ЦБ может ужесточить регулирование микрофинансовых организаций
--
Рынок микрозаймов продолжает устойчиво расти — почти на 8% с начала года, что сильно опережает темпы розничного банковского кредитования. Отчет компании «Домашние деньги» по итогам первого квартала 2017 года:
- каждый третий займ в сегменте беззалогового розничного кредитования был выдан микрофинансовыми организациями,
- общий объем рынка микрозаймов составил 248 миллиардов рублей, а к концу года может вырасти до 300 миллиардов,
- в 2015–2016 годы ежегодный рост данного рынка равнялся 50%.
При этом по оценкам Национального бюро кредитных историй, портфель выданных только микрофинансовыми институтами займов (без кооперативов и ломбардов) насчитывает немногим более 120 миллиардов рублей, или 2,5% от общей задолженности россиян по необеспеченным кредитам перед всеми кредиторами, включая банки.
Статистика по заемщикам МФО:
Согласно ЦБ, микрозаймами являются ссуды на сумму до 1 миллиона рублей, полученные от микрокредитных организаций, кредитных кооперативов и других организаций, имеющих право выдавать такого рода ссуды. Спрос на такие займы растет в связи с непростой экономической ситуацией и снижением уровня доходов населения с одновременным ростом цен — обычно банки в период кризиса теоретически не заинтересованы в выдаче таких кредитов по причине их высокой дефолтности.
Старший аналитик рейтингового агентства АКРА Михаил Доронкин:
«В последний год банки все чаще стремятся работать в этом сегменте: динамику роста микрозаймов в значительной степени определяют компании, аффилированные с крупными розничными банками. Выход в сегмент микрозаймов позволяет кредитной организации охватить более широкий клиентский спрос без дополнительных капитальных вливаний. Стоимость таких ссуд для заемщика остается существенно выше банковского кредита, что позволяет принимать более высокие риски и предъявлять более мягкие требования к кредитному качеству заемщиков».
По оценкам RAEX («Эксперт РА»), по итогам 2016 года доля «банковских» МФО составила 22% от общего объема портфеля МФО, при этом лидер рынка — «ОТП Финанс» — нарастил долю с 6% до 20% за счет фондирования и инфраструктуры материнского банка. По мнению ведущего аналитика «Эксперт РА» Ивана Уклеина, «банковские» МФО предлагают «квазибанковский» продукт со ставкой 25–60% годовых, который почти не составляет прямой конкуренции традиционным микрозаймам:
«Банки стремятся перевести высокорискованные займы в более лояльную с точки зрения резервирования юрисдикцию МФО. Кроме того, у банков есть довольно жесткие ограничения по полной стоимости кредита, в то время как у МФО такие ограничения более мягкие».
При этом в отличие от независимых компаний «банковские» МФО обычно не имеют проблем с капиталом и привлечением недорогого фондирования, что дает им возможность предлагать более конкурентные условия по микрозаймам.
Нарастающая активность микрофинансовых организаций может привести к еще большему ужесточению политики Банка России в этом сегменте. В апреле 2017 года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор настаивает на снижении размера максимальных выплат по микрозаймам, проценты по которым с начала года были ограничены трехкратным размером суммы долга. По ее мнению, эта мера приведет к тому, что микрофинансовые организации более качественно начнут оценивать кредитоспособность клиентов, поскольку у них не будет возможности зарабатывать на просрочке, штрафах и пенях:
«Проблемы — не когда человек пользуется займом короткий период, а когда не может вернуть эти деньги».
Согласно данным Банка России, за прошедший 2016 год из-за расчистки этого рынка из государственного реестра МФО было исключено 1700 компаний, или 28%.[#новостиРФ]
