Datenmigration von Outbank zu Banking 4i

Mit folgender Schritt-für-Schritt Anleitung können Sie alle Ihre Kontoumsatzdaten, einschließlich Notizen, von Outbank zu Banking 4i übertragen.

Wenn Sie Banking 4i das erste Mal gestartet haben, erstellen Sie im Startbildschirm einen Neuen Datentresor mit einem Passwort. In diesem Datentresor werden alle Ihre Daten sicher verschlüsselt gespeichert.

Öffnen Sie Ihren Datentresor. Zur Vorbereitung auf die Datenmigration müssen zunächst alle Ihre Konten in Banking 4i eingerichtet werden.

  • Legen Sie in Banking 4i über die Funktion Neues Konto Ihr Konto an, das initial automatisch abgerufen wird.
  • Wechseln Sie für das Konto in die Kontoansicht Buchungen und löschen Sie alle eben abgerufenen Umsatzdaten. Dies ist notwendig, damit später importierte Umsatzdaten auch die Zusatzinformationen wie Tags (bei uns Kategorien) und Notizen übernehmen.
  • Wiederholen Sie diese Schritte für alle Ihre Konten.

Starten Sie nun Outbank.

  • Wechseln Sie in die Umsatzansicht Ihres Kontos und tippen Sie auf Bearbeiten (rechts oben).
  • Rufen Sie über das Teilen-Symbol (links unten) den Export auf und wählen als Export-Format “CSV”.
  • Legen Sie im nächsten Schritt fest, wohin Ihre CSV-Umsatzdaten kopiert werden sollen. Wählen Sie hier direkt Nach Banking 4i kopieren.
  • Nun wird Banking 4i automatisch gestartet. Melden Sie sich an Ihrem Datentresor an.
  • Tippen Sie in der Kontenübersicht den Hinweis “Es stehen Daten zum Import bereit. Tippen Sie hier, um den Import zu starten.” an, um den Import-Dialog in Banking 4i aufzurufen.
  • Wählen Sie das passende Zielkonto bei Konto, als Dateiformat OutBank New CSV sowie die CSV-Datei, die importiert werden soll. Starten Sie über die Schaltfläche Importieren den Import der Daten.
  • Schließen Sie den Import über Fertig und bestätigen Sie im nachfolgenden Dialog das Löschen der Import-CSV-Datei mit Ja. So ist sichergestellt, dass Sie bei wiederholtem Import mit den CSV-Dateien nicht durcheinander kommen.

Bitte beachten Sie, dass nur das erste Tag einer Buchung in Banking 4i als Kategorie übernommen wird.

Bei weiteren Fragen zur Datenmigration können Sie sich gerne auch an unseren Support unter support@subsembly.com wenden.

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