關於工作所學到的事-資訊服務業 Data Analyst
人生很多事情當下不覺得有關聯,但隨著時間醞釀,會從中看出某種連結,每件事都有一些意義。
大學畢業後連續工作了七年決定裸辭,在無業遊民期間給自己的其中一個目標就是─盤點自己過去工作所學到的事:
→第一份 廣告業 AE/SAE (2016/7~2018/2) 文章連結
→第二份
資訊服務業 Sales Specialist 業務專員 (2018/3~2020/8) 文章連結
資訊服務業 Customer Success Specialist 客戶成功專員 (2020/9~2022/2) 文章連結
→第三份 資訊服務業 Data Analyst (2022/3~2023/6)
[Why I applied for this job]
上篇文章提到,由於前公司經營者變動、政策調整,我們團隊在三個月內解散。有兩位前資深主管積極連繫其他公司,討論是否以團隊形式繼續合作。幾經接洽後,兩前輩決定應邀去 User Site (這段期間很感謝他們兩人的奔波與付出,私下也提供我許多建議),而我和另外四位小夥伴則加入型態類似的新公司,在 ERP 事業群單位中繼續發展 BI (Businesss Intelligence)。
前主管推薦我擔任新團隊的初階主管,負責整合大部分事務;最後公司找了一位資深的 ERP 主管作為我們直屬上司,他熟悉組織流程,並對 BI 有一定了解。
大概七個月後,因應組織變動與個人規劃,我決定轉調至 CRM 事業群,其他同事則留在原單位,開發不同的 BI 工具和分析主題。
[What do I do]
我在兩個部門的職稱分別是「數據分析師 Data Analyst」、「資料分析顧問 Data Analytics Consultant」,不過我其實兼任很多事情,依角色與工作項目大致分類如下:
【共同點】
As a Team Coordinator
or kind of Product Owner (for Power BI Consultant Service)
- 制定商業模式
雖然主要是沿用前公司的商業模式,需增添一些新方向與想法,並將相關 Sales Kit 文件化,建立制度。 - 協調團隊活動
安排團隊會議與討論、充當團隊與其他同事或部門或客戶間的溝通橋樑、分配任務及進度追蹤、整合團隊的工作文件或報告等。
As a PM (Project Manager)
- 專案規劃與管理
1. Demo 用營收、財務儀表板:為產品化作準備;成果在 Pre-sales 階段、教育訓練、研討會、Workshop 等皆可展示分享,或如果有適合客戶可以直接套用模板做 POC 示範。
2. 客戶專案:規模從 200 萬到 20 萬內的中小專案都有,內容含數據分析(BI)與部分自動化(RPA);有些是搭配其他主專案中的小支線(分析成果呈現)。
3. 其他無數個洽談完評估就卡住的專案(很正常)。 - 客戶需求訪談
其實需求訪談從 Pre-sales 的階段就開始了!專案中則更往資料與細節探究,一定要做好事前準備─5W1H 觀念很重要,你的目的是什麼?要問誰?問什麼問題?為什麼?怎麼問?這些都會影響使用者的回覆,做好準備與適當引導才能掌握節奏,並且讓過程更順利。 - 專案進度安排及評估
包含時程/人力/預算等進度控管與監督;人力因資源調度關係,需要跨部門合作,感謝主管給力支持讓流程盡可能加速,初次合作也要花些時間培養合作默契。
→雖然常被誇讚整合能力很強,但由於缺乏技術背景,我在規畫時常有一種不確定感(尤其系統架構部分)。回想起擔任 ERP 業務時期好像就是如此,例如:我會先產出一個簡報架構請技術/顧問修改或補充內容,但總會擔心是否有其他更好的想法、或是怎樣做才適合客戶?當我先提供一個框架,修改者是否就僅按照這架構來做、而不會額外思考其他可能性?即使大家都說 PM 的角色是溝通橋樑,只要知道目標是什麼,其餘讓專業的技術人員去執行,有時我仍然無法完全釋懷…
As a Pre-Sales
- 業務推廣 / Demo 演示
- 問題諮詢應對
As a Visual Designer
- 視覺排版設計
- 使用者體驗
關於這兩個角色,前面兩篇文章皆有提到相關工作內容,本篇就不多著墨;分享使用公開資訊製作的兩個簡易 Demo 示意案例:
As a Speaker
- 教育訓練課程
