信息通讯技术应用与金融服务创新：发展中国家经验分析
馬九杰、薛丹琦
近年来，许多发展中国家借助信息通讯技术（Information and Communication Technologies，ICTs）的进步，开展了金融服务手段和方式的创新，有效地促进了金融服务对偏远、贫困人群的覆盖，促进了弱势人群的金融服务可得性。
一、偏远贫困地区的金融排斥及其成因
全世界大约有27亿的成年人没有触及（ACCESS）正式或非正式的银行服务，其中，将近90%在非洲、拉丁美洲、亚洲与中东的发展中国家或地区。在非洲、拉丁美洲和亚洲，即使拥有手机但却没有开设银行账户的人数超过10亿，据估计2012年这类有手机但无账户的人将达到17亿 [1]。这些人没有任何金融服务的机会，信贷和存款服务的取得更为困难，金融服务不足导致贫穷的恶性循环 [2]。许多人已经意识到通过发展微型金融、增加信贷服务可以改变人们的生活与促进福利。近年来，这种意识已经逐渐从信贷服务扩大到其它金融工具，如存款产品、支付服务（国内或是国际汇款服务）和保险（包括穷人需要的微型保险）[3]。
穷人获取适当金融服务的障碍，通常来自于社会排斥衍生而成的金融排斥（Financial exclusion）。获取金融服务的人数越少、比例越低，金融排斥的程度越强。虽然发达国家与发展中国家都存在金融排斥现象，发展中的、收入水平低下的国家和地区，金融排斥的程度更强 [4]。
不同于发展国家，发展中国家面临的金融排斥主要有下列特色 [5]：(l)贫穷与缺发金融服务相关;(2)金融业服务发展尚未成熟;(3)金融政策、市场发展并不完善，政治制度与金融组织导致恶性循环；(4)不完全市场导致信息不对称与道德风险增高。
导致贫困人群面临金融排斥的因素有很多，既有来自金融需求层面的，也有来自金融供给层面。比如：从需求层面看，贫困群体社会经济地位低下，受教育程度较低、没有固定的收入来源、地理位置偏远等，导致对金融服务的承受能力较低。从供给层面看，由于正规金融本身的规模较大、组织结构较为复杂、决策链条较长，其小规模、低收入人群提供服务的交易成本高，正规金融机构的产品设计（如账户最小金额等），限制了对小客户的适用性。缺乏针对贫困客户进行信贷决策所需要的信息，是金融机构不愿意提供服务供给的主要原因。
二、信息通讯技术发展与应用为农村金融创新创造了条件
信息通讯技术应用，可以降低金融机构为偏远地区人们提供金融服务的成本，提供更多的为偏远地区提供服务的手段和方法。因此，信息通讯技术的发展和应用，为金融服务创新和供给扩展奠定了基础、创造了条件，有利于偏远、贫困人口金融服务可得性的改善，有利于缓解金融排斥。
近年来，发展中国家的信息基础设施得到明显改善，信息通讯技术的创新与扩散取得了显著进展。据国际通讯联盟（International Telecommunications Union，ITU）[6]统计（见图1），全球有59亿的移动电话用户，全球的渗透率达到87%，发展中国家也已达到79%，移动上网用户在过去四年增加到45%，现在移动上网的用户数是固网的两倍。全球大约有18亿个家庭，有网络可得性的占三分之一，而五年前只有五分之一。在发展中国家， 25%的家庭有计算机， 20%有网络，而三年前则是20%与13%。
可见，目前发展中国家的信息基础建设已经达到相当的水平。信息基础设施的改善和信息通讯技术的进步，推动了金融创新。缓解了对地理偏远农户服务的交易成本过高与信息获取困难等困境。如：世界银行扶贫协商小组(CGAP)[7]一直致力于在发展中国家和相对贫困地区推广手机银行服务，帮助被正规金融机构排斥的人民透过手机银行拥有账户。一些发展中国家、新兴市场国家的金融服务覆盖面得到显著增加（见表2）。
信息技术应用促进银行信贷、存款、支付服务的增加，推动金融普惠、缓解金融服务不足问题；进而促进经济成长、缓解市场失灵、不平等与社会排斥 [8]。
三、信息通讯技术进步促进农村金融服务创新的领域与机制
信息技术的采用之所以能够促进对偏远地区的金融服务创新与覆盖面扩展，主要是基于下面两个路径：一是信息技术的发展和农村金融信息化程度提高，可以降低金融服务中信息收集成本，缓解信息不对称问题，促进信贷服务供给；二是信息技术的进步和在金融创新中的使用，可以降低银行的金融服务运营成本，促进银行增加服务，尤其是对地理偏远的地区。信息通讯技术在金融创新中的应用有很多方面，下面将从信用体系建设、无分支银行业务（branchless banking）、支付手段创新与支付环境改善等方面，分析发展中国家信息技术对金融创新的影响与作用机制。
