Tableau學習首部曲 | 第一次接觸Tableau就上手，簡單好用的資料視覺化工具
重點摘要：「Tableau學習手冊三部曲讓你快速掌握Tableau視覺化工具，建立資訊圖表用數據說故事，與聽眾分享你的洞見。」
Tableau一直是市場上炙手可熱的資料視覺化工具，並且能夠和許多的資料庫做整合串接，如MS SQL、Oracle、AWS等，讓使用者可以輕易的調動資料庫中的數據，來完成資料視覺化的任務。
此外在數據爆炸的時代下，Tableau的應用場景也相當廣泛，不論是金融業零售業、製造業或甚至建設業，都能夠藉由Tableau用淺顯易懂的功能介面與豐富的統計圖表，用數字來講述產業洞見。
這份學習手冊將完整的介紹Tableau各項功能，包含環境安裝、Tableau Sheet、Tableau Calculation、Dashboard與Story等，幫助大家能夠在短時間內快速上手Tableau這套工具，建立出第一份視覺化的圖表，在使用Tableau建立視覺化圖表的過程中，大家不用擔心需要會碰到Coding的問題，直接以滑鼠拖拉的方式，就可以用數據來說故事。
Tableau學習手冊三部曲章節規劃
第一部：Tableau工作環境介紹
- Tableau 安裝流程與系統環境說明
- Tableau Data Connection資料源連接
- Tableau Sheet工作區域說明
第二部：Tableau資料運算方式
- Tableau Calculation計算方式說明
- Tableau Data Export匯出數據資料
第三部：Tableau資料視覺化
- Tableau Analysis製作分析圖表
- Tableau Map建立地圖
- Tableau Dashboard建立儀表板
- Tableau Story建立故事
今天我們將與大家介紹Tableau學習手冊三部曲的第一部：Tableau工作環境介紹。
一、Tableau 安裝流程與系統環境說明
首先前往Tableau官網，於Tableau官網上下載14天免費試用版本，待14天到期後，Tableau會要求你購買軟體啟動金鑰，購買軟體啟動金鑰後才能繼續使用Tableau。
若具有學生的身分，可以前往Tableau Student下載Tableau學生版本，在註冊Tableau帳號時，Tableau會要求你上傳學生證作為身分驗證，順利完成註冊後就可以擁有為期12個月的Tableau免費使用權利。(註：Tableau Student學生版方案要從英文的官網才會顯示，中文網站暫不提供此項服務。)
點擊下載Tableau免費試用版後，進入Tableau安裝流程，於安裝作業開始前，需先查看電腦作業系統Windows版本為32位元 or 64位元，Mac為統一OS版本，確認作業系統版本後，執行Tableau軟體安裝流程。
完成Tableau軟體安裝後，前往Tableau首頁，左側邊欄為可選擇連線資料源，也就是Tableau可以調動的資料庫類型，其類型又可以分為在[到檔案]與在 [至伺服器]兩種。
在 [到檔案] 下，連線到存儲在 Microsoft Excel 檔、文字檔、Access 檔、Tableau 資料擷取檔和統計檔（例如 SAS、SPSS 和 R）中的資料。在 [至伺服器] 下，連線到存儲在資料庫（如 Microsoft SQL Server 或 Oracle）中的資料。根據您連線到哪些伺服器以及連線頻率，此部分中列出的伺服器名稱將變更。
二、Tableau Data Connection資料源連接
Tableau 資料來源檢視頁面
我們選取一個連接資料源後，就會進入Tableau 資料來源檢視頁面，畫面左側為該連接資料源裡面所儲存的資料表，畫面上方則是資料表的連結方式，我們可以將此畫面再進一步劃分成：A、B、C、D四個區塊。
- A區塊：左側窗格，顯示連線的資料來源及資料相關其他詳細資料。
- B區塊：畫布，顯示有關如何設定資料來源以及組合資料選項的資訊。
- C區塊：資料網格，顯示 Tableau 資料來源中包含的前 1,000 列資料。
- D區塊：中繼資料網格，以列的形式顯示資料來源中的欄位
連接Excel資料
Tableau可以連接到.xls或.xlsx檔案，作為Tableau數據源，在Tableau首頁的連接資料源中，選擇Microsoft Excel檔案，就可以把Excel檔案匯入至Tableau。
連接文字檔案資料
Tableau可以連接文字檔案資料，作為Tableau數據源，如txt、csv等，在Tableau首頁的連接資料源中，選擇文字案，就可以把文字檔匯入至Tableau。
連接資料庫資料
Tableau可以連接到資料庫的資料，作為Tableau數據源，以連結SQL Server資料庫為例，輸入欲連結之SQL Server伺服器與底下的資料庫名稱，就可以把儲存於指定資料庫的資料匯入至Tableau。
Tableau聯結資料(Data Join)
在 Tableau 中分析的資料通常由與特定欄位（即列）相關的表的集合組成。聯結是一種在這些公用欄位上合併相關資料的方法。使用聯結合併資料後會產生一個通常透過新增資料列橫向擴展的表。
Tableau混合資料(Data Blend)
