
Главные новости банков за 05 августа
1. По итогам первого квартала 2018 года из России вывели триллион рублей ($17,2 млрд) – в 6,3 раза больше по сравнению с 4 кварталом 2017 года. Эта сумма в 1,4 раза превышает расходы бюджета на пенсии, равна половине нефтегазовых доходов бюджета, составляет 4,3% от ВВП РФ за первый квартал.
Основная часть средств была выведена на кипрские офшоры, Виргинские острова, Ирландию и Швейцарию. Причем только на Кипре уже скопилось $196,3 млрд российских денег, что равняется 6 оборонным бюджетам России. @мысли-немысли
2. Многие банки проигнорировали требование закона «О потребительском кредите (займе)», который с 4 сентября обязывает информировать клиентов через смс после каждой их покупки по кредитной карте о сумме долга и лимите по карте.
Изменения в сообщения внесли, например, ВТБ, «Ренессанс Кредит», «Русский Стандарт», ОТП Банк и Промсвязьбанк.
Проигнорировали Райффайзенбанк, Сбербанк, Тинькофф Банк.
– «Смотрите свой долг в интернет-банке», – ответили в Райфе.
– «Пользуйтесь Сбербанком-Онлайн или звоните в КЦ» – предложили в Сбере.
– «Понимаете, смс с указанием лимита и долга перед банком – это уже двойная смс, стоит-таки дороже» – пояснил топ-менеджер крупного банка.
– «Ой, а мы и не в курсе были. Сделаем к 20 сентября» – ахнули в одном крупном банке.
По мотивам статьи «Коммерсанта»
@ дайджест ББ
3. Питерский банкстер Саша Тимохин из Заубер банка посадил бывшую жену, звезду гламурных вечеринок Аню Тимохину на четыре года за попытку дачи взятки следователям.
Эля Набиуллина из женской солидарности вступилась за Тимохину и уже два раза за лето провела внеплановые проверки в Заубер банке.
Тимохина перед разводом пыталась через суд отбирать детей и сдавала информацию по темным делам мужа в МВД – просила привечь его за незаконные банковские операции, неуплату налогов через офшоры. @banksta
4. Что означают сигналы ЦБ?
На самом деле, Эльвира Набиуллина не сказала вчера ничего необычного. По большому счёту, она констатировала то, что участники рынка и так видят – инфляция растёт чуть быстрее прогнозов https://t.me/russianmacro/3047, а ситуация на emerging markets становится всё более угрожающей https://t.me/russianmacro/3110. Было бы очень странно, если при таких обстоятельствах ЦБ продолжал бы утверждать, что ситуация стабильна, и никаких поводов для ужесточения кредитно-денежной политики нет. В этом случае у участников рынка могли бы появиться сомнения в адекватности оценки складывающейся ситуации монетарными властями.
Меня несколько удивила реакция финансовых рынков на совершенно разумный и логичный сигнал со стороны ЦБ. Мне казалось, что на рынке и так уже все понимают, что вопрос ужесточения кредитно-денежной политики в повестке дня (ЦБ ведь не сказал, что повысит, он просто дал сигнал, что такой шаг будет рассматриваться). О том, что вероятность этого достаточно велика, я писал ещё в середине августа. Тогда я оценивал вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании как 50/50. Сейчас склоняюсь к повышению ставки 14 сентября и оцениваю вероятность этого как 55/45.
Что касается вчерашней реакции долгового рынка то, думаю, роль сыграли не только заявления главы ЦБ, но и усиливающийся негатив со стороны EM. Вчера вновь наблюдалась сильная раздача на валютных рынках EM, при этом на небосклоне кризисных валют вспыхнула новая звезда – южноафриканский ранд (-4.3% с начала сентября и -19.4% с начала года). Сохранилось давление на Аргентину. Сентябрь вообще на EM начался очень плохо. Если к началу следующей недели направление движения рынков не изменится, то вопрос с повышением ставки ЦБ 14 сентября можно будет считать решённым.
