Datenmigration von Outbank zu Banking4

Mit folgender Schritt-für-Schritt Anleitung können Sie alle Ihre Kontoumsatzdaten, einschließlich Notizen, von Outbank zu Banking4 übertragen.

Wenn Sie Banking4 das erste Mal gestartet haben, rufen Sie über das Plus-Symbol in der Titelzeile die Funktion Neuer Datentresor auf. Legen Sie den Namen Ihres Datentresors fest und vergeben Sie ein Passwort. In diesem Datentresor werden alle Ihre Daten sicher verschlüsselt gespeichert.

Öffnen Sie Ihren Datentresor. Zur Vorbereitung auf die Datenmigration müssen zunächst alle Ihre Konten in Banking4 eingerichtet werden.

• Rufen Sie über das Hauptmenü (Hamburger Menü) die Funktion Konto hinzufügen auf. Wählen Sie die Kontoart und folgen den weiteren Schritten des Einrichtungs-Assistenten. Initial werden für ein neues Konto die Buchungen der letzten 90 Tage automatisch abgerufen.
• Wählen Sie das Konto in der Kontenübersicht aus und wechseln in die Kontoansicht Buchungen. Löschen Sie dort alle eben abgerufenen Umsatzdaten. Dies ist notwendig, damit später importierte Umsatzdaten auch die Zusatzinformationen wie Tags (bei uns Kategorien) und Notizen übernehmen.
• Wiederholen Sie diese Schritte für alle Ihre Konten.

Starten Sie nun Outbank.

• Wechseln Sie in die Umsatzansicht Ihres Kontos und tippen Sie auf Bearbeiten (rechts oben).
• Rufen Sie über das Teilen-Symbol (links unten) den Export auf und wählen als Export-Format “CSV”.

• Legen Sie im nächsten Schritt fest, wohin Ihre CSV-Umsatzdaten kopiert werden sollen. Wählen Sie hier direkt Banking4 als Ziel aus.

• Nun wird Banking4 automatisch gestartet. Melden Sie sich an Ihrem Datentresor an.
• Tippen Sie in der Kontenübersicht den Hinweis “Es stehen Dateien zum Import bereit. Tippen Sie hier, um den Import zu starten.” an, um den Import-Dialog in Banking4 aufzurufen.

• Wählen Sie das gewünschte Zielkonto, als Dateiformat OutBank CSV sowie bei Dateiname die CSV-Datei, die importiert werden soll. Starten Sie über die Schaltfläche Importieren den Import der Daten.

• Schließen Sie den Import über Fertig ab.
• Wenn Sie im nachfolgenden Dialog das Löschen der Import-CSV-Datei mit Ja bestätigen, ist sichergestellt, dass Sie bei wiederholtem Import mit den CSV-Dateien nicht durcheinander kommen.

Bitte beachten Sie, dass nur das erste Tag einer Buchung in Banking4 als Kategorie übernommen wird.

Bei weiteren Fragen zur Datenmigration können Sie sich gerne auch an unseren Support unter support@subsembly.com wenden.