ICO analysis and assessment resources — an overview / Сервисы для анализа и оценки ICO {ENG + RUS}
{ENG}
Most of you probably already have a good idea of what an ICO is, and some of you may even have an investment portfolio (a well-diversified one, hopefully). At this point, you should ask the following question: if there are so many ICOs and the chance to lose all you invest in them is so high, then how can you identify reliable ICOs to include in your portfolio?
When it comes to traditional IPOs, things are more or less clear: there are established procedures, companies must provide guarantees, registration documents, and lots of other papers needed for a launch. ICOs are a completely different animal, however; and although tons of services have appeared lately promising to analyze the quality of potential candidates for your portfolio, the risks remain high.
There are several kinds of resources providing ICO-related services: websites that publish assessment results, online ICO calendars, news channels, and so on (and it is a very lengthy “so on”).
What follows is a short but comprehensive list of websites and what they do; of course, it is far from a complete list, since new resources appear every day, but we hope it will do for an initial analysis and monitoring.
General ICO analysis
This is probably one of the best-known, most interesting and useful resources:
- first, it has not only the more popular cryptocurrencies and tokens but also those that few know about;
- second, it provides a wide range of data on prices and trade volumes, as well as graphs, allowing for a strategic evaluation of an asset;
- third, it has its own API, meaning that we resource’s features can be integrated into any other website, including yours.
Note: API means “application programming interface”, that is, a set of definitions, tools, protocols, and structures provided by an app (a library or service) or an OS to be used in outside software.
How can you use this website? For instance, it helps monitor the market performance of most cryptocurrencies or their popularity (the site has data on “communities” — the number of people potentially interested in buying or selling an asset). Every graph window contains a direct link to a digital exchange, where you can buy the desired token (if it is still traded).
Here is another site with similar features and options: https://coinmarketcap.com/
Next:
The name says it all: this site gathers various statistics related to ICOs. Here you will find ROIs (return on investment) for different periods, token comparisons, data on total returns, etc.
The ICO analysis and evaluation market is developing fast, and, as we have pointed out above, new sites appear every day. Projects already exist that allow to simplify and streamline the process of project analysis; they include Smart Valley (https://smartvalley.io/). The platform’s founders aim to create a closed ecosystem that would guarantee an efficient communication among the three key groups of market players:investors, projects, and experts. Using the services provided by the platform, one can perform a complex analysis rather easily.
One of the key Smart Valley services is its unique scoring system, which is used to assess the quality of the projects published on the platform. This service incorporates three elements: decentralized scoring done by experts, mathematical algorithms, and so-called wisdom of the crowd.
The decentralized scoring feature is the most prominent part of the system. In its turn, it includes several elements:
- project team evaluation;
- technical scoring;
- financial model scoring;
- legal analysis.
The Smart Valley community includes a large pool of experts from various professional fields. In order to evaluate each individual project, a special algorithm selects at least three experts for each of the four criteria listed above (that is, at least 12 experts in total), who perform the analysis and prepare a report.
Once the results are published, it is up to you to decide if you should invest in a certain project or give it a pass.
ICO calendars
There are lots of ICO calendars around, but this is the one we consider most convenient:
On this website, you will find a list of ongoing ICOs, as well as those that have ended or are coming up; the list includes links to all the projects, allowing you to participate in ICOs that are still in progress. Moreover, the site includes founders’ contact details — from social network accounts to links to projects’ source codes on GitHub.
Here is a similar site that offers the same features: https://icotracker.net/
Next:
This is yet another good calendar: it provides ICO dates and basic info for free, while for a small fee you can access to more detailed reports. Here is a sample free report:
https://www.icoalert.com/ICO-Alert-Report-TRUEFLIP.pdf
Another feature of the service are its exclusive, thorough interviews with founders of past, present, and future ICOs. Two good things about these interviews is that they come out weekly and that you can request for an interview with a particular founder to be published. There is also a newsletter.
Next:
This is much more than a calendar — it is a whole evaluation system, best used as an ICO matrix with four categories: upcoming, ongoing, and past ICOs, as well as those that are beyond the timeline (and moral values) — that is, scams.
A scam is a fraud, an illegal trick to get people’s money; the term is applied to dishonest investment proposals in general, not just ICOs. When talking about ICOs, a scam list is a kind of a black list that includes pseudo-ICOs, the founders of which never actually intended to launch a product.