Кстати, вчерашняя динамика рубля (при крайне негативном внешнем фоне рубль снизился незначительно) наглядно показала, что в нынешней ситуация повышение ставок может служить действенным механизмом защиты национальной валюты. Я уже писал об этом и продолжаю придерживаться той же точки зрения, что масштабный отток капитала с российских финансовых рынков – это не повод для столь же масштабной девальвации рубля. Если ЦБ не будет предпринимать усилий для защиты национальной валюты, то о сохранении ценовой стабильности можно будет забыть…
И ещё я считаю, что Минфин и ЦБ не должны действовать разобщённо, особенно сейчас, когда мы находимся в предкризисной ситуации. Мне совершенно непонятно стремление Минфина оставаться на рынке ОФЗ любой ценой. Ну вот сегодня – опять аукцион ОФЗ, зачем-то увеличили дюрацию. Наверняка опять будет премия, что усилит давление на среднюю часть кривой. Зачем? Так можно вести себя только в том случае, если Вы не верите в сохранение ценовой стабильности и ждёте существенного роста доходности. Пауза в размещении ОФЗ (остатки вполне позволяют взять очень длительную паузу) может стать хорошим сигналом, что и Минфин, и ЦБ твёрдо намерены сохранить ценовую стабильность. Минфину, возможно, так и надо сказать – уверены в 4-процентной инфляции, и потому считаем непозволительной роскошью занимать на 5.5 лет под 8.7% (сегодня на аукционе будет чуть выше).
Возможно, что в запарке, связанной с подготовкой бюджета (Минфин) и основных направлений ДКП (ЦБ), наши финансовые власти не до конца осознают и ощущают всего возможного масштаба надвигающейся катастрофы. Я тоже ещё в июле в это не верил https://t.me/russianmacro/3006. Но сейчас должен признать, что повторение сценария 2014 года становится возможным (конечно, это не базовый сценарий). Такого уровня напряжения на мировых рынках, усиливаемого в нашем случае риском санкций, мы давно не видели…
@mmi
5. Утренний Адок 05.09
🔥. Верховный суд осложнил схему, при которой должник мог переписать имущество на супругов и детей, оставив кредиторов наедине со своими требованиями. Инстанция рассмотрела кейс, в рамках которого семейная пара, не затевая развода, разделила имущество. Это позволило снять арест с собственности главы семейства, который задолжал почти 2 млн руб. Взыскатель оспорил эту процедуру. ВС отменил решения нижестоящих судов, утвердивших мировое соглашение, и направил дело на новое рассмотрение.
🔥. Ипотечные заемщики, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут получить неоспоримое право на реструктуризацию кредита. Соответствующий законопроект разрабатывают Банк России и госкорпорация «Дом.РФ». Воспользоваться подобным правом можно будет лишь раз в жизни, уточнила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Кредитора обяжут удовлетворять требование о реструктуризации – при определенных условиях и в ограниченном количестве случаев. Ранее аналогичную идею в письме Набиуллиной озвучил Общероссийский народный фронт. Организация предлагала такие параметры: снижение платежной нагрузки не менее чем на 50%, на срок не менее чем шесть месяцев, при этом реструктуризация возможная не более двух раз в принципе или не чаще чем в пять – семь лет. Банкиры к этой инициативе относятся скептически.
🔥. Новая-старая схема SMS-мошенничества возрождается: хакеры отправляют гражданам SMS, в котором сообщают, что банк заблокировал карту, так как последняя операция показалась ему подозрительной. Злоумышленники предлагают перезвонить по телефону якобы для подтверждения трансакции. Когда человек связывается, его просят назвать данные карты и обчищают счет.
🔥. Наблюдательный совет АНО «Цифровая экономика» утвердил ключевые этапы работы по базовым направлениям одноименной госпрограммы на 2018 – 2019 годы. Нормативная часть включает принятие законов о цифровых финансовых активах и о краудфандинге, а также об электронной цифровой подписи. К 4-му квартала 2018 года планируется обеспечить полноценную идентификацию населения в интернете, признать электронную форму сделки и электронный документооборот, ввести налоговые стимулы для цифровых инвесторов, легализовать смарт-контракты и криптовалютные инвестиции. Ко 2-му кварталу 2019 года надлежит легализовать электронные трудовые книжки, ввести электронное судопроизводство и нотариат, создать механизм регуляторных «песочниц» и условия для развития законодательства в области робототехники и искусственного интеллекта.
🔥. Верховный суд Греции разрешил экстрадицию на родину гражданина РФ Александра Винника. Он был задержан в июле 2017 года по запросу США, где россиянина обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу ВТС-E. Под стражей Винник провел более года. За этот период греческий суд разрешил выдать его не только в США, но и во Францию: ее правоохранительные органы хотят допросить его по делу о вымогательстве на €130 млн через ту же биржу. В свою очередь, Россия вменяет своему гражданину мошенничество на 600 000 руб. Сам Винник заявил, что готов вернуться в РФ, а преступления, вмененные ему США и Францией, не признает. Окончательное решение должен вынести министр юстиции Греции.