（一）信用体系建设与提升信贷服务决策效率
对于贫困人群或微型企业，由于其规模小、缺乏信用记录、地理位置偏远、分散，金融机构难以获取信贷决策的信息，因而不愿意或者非常谨慎地向其提供相应的金融服务。随着信息技术的发展，金融机构对客户或潜在客户的信息进行收集、编码、利用和分析能力提升。金融机构也可以通过对信用数据的掌握，开发更多的、适宜的金融产品。
米勒指出，随着信贷决策效率的提高，弱势群体的信贷可得性会得以提高。根据全球51个国家5000家信用机构指出，私营的征信系统可以扩大小企业的融资可能，公私营的征信系统属于互补关系。有了完备的征信系统提供便利、准确的信息，金融机构可以利用诸如信用打分方法等，降低信贷服务成本、提高信贷决策效率，可以缩短放贷时间与降低操作成本。从而缓解了信息不对称导致的逆向选择与道德风险问题。信用报告的披露，也促使借款人增加借款的自律性与降低道德风险。银行利用信用体系和信用打分技术减低违约率的比例，大银行是41%，小银行则是78% [9]。发展中国家如拉丁美洲在90年代就开始进行征信系统的建立。由于征信系统的建立，提高了信息透明度，降低贷款成本，发展中国家贷款可得性也得以提高 [10]。
（二）支付手段创新与提高银行服务覆盖率
随着发展中国家农村信息化程度的提高，金融机构利用信息技术开发能够覆盖贫困、偏远客户的金融服务手段。这些新技术手段包括ATM、POS终端机、电话及移动电话转账设备等。2009年世界大概每1000人平均增加了1个银行分支机构、5台ATMs以及167 台POS终端机 [11]。这些手段克服了传统服务方式的高成本问题。如利用网银与自动柜员机（ATM）处理一笔业务的成本只有银行机构的1/5；如果是使用POS机，其成本只是银行分支机构处理同样业务的0.5% [12]。
不同的技术手段的特点、适用情形不同。ATM适合在人口密集的地区使用，通常用在城市或半城市地区，需要有充足电源，而且维护成本比较高。POS机则是则是用于处理支付交易，有许多种不同的具体形式，如读卡器、移动电话、个人计算机、条形码扫瞄器，但是必须配备一位助手，因此零售商店或是邮局就成为很好的服务点。POS机有三种服务模式：一是银行或是支付公司把POS机租给零售网点，通常会在支付金额中向银行收一些费用；二是银行可以透过POS机提供金融服务，甚至接受放贷与还贷；三是使用POS机提供所有的金融服务，这样还可以帮助没有银行放贷的人建立信用记录。比如在巴西，顾客开户、存款和支付账单都可以在彩票售点与零售店进行，2006年全国有9.5万多个代理点处理的交易达15.3亿笔，其中78%是账单支付和个人领取政府福利 [13]。有了POS机具特别是具有电子转账功能的POS机具的辅助，偏远乡村地区客户可以节约因距离远带来的使用金融服务成本高的问题，从而可以促进乡村的贸易。
（三）农村无分支银行发展与偏远地区服务
近年来，信息技术促动了无分支银行业务的发展。信息技术能够帮助银行通过银行卡、手机或其他电信设备向客户提供服务，这些服务的价格是客户可以承受的 [14]。所谓无分支银行，是指采用信息通讯技术手段或通过非银行的零售代理提供金融服务，而不是传统的银行网点提供服务 (CGAP, 2006)。
无分支银行业务的有效运行需要6个主要参与者的合作。即：中央银行（监管者）、金融机构、清算服务供应商、第三方（如数据扑捉、鉴定、卡及设备等供应商）、电信运营商、代理服务点等（Tran, 2010）。这些参与者的合作、竞争构成了无分支银行的“生态系统”。移动电话网络是无分支银行业务开展的重要技术支撑。无分支银行分为两种：一是移动银行。移动银行可以被理解为移动银行服务，包括移动式、可以连接上电信网络的装置，也就是俗称的手机银行。二是移动货币。也就是电子钱包，，它可以复制传统钱币的功能，如流动性、可接受性、匿名性。移动货币也可以用来自电子钱包，允许在移动装置上进行P2P的交易，这很类似于传统钱包的功能，它同时也可以储存货币、信用卡与借记卡，如M-PESA、支付宝等。
