The 🤖Optimist: (L)Earn with Defi #38

Conseils, Outils & Stratégies pour votre parcours personnel dans la DEFI sur la Superchain.

Bienvenue dans la Partie 2 de la newsletter qui vous fournir des outils et des astuces pour faciliter votre gestion des finances personnelles dans le Web 3.

Si vous avez raté la première partie, ne vous inquiétez pas, cliquez simplement ICI.

— — — — — — Principaux points à retenir — — — — —

🟡Programme d’accélération Mode : Nos projets préférés

Gagner de l’argent en Crypto est toujours une question de timing. Investir tôt dans de nouveaux projets est souvent la voie du succès. Les programmes d’incubation comme celui lancé par l’équipe Mode sont l’endroit idéal pour se positionner. Découvrez nos 3 projets favoris.

💹 Revue du marché Crypto

Mise à jour bi-hebdomadaire sur le marché Crypto.

➡➡➡ 🤯 Citation de la semaine

🔎 Analyse technique : $LDO (Lido Finance)

🔴 Optimism a alloué 1 500 000 tokens OP pour la Superfest

Si vous avez prévu de passer cet été à la plage, n’oubliez pas votre portefeuille froid pour participer à l’événement SuperFest organisé par Optimism, récompensant les utilisateurs sur OP Mainnet, Base, Mode et Fraxtal. Voici nos meilleures stratégies.

Projet à l’honneur : Segment Finance

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🟡Programme d’accélération Mode : Nos projets préférés

Par Subli

L’inauguration du “Mode Yield Accelerator Program” a eu lieu le mardi 2 juillet. Cela marque une avancée significative pour le développement de la DeFi sur Mode. Pour rappel, ce programme a été initié pour financer le développement de projets DeFi innovants sur Mode avec un budget de 10 millions de dollars.

Ce “Superday” a été une opportunité pour les 14 protocoles sélectionnés de présenter leurs projets à la communauté, aux VC, aux premiers investisseurs…

Au total, l’événement en direct a rassemblé plus de 7 500 spectateurs et a duré 4 heures.

Aujourd’hui, nous allons présenter 4 protocoles qui ont retenu notre attention : Otomato, Supermigrate, Strateg, et Betmode.

(vous pouvez trouver la liste complète des projets dans ce Tweet)

1 — Otomato : la plateforme d’automatisation sans code pour le Web3.0

Qui n’a jamais rêvé d’automatiser des actions complexes sur la DeFi sans ouvrir un logiciel de codage ?

Cela sera bientôt possible avec Otomato.

Si vous êtes familier avec Zapier ou Make.com, qui vous permettent d’automatiser les interactions entre différentes applications sur le web “traditionnel” sans coder, Otomato est l’équivalent Web 3.0.

Le protocole permettra, via la programmation logique visuelle, de mettre en place des séquences d’actions automatiques sur la blockchain en fonction de certaines conditions.

Par exemple, vous pourriez imaginer un scénario qui déclenche l’achat d’un token lorsqu’un influenceur en parle sur les réseaux sociaux, puis le vend automatiquement quelques minutes plus tard, tout en vous notifiant par SMS de la transaction.

La force d’Otomato réside dans sa capacité à surveiller de nombreux événements on-chain et off-chain.

Les possibilités stratégiques sont donc énormes :

• Sniping NFT
• Sniping de tokens
• Arbitrage
• Dé-risquage automatique des positions
• Etc.

C’est un protocole prometteur qui devra faire ses preuves mais qui présente de très bonnes idées pour améliorer l’expérience utilisateur dans la DeFi.

Que faire maintenant ?

Pour l’instant, le protocole n’est pas accessible au public. Cependant, une version Beta privée devrait être disponible dans quelques jours. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant et être parmi les premiers à tester le protocole en remplissant ce formulaire :

Cliquez sur moi pour accéder au formulaire

Vous pouvez également rejoindre le serveur Discord et consulter leur Twitter pour de plus amples recherches (n.b. : La documentation est très brève/inexistante pour l’instant).

https://discord.com/invite/vZ5qrwX2N6

2 — Strateg : créer, simplifier et récompenser les stratégies DeFi

Strateg est un protocole DeFi omnichain conçu pour changer notre façon de gérer et d’intégrer la DeFi dans nos portefeuilles.

