LBank Labs 주간 다이제스트(2월 11~17일) #33
*모든 온체인 데이터는 2월 18일 일요일 오전 12시(EST) 기준입니다.
LBank Labs 주간 다이제스트에 다시 오신 것을 환영합니다! 여기에는 지난 주(2월 11일부터 17일까지) 암호화폐 시장에 대해 알아야 할 모든 내용이 나열되어 있습니다.
저자: Lbank Labs 연구팀 — Hanze, Johnny
키워드: #CPI #PPI
1 매크로 시장 개요
두 가지 인플레이션 데이터가 예상보다 높게 나온 후 이번 주 미국의 주요 3개 주가지수가 모두 하락했습니다. WSJ에 따르면, 정부 데이터에 따르면 지난 달 물가는 예상보다 많이 올랐고 연준의 인플레이션 퇴치는 일부 투자자들이 기대하는 것만큼 쉽게 끝나지 않을 수도 있음을 시사했고 이번주 주식시장 상승세가 둔화되었습니다. 도매 가격이 예상보다 높게 나온 후 금요일 미국 3대 주요 주가 지수가 모두 하락했습니다. 이는 화요일 소비자 물가가 이코노미스트들이 예상했던 것보다 더 많이 상승했다는 신호를 확인시켜주었습니다. 이번 주 두 개의 인플레이션 데이터는 경제학자와 투자자들에게 연준이 선호하는 지표가 1월에 확고한 가격 압력을 보여 일련의 더 나은 인플레이션 데이터를 끝날 가능성이 있음을 알려주었습니다. 일부 월스트리트 경제학자들의 예측에 따르면 이번달 말 발표될 상무부의 개인소비지출 물가지수로 측정한 근원 인플레이션은 1월에서 0.4% 상승할 것으로 예상됩니다. 근원 인플레이션은 변동성이 큰 식품 및 에너지 가격을 제외하며 예측자들은 이것이 기본 가격 추세를 더 잘 캡처즌다고 믿습니다.
지난주 미국 주요 3대 주가지수는 모두 하락했습니다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 1.3% 하락했고 S&P 500과 다우존스 지수는 각각 0.4%, 0.1% 하락했습니다. 반면, web3 관련주는 지난주 상승세를 보였습니다. 비트코인이 5만 달러 수준을 향해 급등하면서 COIN은 26% 이상 상승했고 MARA와 MSRT는 각각 13%, 8% 상승했습니다.
매크로 인덱스
미국 노동통계국은 계절에 따라 조정한 후, 12월 도시 전체 소비자 물가지수(CPI-U)는 0.2% 상승했고 1월에는 0.3% 상승했다고 지난주에 보고했습니다. 지난 12개월 동안에 계절성 조정 전에 모든 아이템 지수는 3.1% 상승했습니다.
미국 노동통계국은 계절에 따라 조정한 후, 1월 최종수요생산자물가지수는 0.3% 상승했다고 지난주에 보고했습니다. 2023년 12월 최종수요가격은 0.1% 하락했고 11월에는 0.1% 상승했습니다. 조정되지 않은 기준으로, 2024년 1월까지 12개월 동안내 최종수요지수는 0.9% 상승했습니다.
지난주, 화요일에 인플레이션 데이터가 발표된 후, 미국 달러지수(DXY)가 상승했습니다. 약 104.000에서 104.950으로 상승한 후 마침내 금요일 104.275로 마감되었습니다. 전주보다 0.3% 증가했습니다.
CME 그룹의 데이터에 따르면, 금리 선물에 따르면 현재 투자자 중 약 10%만이 연준이 3월 회의에서 금리를 인하할 수 있다고 믿고 있는 것으로 나타났습니다. 이 수치는 약 2주 전의 50%에 비해 크게 감소했습니다.
채권수익률 치솟고 주택담보대출과 기업대출 대출 비용의 기준이 되는 10년 만기 미국 국채(US10Y) 수익률은 금요일 4.283%까지 올랐습니다. 이러한 증가는 지난 화요일에 발표된 예상치 못한 뜨거운 인플레이션 데이터에 대한 반응으로 이루어졌으며, 이는 수익률이 상승 추세를 보이고 있음을 보여줍니다.