1. 內容更新:過去主要只是協助教材重新排版與問卷設計統整,藉著到了新公司前期還在發展階段,趁機進行更新內容─尤其在操作設計面的整合,在此感謝認真填問卷回饋的客戶 J,我有認真吸收您寶貴的意見 :)
2. 講師:一開始是指派其他顧問,不過討論過工作分配後,中後期及轉換新團隊後就由我主講
→從中發現我蠻喜歡執行教育訓練有關的工作內容,由於過去經驗,較了解哪些可能是常會遇到的問題或關鍵,在進行內容編排設計時願意花更多心思滿足需求。 - Webinar / Workshop
除了教育訓練外,我也擔任研討會的講師,依據主題調整簡報內容,大部分來自於 Pre-sales 或課程講義的素材,會按目標與 TA 調整架構;我習慣寫講稿,以便控制每頁的速度與內容,不至於太過發散或是遺漏重點。
【差異點】
轉調到新單位(CRM)後,雖然團隊成員都很好且相當友善,但我需要學習新的軟體 Salesforce,且因 Power BI 資源人力不足(新團隊最初只有我負責這項目,後來專案較多才請求支援,並從頭教導其學習),所以除了上述工作項目持續,進一步增加:
As a DA (Data Analyst)
- 系統分析(SA)
資料的初步收集分析與驗證、使用者訪談與需求確認、分析資料紀錄及確認需求持續優化;原單位本來是 DA 的角色負責系統分析,但在新單位因為缺乏人手,我算是 PM 兼任 SA 與 DA…(技能各種硬點,各有利弊) - 資料分析(DA)
以前 Power BI DAX 資料分析由其他顧問負責,我只懂基礎;後來靠研究以前專案內容、諮詢我的女神(後續會介紹)、利用網路/電子報資源、求助 ChatGPT 等方式,無數次嘗試摸索碰壁(撞得鼻青臉腫?),終於有點艱辛但成功完成每個專案(泣)。
→對我來說,花了很多時間嘗試、最後得以產出符合需求的內容這件事,似乎沒有帶來太大的成就或滿足感,也許更多的是如釋重負的感覺,這讓我知道適才其所的重要性…
As a Mentor
- Power BI 引導學習
每個技能當然都是從實戰經驗中學習最快,在讓支援我的夥伴們參加教育訓練課程後,專案由於迭代產出已經大致成形,但客戶回饋調整的部分就交給顧問 H,感謝她的慧根與過去其他程式的經驗,只要給一些方向或指點,她就很快上手並達成預期成果。
後來有機會請顧問 A & V 分別教授基礎課程(我則跟課適時補充),在示範後我也整理了「客戶操作練習時常見的問題」供他們參考。
印象深刻的是,某兩個月我同時負責四個專案:
- 兩個中型專案要扛 PM & 需求訪談、Power BI 除了資料處理與建模以外的調整與排版設計
- 一個小型專案的 Power BI 需求訪談 & 排版設計
- Salesforce 專案的數據儀表板需求訪談&執行基本的系統設定
不僅會議多、要準備相關資訊外,還要學習新知識,真的是忙到非常充實...有幾天甚至只睡 3 或 4 小時(默默看日出…),幸好主管後來將新軟體專案的後續調整工作轉移給其他同事。
即使心理常覺得崩潰,不過時隔一年翻閱最後一個專案的文件,原來從 0 開始到成果出來是這樣子的啊!從需求訪談→規劃範圍→專案執行→衍生問題解決→資料異常清單檢視維護→成果回饋調整→使用者操作訓練→上線交接提點等,彷彿歷歷在目;而且發現自己真的是細節控,會將過程或各種須注意的細節標示整理好,希望讓後續接手的同事或客戶,可以更了解這些問題 or 決策的背景。
P.S. 提供客戶的正式文件,用字要盡量正式、避免過於口語,以呈現專業感。
[Who I mostly learned from]
- 原部門事業群 Head─B:除了一開始是主要接洽的窗口外,平常沒有太多接觸,但不管是面試、或是在團隊方向的策略規劃,能在短時間內細膩觀察每個人的特點,會直接點出不足之處與建議,我認為這是個好領導者該有的特質之一。
- 原部門主管─A:協助我們在組織內走跳的暖心大哥,我們每周向他匯報進度,儘管他很忙碌,可必要時能盡力支持,在財務分析方面的經驗也能補足我們的見解。
- 新部門事業群 Head─W:風格偏強勢雖然會帶來壓力,不過個人很 appreciate 他會主動給予許多建議,在管理面也有可以學習的地方,如果每天早上的團隊 Stand-up 會議時間控管能加強就更好了(笑);經典名言─「顧問是銷售。」True,其實對於這產業而言,不管是不是顧問,都要有自己也是銷售一部份的認知。
