UX 研究倫理實用指南，獻給正在做 Side Project 的你
不論是正在 UX 學習路上，或是要準備轉職作品集的你，除了 UX 設計之外，相信大家也會多少碰到需要執行問卷調查，或是使用者訪談的議題。
這幾年，做 Side Project 與作品集的風氣非常興盛，大家最常忽略的，並不是問卷設計方法、如何寫訪談、如何增進訪談技巧，而是所謂的「研究倫理」。
「如果只是做 Side Project 的話，也會需要留意研究倫理嗎？」
「研究倫理，這是不是只有做學術研究時，才需要注意呢？」
這些想法，是不是也曾經在你腦海中一閃而過呢？有這些疑惑都是非常正常的，如果你在學校時期，沒有接觸過相關訓練，坊間的 UX 課程，也很少會提及這件事情。
這篇文章會來和各位分享，做 Side Project 時，為什麼研究倫理很重要、我們又如何在小小可控的範圍當中，盡力做到最好。
做 Side Project 也需留意研究倫理？建立與受訪者間的信任感
關於研究倫理的定義，我們可以在臺灣學術倫理教育資源中心看到詳細的定義。簡單來說，就是身為研究人員需要具備的誠信與責任，不過我們今天不會細講關於這塊的定義，而是來談談大家常接觸的 Side project 執行，有哪些必須注意、也容易檢視有沒有做到的幾大原則。
舉例來說，包含：向受訪者清楚解釋研究目的、個人資料將如何被處理、執行研究的單位是誰，這些是必備的幾大項目。
向受訪者說明清楚，最大的目的就是要建立雙方之間的信任感與安全感，清楚揭露你是誰、為什麼要做這份研究、有沒有參與感謝小禮、研究資料將被如何使用，只要將這些交代清楚，相信受訪者會更有意願填寫你的問卷，也會更放心的參與你後續的訪談。
接下來，我們將會分享幾個具體的例子：
招募問卷：問卷介紹要提供哪些資訊？
在進入正式訪談前，我們常會需要藉由招募問卷來找到合適的訪談對象。接下來請你回想一下，你在設計問卷時，是否曾注意到以下項目呢？
- 問卷名稱：讓目標族群一眼就知道研究調查目的
- 訪談報酬：盡快一開始點出，如果沒有經費的話，提供小禮品也是可以的！
- 訪談進行方式：預計進行日期、時間、地點是什麼？（實體訪談或線上訪談，若為線上訪談將會使用什麼視訊工具？）
- 特別注意事項：例如，事前電話的初步聯繫、有填寫不一定代表會正式受訪
- 聯絡人：有問題可以聯繫誰、研究單位是誰，提醒大家，若是個人研究者也必須寫上唷！
以上的資訊提供，都圍繞在我們剛剛提及的幾大原則，告知受訪者研究目的、研究單位，以及形式會如何進行，也就是讓資訊盡量透明化！
特別提醒一下，若你是參與實戰營或是任何挑戰賽的學員，也可說明清楚你們的研究團隊聯繫方式，以及你們與合作企業間的關係。例如：
嗨您好,
我們是 OOOO 小組團隊，目前正在參與 OO 相關競賽（提供競賽超連結），正在執行 OO App 相關使用體驗調查訪談，此份調查結果，我們將會分享給 OO 公司團隊，以提升大家未來更好的產品使用體驗！
成功受訪者，我們將提供ＯＯＯ（贈品或禮金）…
(下述開始解釋訪談進行方式及其他注意事項，最後別忘記附上你們的聯繫方式。)
以上這段寫法，清楚說明你們是一個第三方的團隊，因為參加了某個比賽或實戰營，進行某企業的產品題目調查，而且並不是這個此公司內部的正式員工。
訪談前：提醒受訪者時間、地點、進行方式
確定好要邀請特定受訪者之後，可以在前一天進行提醒，例如：寄簡訊、Email 都是很好的方式，只要你們有在問卷當中向大家溝通好，後續會用什麼管道聯繫即可。
提醒內容則包含：
- 日期
- 地點
- 預計大概會有多久
- 有沒有哪些需要受訪者攜帶的文件或物品
若你們使用 Calendly 相關的工具，也可自動化串起以下流程：讓受訪者預約時段、寄信確認、協助記錄到受訪者的 Google Calendar 上。
正式訪談當天：完整說明流程、如何給予訪談感謝禮
以目前正在顧問公司工作的筆者來說，我們研究團隊在正式訪談時，一定會給受訪者簽署同意書，上面大致會包含以下項目：
- 研究目的
- 過程當中會進行錄音錄影，僅供此場研究使用
- 結束後會給予感謝金
- 若您想中斷，可隨時選擇退出
- 最後讓受訪者簽名
以下節錄我們常用的錄音錄影紀錄同意書範例：
而若以 Side Project 的情境來看，可能不一定會進行如此完整的流程。
不過，即使是執行 Side Project ，我們仍可以抓住基本的精神，在開場時，向受訪者進行口頭說明：
- 說明當天完整的流程
- 說明會有錄音錄影紀錄（請務必告知對方，並至少獲取口頭同意，如果對方不願意，也千萬不可以偷偷錄影喔，盡量以手寫或打字記錄為主）
- 最後會如何給予訪談感謝小禮
以上小提醒，不僅達到知情同意的原則，透過這些說明，也會讓受訪者感受到你們的專業，讓他更安心的與你們分享自身寶貴的經驗。
📍必須要提醒大家的是，在向受訪者說明研究目的時，千萬不能隱瞞或欺騙受訪者，你的研究單位以及真實研究目的。
而訪談過程中，針對受訪者的互動，我們也要謹記用開放的心態，聆聽受訪者所分享的任何事情，抱持著不批評、不評價、不帶有任何立場的心情，和受訪者進行互動，創造安全分享的環境。
訪談後：訪談資料的保存與期限
最後，關於訪談資料的保存，若行有餘力的話，我們可以將訪談資料的錄影錄音檔、其他個人相關資訊，保留在實體加密硬碟或是加密的雲端空間當中，確保受訪者的資訊不會外流。
而這些資訊，也可在專案結束之後的六個月～一年後進行銷毀，保障受訪者的個人資料安全。
結語：擁抱基本的研究倫理，一起營造更友善的 UX 研究環境
以上分享，僅擷取筆者部分工作經驗，若有不足的地方，也歡迎一起來進行補充。希望正在執行 Side Project 的你，在閱讀完這份《實用 UX 研究倫理指南》後，可以對基本的研究必備前置溝通有更深入的了解。
學會以上這些，或許不會讓你的問卷設計，或是訪談能力變得更強，但會讓你在 UX 研究的路上，踏出更穩健的步伐，更珍惜和每一個受訪者的相遇。
（2024/03/20：感謝本丸協助補充關於訪談流程說明、訪談心態、訪談後資料保存）
