Primi passi su Salesforce

Nertin Hoxha
Jul 23, 2017 · 4 min read

Cos’è Salesforce?

Prima di rispondere a questa domanda chiariamo il concetto di comunità o famiglia ‘’Ohana’’ che è anche il vero core business di Salesforce.

Come un nuovo developer o admin ci sono delle informazioni chiave che dovresti sapere. Segui i passi sottostanti e farai parte della comunità di chi ottiene il vero successo con Salesforce.

  1. Entra nelle varie Success Community
  • Incontra altri clienti, partner oppure esperti Salesforce.
  • Entra nei vari gruppi di success , fa domande e segui i leader di pensiero ed esperti.
  • Iscriviti subito a success.salesforce.com .

2. Entra nei User Group o Devs Group locali

  • Approccia i vari clienti e partner nelle vicinanze.
  • Tieni nota delle best practice, dei consigli e fai networking con i membri della comunità.
  • Trova il gruppo più vicino a te su success.salesforce.com/userGroups oppure i Developer Groups su MeetUp.

3. Partecipa a Dreamforce

  • Iscriviti ai corsi di training hands-on per portare i tuoi skill ad un livello superiore.
  • Impara nuove tecniche e nuovi tips partecipando a sessioni di breakout.
  • Ispirati tramite speaker rilevanti e keynotes.
  • Socializza ed approccia i clienti, i partner ed gli esperti Salesforce nel campo.

4. Comincia a formarti

  • Iscriviti ad una classe di training su Salesforce University, in persona o da remoto.
  • Ottieni le certificazioni Salesforce.
  • Completa i trails, ottieni i badge su Trailhead e diventa un Trailblazer.

Adesso che l’inizializzazione è cominciata torniamo al nostro topic principale.

Salesforce è la piattaforma che ti orienta verso il successo con i tuoi clienti, progettata ad aiutarti a vendere, servire i clienti, fare marketing, analizzare i dati, gestire e connettere con la tua comunità.

Salesforce ha tutto ciò che serve per ottimizzare il tuo business su qualsiasi aspetto. Utilizzando features e prodotti standard puoi gestire le relazioni con i potenziali clienti ed i clienti attuali. Collaborare con i dipendenti e partner vari cosi come immagazzinare i tuoi dati in modo sicuro nel cloud.

I features e prodotti standard sono ovviamente solo l’inizio. Salesforce è altamente personalizzabile ed estendibile. Ci sono una miriade di possibilità che ti portano ben oltre le funzionalità out-of-the-box.

Adesso vogliamo capire dove c’entra il Customer Relationship Management (CRM) in tutto questo.

Ecco allora la definizione:

CRM è una tecnologia che ti permette di gestire le relazioni con i tuoi clienti ed i tuoi potenziali clienti e tracciare i dati relativi alle tue interazioni. Inoltre aiuta i team nella collaborazione, sia quella interna che quella esterna, nella raccolta degli approfondimenti dai social media, nel tracciare le metriche più importanti ed anche nella comunicazione via email, telefono, socials ed altri canali.

Su Salesforce, tutte queste informazioni risiedono in modo sicuro nel cloud.

Come Salesforce organizza i tuoi dati:

Salesforce organizza i tuoi dati in oggetti e record. L’oggetto lo puoi immaginare come una ‘Scheda’ su un foglio di calcolo ed il record come una singola ‘Riga’ di dati.

Cosa sono esattamente i record ed gli oggetti? Definiamoli insieme ad altri concetti chiave della piattaforma .

Record — un’istanza che viene tracciata nel database; se i tuoi dati sono come un foglio di calcolo allora un record sarebbe una riga sul foglio di calcolo.

Campo — un posto dove tu immagazzini i tuoi valori, come un nome oppure un’indirizzo; usando l’esempio del foglio di calcolo sarebbe una colonna sul foglio.

Oggetto — una tabella sul database; sarebbe una scheda sul nostro ipotetico foglio di calcolo.

Org — sta per organization, il posto dove tutti i tuoi dati, le tue configurazioni e le tue personalizzazioni prendono vita. Tu ed i tuoi utenti fate il login per accedervi.

App — un’insieme di campi, oggetti, permessi e funzionalità a sostegno del tuo processo business.

Il bello del Cloud:

Salesforce risiede in un cloud affidabile e sicuro ed in questo modo può essere facilmente raggiungibile dal tuo desktop, tablet o telefono mobile. Usando solamente tool point-and-click si possono importare grossi volumi di dati. Salesforce parte con un’insieme di oggetti standard pre-configurati pronti all’utilizzo.

Oggetti Standard e Custom su Salesforce :

Alcuni oggetti core standard e le loro descrizioni.

Account

sono le compagnie con le quali stai facendo business. Si può anche fare business con persone individuali dette Person Accounts su Salesforce.

Contact

sono le persone che lavorano in un’Account.

Lead

sono potenziali clienti. Non si è ancora in grado di stabilire se sono pronti a comprare o no ed a quale tipo di prodotto sono interessati. Viene d’aiuto in caso si opera in team selling oppure quando si ha diversi processi di vendita per potenziali clienti e buyers qualificati.

Opportunity

sono Lead qualificati già convertiti. Quando si converte un Lead, si crea un’Account ed un Contact insieme all’Opportunità.

Questo è semplicemente il modello con gli oggetti standard, ma sarebbe solo l’inizio perché Salesforce CRM è costruita su una piattaforma ed una piattaforma , per definizione, permette di prendere qualsiasi cosa che si presenta standard e personalizzarla.

In base alle necessità del business, si creano oggetti personalizzati, tipo ‘’Progetti’’ per piani a lungo termine oppure ‘’Siti’’ per tenere traccia delle tue locazioni fisiche.. e cosi via.

Ovviamente laddove non ci si arriva tramite raffinamenti point-and-click , le funzionalità si estendono tramite il codice.

A questo punto signori miei, Benvenuti su Salesforce !

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