おまかせ資産運用サービスのTHEO[テオ]は、お客さまにご入金いただいた後、自動でETFの売買を行います。また、定期的に「リバランス」「リアロケーション」「リクリエーション」「リプロファイリング」という長期投資に必要なメンテナンスを行います。
THEOは、定期的に組入れETFの見直し(リアロケーション)を行います。この「リアロケーション」と、お客さまのポートフォリオと目標値との乖離を修正する「リバランス」が、THEOの自動運用の主な機能となります。グロース・ポートフォリオ及びインカム・ポー…
THEOは、日本の土日祝日・年末年始や米国の市場の休場日にはETFの売買及び為替交換等の取引をおこなっておりません。
また、毎月初はリバランス、リアロケーションにより、調整のためのETFの売買をおこないます。その前営業日である毎月最終営業日は取引をおこなわないこととしております。
本記事では、2019年にTHEOが取引をしない日のスケジュールについてお知らせします。(2018年12月27日現在)
「口座開設はどのようにしたらいいですか?」「本人確認書類の登録箇所がわかりません。」
「口座開設はどのようにしたらいいですか?」
「本人確認書類の登録箇所がわかりません。」
「THEOは、最初に入金したときにETFを買ったらそのままですか?」「ETFを売買するのは、入金・出金のときだけですか?」
このようなお問い合わせをいただくことがありますが、THEOは、運用期間中も自動運用で、お客様のポートフォリオをメンテナンスしていますので、毎月のように売買を行っています。つまり、上の質問のお答えとしては、このようになります。
「THEOは、入金・出金の際の売買取引だけでなく、ポートフォリオのバランス調整や銘柄見直し等、ポートフォリオを最適に維持するための取引を、運用期…