證券投資分析人員，江湖俗稱「證券分析師」，對於純粹企管系＋企研所的Mr.Ｗ，原本是一條想都沒想過的旅程。因緣際會之下，Mr.W決定成為專業的金融人員，不外乎就是一般的信託、保險等證照外，高業、CFA、CFP、及證券分析師就是邁向更專業的證照。
而Mr.W本身的規劃是先考CFP再考CSIA，而在科普的過程發現網路上對於CSIA的文章都非常老舊，所以把自己準備的心路歷程分為「備考策略篇」和「四科專業科目」，希望對於有志準備這張證照的同志們有幫助。除此之外，Mr.W往後會在寫有關CFP各科的準備方式，請大家敬請期待。
— 成績 —
「證券法規」 61分 2019 Q4
「總體經濟學」 70分 2019 Q4
「投資學」 83分 2020 Q1
「會計及財務分析」72分 2020 Q4
— 心態及備考策略 —
畢竟這是一門「考試」，「考試」就會有「考試」的準備方式。如果要當「做學問」來準備考試，短時間內絕對吃力而且絕對準備不完。「考試」是有策略和方法的，跟著Mr. W的方法，決定策略及戰略後，相信能讓大家再準備考試上事半功倍。
第一步 ：決定備考順序
準備備考的考生應該都知道，證券分析師是採滾動合格制。如果是財金系所、會計系所或會計師在備考上大部分考科重疊，因此一次要通過四科是相對比較容易的。
但如果你非上述，例如企管系所、文法系所等像Mr. Ｗ一樣背景的考生，再加上平時工作繁忙，在沒有策略下直接決定一次考四科，再一次又一次的「不及格」之後，可能會產生無限的挫折輪迴，並且想著自己怎麼都過不了，然後就放棄了。
每個人的「背景」和「時間」排程都不盡相同，而Mr.Ｗ就是平時工作忙碌的上班族且非財會系所出身，所以我的方式應該也能讓許多非相關背景的參考。
由於Mr. Ｗ 2019年10月決定報考2019 Q4的時間僅剩下兩個月不到，外加邊上班邊準備，所以決定Q4先由「證券法規」及「總體經濟學」兩科著手，再準備2020 Q1的「投資學」及「會計及財務分析」。
第二步 ： 選擇600題
這是一本江湖上流傳的必備書籍，證基會本質為基金會，而基金會的主要收入除了政府及民眾的捐贈之外，販售考試書籍的營利事業也是基金會生存的重要關鍵，而且考試書籍必須一再的更新才會有源源不斷的獲利。
由於證券分析師採「70分選擇題+30分申論計算題」單科60分及格制，而「各科」選擇題出題內容包含大量的考古題，而考古題的來源就是從「選擇600題」中出來。
Mr. W前面有說，「考試」是有技巧的，今天追求的是「通過」並非追求「滿分」，重點就在於先求有再求好。等基本分掌握住後，考卷中遇到刁難或真的無從下筆的題目，就可以選擇放棄，內心也比較不會慌恐。
第三步 ： 勤做考古題
剛剛提到證券分析師採「70分選擇題+30分申論計算題」，依照Mr.Ｗ備考的經驗，大概會有30分左右的選擇題是考古題，剩下來的40分選擇題就是學識題。若真的沒意外，30分考古題全拿再加上拿到一半學識題20分，離及格還有10分的差距，這10分就必須要從「申論計算題」得手。
考古題建議做歷2~3年，因應考科的不同，「怎麼寫考古題」的方式也不一樣。簡單舉例，「投資學」近年的新理論不多，因此考古體可以寫到近五年都沒關係；而「會計及財務分析」因會計近年導入IFRS，新版的會計處理方式與過去完全不同，因此「會計及財務分析」的申論計算題就不建議寫超過兩年。後續Mr. Ｗ會在各科準備當中皆會詳細說明考古題的寫法。
— 結論 —
證券分析師的每季難易度非常不均等，有一定程度的靠人品。但如果依照你「自身所學背景及工作環境」，再分析你「究竟何時」要拿到這張證照？接著剖析對你而言最佳的「備考順序」，就可以排出對你最佳的各科的準備方式。接下來再按照Mr. Ｗ先生的各科準備方式，就算你是非本科系或好久沒考試的上班族，相信大家一定都能在每一個季度內考過1~2科。