資料混合是一種合併多重來源資料的方法。資料混合可從次要資料來源加入其他資訊，並直接在檢視中，將該資訊與主資料來源中的資料一同顯示。
不同於聯結，資料混合能將資料來源保持獨立，而只將不同來源的資料一起顯示。檢視不同粒度層級的資料時，尤其適合使用此方式。例如，您的交易資料和配額資料分別來自不同來源。由於聯結屬於列層級，因此若要聯結此資料，系統會針對每次交易複製部分配額資訊。因此，資料混合才是更理想的方式。系統會單獨查詢每個資料來源，並將結果彙總至適當的層級，然後再進行視覺化。
Tableau合併資料(Data Union)
Tableau可以透過將值（列）從一個表附加到另一個表來聯集兩個或更多表，此外若要聯集Tableau資料來源中的資料，表必須來自同一連線。
三、Tableau Sheet工作區域說明
點擊Tableau首頁上方的Tableau圖式，進入Tableau工作區域。
Tableau工具欄(Tool Bars)
Tableau工具欄包含：連接到資料源，新增工作表、儲存、排序等指令。
以下圖表為Tableau工具欄按鈕及功能說明：
Tableau工作區域(Work Sheet)
Tableau工作區域包含：頁面、篩選器與標記，頁面可以放置不同的資料欄位、篩選器可以設定欄位資料的條件，標記可透過顏色、大小、文字等來區分、識別不同的欄位資料。
Tableau分析窗格(Analytics Pane)
Tableau分析窗格中包含平均線、盒狀圖、趨勢預測等分析圖表類型，可透過拖拉的方式工作表區域。
Tableau資料窗格(Data Pane)
資料窗格為Tableau連接資料源後，可使用於分析的資料欄位，包含維度、度量、集與參數。
維度(Dimensions)
當Tableau第一次連接數據源時，會將數據源裡面包含字串、日期、布林值等非數值型欄位資料，放在維度的區塊，我們可以透過點擊不同的數據源，來切換裡面資料欄位。
我們可以透過點擊維度裡面的資料欄位，來切換資料欄位的儲存類型，但要注意錯誤的資料儲存類型會導致圖表無法正常顯示。
度量(Measures)
當Tableau第一次連接數據源時，會將數據源裡面包含數值型欄位資料，放在度量的區塊，度量區塊裡面的欄位可提供SUM、AVG、Max等數學運算。
集(Set)
可以根據分析需求，將相關聯的欄位資料，建立為一個子資料集，透過將滑鼠移動到指定欄位，點擊右鍵，選擇建立，就可以建立集合。
參數(Variable)
參數是全域預留位置值（像是數字、日期或字串），可以取代計算、篩選器或參考線中的常數值，例如，我們希望使其在銷售額大於 $500,000 時傳回 True，若未大於則傳回 False，可以在公式中使用參數來取代常量值 [500000] 。接著透過使用參數控制項來動態變更計算中的閾值。參數就如同變數的概念。
狀態列(Status)
位於Tableau工作區域的左下角，主要說明功能表項目說明以及有關當前檢視的資訊。
Tableau有時會在狀態列的右下角顯示警告圖示，以指示錯誤或警告，下面是可能的警告圖示及其含義，以下為Tableau的狀態列圖示說明：
四、Tableau學習手冊第一部曲重點回顧
Tableau 安裝流程與系統環境說明
Tableau官網上下載14天免費試用版本，待14天到期後，Tableau會要求你購買軟體啟動金鑰，購買軟體啟動金鑰後才能繼續使用Tableau，若具有學生的身分，可以前往Tableau Student下載Tableau學生版本，在註冊Tableau帳號時，Tableau會要求你上傳學生證作為身分驗證，順利完成註冊後就可以擁有為期12個月的Tableau免費使用權利。
Tableau Data Connection資料源連接
Tableau可調動的資料庫類型，其類型又可以分為在[到檔案]與在 [至伺服器]兩種，在 [到檔案] 下，連線到存儲在 Microsoft Excel 檔、文字檔、Access 檔、Tableau 資料擷取檔和統計檔（例如 SAS、SPSS 和 R）中的資料。在 [至伺服器] 下，連線到存儲在資料庫（如 Microsoft SQL Server 或 Oracle）中的資料。根據您連線到哪些伺服器以及連線頻率，此部分中列出的伺服器名稱將變更。
Tableau Sheet工作區域說明
Tableau工作區域包含：頁面、篩選器與標記，頁面可以放置不同的資料欄位、篩選器可以設定欄位資料的條件，標記可透過顏色、大小、文字等來區分、識別不同的欄位資料。
當Tableau第一次連接數據源時，會將數據源裡面包含字串、日期、布林值等非數值型欄位資料，放在維度的區塊，我們可以透過點擊不同的數據源，來切換裡面資料欄位，若數據源裡面包含數值型欄位資料，放在度量的區塊，度量區塊裡面的欄位可提供SUM、AVG、Max等數學運算。
Tableau可以根據分析需求，將相關聯的欄位資料，建立為一個子資料集，透過將滑鼠移動到指定欄位，點擊右鍵，選擇建立，就可以建立集合，參數則是全域預留位置值（像是數字、日期或字串），可以取代計算、篩選器或參考線中的常數值。
下一講我們將為大家介紹Tableau學習手冊二部曲的內容：Tableau資料運算方式，謝謝大家的支持！