→在點評人上比較不留情面,但有功會大方表揚;我應該算蠻常被 W 稱讚的(?),可能因沒那麼忙時會主動協助團隊作業,例如統整新人報到流程教學、製作團隊執行分析儀表板等。 - 新部門主管─LY:客戶溝通能力強且很有人望,感激她花了不少時間協助處理我提出的問題,在需要時提供支持與鼓勵;某次看到她的 teams 回覆讓我秒掉淚,至今看到截圖還是有點眼眶泛紅(不誇張),期許未來也能遇到這樣相挺的上司。
- 新部門主管─LL:工作時認真有效率,為人很風趣(剛換部門就邀請我一起參加公司唱歌大賽有點害怕XD);接觸新軟體工具的第一次專案 PM 就是他,即使只是短短合作,卻從他身上學到不少,特別是專案管理的能力,不管是需求訪談、客戶應對、文件管理;另外他主持的專案 Daily Scrum 非常有效,真的是立下很好的模範。
[Other takeaway]
- 多元能力整合與連結
經歷上述各種職能角色,不管是產業知識、客戶溝通與價值、內部與外部資源整合能力都有所提升,並擅長將單一線索與其他資訊整合,在客戶有類似需求時,可以更快反應或分享相關經驗。
在盤點時,我也回顧了剛進公司時,諮詢主管與前公司主管針對個人或團隊的建議,例如我因主要負責統籌,怎麼決定下一步要投入什麼、對市場的熟悉度等就是關鍵目標─「現在比較是球來就接,但是該打棒球還是壘球,這段需要再多琢磨」,這比喻一直讓我印象深刻。 - 數據分析須持續發展與維護
資料分析是長期性的需求與規劃,並不是專案開發完畢,系統上線之後就結束了。分析專案最好是有專人長期持續的發展與維護,分兩個層面來看:
(1) 客戶端來說,最好有專責 BI 的人員,了解資料架構規劃及如何運用,控管資料來源與品質;而各部門報表產製者也須提升相關工具的操作或分析能力,畢竟自己最知道自己或老闆要看什麼,可減少與 IT 的溝通落差與時間,盡量朝讓分析回歸使用者,根據數據提供洞察。
(2) 顧問公司建議要有完整配置與相應人員的業務/技術支持,不然要同時兼顧 Pre-sales、新案、舊客真的是分身乏術。 - ChatGPT 運用
付費版剛開始推出時,新團隊就購買一個帳號,畢竟台幣六百多塊就可以請到一個不錯用的助理 a.k.a 工作夥伴很划算,所以我們算是很早期就開始摸索 ChatGPT,且實際應用在工作上。
→後來離職我自己也買了授權,用於日常處理、靈感來源(範本參考)、文章重點整理/翻譯、圖片生成、筆記整理、課程規劃、撰文輔佐(潤飾/簡化/下標)、藝術賞析等。
[Speacial thanks]
- 前同事兼原部門小夥伴─V:雖然一起奮鬥半年就離開去了甲方,但完全是我的 Power BI DAX 女神、Q&A 智慧機器人!每次有疑難雜症,我自己搞了很久還是理不清頭緒時,會私下跟她請教,通常一兩小時後就收到大顯神威(?)的回覆;要不是有她我大概會更早陣亡,仙女的大恩大德讓小女子感激不盡。
- 前同事兼原部門小夥伴─RZ:同是在前公司業務轉調,是同輩中我認為最有客戶 sense 的顧問,原先就談定前半年將他的資料工程技能傳授給另外幾位夥伴,接著獨立負責 RPA 自動化、Power Automate 的事務;不過在 BI 實務上還是很常向他請教資料架構的部分,感謝他的支援。
- 前同事兼原部門小夥伴─S:做事認真負責令人放心的 S,不必給太多指示就能產出超出預期的結果,在很多任務上也能獨當一面,因此有種在前公司好像比較常密集合作的感覺。
- 原部門客戶成功經理─L:讓我知道顧問式的訂閱制服務如何實際進行,以及對客戶及內部溝通協調的積極行動力,當然背後要有強大的團隊支持才能運作;偶爾會覺得她有些提問偏尖銳,但其實會促進你不停去思考為什麼要這麼做,且她不吝對晚輩提出建議與鼓勵、樂於分享一直是我很欣賞的地方,算是給予我們最多關心和照顧的大姊姊,非常感謝她。
- 新部門小可愛們:真心覺得有轉換部門實在太好了,在新的環境有學習與成長刺激外,溫暖的大家帶來團隊的歸屬感;尤其是超可靠的技術強者 M、接手我專案的 H、新科講師 V、氣氛活動擔當 J、合作細心給力的 S、沒機會接觸到的可愛業務 D,以及堪稱酒量最好但好像都沒認真跟她喝過的 LY,在我離職將近一年時,還一起下來高雄找我玩,真的很開心!還有幾位合併部門後的幽默夥伴們常適時給予支持。
