Assessoria especializada em investimentos: tudo que você precisa saber

A assessoria especializada em investimentos é uma tendência no mercado financeiro. Antes limitada aos bancos, hoje é possível contratar o serviço por meio de outros mecanismos — como, por exemplo, em escritórios de investimentos das corretoras de valores.

Além de não despender altos custos para a gestão e melhor aplicação do seu patrimônio, o investidor é extremamente bem assessorado, não importa o tamanho do seu capital. Isso garante maior rentabilidade para seus investimentos e assegura mais conforto e segurança para seu futuro.

Neste artigo, vamos aprofundar o conceito de assessoria especializada e listar seus principais diferenciais. Ficou interessado? Então continue lendo!

O que faz a assessoria especializada em investimentos?

A assessoria especializada em investimentos auxilia o investidor nas suas aplicações financeiras, planos de previdência privada, planejamento financeiro e orçamento pessoal. Dessa forma, o cliente conta com a melhor orientação para alcançar os seus objetivos e se planejar para o futuro, sem perder liquidez.

Mesmo com o acesso facilitado à informação, que permite com que investidores façam investimentos mais assertivos, o papel do assessor é, também, avaliar as oportunidades do mercado financeiro e identificar se elas são compatíveis com o perfil do cliente.

Para isso, são necessárias competências específicas de profissionais devidamente habilitados. Mais adiante, vamos falar um pouco sobre o planejador financeiro e suas especialidades.

Quais são os diferenciais da assessoria especializada?

A assessoria especializada é ideal tanto para quem deseja obter melhor rentabilidade com suas aplicações quanto para investidores qualificados. E o melhor: ambos se beneficiam das vantagens oferecidas pela prestadora de serviços, não havendo distinção no atendimento entre aqueles com mais ou menos capital.

Atendimento humanizado

Apesar da facilidade que as plataformas digitais oferecem, essa tecnologia carece de um serviço muito importante: o atendimento humanizado.

Nas assessorias especializadas em investimentos, esse é um diferencial. Desde o momento da contratação, consultor e investidor se reúnem para traçar um planejamento financeiro que esteja de acordo com seus objetivos, necessidades e expectativas.

Acompanhamento de investimentos

Não é apenas no momento inicial que o investidor se beneficia do atendimento. Durante todo o período em que o indivíduo contrata a assessoria, ele recebe um acompanhamento e revisão das suas aplicações. Por isso, é comum que a empresa o cliente mantenham um contato próximo, com atualizações constantes do cenário financeiro e de oportunidades de mercado.

Quem atua na assessoria especializada em investimentos?

Conforme explicamos anteriormente, a assessoria é prestada por um profissional habilitado, com ampla experiência no mercado financeiro — como, por exemplo, a empresa Bull Capital, vinculada a Mirae Asset.

Para ser atendido em corretoras, o profissional precisa ser certificado pela Ancord como Agente Autônomo, mas é aconselhado que ele também possua o CFP® (Certified Financial Planner), que garante as competências necessárias para auxiliar o investidor.

A assessoria especializada em investimentos é uma excelente opção para quem deseja planejar o futuro e garantir mais assertividade nos seus investimentos. Além da segurança, o cliente ainda se beneficia com um atendimento diferenciado e acompanhamento contínuo.

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