The 🤖Optimist: (L)Earn with Defi #36

Conseils, Outils & Stratégies pour votre parcours personnel dans la DEFI sur la Superchain.

Bienvenue dans la Partie 2 de la newsletter qui vous fournir des outils et des astuces pour faciliter votre gestion des finances personnelles dans le Web 3.

Si vous avez raté la première partie, ne vous inquiétez pas, cliquez simplement ICI.

— — — — — — Principaux points à retenir — — — — —

👿 Drakula App est le nouveau Tik Tok

Construit sur Farcaster, propulsé par $DEGEN et avec un fonds de créateurs d’un million de dollars, Drakula App est la nouvelle application grand public qui pousse des milliers d’utilisateurs à créer des vidéos COURTES. Lisez pour découvrir Drakula.

💹Revue du marché crypto

Mise à jour bimensuelle sur le marché crypto.

➡➡➡🤯Citation de la semaine

🔎 Analyse technique : Centrifuge ($CFG) & Ondo Finance ($ONDO)

🔴 Silo Finance est live sur Optimism !

Pour ceux qui découvrent Silo, leur architecture non seulement limite l’exposition aux risques, mais permet également l’intégration d’actifs exotiques et moins capitalisés. Consultez notre analyse approfondie ci-dessous pour en savoir plus !

Projet à l’honneur : Segment Finance

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👿 Drakula App est le nouveau Tik Tok

par Tom

Drakula est une application SocialFi de vidéos sur BASE. Depuis son lancement en mars, plus de 20 000 créateurs de contenu ont déjà rejoint. Actuellement, Drakula combine le défilement de vidéos courtes avec un mécanisme spéculatif à la friend.tech. Mais l’objectif est bien plus grand pour cette application construite sur le graphe social Farcaster : Drakula pourrait-il passer des Degens à une adoption massive ?

Lien de l’application Drakula

48 000 comptes intelligents créés / 5 000 utilisateurs actifs hebdomadaires

Une application sociale…

Essentiellement, Drakula est une application sociale. Les utilisateurs peuvent y accéder via un navigateur sur les mobiles Android et les ordinateurs de bureau (elle est également disponible sur Apple TestFlight). Vous pouvez vous connecter avec votre compte Farcaster, Google, Apple ou… TikTok.

Une fois dans l’application, c’est très familier : votre fil d’actualité est composé de vidéos courtes que vous pouvez apprécier et faire défiler indéfiniment.

Parcourez votre fil et découvrez une variété de contenus : des vidéos de danse et de musique aux aventures culinaires, en passant par les moments amusants avec les animaux de compagnie et de nombreuses performances artistiques…. Vous trouverez également les principaux utilisateurs de Farcaster et des podcasters célèbres du web3 comme Bankless et Laura Shin partageant des extraits de leurs émissions.

Propulsé par la spéculation

Mais ce qui distingue Drakula, c’est sa touche SocialFi qui vous permet de parier sur quels créateurs deviendront célèbres.

Chaque fois qu’un créateur télécharge sa première vidéo, un token de créateur unique est minté. Ces tokens peuvent être échangés par la communauté via un mécanisme de courbe de liaison similaire à friend.tech. Le prix d’un token de créateur commence à 1,060 $Degen (environ 20$ aujourd’hui) et augmente à mesure que plus de tokens sont achetés, suivant une formule quadratique.

Lien de l’application Drakula

$Degen

Sur Drakula, le prix des tokens de créateur est libellé en $Degen, l’un des tokens émergents de la communauté active sur Farcaster. Il a gagné une traction significative lors du boom du printemps sur Base (coïncidant avec le lancement de Drakula) et a ensuite donné naissance à la L3 Degen. Actuellement, $Degen a une capitalisation boursière de 329,9 millions de dollars, ce qui donnerait une impressionnante capitalisation boursière entièrement diluée de 858,37 millions de dollars.

