Главное, что сейчас в фокусе на рынке нефти, это как сильно пострадает экспорт и добыча Ирана. Второй вопрос, это трения Китая и США в торговых спорах, так как нефть там фигурирует в достаточно не малых объемах, в качестве экспорта штатов в Китай.
Начнем с Ирана. По отслеживанию танкеров на первые три недели августа, их экспорт упал по разным данным относительно июля на 300–600 тбд. Я на 99% уверен в падении на 300 тбд, так как эти данные от ручного отслеживания, а ресурсы вроде PLATTS, BLOOMBERG, THOMSON REUTERS, считают автоматически, то есть их легко обмануть, чем и пользуются многие танкера, выключая транспордер AIS подходя к портам Ирана. Дальше из соображений безопасности приходится включать, поэтому при отслеживанию в ручную, обмануть не получится. И всё-таки экспорт падает. И от майских значений упал сильно. С примерно ~2,7 мбд сырой нефти и конденсатов до ~1,9 мбд в первые три недели августа. А ведь санкции еще даже не начались. Если же суммировать 8 главных экспортеров ОПЕК на август, то общий экспорт упал примерно на 150 тбд по данным TankerTrackers. Ирония в том, что Венесуэла нарастила экспорт на 100 тбд, хотя лично мое мнение, это временный всплеск. Такую просадку в экспорте Ирана мало кто ждал в такие короткие сроки и для быков в нефти это стало сюрпризом.
Теперь попробуем разобраться со второй частью, с Китаем. Здесь конечно очень много политики и влияние предстоящих выборов в конгресс США. Китайцы ставят на демократов и откровенно начали тянуть время. Но на этой неделе, Reuters вбрасывает интересную новость о том, что Unipec (Китай) с Октября возобновляет покупки Американской нефти. Вбрасывает в самое низколиквидное время, где ценой проще всего спекулировать. На низких объемах нефть тащат на верх и создают для народа/рынка позитивный настрой для покупок. До октября еще много всего может произойти,и новость эта может ходить в обе стороны. А по факту мы имеем слудующее: Petrochina и ряд других Китайских переработчиков могут спокойно брать сланцевую нефть у штатов через хаб Сингапура, толкая её дальше на тендеры в Индию и как это смешно не звучит, в Северную Корею. Ха-ха. Это не ради денег, это политика. И на данный момент, часть экспорта штатов уходит в Сингапур. Но все-таки этого мало. Для роста цен, нужно увеличение экспорта США, потому-что сланцевая нефть им самим не нужна в таком количестве. Из неё получается не тот продукт, который больше всего нужен внутреннему рынку и под который конструировались НПЗ. Цель по экспорту озвучивают в 4 мбд. Это очень много и это может увезти нефть выше 100$, но пока это лишь цель, а по факту с отменой покупок Китаем экспорт упал в район 1,5 мбд.
Резюмируя, смотрим за двумя вещами, экспорт Ирана и трения США с Китаем. Если поток экспорта штатов снова пойдет в Китай, то у цены на нефть всё будет очень хорошо.