By clicking on a particular ICO, you can access lots of information about it: project description, technical and financial aspects, and — perhaps most importantly — info on the team members.
Yet another option is to sort projects by different criteria: name, industry, rating (which deserves special attention), description, starting date, and links. The sorting system is not interactive (for example, you cannot select just rating), but what it offers is quite enough to study a project in some detail. You can even search by project name.
The resources we have listed are more than enough to get a good idea about an ICO’s prospects. Remember: information is power! And considering the growing popularity of ICOs, there are tons of information available — you just have to search for it.
We have already pointed out what you should look for, but here is a quick summary:
- General ICO stats;
- ICO calendars;
- ICO news;
- Blogs, chat rooms, and channels devoted to blockchain.
What’s more, there are lots of mobile apps providing ICO stats (such as ICO Market), industry news, and calendars — more than enough to stay informed. Browse through such apps until you find a project that seems interesting and is going to launch its ICO soon, then use the links provided above to dig deeper.
We will be happy to answer your questions in the comments section!
{RUS}
Большинство уже вполне себе представляют, что такое ICO. Некоторые даже имеют некий инвестиционный портфель (очень надеемся, что он в достаточной степени диверсифицирован :) ).
И вот в этот самый момент должен возникнуть закономерный вопрос: если этих ICO так много и есть очень большие шансы все на них потерять, то каким образом необходимо проводить отбор ICO в свой портфель?
По IPO, в общем и целом, все более-менее понятно — есть вполне себе устоявшиеся процедуры предоставления документов, гарантий, патентов и т.д. — полного перечня документов, необходимого при запуске. С ICO же все не так однозначно. И хотя в последнее время появилась масса сервисов, позволяющих так или иначе проанализировать потенциального кандидата в свой портфель, риски по-прежнему велики.
Для анализа доступны: сервисы, оценивающие ICO; онлайн-календари первичных размещений; новостные каналы по этому направлению и так далее (а далее — очень и очень много).
Ниже постараемся привести небольшой, но емкий перечень сайтов с описанием конкретики назначения. Разумеется этот список далеко не полный, ибо каждый день появляется что-то новое, но для первичного анализа и отслеживания вполне сгодится.
Общий анализ ICO.
Пожалуй, один из самых известных, интересных и полезных сервисов:
- во-первых, здесь можно найти не только популярные валюты и токены, но и те, о которых знают совсем немногие;
- во-вторых, здесь есть и цена, и объём, и графики, то есть можно стратегически оценить конкретный актив;
- кроме того, в-третьих, есть API* , то есть по существу всё это можно интегрировать на любой, в том числе ваш, сайт.
API — В буквальном переводе — программный интерфейс приложения: набор готовых классов, процедур, функций, структур и констант, предоставляемых приложением (библиотекой, сервисом) или операционной системой для использования во внешних программных продуктах.
Чем может быть полезен? Например, тем, что с этого сайта можно отследить динамику большей части криптовалют на рынке. Также можно отследить популярность (имеются показатели по «сообществу» — количеству людей, потенциально заинтересованных в покупке/продаже). Из веб-окна с графиками можно сразу перейти на биржу и купить заинтересовавшую вас монету (относится к тем монетам, которые торгуются в данный момент).
Похожий сайт (по функционалу и возможностям) — https://coinmarketcap.com/
Далее идет:
Тут, думаем, особых объяснений не требуется. Все должно быть понятно из названия: этот сайт — агрегатор разнообразной статистики, касательно ICO.
Здесь можно посмотреть ROI* по периодам, можно сравнить несколько токенов, можно посмотреть общую доходность и т.д.
ROI — return on investment, или окупаемость инвестиций.
Индустрия анализа и оценки не стоит на месте, и, как мы писали выше, каждый день появляется что-то новое. К примеру, уже есть проекты, позволяющие в значительной степени упростить аналитику. К таким проектам относится Smart Valley (SV) (https://smartvalley.io/). Основатели платформы ставили перед собой цель создать закрытую экосистему, которая обеспечила бы эффективную коммуникацию между тремя ключевыми группами участников предпринимательской сферы — инвесторами, проектами и экспертами. Используя сервисы, предоставляемые платформой, можно без труда проводить сложную аналитику.
