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常見的指數型ETF — 股票篇 (以先鋒Vanguard為主)

兔二寶
兔二寶筆記
Published in
3 min readMay 3, 2018

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其他指數型ETF類型可以看這邊:
常見的指數型ETF — 債券篇 (以先鋒Vanguard為主)
常見的指數型ETF — 特定產業篇 (原物料&REIT)

先鋒Vanguard和貝萊德iShares系列發行的ETF都是熱門的指數型投資工具,分成以下幾種類型介紹:全球型、區域型、單一地區型和積極型以及其它類。

1.全球型

比較常見的全球型股票ETF有VTACWI,差別在ACWI在全球沒有投資小型股,投資標的只有1,348檔,遠低於VT約8千檔標的,VT的投資範圍較完整,涵蓋大、中、小型股。如果不需要分配美國和非美國地區的投資比例,單買這類型的ETF就可以分散全球股票的投資。

2.區域型

區域型ETF常見的為投資美國的VTI和美國以外的VEAVXUSVEU,美國區域以外統稱外國。可以利用

VTI+VEA

VTI+VXUS

VTI+VEU

分別配置不同比例形成全球的投資組合,主要差別在有無投資新興市場以及中小類股的比重,VXUS有比較完整的新興市場+中小型股的配置,持有標的也最多。

3.單一區域型

針對特地區域例如歐洲(VGK)、亞洲(VPL),或者只針對新興市場(VWO)的單一區域型ETF。

4.積極型

這類型針對特定條件篩選出的投資標的分成很多種類,可以分成只投資大 / 小型股,成長 / 價值型股票或者其他條件等。這邊只列出幾種:只投資小型股/小型價值股的ETF。和利用特定條件篩選出來的投資組合,用每十年現金股利都增加的美股為條件的VIG和過去七年現金股利都增加的外國股VIGI

5.其他類

AOA是屬於平衡型基金,約投資股票型基金80%,債券型20%,單投資AOA就可以同時配置全球的股債市場,但費用較其它ETF略高一些為0.25%。

波克夏是全球最大的資產管理公司,擁有頂尖的基金經理人,購買其股票也可視為配置全球股債市。

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兔二寶
兔二寶筆記

原專職期貨交易和投資個股多年,目前只投資指數型ETF。從每天交易幾百筆到一年只交易一次。從神經兮兮變成少根筋。 rabbitfin2@gmail.com