a16z Crypto Startup School #1 虛擬網絡簡介與重要性 By Andreessen Horowitz General Partner, Chris Dixon

10 min readAug 10, 2020

前情提要：矽谷創業投資 (VC) 公司 Andreessen Horowitz (簡稱 a16z) 於 2009 年創立，是矽谷知名創投之一。先後投資 Facebook、Twitter、Airbnb、Lyft、Pinterest 和 Slack 等互聯網企業，成績斐然。a16z 佈局區塊鏈與加密貨幣產業已有 7 年左右，成爲區塊鏈技術和加密貨幣領域的知名投資機構。

2013 年，a16z 第一次區塊鏈投資案，相繼投資 Ripple 與 Coinbase；2018 年成立了專門投資區塊鏈公司的加密基金 (Crypto Fund) 3.5 億美元；2020 年 4 月，a16z 推出第二支加密基金 5.15 億美元，並且關注下一代支付系統、新型態的價值儲存 (稀缺性，安全性，耐用性，易攜帶和抗審查)、去中心化金融 (Defi: Decentralized Finance)、由加密貨幣產生的新商業模式及 Web 3.0 等五大加密領域。

延伸閱讀：Crypto Fund II by Chris Dixon and Katie Haun

2019 年，a16z 推出免費專案 — 加密貨幣新創學校 (Crypto Startup School) ，透過七週基礎教育課程來協助更多新創公司學習加密貨幣與區塊鏈。與此同時，a16z 聯合科技媒體 TechCrunch 將課程製作成線上影片，任何人都可以免費觀看。在這樣契機下，我開始了「課程中文翻譯」計畫，把 14 位重量級講師的優質內容帶給大家。

目前共有 14 堂課程，詳細課程如下，英文能力不錯的讀者，建議你直接看影片。若你不想花太多時間，看完文章後，我極度鼓勵你看完文章後，搭上影片現場 Q&A 問答，相信你會更有收穫：）

#1 Crypto Networks and Why They Matter?

講者介紹：Chris Dexon, Andreessen Horowitz 普通合夥人

-個人頁面 https://a16z.com/author/chris-dixon/
-個人部落格 https://medium.com/@cdixon

本文章節架構 (文章長，可按章節連結直接跳到你想看的段落)

加密產業創新的三個階段
運算平台歷史 History of Computing Platforms
區塊鏈定義
想不到吧，電腦竟能做出承諾！
區塊鏈計算機架構 Architecture of Blockchain Computers
信任保證 Trust Guarantees
區塊鏈就像早期計算機一樣，有優點也有缺點
當時機成熟，殺手級應用孕育而生，弱點則會隨之改善
一般用途 VS. 特殊用途

加密貨幣產業現況是大多數人都是被「比特幣價格」吸引注意力，想要投資加密貨幣，進而研究各種加密貨幣背後技術，了解區塊鏈後，產生許多新想法，一部分人開始創辦公司與投資項目，這個循環最後終究回到「價格」因素上。

加密產業創新的三個階段

以比特幣價格作為基準，以開發者(Github)、新創公司、社群媒體三種維度的活動力一起做比較，可將整個產業發展切割成三波浪潮。

第一階段 (2010.07-2012.06)：引起開發者與社群媒體的熱度，Coinbase 於 2012.06 創立，創業項目多半與礦工跟錢包相關。2011 年 6 月比特幣價格創新高 $29.6。

第二階段 (2012 .06–2016.12)：Andreessen Horowitz 第一筆區塊鏈投資是 2012 年。開發者社群活躍度持續增加，不被價格漲跌所影響。創業項目開始有不同類型，以太坊、門羅幣等項目皆從這階段開始，揭開區塊鏈 2.0 序幕。2013 年 12 月比特幣價格創新高 $1,147。

第三階段 (2016.01–2019.12)：從比特幣價格開始一路飛漲後，各種項目如雨後春筍般冒出。2017 年 12 月比特幣價格創新高 $19,343。

身為創投 Andreesssen Horowitz 投資新創公司時，缺乏「價格」指標。我們投資新創團隊時，有的團隊沒有商業模式，有的甚至沒有賺錢，通常得經過十年才會知道投資是否獲利。但在區塊鏈產業中，因為每個加密貨幣皆有價格，可以反映市場狀態，透過價格、興趣、活動力這三者之間循環關係下，讓產業進入反饋循環 (Feedback loop)。

另一方面，即使價格漲跌劇烈，若以 CAGR (Compound Annual Growth Rate) 數值來分析，從 2010 年到 2019 年，比特幣價格、開發者(Github)、新創公司、社群媒體四種維度呈現穩定成長。比特幣價格與社群媒體成長約落在 200% 左右。

