Карл Айкан и его история захвата компаний на Wall Street

Карл Айкан (Carl Celian Icahn) известная личность в мире бизнеса и фондового рынка. Конкуренты его не долюбливают, соратники восхищаются, а друзья уважают и завидуют одновременно. Отношение к данной личности у всех разное, и каждый имеет на это причины. Но сам факт того, что обычный мальчик из беднейшего района Нью-Йорка смог самостоятельно, без помощи родителей, стать миллиардером, заслуживает уважения.

Деятельность Айкана абсолютно законна, несмотря на то, что его методы ведения «войны» не нравятся его «жертвам». Как ему удалось выстроить свою империю и в реальности воплотить все свои планы узнайте, прочитав его биографию и историю успеха.

Став успешным, он когда-то обмолвился: «И, несмотря на то, что я не учился в Вудморе, я все равно стал миллиардером и вошел в рейтинг Форбс».

Состояние

Состояние он сколотил в 80-е годы. Но открытой информации о том, как он это сделал, нет. Известно, что созданная им компания, работала на основе арбитражных и опционных стратегий. Основная цель фирмы — поглотить банкрота, сделать из него инвестиционно привлекательный объект и потом продать по приемлемой для рынка цене.

В списке Форбс Карл Айкон с переменным успехом входит в 30 самых богатых людей США.

По данным состояние Карла Айкона колеблется за последние годы от $19,5 млрд до $30 млрд. Основным источником дохода является доля 95% в Icahn Enterprises.

История успеха

Первое место работы на Уолл-Стрит в брокерской конторе получил по протеже своего дяди Шнелля. Первая сделка с собственными деньгами была успешной. Вложив $4 000, выигранных в покер в армии заработал $30 000.

События 1962 года привели к крушению рынка и Карл потерял все деньги. Для восстановления своего финансового состояния он работал почти круглосуточно и тогда заинтересовался опционами. Для изучения возможностей этой ниши он перешел на работу в Tessel Patrick and Company. Новое место работы привело к знакомству с единомышленниками — Джозефом Фрейлихом и Дэниэлом Каминером. На троих они успешно и быстро начали зарабатывать.

Более выгодные условия работы привели друзей в 1964 году в Gruntal, где они основали опционный отдел и вывели его прибыль в рекордно короткий срок.

Заняв у дяди $400 000 в 1968 году покупает место на Нью-Йоркской бирже. Дядя в обмен получает 20% от прибыли племянника.

Секрет успеха заключался в объединении инструментов фондового рынка, которое до Карла никто не произвел.

«Тогда были отличные возможности для заработка. Брокеры по конвертируемым облигациям не разбирались в опционах, и наоборот. Арбитражем занимались лишь единицы, и мне повезло, что мне в голову пришла идея объединить его с опционами».

После этого Карл стал постоянно применять свою схему долгие годы, суть которой состоит в следующем:

• Покупка акций компании.
• Увеличение доли и попытка войти в совет директоров.
• Предложение об обратном выкупе по высокой цене или разделить бизнес на части, оптимизировать затраты. Разделение часто приводит к гибели бизнеса, однако привлекает денежные потоки внешних инвесторов и наблюдается рост стоимости акций или размера дивидендов. Обратная процедура выкупа имеет название Greenmail, но немного отличается от корпоративного рейдерства, так как целью операции не является вхождение в компанию.
• Если предложения рейдера не принимают, то начинается шантаж — слияние, поглощение, проблемы на законодательном уровне.

Список компаний в который Айкан приобретал большие или контрольные пакеты акций очень большой, он не ограничивался одной отраслью экономики:

Нефть и нефтепереработка — Texaco, Phillips Petroleum, Transocean, Chesapeake Energy.

Развлечения и досуг — Viacom, Time Warner, Lions Gate, Netflix.

Косметика и фармацевтика — Revlon, Amylin Pharmaceuticals.

Коммуникации, связь, IT — Motorola, Lawson Software, Dell, Apple, eBay.