비트코인 현물 ETF(거래소 거래 펀드) 자산의 누적 순유입액은 50억 4천만 달러에 달했습니다. 지난 금요일, Grayscale의 GBTC ETF는 일일 순유출이 1억 5천만 달러에 달했습니다. 일일 순유입액이 가장 높은 비트코인 현물 ETF는 BlackRock의 IBIT ETF로 일일 순유입액은 1억 9100만 달러를 기록했습니다. 현재, IBIT의 역사적 누적 순유입액은 총 53억 6천만 달러입니다.
2 암호화폐 시장 펄스
시장 데이터
지난주 암호화폐 전체 시가총액이 다시 상승했는데 7일 만에 1000억 달러 이상 증가했고 현재 그 규모는 1조 9500억 달러에 달합니다. 지난 월요일부터 비트코인과 이더리움 모두 상승세를 보이고 있는데 2월 18일 이른 새벽 기준으로 비트코인 현물 가격은 51,790달러에 도달했고 지난주 상승세보다 10% 이상 늘었습니다. 이더리움은 두 번째로 큰 암호화폐이며, 현재 가격은 2,800달러로 지난 7일 동안 8% 이상 상승했습니다. 또한, 비트코인과 이더리움의 시가총액은 각각 약 1조 200억 달러와 3,380억 달러이며, 전체 시장 가치의 각각 약 51%와 17%를 유지하고 있습니다.
$BGB, $SC 및 $VET가 상위 3개 상승세를 기록했고 $ASTR, $PENDLE 및 $BSV가 상위 3위 패자가 되었습니다. 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 프로젝트 중 $BGB가 주간 상승률이 54% 이상으로 가장 큰 승리를 거두었습니다. $BGB는 Bitget의 플랫폼 토큰이며, 간단하고 안전하며 편리한 암호화폐 생태계 구축을 위해 노력합니다. 보유자에게 독점적인 혜택을 제공합니다. 비트겟의 성장을 통해 공동 이익을 얻는 것이 목표입니다. 지난 주에는 1.1달러를 돌파하며 최고치를 경신했습니다. 2위는 $SC입니다. 이는 분산형 클라우드 스토리지 블록체인 Siacoin의 기본 토큰입니다. 전통 클라우드 스토리지 방식과 비교했고 시아코인의 분산 시스템은 더 높은 보안, 속도 및 비용 효율성을 제공합니다. 토큰 가치의 증가는 그러한 서비스에 대한 수요가 증가한다는 것을 나타냅니다. 3위는 비체인(VeChain)입니다. 공급망 관리를 향상시킬 수 있는 스마트 계약 호환 블록체인입니다. 그것은 전 세계적으로 블록체인을 널리 채택하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 그 기본 토큰 $VET는 VeChain 블록체인에서 교환 및 거래를 위한 중개자 역할을 합니다. 지난 두 달 동안에 VeChain은 블록체인과 관련된 수많은 업그레이드를 공유했고 이러한 업그레이드 중 다수는 사용자들 사이에서 관심을 불러일으켰습니다. 최근 업그레이드 중 하나는 계정 추상화이고 이는 $VET 가격이 갑자기 급등한 중요한 요인이었습니다.
지난주에 전체 스테이블코인 공급량은 계속 증가하고 있으며, 1,325억 달러로 사상 최고치를 경신했습니다. 지난 7일 동안에 스테이블코인 공급망 포지션 변화는 여전히 긍정적이며, 순 성장은 계속 확대되고 있으며 이는 암호화폐 시장에 대한 투자자의 수요가 증가하고 있음을 나타냅니다. 또한 지난주 거래소 스테이블코인 순보유량 자료를 관찰한 결과 2월 이후 순유출이 지속되고 있는 것으로 나타났으며, 이는 현재 암호화폐 자산에 대한 매도 압력이 완화되었음을 나타냅니다.