$Degen a évolué d’un simple memecoin. Il a construit son propre réseau L3 sur Base (la chaîne Degen utilise $DEGEN comme token de gas natif) et d’autres utilités sont en cours d’ajout. Par exemple, il est désormais possible de minter certains NFT sur Zora en payant avec $Degen au lieu de l’ETH.

Les membres de la communauté $Degen sont incités à rester actifs sur Farcaster et à détenir une quantité spécifiée de $Degen (10 000) pour se qualifier pour des récompenses en tokens. Une fois qualifiés, les utilisateurs reçoivent un solde de pourboires quotidien basé sur leurs points, qu’ils peuvent utiliser pour donner des pourboires à d’autres membres sur Farcaster.

Actuellement, la deuxième ronde de distributions gratuites de $Degen est en cours dans sa cinquième saison, avec plus de 25% des tokens restant pour une distribution future.

De Degen Dungeon à une application grand public?

Bien que cet aspect spéculatif de Drakula ait initialement attiré une foule de degens, l’objectif à long terme est de se diriger vers une adoption plus large en améliorant l’expérience utilisateur, en élargissant les fonctionnalités de l’application et, surtout, en attirant des créateurs talentueux. Drakula pourrait démontrer les avantages tangibles des applications sociales on-chain pour les créateurs.

Le problème : Il n’est pas secret que les plateformes web2 comme TikTok, YouTube et autres paient très peu par vue, avec des seuils extrêmement élevés pour commencer à générer un revenu décent pour le temps investi. Par exemple, pour gagner un modeste 200$ par mois (2 400$ annuellement), il vous faudrait quelque chose comme 6 millions de vues sur TikTok par an! Les seuils sont élevés, ce qui fait que seuls quelques grands influenceurs gagnent un revenu significatif.

Calculateur de revenu social

Modèles de revenus alternatifs pour les créateurs : Les réseaux sociaux Web3 comme Drakula pourraient offrir un modèle commercial différent en payant les créateurs de contenu leur juste part, même s’ils n’ont pas des millions de vues et de followers.

Comme nous l’avons vu, les créateurs sur Drakula gagnent des $Degen grâce aux frais de transaction de leurs tokens de créateurs. Au cours des deux premières semaines du lancement de Drakula, les créateurs ont collectivement gagné plus d’un million de dollars en $Degen (bien que l’engouement spéculatif se soit depuis refroidi).

Mais les frais de transaction ne sont pas la seule source de revenus possible. Drakula encourage également le contenu de qualité via le Degen Creators Fund. Ce fonds soutient les créateurs chaque semaine en leur fournissant des incitations financières supplémentaires.

Pour stimuler l’engagement entre les créateurs et leur communauté, Drakula propose également le “Drip” (anciennement connu sous le nom de Blood), le système de points de l’application. Plus vous utilisez l’application, plus vous gagnez de Drips, et vous pouvez donner des pourboires à vos créateurs préférés avec. C’est similaire à un “bouton j’aime”, mais avec un spectre, et cela augmente les revenus des créateurs.

L’équipe Drakula est agile et ouverte à considérer d’autres modèles économiques. Ils pourraient aller au-delà de la courbe de liaison spéculative, qui reste un mécanisme de trading PVP degen qui peut ne pas être durable à long terme. À l’avenir, Drakula pourrait adopter un modèle où les utilisateurs paient un prix stable pour le NFT d’un créateur, ce qui pourrait ensuite donner accès à des expériences spéciales ou à des avantages liés au créateur de contenu (pour l’instant, le NFT du créateur n’a aucune autre utilité que le trading).

Source:

Une série de défis

Les défis ne manquent pas pour que Drakula soit véritablement couronné de succès : améliorer l’algorithme de fil, modérer le contenu généré par l’IA, aller au-delà du modèle de courbe de liaison, exploiter davantage le graphe social Farcaster (si vous vous connectez avec votre compte Farcaster, vos followers sont importés, mais cette fonctionnalité n’a pas encore d’impact réel sur votre fil).