運算平台歷史 History of Computing Platforms

每 10–15 年就會產生一波新浪潮，從第二次世界大戰後，加速電腦運算，大型電腦、個人電腦、互聯網等。智慧手機 iPhone 於 2007 年問世，至今我們已進入這週期 13 年，這浪潮可能已經步入終點。那下一波浪潮會是什麼呢？人工智能 AI、虛擬實境 VR、自動駕駛、區塊鏈各種新技術都很令人興奮，都有可能是新時代新技術。

我個人認為區塊鏈是新型計算機，舉 Ethereum 為例，你可以存儲數據，也有程式語言。而比特幣比較像 XBOX 一樣，是一台有特殊應用的計算機。

區塊鏈定義

中文版：
區塊鏈就是一個虛擬計算機
特色 1. 運行在實體計算機網絡上
特色 2. 提供一套強大且可稽查的賽局理論
特色 3. 確保代碼運作會依照規劃的規則

舉以太坊為例，虛擬電腦就是以太坊虛擬機 EVM (Ethereum Virtual Machine)，實體電腦則是礦工、節點或是驗證者。這其中最重要的是治理 (Govern)，在過往硬體掌控軟體的時代，我們擁有的個人電腦、智慧手機，跟公司租借的雲端伺服器，這些裝置都被一個組織或一個人所控制，最高權力者只要一聲令下就能改變遊戲規則，但區塊鏈裡，情況卻反過來，代碼無法說改就改，進而讓開發者、使用者與網絡中參與者對代碼產生信任。

想不到吧，電腦竟能做出承諾！

簡單來說，Chris 認為區塊鏈是一台可以做出可靠承諾的計算機。

比特幣就是一個案例，不管價格如何飛漲，需求不斷增加，供給量只有 2100 萬顆；即是在虛擬世界交易，不會有雙重花費的問題；任何人持有的比特幣，他都有 100% 所有權，政府或銀行都沒有權利扣押或拿走。相較之下，沒有一國政府能對貨幣供給量做出如此的承諾，Chris 甚至認為這造就比特幣擁有數位黃金地位之價值。

區塊鏈計算機架構 Architecture of Blockchain Computers

在區塊鏈中，計算機是由共同遵守共識機制的節點所組成。節點就是實體計算機 (例：桌上型電腦)，所有人都可以加入網絡變成節點，不需要經過任何允許，節點需運行部分或全部代碼來維持系統正常運作。設計良好的共識機制則提供數學性證明，來保證整個計算機的可信度。

信任保證 Trust Guarantees

這一整套由節點與共識機制組合的賽局理論，提供信任保證給任何角色的參與者。這代表沒有經過系統治理協議，系統規則將不能被更改，以往我們要求人們「不要」變成惡魔，在軟體控制硬體的規則下，將變成「無法」變成惡魔 (“Don’t be evil” becomes “Can’t be evil.”)。

信任保證也啟動新電腦元件 (New computing primitives)，像數字貨幣、數字黃金、智能合約與去中心化組織等各種創作。這才剛剛開始，Chris 表示區塊鏈還有更多未知應用等著被挖掘。

Chris 特別提到 MakerDAO 去中心化借貸平台，其項目代幣 MKR 持有者則擁有平台治理權利。Chris 進一步描繪 10 年後的社交網路就該由社群參與者透過投票來治理，而不是公司執行長或內部產品經理自行設計規則。關於用戶個人資訊隱私規範，為什麼不讓使用者參與決定過程？就像 Uber 司機也是公司一部分，為什麼不能像創辦人或員工一樣獲得公司獎勵。

註：DAO (Decentralized Autonomous Organization) 指去中心化自治組織。去中心化一詞代表沒有執行長，沒有最高決策者，其組織運行規則是建構於程式上，而非人為控制。參與此組織中的每個人，皆擁有治理權利，通常會以持有代幣 Token 來作為權利依據。

區塊鏈就像早期計算機一樣，有優點也有缺點

2007 年 iPhone 剛推出時，Chirs 說自己買了一台，卻因為其效能太差，只好隨身攜帶兩支手機。而區塊鏈技術還在前期發展中，就像任何技術一樣，剛開始都會有不成熟的部分，但隨著時間過去，技術弱點會被改善，會越來越實用。

目前很多底層鏈基礎設施都尚未建立完全，Chris 相信在不久的未來，一般開發者不需學習整個區塊鏈知識，就可以快速地進入產業，設計應用程式，讓一般用戶使用。

當時機成熟，殺手級應用孕育而生，弱點則會隨之改善

從過往歷史來看，每個技術時代都有其殺手級應用 (Killer app)，需等到生態系中的各種基礎架構都發展成熟，融合一起才是適合時機點。以區塊鏈來說，還有許多方面尚未確定，政府法規、錢包、交易所，甚至是技術標準等。目前還有像是數位貨幣、數位黃金、智能合約、去中心化自治組織 (DAOs)，或其他尚未被開發的項目都有可能變成區塊鏈未來的殺手應用，這需要 3–5 年時間多做嘗試，才能找出對的應用。