Orderly Network 是什麼？
Orderly Network 是一個無需許可的去中心化交易協議及模組化生態系統，建立在 NEAR 區塊鏈之上。Orderly Network 使用鏈上訂單簿來提供一個完整的平台，配備風險引擎、撮合引擎和共享資產池，供去中心化應用程式（dApps）在其基礎上構建。Orderly Network 的鏈上訂單簿交易所是為組合性而設計的，提供了一個平台，讓模組化 dApps 能夠構建和利用，從而實現各種金融工具，如：現貨交易、保證金交易、永久掉期合約、貸款和借貸。
Orderly Network 的團隊
Orderly Network 的相關連結: Orderly Network Linktree
Orderly Network 的投資者
Orderly Network 已經在兩輪種子融資中籌集了總計 2000 萬美元。主要投資者包括：
- Three Arrows Capital：位於新加坡的投資公司，參與了 2022 年 6 月的種子輪融
- Pantera Capital：位於美國的投資公司，同樣參與了 2022 年 6 月的種子輪融資
- Laser Digital：位於瑞士的投資公司，參與了 2022 年 11 月的種子輪融資
這些投資者是支持 Orderly Network 的 39 家機構投資者中的一部分。更多詳情可以訪問 CryptoRank、Crunchbase 和 Tracxn。
Orderly Network 的運作機制
訂單簿設計 (Orderbook Design)
Orderly Network 採用了混合訂單簿模型，結合了中心化和去中心化交易所的特點。這種設計使 Orderly 能夠提供低延遲的集中式交易所性能、集中流動性、去中心化交易所的完全透明度和資金的完全自我託管。該機制的關鍵方面包括：鏈上結算，所有訂單都在區塊鏈上結算和存儲，確保透明度和安全性；以及高效執行，由於高性能匹配引擎，訂單可以快速高效地執行。
全鏈方法 (Omnichain Approach)
Orderly Network 正朝著全鏈未來發展，這涉及到三個主要層級：資產層（資產保險庫），位於每個支持的鏈上，處理用戶註冊、存款和提款的交互；結算層（Orderly L2），這是一個單鏈交易分類賬，存儲交易和用戶數據；以及引擎層（訂單簿），負責管理訂單相關服務，包括匹配引擎、風險引擎和交易執行。這種全鏈方法允許來自不同鏈的訂單進入相同的訂單簿，使其成為鏈無關並統一流動性。
Orderly Network 的鏈上數據分析
從廣泛的角度來看，Orderly Network 有一些值得注意的統計數據：
- 總 TVL： 目前為 2894 萬美元，這證明了網絡的增長和採用。
- 24 小時交易量： 網絡在過去 24 小時內的交易量為 50 萬美元，突顯了其活躍的交易環境。
- 衍生品交易量： 在同一時期內的衍生品交易量為 38.99 萬美元，顯示了用戶在網絡內積極參與高級交易活動。
- 歷史增長： 圖表顯示 TVL 穩步增加，並在 2024 年初出現顯著增長。這一趨勢強調了網絡吸引和保持流動性的能力。
各鏈上的 TVL
按鏈劃分的總鎖倉價值可以更清楚地了解 Orderly Network 在不同區塊鏈上的表現：
- Arbitrum： 以 1658 萬美元的 TVL 領先，展示了 Orderly Network 在該鏈上的最高參與度。
- Optimism 和 Polygon： 分別以 921 萬美元和 354 萬美元的 TVL 緊隨其後。
- Base 和 Ethereum： 雖然 Base 和 Ethereum 的 TVL 分別只有 248 萬美元和 10.5 萬美元，但它們仍然為網絡的多樣性和覆蓋面作出了貢獻。
資金流動分析（過去 90 天）
上圖顯示了過去 90 天內 Orderly Network 的資金流動情況。幾個關鍵點如下：
- 總鎖倉價值 (TVL)： TVL 顯著增加，並在 6 月初達到峰值。這表明網絡的信任度和參與度在增長。
- 存款與取款： 存款活動持續超過取款，這表明網絡內資金流入呈正值。這是用戶信心和網絡穩定的強烈指標。
Orderly Network 的優點和缺點
優點
- 統一流動性和性能：Orderly Network 提供通過統一交易基礎設施和流動性池訪問主要鏈的能力，提供高頻交易的低延遲和鏈上透明度。
- 自我託管和無氣費交易：用戶可以保持資產的控制權，自我託管資產並在存入資金和激活交易密鑰後進行無氣費交易（僅限 NEAR）。
缺點
- 法規限制：Orderly 限制永續合約服務僅向非“美國人”和“受限制人員”提供，這在某些司法管轄區限制了可訪問性。
- 對做市商的依賴：該平台對多個做市商的流動性依賴可能影響運營穩定性和性能。