Drakula devra également répondre à la tentation du mécanisme de points “gagner pour regarder”, qui pourrait être facilement manipulé. Les régulateurs pourraient s’opposer à de telles incitations, surtout compte tenu de la tendance dans certains pays à réduire le temps d’écran, en particulier chez les jeunes.

Conclusion

Si vous êtes un créateur de contenu vidéo, vous devriez certainement essayer Drakula pour expérimenter son modèle de revenus innovant. En tant qu’utilisateur, que vous spéculiez sur les créateurs et le côté degen, accumuliez des points Drip (et pariez sur un potentiel airdrop de Drakula), ou découvriez simplement du contenu vidéo cool, Drakula offre un aperçu de ce à quoi peut ressembler une application grand public avec une expérience utilisateur décente.

💹Revue du marché crypto

par Axel

Bitcoin

Dans l’article précédent, nous avons souligné que des opportunités d’achat étaient en train d’émerger. Il se pourrait que nous soyons entrés sur le marché un peu trop tôt, puisque le marché des altcoins a été en baisse ces deux dernières semaines. Cependant, est-ce le moment de paniquer ? Étudions le marché factuellement.

À l’échelle hebdomadaire, le Bitcoin continue de se consolider au-dessus de son support mensuel.

À l’échelle quotidienne, le Bitcoin reteste son drapeau haussier et continue de se consolider. Le Bitcoin est sur un support.

• Signes haussiers : Sur les graphiques hebdomadaires et mensuels, le Bitcoin se consolide au-dessus de son support mensuel (ligne verte). Sur le graphique quotidien, le Bitcoin se consolide et se trouve sur un support (bleu et violet).
• Signes baissiers : Nous sommes dans la période de trading estivale.

DXY

L’indicateur évolue toujours dans sa plage. Un pic haussier à court terme a causé une baisse significative du marché global.

USDT.D

Nous étions baissiers sur cet indicateur. Cependant, il évolue actuellement à la hausse, ce qui n’est pas favorable pour le marché des cryptomonnaies. Nous espérons que ce n’est qu’un rebond de chat mort (“Dead Cat Bounce”), car cet indicateur évolue généralement en sens inverse du marché.

Altcoins

• Dominance du Bitcoin : L’indicateur évolue toujours au-dessus de son support bleu. Si l’indicateur dépasse la résistance de 57 %, ce serait un signal baissier fort pour les altcoins. Nous sommes actuellement proches de la résistance. La résolution de la formation de divergence baissière en cours peut prendre du temps.

• ETHBTC : L’Ether a franchi sa résistance bleue depuis le bas de sa plage. La divergence hebdomadaire est toujours en cours. Nous avons besoin de plus de consolidation avant la prochaine hausse.

• TOTAL3 : L’indicateur est sur un support. Nous espérons que c’est le bas, car si le support est cassé, le prochain support significatif se situe à une capitalisation de marché de 450–470 milliards de dollars.

Conclusion

Le Bitcoin continue de se consolider et se trouve actuellement sur un support quotidien. Nous pouvons nous attendre à un rebond significatif bientôt. Si les supports sont cassés à la baisse, nous réduirons une partie de nos positions pour acheter à un niveau plus bas. Cependant, cela ne représentera qu’une petite partie de nos positions, car le marché a déjà beaucoup corrigé.

En ce qui concerne les altcoins, nous approchons des signaux rouges, mais nous ne les avons pas encore atteints. Nous discuterons de $CFG et $ONDO dans la deuxième partie, que nous avons présentée dans des articles précédents. En effet, nous croyons que les narratifs qui ont fonctionné plus tôt cette année continueront à bien se comporter lorsque le marché se redressera.

D’un point de vue du sentiment du marché, nous voyons plus de traders sur Crypto Twitter parler de sommets de marché et de corrections plus profondes jusqu’à 44 000 $. Nous ne pensons pas que ces niveaux de prix soient réalistes aujourd’hui. Cela ne s’est jamais produit pendant un cycle de halving. De plus, les institutions accumulent du Bitcoin et se préparent à l’arrivée d’autres ETF.

La patience sera récompensée une fois la période de trading estivale passée. Ces moments sont difficiles mais nécessaires pour épuiser tous les vendeurs, permettant au marché de reprendre son élan lorsque le moment viendra.

🤯Citation de la semaine

https://twitter.com/QuotableCrypto

🔎 Analyse technique : Centrifuge ($CFG) & Ondo Finance ($ONDO)

Par Axel

Dans les newsletters précédentes, nous avons présenté $ONDO et $CFG. Aujourd’hui, nous proposons de faire le point sur ces trades pour voir si notre plan est toujours pertinent.

$CFG (Centrifuge)

Dans la newsletter #34, nous avons présenté cet altcoin. Nous étions haussiers tant que la tendance haussière était défendue (support rouge) et que le RSI se consolidait au-dessus de son support (vert).

Depuis lors, le prix et le RSI ont tous deux cassé leurs supports respectifs. Par conséquent, notre plan de trading n’est plus valide. Dans ce cas, nous préférons couper la position avec une perte d’environ 10 % et attendre qu’un nouveau setup émerge.

Nous avions commencé à acheter autour du niveau de support de 0,46 $ à hauteur de 20 % en attendant qu’un setup se développe. Il semble maintenant que le prochain support significatif soit autour de 0,35 $. Cependant, étant donné les conditions actuelles du marché, nous construirons notre position à moyen terme.

$ONDO (Ondo Finance)

Nous avons discuté de cet altcoin dans la newsletter précédente. Pour rappel, nous étions baissiers sur cet actif à court terme. Nous avons observé que le prix était très proche du niveau 1,618, qui est une zone de prise de profit, et que le RSI montrait une divergence sur le graphique journalier.

Depuis lors, le prix a corrigé de 30 % et s’est approché de notre cible. Nous avons mentionné que le prix reviendrait probablement au niveau psychologique de 1 $, qui correspond au niveau Fibonacci 1.

Actuellement, nous avons commencé à acheter en plaçant des ordres autour de 1 $. Compte tenu des conditions du marché, nous entrerons progressivement et construirons notre position à moyen terme.

🔴 Silo Finance est live sur Optimism !

Par Thomas

Chers lecteurs,

Silo Finance est désormais disponible sur le Mainnet d’Optimism !

Si vous êtes un farmer actif mais que vous ne connaissez pas ce protocole, vous êtes au bon endroit. Silo est la plateforme idéale pour vos stratégies d’emprunt.

Découvrez ce que c’est et comment l’utiliser correctement.

Qu’est-ce que Silo ?

Silo est un protocole d’emprunt basé sur des marchés isolés.

Contrairement à Aave, où tous les actifs sont regroupés dans la même pool, Silo fonctionne avec des marchés indépendants (appelés “silos”).

Aperçu des différents silos sur la version OP Mainnet

Comme vous pouvez le voir, chaque silo a ses propres actifs. Ceux-ci sont divisés en deux catégories :

• Actifs de base : Ce sont les actifs spécifiques à un silo. Vous ne trouverez pas un actif de base dans deux marchés différents (par exemple, OP).
• Actifs de bridge : Ce sont des actifs qui sont exposés à l’actif de base. Les actifs de bridge sont utilisés dans plusieurs silos.

Exemple sur le silo Optimism : OP est l’actif de base, et ETH et USDC sont les actifs de bridge.

Cette architecture permet de limiter les risques, car si vous ne voulez pas être exposé à un actif de base particulier, il vous suffit d’éviter d’interagir avec son silo.

Pourquoi l’approche des marchés isolés est-elle intéressante ?