@адские бабки
6. Заявление Эльвиры Набиуллиной о возможном повышении ключевой ставки повлияло на
гособлигации России. Бумаги резко подешевели.
. В частности, Индекс RGBI, отражающий цены долговых бумаг правительства РФ, пережил рекордное за 3 недели падение, опустившись до нового минимума с декабря 2016 года (133,63 пункта).
. 9-летние ОФЗ 26207 подешевели на 0,81%.
. 5-летние ОФЗ 26223 обвалились рекордно за всю историю торгов – на 2,19%, до 91,4% от номинала.
. Больше 1% потеряли в цене ОФЗ 26221, ОФЗ 26224 и ОФЗ 26225 с погашением 2033-м, 2029-м и 2034-м гг. соответственно
@кот Эльвиры
7. ЦБ раскрыл, куда и зачем россияне отправляли деньги в 2017 году
Совокупный объем трансграничных переводов физических лиц (резидентов РФ и нерезидентов) вырос в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 19% и составил в долларовом эквиваленте 64,6 млрд долларов. Дефицит баланса розничных трансграничных переводов увеличился на 31,2% до 23 млрд долларов за счет опережающего роста отчислений физических лиц из РФ за рубеж, указано в опубликованном во вторник обзоре ЦБ «Трансграничные переводы физических лиц в 2017 году».
Как следует из пояснений регулятора, в обзоре рассматриваются трансграничные безналичные переводы физлиц-резидентов и физлиц-нерезидентов (и поступления в их пользу), осуществленные с открытием и без открытия счета через кредитные организации, включая переводы через платежные системы.
В частности, объем переводов из России за рубеж увеличился на 22% (в дальнее зарубежье – на 19,9%, в СНГ – на 27,4%) в общей сложности до 43,8 млрд долларов.
Резиденты перевели из РФ 31,3 млрд. В целевой структуре их переводов доминировали перечисления на собственные счета в иностранных банках: 14,4 млрд долларов против 11,3 млрд в 2016-м. Почти две трети суммы было направлено в банки Швейцарии, Великобритании, Испании, США и Италии.@BlackAudit
8. Михаил Задорнов, глава «ФК Открытие», заявил, что бывшие топы Открывашки вернули 840 миллионов рублей из более чем 1,4 млрд рублей, которые они повыписывали себе в качестве бонусов. За хорошую работу. За месяц до передачи банка на санацию.
Задорнов отдельно подчеркнул, что деньги были возвращены добровольно. Путём переговоров. Теперь банк договаривается с остальными – ещё на 580 миллионов рублей. Договорятся, скорее всего. Способностью к убеждению у нынешнего руководства банка имеются.
Но вот что любопытно – Задорнов отметил, что деньги вернулись не только в банк, но и государству, поскольку с бонусов и премий был уплачен подоходный налог. Как именно это следует понимать, глава Открывашки не сказал. То ли год назад, когда эти бонусы выписывались, они прошли мимо кассы, и налог уплачен только сейчас, то ли мы не поняли.
Зато знаем, что Спартак и Открытие договорились о продлении спонсорского контракта. На самое необходимое пойдут деньги, да. @fatcat18
9. Структура вложений кредитных организаций в долговые обязательства на 01.08.18 ( для сравнения – на 01.01.17), млрд. руб.
Всего вложений:
✅10 943,4 (9 301,8), в том числе:
🔻3 207,8 (3 360,7) -долговые обязательства РФ.
✅1 408,1 (0) – долговые обязательства Банк Росси
✅407,0 (275,7) – долговые обязательства субъектов РФ и органов местного самоуправления
🔻392,0 (421,7) – долговые обязательства КО – резидентов.
✅2 053,7 (1 412,8) – прочие долговые обязательства резидентов
🔻58,9 (129,9) – долговые обязательства иностранных государств
✅83,9 (75,5) – долговые обязательства банков-нерезидентов
🔻1 775,2 (1 852,3) – прочие долговые обязательства нерезидентов
🔻1 511,7 (1 758,5) – долговые обязательства, переданные без прекращения признания
✅45,1 (14,6) – долговые обязательства, не погашенные в срок.
Рынок постепенно перекосило в сторону гос. долга и займов ЦБ, особенно заметен Банк России, только с начала 2018 года выпустивший облигаций больше чем на 1,06 трлн. рублей. @рисковик
Наш канал 👉
https://t.me/ConTrust24
