信託業務人員測驗通過!

莊仁和
2 min readFeb 22, 2019

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準備了一個多月,終於通過了信託業務員測驗,目前累積證照兩張!

Photo by Green Chameleon on Unsplash

為了取得投信投顧業務員資格,我採用的方法是用"信託業務人員測驗合格"+"投信投顧法規乙科"換證的方式,所以第一步就是要先通過信託業務的考試啦~

雖然之前已經有過人身保險業務員考試的準備經驗,但是準備的過程當中還是滿緊張的,比起壽險有更多數字需要記憶,像是請求權的時效、撤銷權的時效、各類信託公司設立的資本額門檻等等;一開始還以為可以線上刷考古題,但是出來的成績都在六七十上下,還是認命地去買了東展......有系統地先做各章考古題,回到前面看講義+找答案,然後再回去做一遍考古題。這樣把各章節跑過一遍後再作完整考古題十,正確率就上升到八成左右。考前兩天把前三年的考古題刷個三四遍後就去考試,最後成績兩科都在八十以上。

在邁向理財規劃之路上的第二張證照,有驚無險地通過了,再來是準備了一年多的CFP大魔王,繼續K書去~

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莊仁和

獨立理財規劃顧問。以第三方中立角度提供專業財務建議,擅長收支、保險、投資、稅務等財務相關議題。