ПОРТФЕЛЬ НОВИЧКА: оптимизируем портфель

Всем привет, на связи начинающий инвестор Станислав! Сегодня суббота, и я расскажу вам об изменениях в своём портфеле за вторую половину торговой недели.

На фоне последних негативных событий портфель немного схуднул — его доходность составляет 4,6% за 49 дней.

Идея снизить долю заёмных средств в портфеле у меня появилась ещё пару недель назад. На новостях о возможных санкциях против российского бизнеса самое время выйти из тех компаний, которые могут под них попасть в первую очередь.

В итоге вчера я провёл следующие сделки:

1. Вышел из акций ЛУКойла. Это были мои первые акции в портфеле (продал 2 шт по 4640 руб. Цена покупки 4303 руб, доходность 7,8% за 49 дней).

2. Сократил на треть позицию в префах Сургутнефтегаза (продал 100 из 300 акций по 37,85 руб. Средняя стоимость покупки 34,63, доходность составила 9,3% за 35 дней.

3. Сократил на треть позицию в Полюс золоте. Продал 1 из 3 акций по 4333 руб. при средней цене входа 4310 руб. В данном случае я почти ничего не заработал, всего 0,5%, но зато снизил плечо (сейчас оно составляет 1 к 1.17)

4. Увеличил на 40% позицию в КТК при вчерашней просадке. Успел купить только по 184 рубля (если бы чуть раньше, можно было по 180 и даже дешевле). Добавил 20 акций к имеющимся 50. Акция не супер ликвидная, но под санкции она не попадёт, и мы верим в ее рост!

5. Ушёл на выходные в короткой позиции по мини фьючерсу на индекс ММВБ от уровня 2323 — ждём снижения его стоимости.

6. Короткую позицию по фьючерсу на Сбербанк закрыл в четверг, когда стоимость контракта опустилась на 1%. По факту поторопился: можно было заработать 2,5%, если бы поверил в дальнейшее снижение — в пятницу фьючерс обновил минимумы и торговался около 17500.

Таким образом, после всех изменений структура портфеля выглядит следующим образом:

Будем следить за развитием событий, тем более отпуск подходит к концу и с понедельника вся команда IH будет в сборе!

Всем хороших выходных, оставайтесь с нами!

Подписывайтесь на наши каналы:
Основной канал — InvestHeroes
Трейдинг в лайве — InvestHeroes:Live
YaZen — InvestHeroes
VKONTAKTE — InvestHeroes Community
FACEBOOK — InvestHeroes Community

Наши инвест обзоры смотрите здесь.

    Invest Heroes тут

    Written by

    На ваших глазах совершаем путь от канала в Телеграм до собственной инвестиционной компании

    Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
    Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
    Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade