寓Defi於樂: 取得下一波破億用戶的關鍵

Levana 中文

11 min readMar 14, 2022

摘要:

娛樂和遊戲化是培養和教育下一波去中心化金融(Defi)用戶的強力幫手
Defi對一般用戶太過複雜. 大部分的加密貨幣新用戶都是透過各種娛樂管道進入幣圈
一個混和流動性挖礦和遊戲化非同質性代幣(NFT)的代幣經濟模型能創造長期獎勵, 吸引更多從網路2.0來的用戶.

Defi(去中心化金融)在兩年前橫空出世, 不但成為了加密貨幣的獨到之處之一, 也造就了2020年的牛市. 但是, Defi的許多用途對一般新手而言仍然太過艱深, 導致市佔率和市值的成長不如預期.

自2020年12月以來, 儘管多出了一千七百二十萬個新數位錢包, 許多Defi代幣, 包含許多治理代幣中的績優股, 他們的幣價與歷史價格高點相比仍然下跌了70–80%.

反之, 在同一時期, 與遊戲有關的數字錢包數量從2021年初的29,563個暴增到2021年第三季的754,000個, 整整增加了25倍. 光是Axie Infinity 在10月就達到了兩百萬活躍用戶. ( 出自 Front Office Sports)

面對這種現象, 其中一個有力說法是, Defi項目成長緩慢的原因是因為金融本來就是個複雜的議題. 網路2.0的一般用戶普遍覺得經濟學很無聊, 而新項目的爆發性成長更讓許多常識和最佳實踐方式無法被徹底執行. 加密貨幣能觸及的市場雖然廣泛, 但以未來五年來看, 能夠吸引廣大用戶的門路將是透過娛樂, 而不是透過金融.

儘管Defi在吸引新用戶上並不成功, NFT和娛樂在吸引新用戶上可說是指數型成長. 去年剛加入幣圈的新手們並不是衝著流動性池挖礦或搶買某山寨幣, 而是因為NFT和迷因(沒錯, 柴犬幣, 就是在說你). 他們像是破冰活動一樣, 讓更多人對加密貨幣產生好奇.

今天, 大部分加入幣圈的人是透過下列兩個方式:

中心化交易所

為了一夜致富的夢想而隨意購買迷因幣
中心化期貨/槓桿交易

(NFT)和遊戲

邊玩邊賺的遊戲
炒作NFT, 買低賣高

剛入幣圈的新手如果是走比較傳統的路線, 就會透過中心化交易所, 因相信比特幣是數位黃金且能抗衡通貨膨脹, 就以購買比特幣作為旅程的開端.

想額外嘗試其他選擇的新手, 則可能會購買一些乙太幣(ETH), 艾達幣(ADA), 瑞波幣(XRP), 或隨著排名由上往下, 購買狗狗幣(Doge)或者柴犬幣(Shiba).

再更有冒險精神者甚至會到Bybit, 幣安, 或其他期貨交易平台做槓桿交易, 但都完全沒有接觸Defi的機會.

對這些人而言, 加密貨幣圈只是更猛, 更複雜的賭場而已. 他們無法理解加密貨幣的核心原則, 以及如何透過可組合和可互相操作的金融服務來實現自我主權.

相較而來, 透過NFT和邊玩邊賺遊戲入圈的幣圈新手選擇了一個截然不同的路線. 首先, 他們發現一個社區並對其產生濃厚的興趣. 接下來, 透過與社區的互動(通常在Discord上), 他們開始學習並交新朋友. 有些人甚至遇到項目創始人, 開始積極地參與項目. 對於這些人而言, 他們周圍總是不乏高手, 總是能得到”下一步是什麼?”的答案.

入圈了之後, 下一步就是適應期. 這段時間, 社區成員會教新手如何參與鏈上的活動. 舉乙太坊上的去中心化應用程式(DApps)來說, 第一步就是利用熟悉的Chrome瀏覽器插件去安裝小狐狸(Metamask)錢包. 如果是在Terra區塊鏈上, 則是得安裝Terra Station錢包. 過程中用戶會學習助記詞和保存助記詞的重要性, 以及如果無法讀取錢包, 他們會失去一切. 過程中, 他們會認識自我主權的意義, 以及在一個平台上所創造的資產是如何能在其他地方也產生用途和價值.