对手机银行而言，又分为两种商业模式：一是银行主导型(bank-based)模式。即：客户属于正规金融机构，但是客户可以自由的在相关的零售代理点进行交易（Tran，2010）。二是非银行主导型(nonbank — based)模式。即：客户拥有的是手机银行的虚拟账户，也就是手机钱包，可以在任意第三方中介使用帐户(CGAP,2008)。手机钱包与手机银行的差异在账户记录是在电信运营商的系统中，电信营运伤则是在银行开设一个帐户管理所有的虚拟帐户存款。
四、信息通信技术使用对农村金融普惠的推动作用：以一些发展中国家无分支银行服务产品或项目为例证
根据无分支银行对金融服务增进作用，可分为改良型模式（Additional models）和变革型模式（Transformational models）(CGAP, 2008；Tran, 2010)。前者是指仅仅是对主流金融机构的已存在客户，增加了其金融服务获取渠道、选择空间或便利性。后者是指能够将金融服务扩展到之前银行网点覆盖不到的区域和人群。发展中国家利用信息通讯技术促进农村金融服务手段创新，目的就是发展变革型的无分支银行，解决偏远地区金融服务空白问题。近年来，许多发展中国家（如肯尼亚、泰国、菲律宾、乌干达等）都借助信息通讯技术，成功地开展了无分支银行创新（见表3），我们将选择其中一些项目为例，说明基于信息通讯技术的金融创新对变革性地增进金融服务、降低运营成本和风险方面的作用。
（一）金融服务空白人群取得了金融服务变革性的增加
1. 非洲的案例：肯尼亚的M-PESA和乌干达的MTN
在非洲地区，大部分的人口缺乏金融服务，只有20%的非洲家庭拥有银行账户，比如埃塞俄比亚、乌干达、坦桑尼亚这3个国家，平均每10万人才拥有1家银行（Ondiege，2010）。面对这样的状况，非洲国家近年来纷纷通过发展手机银行、移动钱包等改善金融排斥的问题。最著名的就是，肯尼亚的Safaricom引入手机银行与pos机服务，成功开发M-PESA服务项目，M-PESA主要针对的客户是没有银行服务与账户的客户，坦桑尼亚则由Vodacom引入M-PESA，Vodacom已经有300万的手机钱包客户。
乌干达则是MTN引入移动钱包，MTN采用的是卡基为基础的手机钱包服务。提供的服务是透过1,300名的代理人存款，顾客会收到短信提醒存款已经到账，接者，顾客可以把钱转到其它手机银行的用户，截至2010年共有2.65亿美金进行交易，未来期待成长200万的客户量，并且增加小额贷款的服务[16]。
2.亚洲的案例：泰国的True Move
在泰国，移动运营商True公司推动移动银行的发展。有600万的手机钱包客户，服务的重点在账单支付与空中转账。泰国银行支持移动货币的使用，现金的管理成本是电子货币的使用原因。泰国缺乏银行服务的人大多是没登记的劳工与收容所的难民。在2008年，泰国ATM数量增加至36000台，但是有70%在曼谷，曼谷之外的66%的人口，只享受了30%的ATM服务，平均14446人才拥有一台ATM。在2008年，网络银行转账增加47%，从2007年的2100万次增长为2008年的3100万次，之前三年平均年增长42%。移动货币则是大部分使用在空中充值、基金转账、账单支付、购买物品，但是大部分的使用者都是年青人 [17]。正是由于移动银行业务的发展，泰国近年来金融服务大幅度增加（见表4）。
3.拉丁美洲的案例：巴拉圭的Tigo和Personal
大部分的拉丁美洲国家，金融网点密度相抵较低，金融基础建设缺乏（见表5）。以巴拉圭为例，这个拉丁美洲最穷的国家，有着高度的金融不平等，乡村地区遭遇教育与金融服务的可得性不足。在2010年第二季度，巴拉圭银行的存款账户只有621,766个，大约只占人口的10%，巴拉圭在中南美洲的银行分行密度最低，每十万人只有五家分行。即使加上一些非正规的金融机构，巴拉圭的人口仍有70%受到金融排斥。但是，拉丁美洲移动电话普及率很高突破100%，近年来信息技术的创新增加了金融服务获取渠道。
拉丁美洲最大的两个电信运营商－Tigo和Personal推动移动钱包平台。在巴拉圭，Tigo拥有54.67%移动电话市场占有率。2008年，Tigo首先引进的移动钱包Tigo Cash，主要功能是零售支付，注册的方式是在代理人商店验证，交易方式主要是从电子钱包转帐。2010年，又推出Giros Tigo，主要提供国内的转帐服务，顾客A到代理点汇出移动货币，然后顾客B收到短信通知前往代理点，用自己的PIN码领钱。Personal是巴拉圭第二大的电信运营商，拥有29.68%移动电话市场占有率，2010年开始推行移动钱包Billetera Personal，功能有转帐、商业支付与账单支付，提供的服务已经超过一个基本账户 [18]。