L’idée derrière Strateg est d’offrir une plateforme intuitive, sans code, pour configurer des stratégies DeFi complètes impliquant différentes blockchains.

Chaque stratégie peut ensuite être partagée par son créateur et déployée par la communauté en quelques clics.

Auparavant, mettre en place et partager une stratégie de rendement nécessitait de concevoir un diagramme, de le partager sur les réseaux sociaux, puis de configurer chaque étape une par une sur les protocoles. Il était très facile de faire une erreur avec l’interaction sur différentes interfaces.

De plus, vous n’étiez pas rémunéré pour votre travail.

Maintenant, il suffit de créer visuellement votre stratégie sur Strateg, de la lancer pour obtenir des rendements, et de copier/coller le lien pour permettre à votre communauté ou vos amis de la déployer. Et si des personnes utilisent vos stratégies, vous gagnez un pourcentage de leurs rendements.

Un peu comme Otomato, l’interface se présente sous la forme de blocs d’actions spécifiques qu’il suffit de connecter. Ces actions peuvent être des dépôts, des prêts, des échanges, etc. sur les protocoles les plus populaires.

C’est un outil particulièrement utile pour connecter les experts DeFi et les débutants. On peut très bien imaginer que demain, lorsque le protocole sera mature, Thomas vous proposera des stratégies complexes directement sur Strateg que vous pourrez déployer en quelques clics.

Que faire maintenant ?

Le protocole est actuellement en bêta sur Polygon et intégrera bientôt la Superchain.

La bêta est malheureusement sur liste blanche, mais vous pouvez être éligible pour faire partie du prochain groupe de testeurs !

Pour ce faire, vous pouvez mintr le NFT de la bêta sur le blog officiel et rejoindre le Discord.

https://mirror.xyz/blog.strateg.eth/TBTRauC3lV_7bROJsDsXkNx1t4sZN9yg0BJXNG8Zv_g

https://discord.com/invite/HtVSPrRuQs

3 — BetMode : un casino décentralisé

Construit exclusivement sur Mode, BetMode est un casino décentralisé opérant sur DeFi.

Vous pouvez maintenant jouer à la plupart des jeux classiques de casino crypto comme le Blackjack, les Machines à sous ou le Plinko.

Le principal avantage de BetMode est qu’il bénéficie de la rapidité et de l’efficacité du réseau Mode, garantissant une expérience de jeu fluide et des récompenses instantanées.

Une autre caractéristique unique de BetMode est qu’il permet aux utilisateurs de financer la réserve du casino via des pools de liquidité. En retour, les utilisateurs reçoivent une partie des bénéfices générés par le protocole sous forme de rendements. Cette réserve de liquidité est limitée et sa taille est calculée en fonction des volumes de transactions mensuels pour garantir des rendements attractifs.

Actuellement, la pool de liquidité est fermé à quelques utilisateurs (équipe, premiers investisseurs…) pour 4 à 8 semaines car le projet est en phase de lancement.

La deuxième phase accordera l’accès à la pool de liquidité aux utilisateurs les plus actifs pendant 4 à 8 semaines.

Enfin, la dernière phase ouvrira complètement la pool de liquidité, permettant à tout le monde de bénéficier des rendements.

Que faire maintenant ?

Nous connaissons tous le dicton : “Le casino gagne toujours.” Donc, si vous croyez en ce modèle, il pourrait y avoir des opportunités de rendement intéressantes dans la pool de liquidité.

Pour ce faire, vous avez deux options :

• Si vous êtes un degen et que vous aimez le jeu, vous pouvez essayer d’être l’un des utilisateurs les plus actifs sur la plateforme pour obtenir une place dans la pool de liquidité lors de la phase 2 (à vos propres risques).
• Si vous êtes moins agressif, vous pouvez attendre quelques mois que la pool de liquidité s’ouvre au public. Cela vous donnera le temps d’observer le développement de la plateforme, d’évaluer sa crédibilité et de gérer votre risque.