Одним из ключевых сервисов является система скоринга. С его помощью можно оценивать качество проектов, представленных на платформе. Сервис состоит из трех составляющих: децентрализованный скоринг экспертами, математические алгоритмы и “мудрость толпы”.
Основной упор сделан на децентрализованный скоринг. В свою очередь, он подразделяется на:
- скоринг по команде проекта;
- по техническим составляющим;
- по экономической стороне проекта;
- по юридическим аспектам.
На платформе SV есть пул экспертов из разных профессиональных областей. Для анализа каждого проекта из этого пула при помощи специально разработанных алгоритмов назначается минимум три эксперта на каждое из направлений скоринга (т.е. в сумме не менее 12 экспертов на проект). Ими проводится аналитика и выдается экспертное заключение.
Далее уже вам принимать решение — инвестировать в проект или пройти мимо.
Календари ICO.
Календарей сейчас выпущено уже довольно много, но, по нашему мнению, к наиболее удобным можно отнести вот этот:
В нем можно просмотреть текущие ICO, предстоящие и завершенные. Также сразу можно перейти по соответствующим ссылкам и, если ICO еще в процессе, поучаствовать в нем.
Помимо всего, по сайту можно выйти на все контакты организаторов, начиная от социальных сетей и заканчивая зачастую ссылкой на github, на котором размещены исходники кода проекта.
Похожий сайт (по функционалу и возможностям) — https://icotracker.net/
Далее:
Здесь схема похожая: во-первых, можно посмотреть даты конкретных ICO, а во-вторых, за небольшую плату или же бесплатно получить информацию о том или ином размещении. Бесплатные отчёты выглядят примерно так https://www.icoalert.com/ICO-Alert-Report-TRUEFLIP.pdf.
Еще одной фичей сервиса являются эксклюзивные, хорошо проработанные интервью с основателями прошлых, настоящих и будущих ICO. При этом есть два положительных аспекта: первое — новые эпизоды выпускаются еженедельно; второе — если вы хотите, то можете попросить гостя появиться в будущем эпизоде. Также есть и подписка по важным событиям (по email)
Далее:
Это не просто календарь, а целый оценочный механизм, но использовать сервис можно и нужно, в первую очередь, именно как матрицу ICO по четырём категориям: предстоящие (upcoming), проходящие здесь-и-сейчас (ongoing), завершенные (past), а также те, что вне времени (и морали) — скамы*.
Скам — От английского Scam — мошенничество, жульничество, то есть чёрный список, в котором содержатся псевдо-ICO (данный термин относится не только к сфере ICO, но и в целом к «сомнительным» инвестиционным проектам), цель которых — обман вкладчиков
Нажав на интересующее ICO, можно узнать подробную информацию: детали проекта, раскрытие ICO по аспектам, техническое описание, а также — что, пожалуй, самое важное — данные о команде.
Ещё одна возможность — это сортировка по разным параметрам: названию стартапа, категории, рейтингу (на него стоит обратить особое внимание), описанию, дате проведения и, наконец, ссылкам. Сама сортировка не интерактивна (нельзя, скажем, сделать столбцом выделения — рейтинг), но и заявленного хватает, чтобы и бегло, и детально рассмотреть проект.
Более того, есть даже поиск по имени проекта.
В общем и целом, перечисленных ресурсов с лихвой хватит, чтобы провести некую аналитику того или иного проекта. Опять же — информация наше все! А учитывая, что тема ICO в последнее время все более и более популярна, — ищите эту самую информацию, ибо в сети ее сейчас не найдет только ленивый.
Что искать — примерно указали выше, но подытожим:
- Общие данные по ICO;
- Календари ICO;
- Новости ICO;
- Каналы/блоги/чаты по блокчейн-тематике.
Плюсом ко всему — сейчас есть куча мобильных приложений, показывающих информацию по ICO (ICO Market) и новости по теме и имеющих встроенный календарь выхода проектов. Для того, чтобы быть в курсе, вполне достаточно. Ну а далее, как только увидели интересный проект, в планах у которого выход на ICO в скором времени, велком по ссылкам выше на этап глубокой (насколько это применительно к данной теме) аналитики.
С радостью ответим на все ваши вопросы!
