Transaction Simulation: Procure to Pay (P2P) in Odoo 16
Artikel ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Perintisan Usaha Berbasis Digital/ERP semester Ganjil, Bisnis Kreatif Universitas Indonesia.
Oleh Atma Widyatna Rugun R. Panjaitan (2206089801) Bisnis Kreatif 22A.
Kelompok 7 (Has Beens)
Proses P2P:
RFQ(Request for Quotation) → PO (Purchase order)→ Receive → Vendor Bill → Payment
Skenario
Has beens, sebuah bisnis coffe shop, ingin membeli beberapa barang untuk memperluas penjualan mereka dari vendor langganannya yaitu CORAL PACKAGE.
- 10 set Stainless Steel Straw : Rp25.000,00/set
- 50 Set Glass Coffee Set : Rp55.000,00/set
Okeyy lanjut ke tutorialnya !
- Login Odoo, lalu activate atau install modul Purchase, Invoicing, dan Inventory.
2. Aktifkan developer mode dengan cara membuka halaman Settings > scroll ke bagian Developer Tools > pilih opsi “Activate the developer mode”. Setelah berhasil, akan muncul gambar kumbang pada tampilan atas
3. Membuat sebanyak 3 user baru untuk proses Finance & Accounting, Purchasing, dan Receiving. Pergi ke halaman Settings > pilih tab Users & Companies > klik opsi Users > dan klik tombol Create.
- User Accounting
Berikan role “Billing Administrator” pada field “Invoicing” di bagian Accounting Untuk field pada bagian lainnya akan kita berikan nilai kosong. lalu di save
- User Warehouse
Pada field “Inventory” di bagian Inventory pilih role Administrator. Untuk field pada bagian lainnya akan kita berikan nilai kosong, lalu di save.
- User Purchase
Pada field “Purchase” di bagian Inventory pilih role Administrator. Untuk field pada bagian lainnya akan kita berikan nilai kosong, lalu di save.
4. Select ke 3 user tersebut lalu klik Action untuk Change password .
Masuk Ke Proses P2P
- Login ke 3 user dengan menggunkan browser berbeda-beda
- User Purchase (Chrome)
- User Warehouse (FireFox)
- User Accounting (Microsoft Edge)
klik “NEW” untuk membuat RFQ, add product, isi quantity, sesuaikan unit pricenya, sesuai skenario yang telah ditentukan diawal lalu klik Confirm Order
2. Login user warehouse, klik inventory -> receipts
lalu pilih sesuai vendor yang telah dimasukkan tapi (biasanya di paling bawah)
3. Penuhi quantity yang diminta pada kolom DONE, lalu klik VALIDATE
4. Kembali ke user Purchase, reload page terleih dahulu lalu klik CREATE BILL
5. Login ke user Accounting, klik invoicing-> vendors -> Bills. klik due date yang today (paling atas)
Pada tampilan ini, isi bill date lalu klik CONFIRM.
nomor Vendor Bill telah terlihat lalu bisa langsung ke REGISTER PAYMENT
setelah itu pilih metode pembayaran yang dibutuhkan setelah sudah sesuai klik CREATE PAYMENT.
Okey nah setelah kelihatan PAID di kanan atas itu berarti proses P2P kita telah selesai dan berhasil.
Nah ini dia tutorial P2P dari aku, terima kasih dan semoga bermafaat ;)
Jika ingin melihat tutorial lebih lengkapnya kalian bisa nonton video berikut ini https://www.youtube.com/watch?v=2VTdI3LPxHU&t=179s