파생상품 시장에서는 비트코인과 이더리움 무기한 계약 포지션이 소폭 증가했습니다. 지난 7일 동안에 선물 시장의 총 미결제약정은 비트코인과 이더리움 가격의 새로운 상승에 영향을 받았습니다. 파생상품 거래 활동은 지난 월요일 이후 최고치를 기록했으며 대체로 가격 추세와 일치합니다. 청산 데이터에 따르면 지난주 초 비트코인과 이더리움 가격 상승으로 인해 다수의 공매도 포지션이 청산된 것으로 나타났습니다. 다양한 데이터 소스는 현재 암호화폐 시장이 상승 단계에 있음을 나타냅니다.
탈중앙화금융(DeFi) 시장에서는 TVL(Total Value Locked)은 지난 주에도 계속해서 증가했고 현재 그 규모는 727억 7천만 달러에 달합니다. 지난 7일 동안에 탈중앙화거래소(DEX) 거래량은 254억 달러로 전주보다 21% 증가했습니다. 분산형 거래소(DEX)와 중앙형 거래소(CEX) 간의 시장 점유율 격차는 상대적으로 안정적으로 유지되고 있으며, 현재 DEX는 전체 CEX 거래량의 12%를 차지하고 있습니다. 지난주 암호화폐 시장의 뜨거운 열기로 인해 상위 10개 블록체인의 TVL은 모두 증가했습니다. 비트코인은 지난 7일 동안 84% 증가했고 톱 10에서는 6위로 올라섰습니다.
지난주에 대체불가토큰(NFT)의 시가총액은 계속해서 증가해 100억 달러에 달합니다. 동시에 총 거래량이 뜨거워지기 시작하여 지난 7일 동안 19% 증가했습니다. 하지만 최고의 NFT 컬렉션 중에서 기준가와 평균가는 대부분 하락세를 보이고 있습니다. CryptoPunks의 기준 가격은 3% 하락했고 평균 가격은 12% 상승했습니다. 보링에이프요트클럽(BAYC)의 기준가와 평균가는 모두 4% 하락했습니다. 반면, 뮤턴트에이프 요트클럽(MAYC)은 기본 가격이 7% 하락했고 평균 가격은 5% 하락했습니다. 토큰 기준 블루칩 지수는 5731에서 5635로 하락했습니다.
3 주요 프로젝트 뉴스
[Ethereum] 모든 핵심 Ethereum 개발자는 호출 #181을 구현합니다. Christine Kim Galaxy 리서치 부사장은 제181차 ACDE(All Core Developers of Ethereum Executive) 회의를 요약했고 개발자들은 Dencun의 메인넷 활성화 업그레이드를 위한 최신 준비 사항을 공유했습니다. 토론에서는 다양한 Ethereum 개선 제안(EIP)을 다루었고 이러한 제안 사항의 대부분은 Pectra 업그레이드에 포함되어 있습니다. 다른 것들은 “회고적” EIPs로 제안되었지만, 이는 프로토콜 규칙 변경 사항이 창세기 이후 모든 이더리움 거래에 소급 적용된다는 것을 의미합니다.
개발자들은 또한 Pectra에 EIP 2537을 포함시키는 데 동의했고 여기에는 BLS12–381 곡선 사전 컴파일 추가가 포함됩니다. 또한, Dencun 업그레이드의 섀도우 포크 준비가 진행 중이며, 3월 13일 이전에 메인넷 활성화를 완료하는 것이 목표입니다.
[Layer2] Horizon Labs: 공식 ApeChain 로드맵이 곧 출시될 예정이며 APE는 LayerZero OFT 표준을 사용하여 구현될 것입니다. 공식 소식통에 따르면 Horizon Labs는 Arbitrum 및 개발 회사인 OffChain Labs와 협력하여 공식 ApeChain 로드맵을 출시할 의사를 밝혔습니다. 이 로드맵에는 OFT(Fully Linked Homogenized Token) 표준으로 APE 구현이 포함되고 LayerZero Labs에서 제공합니다. 사업 개발 측면에서 Horizon Labs는 ApeChain에서 출시되는 향후 Web3 게임 프로젝트와 협력할 것이라고 밝혔고 동시에 Yuga Labs 및 Ape 생태계에 기여하는 다른 사람들과 좋은 과계를 만들고 있습니다. Ape 커뮤니티 협력과 관련하여 ApeChain은 Ape 커뮤니티에 지원을 제공하고 실행 과정에서 Ape 커뮤니티의 피드백과 참여를 구할 것입니다.