（二）降低交易成本
秘鲁的Banco Credito因为使用手机钱包降低了收取贷款的交通费，从85美分到32美分。巴基斯坦的坦米尔银行预计移动代理人将会比成立分行减少30倍的成本，人员成本将减少90倍。印度的ICICI银行把分支机构的交易比例由78%下降到35%，其它透过网银、POS机，ICICI银行计算每笔业务运营成本是0.68美元，电话银行是0.56美元，ATM则是0.4美元。在菲律宾，可以使用手机汇款给亲人，通过银行网点处理一笔典型业务的交易成本为2.5美元，使用手机的成本则是50美分，俄罗斯则出现10万多自动支付终端，处理12亿笔交易，价值47亿美元 [19]。
发展中国家或地区，手机银行的资费相对是比较低廉的（见表6）。以肯尼亚为例，2010年，现金存款和和扣除M-PESA小卖店的转帐费用，每笔转帐的金额大约只有33美元。也许转账金额特别低，但是却给人们带来特殊的回报与工作机会。每次服务的总成本是0.46美元，平均来说，肯尼亚银行交易成本在1到3美元之间，M-PESA的交易成本大约在0.12–0.15美元，M-PESA交易费用大约在商业银行的0.17%。肯尼亚移动银行的成长。目前肯尼亚有8家银行与M-PESA组成策略联盟。M-PESA的使用分布大致是：接收钱29%，汇钱25%，为每天开支存钱14%，买电话卡14%，替别人买电话卡14%，为了紧急状况存钱7%，付账单2％，其它1% （Dobardziev，2008）。
（三）降低信息不对称
根据世界银行的研究，移动货币可以促进微型金融机构的成长与使用，也可以降低违约率（人们可以随时还款），也可以降低交通成本。由于使用代理人系统可以降低金融机构对于当地信息不了解的状况，甚至可以透过当地服务，提供小农贷款与保险的需求。穷人可以使用移动钱包为他的生意购买保险，在肯尼亚Safaricom、UAP保险与Syngenta基金会，为了支持农业可持续，开始为使用手机银行与太阳能的农民提供微型保险，农民必须支付每袋种子的5%确保谷物可以抵抗洪水或是其它天气灾难，地方的代理人会扫描每袋种子的编码并拍照存证，将照片传输到UAP保险公司，农民会收到确认的短信，除了UAP保险公司汇存下记录，农夫也会在最近的天气站注册。假如客户因为天气损害榖物，UAP保险专家会检查当地的天气指数，以及对于榖物的影响。在确认之后，赔偿是直接拨给客户，透过M-PESA的服务（CGAP, 2008）。另外，隶属于M-PESA的M-KESHO对账户金额没有限制，其它特征包括微型信贷、微型保险在保后一年赔偿个人意外险，同时M-KESHO也可以在五千位M-PESA的代理点以及17000个M-PESA的零售服务站办理银行开户（Dobardziev, 2008）。
参考文献：
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[11] CGAP, 2008.变革性无网点银行业务的监管：使用移动电话和其它技术增加金融服务的覆盖面，pp13–14.
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[15] Dobardziev, Angel, 2010. Mobile Money in Emerging Market: 2012–15 Outlook, OVUM,pp1–21.
[16] Dobardziev, Angel, 2010. MTN Mobile Money Uganda mobile payments case study ,OVUM,pp1–8.
[17] IFC, 2011. IFC Mobile Money Study 2011:Thailand,pp6–29.
[18] Tellez, Camilo and M. Yasmina McCarty, 2011. Mobile Money for the Unbanked: Annual Report 2011,GSMA, pp81–88.
[19] 焦瑾璞、陈瑾，2009. 建立中国普惠金融体系，中国金融出版社.