Conclusion

Le Mode Yield Accelerator Program démontre déjà son potentiel avec des projets prometteurs tels que Otomato, Supermigrate, Strateg, et Betmode. Nous vous encourageons fortement à explorer ces quatre projets et à examiner les dix autres protocoles sélectionnés dans ce programme. Malheureusement, nous n’avons pas le temps de tous les couvrir dans cette édition.

La Superchain est actuellement pleine d’opportunités à ne pas manquer !

💹 Revue du marché Crypto

Par Axel

Bitcoin

Les deux dernières semaines ont été difficiles pour les hodlers de crypto. Le Bitcoin a atteint un nouveau creux avant de se redresser complètement la semaine suivante. La correction sur le Bitcoin dépasse désormais 25%. Nous pouvons maintenant parler d’une correction significative. Assistons-nous enfin à la reprise tant attendue ? Examinons cela ensemble.

Sur le graphique hebdomadaire, le Bitcoin a cassé son support rouge et le support mensuel (vert). La réintégration a été immédiate. La prochaine bougie était cruciale et devait rester au-dessus de ces supports pour confirmer que le point bas pico était effectivement une déviation. Si ce n’est pas le cas et que ces supports sont de nouveau cassés, il est très probable que le Bitcoin touche le bas de son canal ascendant (orange), autour de 50 000$-52 000$.

Sur le graphique journalier, les nouvelles données nous permettent de mettre à jour notre drapeau haussier. Nous observons une divergence haussière (rouge).

• Signes haussiers : Sur le graphique hebdomadaire, le Bitcoin a cassé ses supports mais les a rapidement réintégrés (lignes verte et rouge). Sur le graphique journalier, le Bitcoin diverge de son RSI.
• Signes baissiers : Nous sommes en période de trading estivale.

DXY

Comme anticipé dans l’article précédent, l’indicateur se déplace toujours dans sa fourchette. Il était probable qu’il sorte de sa fourchette à court terme, mais cela ne s’est pas produit.

Gap CME

Cette semaine, le Bitcoin a créé un gap CME entre 58 000$ et 61 000$. Les gaps sont souvent comblés par les Hedge Funds qui ne sont pas actifs le week-end. Donc, ne soyez pas surpris si nous revenons à ce niveau, et préparez-vous à utiliser des liquidités.

Pour rappel, nous considérons toujours qu’un gap CME est ouvert autour de 48 000$.

Altcoin

• Dominance du Bitcoin : L’indicateur se négocie toujours au-dessus de son support bleu. Si l’indicateur dépasse la résistance de 57%, ce serait un signal fortement baissier pour les altcoins. La résolution de la formation de divergence baissière en cours peut prendre du temps car elle se joue sur le graphique hebdomadaire.

• ETHBTC : L’Ether a dépassé sa résistance bleue depuis le bas de sa fourchette. La divergence hebdomadaire est toujours en cours. Nous avons besoin de plus de consolidation avant la prochaine jambe haussière. Le feu d’artifice commencera lorsque la résistance verte sera cassée.

• TOTAL3 : L’indicateur a dévié vers le bas avant de réintégrer sa zone de support. Nous espérons que cette déviation marque le point bas pour les altcoins.

Conclusion

Si nous regardons le marché, nous ne sommes pas sûrs qu’il ait atteint son point bas. La réintégration du Bitcoin au-dessus de ses supports est prometteuse, mais le chemin vers une reprise complète du marché est encore long. Nous restons prudents et gardons de la liquidité en cas de nouvelle baisse autour de 48 000$ — 52 000$, à quel point nous entrerons sur le marché de manière agressive avec la liquidité restante.

En ce qui concerne les altcoins, de nombreux majors semblent se consolider tandis que d’autres approchent de leur point bas. En termes de timing, nous n’attendons pas grand-chose de juillet. Nous pensons que le marché continuera à se consolider, et nous commencerons à voir les premiers signes de reprise en août.

Nous sommes surpris que cette correction soit si profonde et prolongée. En effet, tous les catalyseurs sont présents pour un “run” du marché des cryptomonnaies. Nous subissons des pertes sur nos positions, comme beaucoup d’autres, mais nous savons que le marché a encore beaucoup à offrir. C’est pourquoi nous maintenons nos convictions.