이전 보고서에서는 ApeChain이 Arbitrum 기술을 사용하여 개발될 것이라고 지적했고 Horizen Labs가 성장을 주도했습니다.
[Solana] Filecoin이 Solana와의 통합을 발표했습니다. Solana는 Filecoin을 활용하여 인프라 제공자, 탐험가, 인덱서 및 블록 기록에 대한 기록 액세스가 필요한 모든 사용자가 더 쉽게 사용할 수 있도록 할 것입니다. 이 통합은 Filecoin의 분산형 스토리지 기능을 사용하여 데이터 확장성과 보안을 향상시키는 것을 목표로 합니다.
Filecoin은 공개적으로 접근 가능한 오픈 소스 암호화폐 및 디지털 결제 시스템입니다. Filecoin 시스템은 블록체인 기술을 기반으로 데이터 저장 및 검색 방법을 만드는 것을 목표로 합니다.
[Polygon] Polygon은 집계 레이어 솔루션 AggLayer v1의 메인넷이 곧 론칭될 것이라고 발표했습니다. Polygon은 집계 계층 솔루션 AggLayer v1의 메인넷이 곧 출시될 것이라고 공식적으로 발표했고 블록체인을 연결하기 위해 영지식 증명을 사용하도록 설계되었습니다. AggLayer는 개발자가 블록체인을 연결하여 통합 유동성을 지원할 수 있도록 설계되었습니다. AggLayer는 Polygon 생태계 내의 보안을 포함하여 모듈식 및 전체적인 체인 보안을 보장합니다. AggLayer는 네트워크의 다음 반복을 나타내는 Polygon 2.0의 핵심 구성 요소가 될 것입니다. 일반적인 상호 운용성 솔루션과 다르고 AggLayer는 연결된 모든 블록체인에 대한 ZK 증명을 집계합니다.
[Tron] Tron은 비트코인 레이어 2 솔루션과 로드맵을 발표했습니다. Justin Sun은 X 플랫폼에서 TRON이 비트코인 레이어 2 솔루션과 로드맵을 출시할 것이라고 발표했습니다. 이 혁신적인 접근 방식은 다양한 조합을 통해 다음을 달성하는 것을 목표로 하고 분산된 방식으로 TRON 네트워크(스테이블 코인 포함)의 다양한 토큰을 비트코인 네트워크 및 와 같은 레이어 2(예: Ordinals World) 빌드와 연결합니다. 이 로드맵은 세 단계로 구분됩니다. α 단계에는 크로스체인 수단을 통해 비트코인을 TRON 네트워크에 통합하는 작업이 포함되고 암호화폐 거래소를 통한 거래가 가능합니다. 베타 단계에는 여러 비트코인 레이어 2 프로토콜과 작동하는 TRON이 포함되고 점차적으로 주요 파트너십을 발표합니다. γ 단계는 TRON, BTTC 및 비트코인 네트워크를 위한 통합 레이어 2 솔루션 발표입니다. 이 솔루션은 비트코인과 매우 시너지 효과가 있는 프로토콜을 도입하고 POS 시스템의 속도와 낮은 수수료를 유지하도록 설계되었으며, POW 및 UTXO의 보안을 보장하고 BTC 레이어 2와 결합됩니다.
[Avalanche] 눈사태: Durango는 지난주 Fuji 테스트넷에서 성공적으로 활성화되었습니다. Avalanche는 최근 X 플랫폼에서 Durango가 지난 주 Fuji 테스트넷에서 성공적으로 활성화되었다고 발표했습니다. 또한 첫 번째 C-Chain <> Subnet Avalanche Warp 메시지가 전송되었으며(Teleporter를 사용하여), 활성화와 동시에 진행했습니다.
Durango는 C-Chain에 Avalanche Warp Messaging을 도입하여 Avalanche 생태계 내의 모든 EVM 체인에 대한 네이티브 크로스체인 통신을 가능하게 했습니다. 또한 향후 가상 머신(VM)에서 AWM을 사용하기 위한 표준을 설정합니다.
