Un poco sobre las velas japonesas

Para entender mejor lo que las velas Japonesas son, tenemos que entender lo que le rodea. Una de las primeras enseñanzas en el trading es conocer los tipos de gráficas que existen, nos dicen que son 4:

  • Lineal
  • Barras
  • Velas
  • Punto y figura

De las 4 es muy común que la mayoría de los traders optemos por utilizar las velas japonesas por la rapidez que permiten identificar patrones y estructuras en el precio, lo que nos agiliza la toma de decisiones para nuestra operativa. Por esa razón veremos un poco sobre este tipo de gráficos.

Un poco de historia sobre velas japonesas

Las velas japonesas son una herramienta totalmente vigente hoy en día, sin embargo, no son un producto creado de los avances tecnológicos en las plataformas electrónicas que hoy usamos. El uso de este tipo de gráfico data desde el siglo XVIII en Japón, en ese tiempo el arroz se utilizaba como medio de intercambio por lo que era de interés conocer la valuación y poder de compra que tenía ese activo. En dicha época un trader de arroz llamado “Homma Munehisa” hizo una fortuna conociendo el compartimento del precio a través del uso de ese tipo de gráficos.

Posteriormente alrededor de 1870, traders del mercado de capitales del país nipón optaron por el uso de esta herramienta haciéndola aún más “popular” al resto del planeta al grado que en 1900 Charles Dow utilizó también las velas. Sabemos que en la actualidad, la persona que popularizó el uso de las velas japonesas en el mundo de occidente se llama Steve Nison.

¿Qué son las velas japonesas?

Según lo explicado por la página web de EaglesInvestors, las velas son el registro del comportamiento del precio dentro de un lapso de tiempo determinado, ese registro queda plasmado en un gráfico que puede observarse de manera bidimensional donde se incluye la apertura, el cierre, el máximo y mínimo del precio dentro de la temporalidad estudiada, las velas japonesas tienen la siguiente apariencia:

Componentes de las velas japonesas:

  • Si el cierre está por arriba de la apertura, entonces el área de la vela tendrá un color por lo general blanco (cada trader puede elegir y configurar esos colores), se dice que es una vela alcista o “bullish”.
  • Si el cierre está por debajo de la apertura, el área de la vela tendrá un color negro, se dice que es una vela bajista o “bearish”.
  • El área o la sección de la vela que lleva un color se le llama “cuerpo”.
  • Las líneas delgadas que sobresalen por arriba y debajo del cuerpo muestran el máximo y mínimo del periodo se pueden llamar sombras, pabilos y/o colas.
  • La punta alta de la cola de la vela se llama máximo.
  • La punta baja de la cola de la vela se llama mínimo.

Aplicación de las velas japonesas

Es importante recordar que es fundamental integrar a nuestro plan de trading información que nos permita conocer al menos 3 elementos:

  • ¿Qué operar? Identificar qué valores para invertir vamos a trabajar y qué condición de mercado tienen, es decir, si están con tendencia alcista para buscar compras o están en tendencia bajista donde buscaremos ventas.
  • ¿Cuándo operar? Se refiere al timing, es decir, identificar el momento exacto para ingresar al mercado.
  • ¿Hasta dónde operar? Buscar los niveles de salida de la operación, es decir, tanto la fijación del stop loss como el take profit.

Aparentemente el uso de las velas japonesas solo podría ayudarnos en encontrar el timing para entrar al mercado, no es así, en realidad nos ayudan a trabajar los 3 elementos mencionados ya que las velas japonesas pueden desempeñar diferentes roles para el trading, que son:

  1. Análisis
  2. Ejecución de operaciones
  3. Seguimiento de las mismas

Análisis

Las velas japonesas nos ayudan a identificar tendencias, estructuras impulsivas o correctivas del precio, soportes o resistencias, y zonas de oferta o demanda. Para ello es importante identificar en las velas:

  • Relación entre la apertura y cierre
  • Sombras y su correlación con el cuerpo
  • Amplitud o tamaño de la vela
  • Correlación con velas previas

Ejecución de Operaciones

Consiste en entrar al mercado a través de patrones de velas, ya en sea en continuación de tendencia o con entradas de reversión. Es importante considerar:

  • Encontrar el momento en el cual tenemos la probabilidad de éxito a nuestro favor.
  • Paciencia para encontrar ese momento.
  • Entrar solo vía patrones de velas (entrada agresiva).
  • Combinación con indicadores técnicos (entrada con confirmación).
  • Operar siempre alineados y en congruencia a la información obtenida en el análisis.

Seguimiento de Operaciones gracias a las velas japonesas

Permite identificar zonas para colocar el stop loss o take profit y tomar ganancias parciales o cierres totales de una operación de manera anticipada por cambios en la estructura del precio. Para el seguimiento de operaciones o incluso la planeación de la mismas ten en cuenta el uso de las velas para:

  • Identificar patrones de vela en zonas de soporte o resistencia para decidir la salida.
  • Recuerda que la salida cumpla con una relación riesgo/beneficio adecuada.
  • Estar pendiente de algún cambio sustancial en la condición de mercado que te haga considerar el cierre anticipado de una operación, por ejemplo, la formación de una vela de tamaño amplio y en dirección contraria a la operación.

Cuando estudies y conozcas los patrones de velas japonesas más importantes y las utilices bajo el contexto visto en este artículo tendrás una herramienta muy poderosa para tus tácticas de inversión y operativa.

Por Guillermo Flores Buenfil


Originally published at EspacioBit.