Rappel : la patience sera récompensée une fois la période de trading estivale passée. Ces moments sont difficiles mais nécessaires pour épuiser tous les vendeurs, permettant ainsi au marché de reprendre de l’élan quand le moment sera venu.

🤯 Citation de la semaine

QuotableCrypto

🔎 Analyse technique : $LDO (Lido Finance)

Par Axel

Dans cette newsletter, nous proposons d’analyser $LDO, le token de gouvernance de Lido. Pourquoi celui-ci ? Car Lido présente quelques catalyseurs pour lesquels nous sommes très curieux :

• La méta-narrative des rendements réels pourrait revenir plus forte que jamais
• Lido Alliance
• Symbiotic, protocole de Restaking comme Eigen Layer, construit autour du stETH
• Mellow Finance, un protocole de Liquid Restaking sans permission, construit autour du stETH également
• Lido actuellement ciblé par la SEC affirmant que $LDO est une valeur mobilière
• Revenus élevés et token de staking liquide numéro 1

$LDO (Lido DAO)

Nous observons que le prix évolue dans un canal ascendant (violet) depuis 2022. Aujourd’hui, le prix corrige car il n’a pas réussi à dépasser la ligne bleue en 2024. Cependant, le prix montre une forte divergence avec le RSI. En effet, nous observons une divergence à très long terme en vert et une divergence à plus court terme en rouge, car ce sont des signaux hebdomadaires.

Sur l’échelle de temps quotidienne, nous observons également une divergence haussière en rouge. De plus, le prix n’a pas atteint un plus bas en passant sous le support vert correspondant à la phase de consolidation (violet).

Sur la paire LDO/ETH, nous observons une divergence sur l’échelle de temps quotidienne et une zone de consolidation en formation. La résolution de cette période de consolidation doit être surveillée de près. Bien que nous puissions être haussiers compte tenu de la divergence en cours de formation, nous aurons besoin de plus de confirmation avant d’échanger nos ethers pour ce token.

Plan d’action :

Avant de prendre une position, nous aimerions voir une phase de consolidation se former. Si cela ne se produit pas, nous pouvons envisager d’acheter près du niveau de support (environ 1,45 $) et sortir de la position si ce support est cassé à la baisse.

La paire LDO/ETH est prometteuse et doit être surveillée de près. Une cassure indiquerait que ce token surperforme l’Ether.

Votre objectif sur ce marché est de surperformer le BTC et l’ETH. Alors préparez-vous à cela, car fondamentalement, $LDO est solide et techniquement, les choses sont en bonne forme pour une belle course.

🔴 Optimism a alloué 1 500 000 tokens OP pour la Superfest

Par Thomas

Chers lecteurs,

La SuperFest est maintenant live! Cet événement DeFi se déroulant à travers la Superchain devrait probablement vous intéresser.

Découvrez tous les détails de cette campagne dans cet article.

Qu’est-ce que la SuperFest ?

Lancé le 9 juillet, la SuperFest est un événement cross-chain visant à récompenser les constructeurs et les utilisateurs de la Superchain.

Cette campagne de récompenses est lancée sur 🔵Base, 🟡Mode, ⚫Fraxtal et 🔴Op Mainnet et alloue 1,5 million de tokens OP sur environ 8 semaines à travers divers protocoles au sein de ces chaînes.

La participation est très simple : il suffit de réaliser certaines activités sur les plateformes DeFi impliquées dans cet événement (LP, supply, borrow, etc.).

En faisant cela, vous gagnerez des tokens OP (seulement sur certaines missions) ainsi que des Jumper XP (cet événement est réalisé en partenariat avec le protocole).

Depuis l’interface de la SuperFest, vous pouvez voir les différentes missions à accomplir. Si la mission a un badge OP en haut à droite de son image, cela signifie que vous pouvez y gagner des tokens OP.

Si une mission vous intéresse, vous pouvez inspecter ses détails en cliquant dessus. Cela vous permettra de voir les différentes actions requises, la chaîne supportée et les récompenses.

Mais comme vous pouvez le constater, vous n’avez pas d’informations très précises. C’est pourquoi nous allons partager un conseil avec vous pour être plus efficace.