4 주요 모금 데이터
지난주에는 21건의 펀딩 이벤트가 이루어졌으며, 1억 3,370만 달러 이상 모금되었습니다*. 지난주에 비해 거래량 및 총자금 기준으로 보면 여전히 자금조달 활동이 활발하게 이루어지고 있습니다. 탈중앙화금융(DeFi) 분야는 파이낸싱 이벤트가 가장 많은 분야로, 총 5건의 있었습니다. DeFi 업계 전체의 파이낸싱 총액도 가장 높으며, 총 5,630만 달러가 모금되었으며 이는 전체 자금의 42%를 차지합니다. 가장 큰 자금 조달 라운드는 MetaStreet가 주도하여 2,500만 달러를 성공적으로 모금했습니다. MetaStreet는 NFT 신용 시장을 위한 유동성 확장 프로토콜로 운영되며, 자본금을 주요 상품으로 제공하며, NFT 지원 노트의 2차 시장 유동성을 촉진합니다. 참가자는 자금을 입금할 수 있으며, 다양한 NFT 지원 노트 포트폴리오에서 수익을 얻을 수 있습니다. 자세한 정보는 아래에 제공됩니다.
*금액 미상 사건 6건 포함하고 이러한 이벤트는 나머지 데이터에서 제외되었습니다.
가장 주목할 가치가 있는 모금 거래 목록은 다음과 같습니다:
2월 16일 더블록(The Block)의 보고서에 따르면 스테이블코인 프로젝트 에테나 랩스(Ethena Labs)는 1,400만 달러 규모의 전략적 자금조달 라운드를 완료했다고 발표했습니다. 이 회사의 가치는 3억 달러로 평가됩니다. 이번 라운드는 Dragonfly, Brevan Howard Digital, BitMEX 창립자인 Arthur Hayes의 홈 오피스인 Maelstrom이 주도했습니다. 지난해 7월에도 에테나랩스는 650만 달러의 시드 자금 조달에 성공했고 당시에는 Dragonfly가 주도했고 Deribit, Bybit, OKX, Gemini, Huobi, Arthur Hayes 및 이들의 패밀리 오피스가 참여했습니다.
USDe는 이더리움 기반의 스테이블코인이고 파생 상품으로 구동됩니다. 중앙 집중식 및 분산식 장소 모두에서 “델타 중립” 헤징을 통해 가격 안정성을 달성합니다. 간단히 말해서, USDe는 장기적으로 보유하는 이더리움 포지션과 단기적으로 보유하는 이더리움 포지션의 지원을 받습니다. Ethena는 이 접근 방식을 통해 “두 포지션의 이익과 손실이 서로 상쇄되어 미국 달러로 수익 프로필을 제공합니다.” “이는 개념적으로 국채와 선물을 사용하여 일반적으로 수행되는 현금 및 캐리 전략과 동일합니다.”라고 말했습니다.USDe를 생성하기 위해 Ethena는 사용자가 USD, ETH 또는 유동성 스테이킹 토큰을 담보로 입금할 수 있도록 허용합니다.
- 공식 링크: https://www.ethena.fi/
2. [인프라] 모듈형 블록체인 개발자 Lava가 1,500만 달러를 모금했고 마그마(Magma)라는 보너스 포인트를 제공합니다.
2월 15일 The Block의 보고서에 따르면, 모듈형 블록체인 인프라 개발업체인 Lava Network가 1,500만 달러 규모의 초기 자금 조달을 완료했습니다. 자금 조달은 Jump Capital, Hashkey Capital 및 Tribe Capital이 주도했고 North Island Ventures, Dispersion Capital, Alliance DAO, Finality Capital Partners 및 기타 기관이 투자에 참여했습니다. Celestia, Cosmos, StarkWare 및 Filecoin을 포함한 다양한 블록체인 프로젝트의 고위 임원들도 이번 라운드에 참여했습니다.
Lava Network는 현재 테스트넷 단계에 있으며, 올해 상반기 메인넷을 출시할 예정입니다. 메인넷 출시 전에, Lava, Magma 보상 프로그램 출시했고 사용자가 RPC 연결을 Lava로 전환하여 Magma 포인트를 얻을 수 있습니다.
