ПОРТФЕЛЬ НОВИЧКА: оптимизируем портфель

Всем привет, на связи начинающий инвестор Станислав! Сегодня суббота, и я расскажу вам об изменениях в своём портфеле за вторую половину торговой недели.
На фоне последних негативных событий портфель немного схуднул — его доходность составляет 4,6% за 49 дней.

Идея снизить долю заёмных средств в портфеле у меня появилась ещё пару недель назад. На новостях о возможных санкциях против российского бизнеса самое время выйти из тех компаний, которые могут под них попасть в первую очередь.
В итоге вчера я провёл следующие сделки:
1. Вышел из акций ЛУКойла. Это были мои первые акции в портфеле (продал 2 шт по 4640 руб. Цена покупки 4303 руб, доходность 7,8% за 49 дней).
2. Сократил на треть позицию в префах Сургутнефтегаза (продал 100 из 300 акций по 37,85 руб. Средняя стоимость покупки 34,63, доходность составила 9,3% за 35 дней.
3. Сократил на треть позицию в Полюс золоте. Продал 1 из 3 акций по 4333 руб. при средней цене входа 4310 руб. В данном случае я почти ничего не заработал, всего 0,5%, но зато снизил плечо (сейчас оно составляет 1 к 1.17)
4. Увеличил на 40% позицию в КТК при вчерашней просадке. Успел купить только по 184 рубля (если бы чуть раньше, можно было по 180 и даже дешевле). Добавил 20 акций к имеющимся 50. Акция не супер ликвидная, но под санкции она не попадёт, и мы верим в ее рост!
5. Ушёл на выходные в короткой позиции по мини фьючерсу на индекс ММВБ от уровня 2323 — ждём снижения его стоимости.
6. Короткую позицию по фьючерсу на Сбербанк закрыл в четверг, когда стоимость контракта опустилась на 1%. По факту поторопился: можно было заработать 2,5%, если бы поверил в дальнейшее снижение — в пятницу фьючерс обновил минимумы и торговался около 17500.
Таким образом, после всех изменений структура портфеля выглядит следующим образом:

Будем следить за развитием событий, тем более отпуск подходит к концу и с понедельника вся команда IH будет в сборе!
Всем хороших выходных, оставайтесь с нами!
Подписывайтесь на наши каналы:
Основной канал — InvestHeroes
Трейдинг в лайве — InvestHeroes:Live
YaZen — InvestHeroes
VKONTAKTE — InvestHeroes Community
FACEBOOK — InvestHeroes Community
Наши инвест обзоры смотрите здесь.
