ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ DAILY: это называется “раздать хаи”

НАШ ПОРТФЕЛЬ

Сценарий, о котором я начал говорить вчера, реализуется: на первый план выходит много рисков (ОПЕК, санкции к РФ, обострение с Украиной, разногласия в ЕС по бюджету Италии и пр.) — в итоге, рынок РФ я думаю развернется вниз. Снижение нефти на $10 — дудит в ту же дуду.

В этих условиях я вчера продал часть позиций (СБЕР, АЛРОСА, фьючи на МАГНИТ). Получилось неплохо — парни говорят “раздал хаи”)), т.е. продал на вершине. Готов был продать ГАЗПРНЕФТЬ, но не вышла новость по дивидендам — по ее выходу продаю сразу.

В силу того, что похоже рынок будет снижаться, я сокращу в пропорции ещё несколько позиций, где есть take profit (КТК, Распадская), либо уязвимых (ОР, МАГНИТ) и денек-другой буду использовать фьючерс для хеджирования позиций. В этом плане мне импонирует РТС (RIZ8):

  • он долларовый, а сейчас вероятен скачок доллара
  • соответственно, снижение РТС = снижение акций х снижение рубля
  • это подтверждается распродажей в бондах нерезидентами, более слабой нефтью, санкциями, выходом Минфина на валютный рынок
  • 11 ноя конвертация дивов Лукойла

В общем, буду защищать свои доходы. Нужно побороться за 31.5% с таким трудом заработанной доходности!

МИРОВЫЕ РЫНКИ

  • нефть снижается далее, в рублях — баррель ещё ниже
  • мировые рынки приостановили ралли на международных новостях (Трамп не едет в Париж, не встречается с Путиным / в Китае Юань едва удержали ниже 7.0 в паре с USD / Еврокомиссия понизила прогнозы роста ВВП всей Еврозоны / конфликт с Италией по бюджету набирает обороты)
  • в январе 2019 пройдут крупномасштабные торговые переговоры Япония-США. Для их подготовки 12–13 ноября Токио посетит вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс
  • Китай отчитался о росте чистого экспорта / аналитики говорят, это попытка вывезти побольше до возможного повышения пошлин
  • США расширили санкционный список против РФ по Украине и Крыму, добавив туда трех физических лиц и девять организаций.

КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

  • S&P снизил прогноз рейтинга BBB-/A-3 Unicredit на “негативный”
  • АФК “Система” станет крупнейшим акционером девелопера Etalon Group, выкупив практически все акции, принадлежащие семье основателя компании Вячеслава Заренкова
  • Чистая прибыль ВТБ за 9 месяцев 2018 года по МСФО выросла на 85,5% и составила 139,7 млрд руб
  • ВЫРУЧКА «ВЫМПЕЛКОМА» ПО МСФО В III КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛА НА 5,8%, ДО 76,75 МЛРД РУБ
  • Совет директоров «Татнефти» проведет 13 ноября заседание, на котором планирует вынести акционерам рекомендацию по ДИВ 9М2018
  • “Сбербанк” увеличил чистую прибыль за 10 месяцев 2018 года по РСБУ на 22,4% до 685,558 млрд руб
  • Чистая прибыль “АЛРОСА” за 9 месяцев выросла на 33% до 82,5 млрд руб. Свободный денежный поток (СДП) вырос на 38%.
  • “АЛРОСА” понизила прогноз по объемам продаж алмазов на 2018 год до 37–38 миллионов карат, в связи со снижением спроса на мелкоразмерное сырье в 2 полугодии (с 40 млн.!!!)
  • НЛМК в 2019–2022 гг. будет направлять на поддержку производства и ремонты $0,4 млрд в год. На 2018 г. капитальные затраты компании оцениваются на уровне 0,65–0,7 млрд долл
  • Инвестпрограмма группы “РусГидро” на 2018 год снижена до 96,7 млрд руб. Предыдущее значение составляло 124,5 млрд руб.
  • Sberbank CIB повысил оценку GDR Полюса на 14% до $44 за штуку, подтвердив рейтинг “покупать”
  • Ренессанс Капитал повысил оценку акций Полюса на 4% до 5700 рублей за штуку, подтвердив рейтинг “покупать”

ИНТЕРЕСНОЕ

  • В РФ ожидается снижение реальных доходов по итогам года в 2018
  • Применение больших данных (big data) в проектах «Вымпелкома» принесло компании 8 млрд руб. выручки с января по август
  • “Яндекс.Такси” запускает сервис в Хельсинки под брендом Yango
  • Профицит внешней торговли РФ в январе-сентябре вырос на 63% до 150 млрд — ФТС

Подписывайтесь на наши каналы:
Основной канал — InvestHeroes
Трейдинг в лайве — InvestHeroes:Live
YaZen — InvestHeroes
VKONTAKTE — InvestHeroes Community
FACEBOOK — InvestHeroes Community

Наши инвест обзоры смотрите здесь.