- 공식 링크: https://www.lavanet.xyz/
3. [DeFi] NFT 담보 대출 플랫폼 MetaStreet는 2,500만 달러 규모의 자금 조달 라운드를 완료했다고 발표했습니다.
2월 15일 뉴스에 따르면 NFT 담보 대출 플랫폼 메타스트리트는 2,500만 달러 규모의 자금 조달 라운드를 완료했다고 발표했습니다. 이번 라운드의 투자자로는 Andrew Kang, GMoney, MrBlock, DCF God, Dingaling, Sisyphus, Spencer, FreeLunchCapital, Jae Chung, GoodAlexander 등이 있습니다. 이번 자금 조달 라운드는 2022년 시드 및 벤처 캐피털 라운드 이어진 후에 MetaStreet의 총 자금이 4,900만 달러에 달하게 됩니다. MetaStreet는 분산형 이자형 토큰 플랫폼을 구축하고 있고 NFT 시장에서 35억 달러 규모의 수익 기회를 활용하는 것을 목표로 하고 있습니다. 구체적으로, MetaStreet는 유동성 신용 토큰을 도입하고 있고 이는 온체인 비유동 자산에 대한 확장 가능한 자본 시장을 제공할 수 있습니다.
또한 MetaStreet는 Ascend 플랫폼 출시도 발표했으며, 비유동성 신용 시장에 대한 접근을 용이하게 하도록 설계되었습니다. Ascend는 온체인 부채 기능 확장에 중점을 두고 있고 NFT 및 기타 비유동 자산에서 미개척 기회를 열도록 설계되었습니다.
- 공식 링크: https://metastreet.xyz/
4. [인프라] 크로스체인 프로토콜 Analog는 시드 펀딩과 전략적 투자로 1,600만 달러를 모금했습니다.
크로스체인 프로토콜 Analog는 시드 자금과 전략적 투자로 1,600만 달러를 모금했어서 이로 인해 회사의 가치는 1억 2천만 달러에 달합니다. 이번 자금 조달은 Tribe Capital이 주도했고 NGC Ventures, Wintermute, GSR, NEAR, Orange DAO, Mike Novogratz의 Samara Asset Group 및 Balaji Srinivasan이 투자에 참여했습니다. Analog의 공동 창업자인 Victor Young은 이번 자금 조달이 작년 10월에 시작되었고 12월에 종료되었으며 SAFT(Simple Agreement for Future Tokens)를 통해 자금을 조달했다고 언급했습니다.
Analog의 핵심 팀은 방콕과 취리히에 있습니다. Analog는 Substrate를 기반으로 크로스체인 통신 도구를 개발하고 있습니다. 주요 제품은 Rust 기반 블록체인 네트워크 Timechain, 범용 메시징 프로토콜, 개발자 중심의 제품인 Analog Watch 그리고 Timegraph SDK 및 API 제품군을 포함하고 사용하여, 이를 통해 애플리케이션 설계자는 여러 체인에 애플리케이션을 생성할 수 있습니다. Analog는 2024년 1분기 또는 2분기에 공개 “인센티브형” 테스트넷을 출시할 계획이고 2분기 말 메인넷을 출시할 예정입니다.
- 공식 링크: https://www.analog.one/
다음주에 봅시다! 🙌
🎙포럼: LBank Labs 공식 트위터 계정에 자유롭게 의견을 남기고, 관심 있는 코인이나 프로젝트에 관해 질문을 자유롭게 남겨주세요. 우리는 이 정보를 수집하고 주간 다이제스트의 요약 섹션에서 논의하기 위해 열심히 노력할 것입니다!
📢 면책조항: 주간 암호화폐 시장 통찰력은 정보 제공 목적으로만 제공되며 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 변동성이 크고 예측하기 어렵습니다. 가격과 추세는 빠르게 변할 수 있으며 과거 성과가 미래 결과를 나타내지는 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 철저한 조사를 수행하고 자격을 갖춘 금융 전문가와 상담하십시오.