Финансы — Western Union.

Карл Айкан никогда не полагается на случай. Он манипулирует курсом акций каждой интересной ему компании — играет на понижение до их покупки, а потом на рост для выгодной продажи, так как пускать его в совет директоров бояться все зная о разрушительных последствиях для компании.

В 1989 году все продавали мусорные облигации, считая, что с каждым днем стоимость ценных бумаг будет падать. И только Айкан продолжал их активно скупать, благодаря чему за два года ему удалось стать миллиардером.

Следующим шагом на пути успеха стало приобретение гостиницы Stratosphere в Лас-Вегасе. Гостиница была банкротом, а территория, на которой она находилась, была схожа с каким-то забытым богом местом.

«Я скупил восемь гектаров земли вокруг, скупил все дома вокруг, и сделал территорию такой, какой ее хотят видеть посетители и инвесторы. Покупая гостиницу банкротом, мы получили при продаже прибыль в размере одного миллиарда долларов. Неплохо?»

Айкан всегда делает то, что приводит людей в изумление. Карл всегда говорил, что его не интересует то, что написано в учебниках. Например, теория говорит о том, что любая компания преследует несколько чьих-то интересов: менеджеров, собственников, акционеров и т.д. Карл же уверен: главное — это его выгода, а все остальное чепуха.

Гербалайф

В 2012 году Карл захотел приобрести акции Herbalife, акции которых упали на 20% из-за президента компании, который не смог сообщить инвесторам объемы продаж компании.

Вместе с ним в войну вступил его давний враг Билл Акман, который чтобы обрушить курс акций, назвал компанию финансовой пирамидой и обрушил курс еще на 20%, хотя по отдельным сводкам была информация о падении до 30%.

Акман поставил $1 млрд, запустил негативную информацию в СМИ и интернет и привлек внимание Комиссии по ценным бумагам и биржам и Федеральной торговой комиссии, которым нужно было доказать что Herbalife — финансовая пирамида.

Захватить компанию не давал фонд Third Point, но у него не хватило ресурсов. Следующим шагом Карл привлек Сороса и они объединили капитал. Доля Карла составила $600 млн, Сороса не меньше, но точная сумма названа не была. На фоне противоречий акции начали расти. Дополнительно Джорд Сорос забрал из фонда Акмана $250 млн. Итогом войны стала победа Карла.

Акман потерял 650 млн долларов. Федеральная торговая комиссия не нашла в деятельности Herbalife признаки финансовой пирамиды, что привело к увеличению стоимости акций на 10%.

Каждая цитата Айкана основана на опыте, самые интересные из них:

“Кто-то богатеет за счет искусственного интеллекта. Я предпочитаю делать деньги на природной глупости.”

“Если хотите иметь друга на Уолл-Стрит заведите собаку.”

“Оппоненты знают, что я не блефую. Иногда неизвестно, нажмут ли так называемые корпоративные шантажисты на курок. Но о нас все знают: если что, мы точно будем стрелять.”

“В жизни и в бизнесе есть две смертельные ошибки… Первая -действовать поспешно, не подумав, вторая- не действовать вообще.”

Интересные факты из жизни:

$100 в неделю получал на первом месте работы на Уолл-Стрит.

$200 млн пожертвовал медицинской школе Mount Sinai в 2012 году, и она стала носить его имя.

За период с 1977 по 1983 стоимость компании Айкана за счет рейдерских захватов составила более $100 млн.

За всю карьеру захватил более 30 крупных компаний мира.

Штат сотрудников его компании — 20 человек, которые занимаются инвестиционным менеджментом и юристы.

Деньги для Карла Айкана являются критерием успешности и показывают кто победил в войне. Он умный и безжалостный, готовый добиться своего любым путем. Многие пасуют перед ним, а ему все равно, что о нем думают. Разработав свою стратегию успеха, он продолжает ей следовать всю жизнь заслуженно получив неформальный титул «Корпоративный рейдер № 1» с 1980-х годов.