有了錢包(和偶爾需要的白名單)後, 羽翼未豐的幣圈新手就有創建NFT的權利. 隨著參與過的空投和認證經驗, 他們會理解每個錢包其實都帶有一點聲望的特性. 隨著時間的過去, 他們對這個生態系更加熟悉, 也更加成熟. 他們會開始用各種NFT交易所Dapps, 像是OpenSea, 或者是Terra鏈上的Random Earth, Knowhere Art 或 Luart. 這些Dapps都是NFT產業裡面的Defi協議. 換句話來說, 這些新入圈的加密貨幣使用者在學習各種幣圈知識的過程中, 就在投資自己.

娛樂是一個創造價值的主要動力, 而可認證收藏品更在心理上對人們的佔有欲扮演不可或缺的角色. NFT是個革命性的科技應用, 讓持有, 交易, 和收集這些稀有數位收藏品的人能夠持有公司, 團隊, 藝術品, 文化, 想法, 社區, 或科技的一部份.

Levana團隊在約六個月前首度向大眾展現了這個想法.

不可思議?

就連Brian Armstrong, Coinbase的CEO, 都認為NFT的市場能比公司的加密貨幣生意成長的更快, 更大.

Defi 社群的雇傭兵特性

過去兩年來Defi變得像是雇傭兵一樣. 持有大量資金的用戶透過流動性池挖礦, 大舉獲得項目的治理型代幣. 但這些人對該項目的未來沒有太多參與感, 他們的所作所為主要是為了追求利益. 當利潤不再豐厚, 他們就把獲得的治理型代幣賣成穩定幣, 然後把資金轉移到下一個項目或者策略.

從參與度指標來看, 也不難發現大部分的人對參與項目的治理一點興趣也沒有. 除了缺乏積極參與治理的動力外, 直接激勵用戶參與治理也是效果有限. 付錢讓人們投票更讓激勵用戶變得複雜.

在缺乏激勵下, 治理型代幣的賣壓居高不下, 長期持有治理型代幣的動力也屈指可數. 在注意到這種現象後, 自動化複利服務平台(例如Apollo DAO, Harvest Finance, Pickle Fiance等都有很棒的產品)讓賣治理型代幣換取更多LP(流動性池代幣)的過程自動化, 變相增加了更多的賣壓. 這也是為什麼眾所期許的Defi市場不斷下跌, 並不是因為這模型不好, 而是因為產品尚未在成長的用戶群中找到合適的定位.

產品的合適定位常因把追求高利潤的用戶誤解成模範用戶的過程中而被忽略. 儘管高利潤能吸引新用戶, 它讓產品設計師很難從各種雜訊中過濾出正確的訊號來保證產品的長期營運.

我們創建了一個叫做”寓Defi於樂” (融合Defi和娛樂) 的代幣經濟模型. 它可以解決新項目常遇見的困難:

建立高參與度的社區
解決雇傭兵式資金的危機
同意長期利益
通貨緊縮的代幣模型
更多收入來源

透過一個建立在永續合約上的遊戲, 我們相信有很大機會可以吸引許多新的用戶進到Defi之中. 大部分的邊玩邊賺的遊戲都是建立在自動做市商(AMM)機制上. 我們相信透過永續合約, 讓用戶能接觸到槓桿和衍生商品後, 能提供更好的邊玩邊賺體驗. 萊瓦納龍的NFT遊戲就是專門針對這個市場建立的, 除了鼓勵和吸引對遊戲有興趣的廣大用戶群外, 還能透過遊戲化體驗來教玩家學習Defi.

強大的故事線和社群互動能幫助建立一個高參與度, 對故事有熱誠的社區. 為此, 萊瓦納龍背後有一整套關於龍(槓桿)的完整時空背景和故事線, 更有龍騎士(槓桿交易者), 和一個支撐平台的馴龍使者社群. 萊瓦納神龍的遊戲現在出到第三季, 還有一個即將發行的團隊遊戲: 派系戰爭. 若你到目前為止還沒機會參與, 別擔心, 新手可以直接在任何一季加入故事劇情.

獎勵機制如流動性池挖礦能用流星塵或LVN代幣來獎勵玩家, 而通貨緊縮的代幣模型可透過減少LVN代幣的流通速度或燒LVN代幣以產生新的資產和NFT等方式來實踐, 再加上槓桿交易所收集的交易手續費, 這些都能保障遊戲生態系的收益. 玩家們隨著遊戲的進行而升級; 長期玩家會得到最高的獎勵, 所有的玩家將隨著遊戲在建造和轉變資產的過程中也跟著升級.

在設計我們的代表作時, 我們跟頂尖的遊戲工作室合作, 列出了一張條件清單以確保一個公開, 容易理解, 並充滿娛樂性的體驗.