Merkle

Merkle est un protocole construit par l’équipe du Angle Protocol. Il permet une distribution simple des incitations aux protocoles sous-jacents.

Optimism s’est appuyé sur Merkle pour la SuperFest. Par conséquent, vous pouvez trouver tous les détails de la campagne sur ce site (APR/TVL/distribution, etc.).

En filtrant les opportunités sur OP Mainnet, Base, Mode et Fraxtal, vous pourrez rapidement identifier les meilleures opportunités de la SuperFest.

Note : Seules les campagnes avec des récompenses exprimées en OP sont incluses dans cet événement.

Et cela est très intéressant car vous pouvez non seulement voir l’APR de la campagne (non visible sur le site officiel du SuperFest) mais aussi connaître les dates de début et de fin des incitations !

Tous les détails sont affichés en cliquant sur une campagne.

Quelles sont les meilleures opportunités de rendement ?

Si vous n’avez pas le temps de chercher des stratégies, nous en avons pré-sélectionné trois pour vous :

1 : Déposer ezETH sur Silo

La première opportunité intéressante se trouve chez Silo Finance.

En déposant ezETH sur la version Optimism de Silo (sur le marché ezETH), vous pouvez gagner environ 6% d’APR en tokens OP.

Mais ce qui est intriguant, c’est que lorsque vous combinez ce rendement avec le rendement natif de ezETH (3,3%) et le rendement de dépôt, vous obtenez un APR net de 10,43%.

Étant donné que le coût d’emprunt sur ETH est d’environ 7,3%, vous pouvez créer des boucles pour multiplier votre rendement ET accumuler des points Renzo (X3).

Cela est très attractif car ces boucles sur LRT sont généralement coûteuses. Ici, vous êtes assuré de maximiser les points Renzo tout en vous protégeant contre les déceptions potentielles si l’airdrop ne répond pas à vos attentes.

L’APR pour le dépôt sur ezETH n’inclut pas son rendement natif.

2 : Fournir de la liquidité weETH-wETH sur Uniswap Base

Cette deuxième stratégie est plus simple que la première : il s’agit simplement de fournir de la liquidité sur Uniswap pour weETH-WETH (sur Base).

Les incitations OP vous permettent de gagner du rendement de manière très simple à travers des protocoles et des actifs très appréciés dans l’écosystème crypto (vous gagnez également des points Etherfi).

Gardez à l’esprit que ces incitations s’ajoutent au rendement de base de votre position LP, donc selon votre plage, vous pourriez potentiellement gagner environ 15% d’APR net.

3 : Prêter du FRAX sur FraxLend (Fraxtal)

Enfin, la dernière opportunité de farming que nous avons sélectionnée tourne autour de Fraxtal. Il s’agit simplement de prêter du FRAX sur Fraxlend.

Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran, l’APR est assez attractif (26,7% en OP) pour ce type de TVL.

En plus de gagner des tokens OP, nous pensons qu’il est stratégique de mettre en œuvre cette stratégie pour farmer l’airdrop de la Superchain. (Si vous l’avez manqué, nous avons couvert ce sujet dans les épisodes 35 et 37 de notre newsletter).

Pourquoi ? Parce qu’il y a très peu d’utilisateurs sur Fraxtal. En augmentant votre empreinte sur ce réseau, vous augmentez probablement votre éligibilité pour l’airdrop.

Conclusion

Cette revue de la SuperFest est maintenant terminée !

Malgré la distribution relativement petite de tokens OP, certaines opportunités de rendement restent très attractives, surtout pour se positionner en vue du prochain airdrop.

Bon farming !

Réseaux sociaux The Optimist:

• Twitter: The Optimist
• Farcaster: Subli_Defi
• Notion : https://sublidefi.notion.site/sublidefi/Subli_Defi-c57a3141c983433ca74e785a0bf1bcd0

— — — — — — — — — — — — Disclaimer — — — — — — — — — — —

Rien dans ce contenu ne constitue un conseil financier. Nous pouvons avoir des positions sur les projets présentés, cependant ces articles sont rédigés de manière impartiale afin que vous puissiez vous faire votre propre opinion.

Faites vos propres recherches avant d’investir et rappelez-vous que la crypto est extrêmement volatile et risquée.

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