Уоррен Баффет. Лучший инвестор в мире.

@followtrader
Mar 7, 2018 · 5 min read

Молодость

Уоррен Баффет родился 30 августа 1930 года в Омахе, штат Небраска, США, в семье биржевого трейдера Говарда Баффета и фотомодели Лейлы Шталь. Уоррен был средним ребенком среди двух сестер — младшей Роберты и старшей Дорис. Первая биржевая сделка юного Уоррена была заключена им в одиннадцатилетнем возрасте. Он купил на сбережения — свои и старшей сестры — три акции Cities Service по $38. Причем цена акции после заключения сделки начала снижаться до $27, что заставило Баффета понервничать. Он переждал просадку и продал акции по $40. Но уже через несколько дней стоимость акций выросла до $202. Из этой ситуации Баффет вынес главный урок: инвестор должен не торопиться в принятии решений, чётко взвешивая потенциал роста и возможные риски.

В 1942 году Говард Баффет прошел в Конгресс. Семья Баффетов перебирается в Вашингтон, где Уоррен продолжает свой предпринимательский путь. Он начинает работать разносчиком газеты Washington Post (которую он впоследствии, в 1973 году, купил за $11 млн ). На заработанные за год работы деньги — $1200 — Уоррен приобретает 16 га земли, которую начинает сдавать в аренду местным фермерам. В возрасте 15 лет Баффет со своим приятелем, увлекающимся механикой, открывает бизнес. Они покупают три игровых автомата, чинят их и устанавливают в парикмахерских. Этот бизнес принес Уоррену $10 000.

В 1947 году Уоррен Баффет поступает в университет и Вашингтоне, но переводится в университет Небраски-Линкольна, когда его семья снова возвращается в Омаху. Вуз Баффет заканчивает в 1949 году. После чего поступает в бизнес-школу Колумбийского университета, где знакомится с человеком, очень сильно повлиявшим на торговые методы Баффета и, по его словам, сыгравшим в его судьбе вторую после отца роль — Бенжамином Грэмом. Именно он сформировал у Баффета понимание методов фундаментального анализа, которые знаменитый инвестор применяет по сей день.

Предпринимательство

По завершении учебы будущий финансовый магнат трудился в компании отца Buffett-Falk & Co., затем — в Graham-Newman Corp. своего наставника Бенджамина Грэма. Знакомство с его книгой «Разумный инвестор» он позже называл самым полезным опытом тех лет.

В 1956 году в партнерстве с друзьями и семью родственниками он учредил инвесткомпанию Buffett Associates. Его инвестиционные решения практически всегда были верными и стабильно приносили дивиденды всем акционерам. В 1962 году он начал скупать ценные бумаги близкой к банкротству текстильной фабрики The Berkshire Hathaway, через 3 года стал держателем 49 процентов акций и одновременно ее директором. Впоследствии, благодаря перепрофилированию и мудрым вложениям, предприятие приобрело статус одного из лидеров финансового рынка, а его стоимость оценивали в $360 млрд. Собрание акционеров The Berkshire Hathaway ежегодно собирает около 20 тысяч гостей, за что получило в прессе шутливое прозвище «Вудсток для капиталистов»

На сегодняшний день инвестиционный портфель Уоррена Баффета включает акции многих известных международных корпораций: Apple, Coca-Cola, American Express, McDonald’s, PetroChina, Iscar Metalworking, Kia Motors и других. В 2009 году он стал владельцем трансконтинентальной железной дороги BNSF Railway.

В 2010 году миллиардер совершил самый щедрый в истории, беспрецедентный поступок — пожертвовал на благотворительность более половины своего капитала, порядка $37 млрд.

Согласно данным Forbes, ежедневный заработок легендарного предпринимателя в 2013 году составлял в среднем 37 миллионов долларов.

Принципы инвестирования

Я не сотрудничаю с людьми,которых не люблю, или которыми не восхищаюсь. В этом ключ ко всему…

Удачливый инвестор вкладывает деньги только в те компании, продукцию которых он сам предпочитает. Он скупает в свой инвестиционный портфель акции таких известных корпораций, как American Express, The Washington Post, Coca-Cola, Gillette, McDonald’s, Walt Disney и др.

Таким образом, мы можем смело нарисовать себе один день из жизни знаменитого миллиардера — вот г-н Баффетт с утра бреется бритвой Gillette, за завтраком потягивает Coca-Cola, и перелистывает свежий выпуск газеты The Washington Post…

Кстати, он чем-то напоминает персонажа «Утиных историй», производства Walt Disney, дядюшку Скруджа МакДака, — такой же старомодный, практичный и несколько прижимистый миллиардер.

Судите сами — наш удачливый инвестор продолжает жить в доме, купленном в 1956 году за чуть более 30 000$, и не спешит обновлять видавшую виды «Хонду», купленную подешевке.

Консерватизм Баффетта проявляется также в нежелании вкладывать деньги в высокотехнологичные компании, в производстве которых он ничего не понимает. «А если я чего-то не понимаю, то и не инвестирую», — резюмирует Баффетт.

Награда за терпение

Давайте посчитаем, сколько времени работал один из самых успешных инвесторов на планете за всю свою жизнь? На самом деле — не очень много. За последние тридцать пять лет его средний доход составлял 24% годовых прибыли компании. Но что такое 24% для профессионального спекулянта? Некоторые из них могут заработать такие деньги за неделю, а то и за один день. Любой новичок может посмотреть список самых доходных инвестиционных проектов за последний год, и он увидит, что некоторые проекты получили 500% отдачу и более.

Но всё это не про мистера Баффета — он предпочитает зарабатывать стабильно из года в год. Нельзя не согласиться, что его тактика приносит свои плоды. Если внимательно изучить Уоррен Баффет цитаты, то можно понять, что профессиональный инвестор не стремиться найти один единственный «правильный» проект и стать богатым раз и навсегда. Фондов может быть много, но следует постоянно развиваться и стараться найти что-то новое и прибыльное.

Одной из выдающихся способностей Уоррена Баффета является поиск супер-удачных инвестиций. За годы практики ему удалось выработать способность покупать и продавать в самый нужный момент. Можно заметить, что он предпочитает приобретать акции, которые обеспечиваются серьёзными активами, и он всегда надеется, что такая «база» заставит рынок поднять позиции компаний. Однако из самых распространённых стратегий Уоррена Баффета — это приобретение недооценённых компаний. Также его специализацией является слияние и поглощение.

Всё может прийти с опытом даже к самому «зелёному» трейдеру. Важно иметь мечту и идти до конца. Мистер Уоррен мечтал к 30 годам стать миллионером и у него это получилось. С тех пор он понял, что главное — это иметь достойную цель в жизни и огромное желание её достичь!

Вывод

История Уоррена Баффета говорит трейдерам о значимости фундаментального анализа и понимания смысла грамотного портфелирования, а ещё о том, что все решения должны быть взвешенными, а инвестор — дисциплинированным. Баффет — пример не только успешной торговли, но и того, что биржевой человек может быть весьма спокоен в своих желаниях, понимая, что именно ему нужно и зачем, а не расходуя заработанные деньги в пустоту.


Следи за трейдером в Telegram

@followtrader

Written by

Трейдер, инвестор, предприниматель. Инвестирую в рынок США, IPO, ICO и в крипту. Цель — 100% годовых в $. Идеи на канале t.me/followtrader

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade