電動機車三國鼎立分析

擺在Gogoro眼前的十字路口

果殼
Nov 8, 2018 · 5 min read

三國鼎立成形

1. gogoro為首的陣營-蓄勢待發

在狹電動機車公版電池以令天下失敗後,gogoro有了全新進展,成功與與 YAMAHA、宏佳騰、PGO 三大機車廠合作,成為目前台灣最大電動機車陣營。合作內容將以gogoro的能源網路平台為主軸,輔以電動車開發、委託製造。

YAMAHA與宏佳騰預計在 2019 年夏季推出首款電動機車,PGO 則計劃 2019 年下半年發表。聲勢如何當初魏王曹操整合了北方勢力,揮軍長江,向東吳進逼。

2. 光陽-走自己的路

蠻明顯的事,光陽想複製gogoro的模式,光陽是最早跳出來宣布要自行開發充、換電的國內車廠,今年上半年就推出Ionex系統,令人耳目一新,卻始終鴨子划水,各地發表會頻頻召開,上市銷售計畫卻緩慢推行。

有趣的事,光陽推出的電動機車產品線,避開了gogoro主力佈局的125-150cc 等級機車,目前適用新系統的車型只有低階的輕型機車。

而2019年11月7日時,令人意外的是光陽在米蘭發表重型電動機車「SuperNEX」 –概念車,然而這場發表會欠缺許多資訊,例如重機是否適用ionex系統、何時量產、電池充電多久?連重要的價格也未公布。

光陽有油車多年打下的家業,底子深厚,對進入電動車市場是助力還是阻力尚未知。然而光陽目前種種佈局,讓人始終抓不清戰略主軸為何,究竟光陽能否如同東吳當初赤壁之戰,擋下2019年gogoro陣營的大軍壓境?

3. 三陽-尋找戰略夥伴、專注在車廠角色

三陽終於在近日宣佈,不會加入gogoro陣營,並選擇中油開發的能源系統做為未來電動機車佈局的戰略夥伴。關於這項重要決策,董事長吳清源說到:

與其布建自己的充換電系統投入百億元以上的投資,還不如專心賺造車錢。

至於為何捨棄市場上已相對成熟的 Gogoro 換電系統,吳清源坦言,無法接受所有資訊都被他廠掌握。

然而,三陽中油聯盟的挑戰是,要將產品及能源系統推向市場還有好一段路要走,中油明年才會正式推出其研發的電池規格,能源系統也需要實地驗證才能正式啟用,如此緩慢的進展,國內市場到時可能已被前兩強搶食殆盡。

時至今日,電動車第三聯盟終也成形。三國鼎立的局勢讓未來有許多好戲等著展開。Gogoro陣營看似陣容龐大,後勢也最被看好,但我認為該陣營也有隱憂。

Gogoro的策略主軸分析

Gogoro 始終不自視為車廠,而是一家「能源調度公司」。這是Gogoro與其他車廠最大的不同,讓自建能源系統一事成為自身使命,才有了今日的局面。

Gogoro換電式系統是(相對)開源的,他歡迎不同車廠加入使用,甚至不收取專利授權金,但使用換電系統的代價是,加入者須使用Gogoro的電池規格、模組,而且月租費需由Gogoro向車主收取。

我觀察Gogoro雖然嘴巴上說的是能源調度,但實際策略上,不能夠忽略他們在硬體車子製造上所下的功夫。

從Gogoro 1系列帶給大家充滿未來感與想像力的車體,再到Gogoro 2系列,把車子零件規格化、車體製造成本調降,連帶售價也打中消費者甜蜜地帶,讓銷售量整個起來。用良好硬體體驗帶動軟體或服務的模式,類似於Google 推出的Pixel 手機或是Windows surface電腦,用一款旗艦機來展示軟體或平台的強大。

目前來這種兼具能源調度與車輛研發製造 – 兩路並進的模式,成效不錯。但未來,YAMAHA、PGO及宏佳騰三家車廠,都要投入電動機車戰場,並用著Gogoro的模組甚至車體,我懷疑兩路並進的模式可以持續套用。

隱憂:賣電還是賣車?

Gogoro在與三大車廠結盟後,又推出新車了-【inside報導】越野、都市風崛起,Gogoro S2 兩款新車登場! 若再加上8月份s推出了Gogoro 2serie的少女版Delight,新車推出的速度越來越快,產品線佈局也越來越廣,很明顯的是,這將影響到未來合作夥伴,等同Gogoro自己研發製造的系列車,將與三大車廠直接競爭。

根據公開合約內容之消息,未來電動機車月租費的收取權仍握在Gogoro手中,因此扣除掉月租方案的差異,各家車廠只能在車體及性能做出差異性。

當Gogoro如此頻繁推新機,努力賣車,等於壓縮其他車廠的表現空間,這時要如何說服其他車廠留在Gogoro系統內?因為這等同系統商自己跳下來與其他車廠競爭,注意Google 與Windows仍有克制自己不全力發展手機或電腦硬體,要保留給其他廠商盈利的空間,否則沒有業者願意繼續留在android或Windows作業系統中。

如果Gogoro為了說服其他車廠繼續留在系統內,維繫其開放系統的承諾,Gogoro必須迫於降低其新車的銷售比重,努力當好能源輸配的工作。

面對這樣的兩難,短期內我的建議是分割:Gogoro本身具有品牌效益,可以留在電車製造商上,而能源輸配業務透過轉投資或其他方式,獨立出去。如果Gogoro繼續維持兩路並進,既賣電又賣車,未來可能會陷入困境,魚與熊掌不可兼得,要在三國鼎立時期殺出重圍不能大意。


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