- 跨部門強力支援─Y:幸運的在最後專案中,資料工程/架構和建模得以委由 Y 負責,即使他超忙很難安排會議時間,不過也是個奴性堅強的可靠傢伙,很常一起加班討論,最近聽說他要升官惹(拍手慶祝)。
- 同為前前同事但不同部門的好哥哥─T:大概晚我們半年來,原本交情就很好,是我的心靈支柱兼午餐夥伴(只有他會每天進高雄辦公室);現在偶爾會去找他吃飯,以免自己在家都耍廢沒進食,然後心甘情願被催稿(真的很需要 XD)
- 客戶─J:從前公司就認識的客戶,是個從顧問公司→Freelancer→甲方的資深 BI 前輩,不僅在教育訓練課程或專案中會認真回饋與建議,且很照顧我(會問我要不要去做客戶滿意度調查,叫老闆幫我加薪XD),是我工作成長的來源之一;離職後偶有聯繫,給我莫大的鼓勵。
- 客戶─H:彬彬有禮的優質客戶,在專案上擔任重要溝通窗口,即使需求或涉及人員較複雜,也能不遺餘力指派對應人員協助;要是每個客戶都跟他一樣暖心,工作起來肯定非常愉快。
[Common problems]
客觀條件來說,這份工作幾乎無可挑剔,除了擁有相當的彈性外,合作的各單位只要開口大家都很樂意協助;也自認幸運,成交的客戶大部分都是天使;只是會經歷以下問題…
- 沒有同領域的資深同仁帶領
當初算是從前公司平移過來,感覺原本我們就是 7、80 分的程度,但沒有人引導,無法再往上到 8、90 分,然後在新團隊自己要 cover 更多事情,即使有內部跨部門的支援、後續的 keep up,還是會自我懷疑,不停陷入掙扎的循環。
→主管 LY 在這部分上已盡力,本來跟前公司的 J 大神談好 offer,但因更上層的組織政策或公司人事凍結,無法解決我的關鍵痛點;如果能有個導師(Mentor)或許可以幫上忙,又或許是我該更早發現問題點、及早尋求協助,不過有時好像就是要跳出來看,才能看得更清楚… - 跨部門合作
當初吸引我來這公司的一點是,事業或專業上橫跨蠻多領域,包括多雲、多種不同的 Solution 團隊;親身體驗後有好有壞,主要挑戰就是如何整合資源,不管業務或顧問端,資源調度、客戶溝通或行政作業各面向都需要花費一番工夫,如何找對人處理就很重要。 - 資訊透明度
以一個提供多元解決方案的顧問公司來說,各部門資訊不如預期透明,當然可能是資安政策考量,但個人認為如果能增加一些相關權限,在許多事情上也許可提升整合效率。 - 同事不願意分享經驗
或許之前太幸運,歷任工作搭檔都是有責任感或至少盡本分的同事,但在這裡我遇到某位多數公認很難合作的成員,不僅影響團隊士氣,也耗費很多溝通成本。這件事讓我學到最重要的一點:釐清目標與問題、找尋替代解法。
[Some benefits]
- 公司活動與社團豐富
不定期舉辦各式各樣的活動,例如過年時繪畫春聯、才藝大賽、電動競賽、品酒會、桌球/羽毛球比賽等,活絡工作氛圍與團隊凝聚力;也有電影社、球類社團等,可申請經費補助。 - 專業咖啡機與啤酒機
前者是老闆從要關店的朋友那邊收購來的義式咖啡機;後者聽說是老闆很愛喝所以有裝備,我一直想喝,但從沒機會喝過(怕自己去用太顯眼...) - 午餐團膳
每周會統計要在公司用餐的人數,多為自助取餐(飯、主菜、青菜、湯、甜湯、水果),還有少數健康餐,偶爾則有特別餐,適合想省錢或懶得出去吃的小資族。
What’s Next?
離職後的這一年我體驗了許多事,當然也耍了很多廢,最有收穫的事情之一是─閱讀。
目前已看了 35+N 本書(N 是有些只看一半左右,尚未閱讀或看不下去),除了寫工作盤點文外,從閱讀中能更了解自己的價值觀。
想以《午夜圖書館》這本書的幾句話作為結尾,勉勵自己過去的經歷都是養分:
- 就像要在搜尋欄打入關鍵字。有時你必須先試幾次,才能清楚自己的目標。
- 人生不只是由我們所做的事所形塑,也包括我們沒有做的事。我們人生的每個時刻都是……一種轉捩點。
- 我們花好多時間和他人比較,和自己其他的可能性比較,並希望生活有所不同,但說實在的,每段人生都各有好壞之處。
- 我們不可能去所有地方、認識所有人或做所有工作,但我們保有所有人生中的所有感受。
- 火山的矛盾就在於,它們是破壞同時也是生命的象徵。岩漿慢下來冷卻之後,會變成固態,經過時間風化會崩裂成土壤,肥沃的土壤。
下一步就是來整理履歷、尋找有興趣的職缺啦!
Everything will be ok :)
延伸閱讀:
如果有 Power BI 視覺化/優化的需求,歡迎連繫我 :)
felicia.hsueh@gmail.com