Como comprovar experiência para certificação CFP®?
A certificação CFP® é uma das certificações mais importantes para quem quer atuar como planejador financeiro. Porém, para obter o título, o candidato deve atender aos princípios dos quatro “E”s:
- Educação: o candidato deve possuir formação acadêmica completa em curso superior reconhecido pelo MEC;
- Experiência: o candidato deve comprovar experiência profissional de pelo menos três anos dentro dos quatro ramos de planejamento da prova. São eles: planejamento financeiro, planejamento de aposentadoria, planejamento fiscal e planejamento sucessório;
- Exame: o candidato deve ser aprovado na prova. Vale ressaltar que a Casa dos Bancários é a única instituição no Rio Grande do Sul que oferece o curso preparatório presencial para CFP®. Ainda, o candidato pode se preparar para a prova por meio do aplicativo Quiz Casa dos Bancários;
- Ética: o candidato deve assinar o Código de Ética e Responsabilidade Profissional.
E como é possível comprovar experiência para certificação CFP®? Entenda!
Como funciona a comprovação de experiência profissional para CFP®
A comprovação deve ser feita por uma Pessoa Jurídica e constar na carteira de trabalho do candidato. Mas e quando o profissional não pode comprovar experiência por meio de uma Pessoa Jurídica? Calma, existe solução!
A Planejar abriu mais uma possibilidade para os candidatos. Quem não tem três anos de experiência comprovada pode recorrer à Experiência Profissional Supervisionada, uma espécie de tutoria.
Nesses casos, um profissional CFP® se responsabiliza pelos atos do candidato aprovado durante um ano. Durante esse período, o tutor deve emitir relatórios bimestrais de desempenho do candidato. Assim, os três anos de experiência exigidos anteriormente são substituídos por doze meses de mentoria.
Confira mais informações no site da Planejar ou acesse o Guia da Experiência Profissional Supervisionada.