Comme mentionné ci-dessus, le concept des marchés isolés est particulièrement utile pour compartimenter vos risques (et préserver la santé du protocole en cas de dysfonctionnement d’un actif).

Mais cette architecture est également pertinente pour intégrer facilement des actifs “degen” (pas besoin qu’un actif réponde à des paramètres de risque spécifiques).

C’est pourquoi vous pouvez utiliser des actifs exotiques sur certains silos (comme pt-eETH) ou des actifs moins capitalisés (comme VELO).

Les silos ont des composants communs dans lesquels leurs propres paramètres de risque sont définis. En cliquant sur n’importe quel silo, vous pouvez trouver :

• L’oracle utilisé
• Les paramètres d’emprunt
• La courbe d’intérêt
• Le statut du collateral

Ces paramètres vous permettent de voir facilement à quoi vous êtes exposé.

Et le statut du collateral est particulièrement utile pour les prêteurs : il vous permet de protéger votre dépôt.

En effet, lorsque cette fonction est activée, personne ne peut emprunter les cryptos que vous avez déposées. Cependant, vous ne gagnez aucun APR. Vous avez donc deux choix :

• Protéger votre dépôt si vous souhaitez ajouter une mesure de sécurité supplémentaire. C’est particulièrement pertinent lorsque le taux d’utilisation de l’actif déposé est de 100 %. Cela vous permet de retirer quand même vos actifs.
• Gagner plus de rendement si vous souhaitez prioriser l’efficacité de votre stratégie.

Déploiement sur Optimism

Comme indiqué dans le titre, Silo est désormais déployé sur le Mainnet d’Optimism.

Cette intégration est significative car elle coïncide avec le lancement d’une campagne de récompenses en OP.

Au total, 250 000 OP seront distribués aux prêteurs dans le silo. La distribution se fait en deux phases principales, chacune durant 60 jours.

100 000 OP seront distribués dans la première saison et 150 000 dans la seconde. Voici la répartition des récompenses pour la Phase 1 :

La campagne ayant commencé aujourd’hui (18/07/24), il est probablement pertinent de déployer des positions pour maximiser les récompenses OP…

Token Silo

Enfin, Silo a son propre token.

Nommé $SILO, il peut être converti en veSILO en verrouillant des tokens pour une période définie (de 2 semaines à 3 ans).

Détenir du veSILO offre une multitude d’avantages, notamment :

• Augmenter votre rendement lorsque vous interagissez avec un silo (prêt et emprunt)
• Recevoir une part des revenus du SiloDAO (si le DAO choisit d’activer le partage des revenus).
• Voter sur les émissions de SILO pour les marchés de prêt cross-chain
• Créer des propositions telles que le déploiement de gauges

À ce jour, ce nouveau système de gouvernance n’a pas encore été déployé. Il sera lancé simultanément avec le lancement de SiloV2.

La nouvelle version du protocole intégrera de nouveaux composants tels que cette nouvelle gouvernance, des marchés permissionless, et de nouveaux vaults de liquidité 👀

Consultez cette proposition pour en savoir plus.

Conclusion

Cette présentation de Silo est maintenant terminée ! Utiliser Silo peut être très pertinent pour générer du rendement sur des actifs exotiques ou simplement pour compartimenter vos risques.

Puisque la plateforme vient de se lancer sur Optimism, il y a encore beaucoup d’opportunités à explorer.

Bon farming!

Réseaux sociaux The Optimist:

• Twitter: The Optimist
• Farcaster: Subli_Defi
• Notion : https://sublidefi.notion.site/sublidefi/Subli_Defi-c57a3141c983433ca74e785a0bf1bcd0

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Rien dans ce contenu ne constitue un conseil financier. Nous pouvons avoir des positions sur les projets présentés, cependant ces articles sont rédigés de manière impartiale afin que vous puissiez vous faire votre propre opinion.

Faites vos propres recherches avant d’investir et rappelez-vous que la crypto est extrêmement volatile et risquée.

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