Cross Margin Và Isolated Margin Là Gì? Tại Sao Nên Cẩn Trọng Khi Sử Dụng Cơ Chế Cross?
Nếu mà ai trong chúng ta đã giao dịch đòn bẩy ắt hẳn đều biết qua về cơ chế Cross và Isolated trong giao dịch. Vậy Cross là gì? Isolated là gì? Và chúng có những đặc điểm gì mà chúng ta phải thận trọng khi sử dụng để tránh việc cháy tài khoản hoàn toàn, mọi người hãy cùng đọc qua bài viết dưới đây nhé.
Cross Margin Là Gì?
Cross Margin là cơ chế trong đó toàn bộ số dư trong tài khoản margin được sử dụng để đảm bảo tránh việc thanh lý vị thế Long/Short đang mở trên sàn giao dịch. Tùy theo cách quy định của mỗi sàn giao dịch, cross margin có thể là toàn bộ số tiền trong ký quỹ hoặc toàn bộ số tiền của một loại tài sản trong ký quỹ được xem xét để đảm bảo cho vị thế giao dịch được mở.
Cross margin thông thường là một chế độ được mặc định trên một số sàn giao dịch (sàn phái sinh) hoặc tài khoản margin trên sàn giao dịch đa năng. Khi giá thanh lý được kích hoạt tại một vị thế thì toàn bộ số dư trong tài khoản margin sẽ được sử dụng để thanh lý vị thế đang mở, các vị thế margin còn lại đang mở trên sàn cũng có thể tự động bị đóng.
Ví dụ: Tài khoản bạn đang có Balance là 10,000$. Bạn vào 1 lệnh Long/Short và ký quỹ 1,000$. Vậy bây giờ Balance bạn còn 9,000$.
Với Cross Margin thì trường hợp lệnh bị âm, tiền âm sẽ được trừ thẳng vào Balance (9,000$) trước. Và đến khi trừ hết vào Balance sẽ tiếp tục trừ vào tiền ký quỹ (1,000$) của bạn đến khi cháy tài khoản.
Isolated Margin Là Gì?
Isolated Margin là cơ chế cho phép các trader phân bổ lượng tiền margin của mình vào chính xác hơn cho một vị thế Long/Short trên sàn giao dịch.
Isolated giúp bạn tránh được sự nhập nhằng giữa các vị thế, “tách biệt” số tiền của bạn khỏi các vị thế mở khác nhau. Điều này giúp giảm thiểu những rủi ro không đáng có trong trường hợp thị trường đi ngược lại vị thế mở của bạn. Cho phép các Trader quản lý rủi ro tổng thể tốt hơn.
Ví dụ: Tài khoản bạn đang có Balance là 10,000$. Bạn vào 1 lệnh Long/Short và ký quỹ 1,000$. Vậy bây giờ Balance bạn còn 9,000$.
Với Isolated Margin thì trường hợp lệnh âm, tiền âm sẽ được trừ thẳng vào tiền ký quỹ (1,000$). Trừ đến khi nào hết số tiền bạn ký quỹ mà thôi (Bao gồm cả phí giao dịch).
Những Điều Cần Lưu Ý Khi Sử Dụng Cơ Chế Cross Margin
Vì Cross Margin là cơ chế sử dụng toàn bộ số dư trong ví margin để đảm bảo nên cần tránh việc toàn bộ vị thế được sử dụng để thanh lý bằng cách:
- Có cơ chế quản lý vốn và phân tích kỹ thuật trước khi vào lệnh;
- Đặt stop loss, take profit, chiến thuật ban đầu và sự thay đổi chiến thuật phù hợp khi cần để tránh việc tổn thất nặng của tài khoản;
- Lưu ý: Sử dụng tỷ lệ đòn bẩy thấp (x2-x5) và cross margin thích hợp với việc trade theo vị thế (swing trade) hơn là chiến thuật scalp vốn vì thông thường lệnh có thể được giữ qua đêm và có thể mất khoản phí funding rate (được tính mỗi 8 giờ) hay có thể có biến động lớn trong thời gian qua đêm và rủi ro cho tài khoản;
- Không nên dùng tỷ lệ đòn bẩy quá cao (từ x10 trở lên) nếu đang sử dụng chế độ cross margin.
- Rút lợi nhuận của cross margin ra tài khoản exchange hoặc ra khỏi sàn giao dịch phái sinh để trade với vị thế an toàn hơn.
- Đối với những sàn có chế độ cross thỉnh thoảng có những râu nến nên mọi người cần tỉnh táo khi sử dụng giao dịch qua đêm hoặc giữ lệnh lâu, có thể lấy ví dụ khi Bitcoin giảm từ 8k xuống 3k8 vài tuần trước nếu không đoán đúng hướng thì sẽ mất toàn bộ tài sản margin. .
Sử Dụng Isolated Margin
Bạn có thể sử dụng cơ chế isolated margin nếu chỉ giao dịch một cặp margin trên sàn có chế độ cross ở giao dịch hợp đồng vĩnh viễn hoặc có thể chọn giao dịch theo từng cặp trade và chọn chế độ isolated (thông thường đòn bẩy sẽ thấp hơn so với giao dịch ở hợp đồng vĩnh viễn)
Nếu mọi người đang trade theo chiến thuật scalp vốn thì có thể sử dụng sàn giao dịch phái sinh với chế độ chỉ chuyên isolated margin để có được chiến lược trade và kiểm soát rủi ro phù hợp hơn.
Việc sử dụng cơ chế đòn bẩy cần phù hợp với chiến lược có lợi nhuận / rủi ro và các vấn đề quản lý vốn khác trong giao dịch.
Xem thêm: Hướng Dẫn Giao Dịch SnapEx Chi Tiết Nhất 2020 — Dành Cho Người Mới Bắt Đầu
Kết Luận
Trên đây mình đã giới thiệu sơ lược về các vấn đề liên quan đến giao dịch đòn bẩy sử dụng Cross Margin, Isolated Margin.
Hi vọng qua bài viết này, MCG Capital đã cung cấp cho bạn thêm thông tin về giao dịch đòn bẩy, cũng như những lưu ý với các loại hình Cross Margin, Isolated Margin.
Nếu có thông tin gì còn thắc mắc, mọi người liên hệ theo thông tin của nhóm như ở dưới nhé.
