【集邦點評】美光斥資逾千億回美擴廠,記憶體市場會現產能過剩隱憂?

美國記憶體大廠美光(Micron)昨(30)日宣布,將在 2030 年前斥資30億美元(約新台幣920億元),在美國維吉尼亞州馬納薩斯的工廠,同步擴充DRAM和儲存型快閃記憶體(NAND Flash)產能。
美光首席執行官Sanjay Mehrotra表示,這次的擴廠計畫主要是為了因應汽車晶片日漸增長的需求,在晶片的防撞系統和車道偏離警告系統等功能上,提供更強的運算能力,這類系統上的記憶體需求正在不斷提升。美光預計,到2021年,這類晶片市場規模將比目前水準提高一倍,達到60億美元。
這次美光除擴廠外,將另外建造面積10萬平方英呎(2810坪)的無塵室,用來生產儲存晶片,第一階段擴廠工程預計在2019年秋季完工,後續工程將持續至2020年。新廠建置完成後預期將創造1,100個工程師和技術人員工作職缺。
身為全球第4大半導體公司,美光在美國境內、新加坡、日本以及台灣都有記憶體的生產基地,也在中國設有組裝與封測的工廠。在近期的中美貿易戰爭中,美光也扮演著關鍵性的角色。有消息指出,美中日前的貿易談判中,雙方皆提及美光案例。美光是否因為近期受到中國禁售判決的影響,在貿易戰中選擇了陣營。對此,美光執行官Sanjay Mehrotra聲稱,美光在維吉尼亞州的擴廠計畫與最近美中貿易戰無關,而是因為維州的工廠有能力製造高度耐用和可靠的晶片,能滿足客戶的苛刻需求。
集邦科技(TrendForce)認為,以現階段而言,美光在維吉尼亞州的擴廠計畫除了響應美國政府鼓勵當地投資的政策外,也是著眼於在部分客戶以及車用領域有對產品生命週期延長的需求,因此初期的擴廠規畫主要是DDR3或者更早之前的產品生產為主,而投產技術也非現在最先進製程,主要是20nm或者更舊的技術,基本上對美光的供給位元成長或整體產業不會有劇烈的影響。
但後續值得觀察的是,大廠三星半導體以及韓商SK海力士或者是小型供應商包括南亞科,都因為對後續市況樂觀並且手上現金水位充足,紛紛都有建廠計畫。這些新廠大約都會在2020年底左右陸續完工,而真正的產能新增執行狀況才可能對產業產生重大的衝擊。
