設計研究的4個階段
定義-探索-生成-評估
前言
設計研究的方法百百種，光是使用者訪談(User Interview)就有好幾種不同的方式。雖然UX Designer不像是UX Researcher需要非常專注在使用者研究(User Research)，但基本的研究方法還是需要知道的。不同的設計階段中，研究的目的是什麼？什麼方法比較適合？會產出什麼成果？這篇文章是我在CMU Research Methods for Design的課程筆記也是「設計的方法」這本書的使用指南。
定義範圍階段 Scoping and Definition
第一個階段比較單純，利用Territory Map / Stakeholder Map來定義設計專案的範圍。Stakeholder Map的主體是人，連結則是他們之間的關係。Territory Map的主體則可以是人事物。在這個階段產出的結果，包含的內容應該要越廣泛越好，讓人可以一眼看出整個案子的全貌，之後再來討論要將目標收斂到哪一個小區塊上。這樣做的目的有兩個，第一是確定沒有少考慮到什麼重要的部分，第二是確定未來在設計的時候不會跑出已經確定的範圍。
以上是我之前一個路邊停車專案所畫的Stakeholder Map。我們這組本來以為路邊停車的Stakeholder只有公部門與車主，進一步研究才發現當地的商圈也是Stakeholder之一。而他們之間則透過目標來連接，要留意的是在這張圖裡面，各個Stakeholder有共同的目標與相斥的目標。而最重要的事，所有人都希望商圈能夠發展起來，這後來也成為我們設計的核心目標。
探索階段 Exploratory Research
在探索階段，設計師透過研究方法讓自己建立對使用者的知識(Knowledge)與同理心(Empathy)，藉此找出設計的方向(Design implication)。在這個階段，有以下幾種的方法可以採用：
- 觀察：透過直接或是間接的方式觀察使用者的行為。舉例來說，如果是一個與超市有關的設計專案，設計師可以直接到超市觀察使用者的行為。在此可以使用AEIOU來作為框架(Activities / Environment / Interactions / Objects / Users)，進行有系統地觀察。若因為地點或時間受限，則可以使用間接的方式來觀察。最常見的是Cultural Probes或是Diary study。以原本的例子來說，設計師可以設計一個記事本發給參與研究的使用者，每次使用者去超市採購的時候，回來就得填寫相關的訊息，像是什麼時候去的？買了什麼？花了多少錢？經過一段時間之後回收所有的資料再來分析。
- 對談：與使用者對談(User Interview)也有很多方式，例如Directed Storytelling Contextual Inquiry、Personal Inventories…etc。Directed Storytelling就如同字面上的意思，通常開頭就是“Tell me a story about the last time you…”。Contextual Inquiry則是在使用者看使用者一邊執行工作一邊詢問使用者的意圖，這時候通常也會叫使用Think aloud protocol請使用者隨時把他內心的說法講出來。因為此時還是探索階段，目的是了解使用者與情境而非找出解決方案，切忌針對使用者所遇到的問題提出想法。
- 模擬：除了跟使用者對談，設計師也可以自己沈浸在情境裡去體驗。之前MIT AgeLab就有設計一套衣服，讓設計師可以體驗老年人的身體狀況來進行設計。
生成階段 Generative Research
完成第一個階段之後會得到一些設計方向(Design Implications)或設計原則(Design Principles)。第二階段則開始產生點子，可以概略分成四個階段。
- Generative Methods: 第一個步驟邀請使用者一起參與設計，一般來說會是一些幫助使用者溝通情境或是想法的方法，例如Flexiable Modeling、Collage。相較於直接口頭詢問使用者，透過一些道具更有利使用者發揮創意、溝通想法。
- Generative synthesis: 接下來要如何利用第一個步驟生成的東西呢？可以利用像是Content Analysis的方法來分析。
- Generative prototyping: 這個步驟則是透過分析的結果，產生一些點子。最容易的方式就是畫很多Storyboard來表示，然後利用Speed Dating來得到使用者的回饋。
- Generative deliverables: 這個階段最後會產生的東西主要是Persona、Scenario或User Journey Map。
評估階段 Evaluative Research
透過上一個階段，點子已經逐漸收斂成形，應該要開始進行Prototype，並針對可行性與易用性對使用者進行測試(User test)。網路上分享的研究心得大都集中在這個階段。因為一般在業界都是從公司既有的產品或服務來改善，因此對這個階段的方法會有比較多的著墨。
- Low fidelity prototype: 低擬真雛形與上一個階段的第三個步驟有部分重疊，不過目的不同。此時點子已經成形，但你或許希望使用者的回饋集中在點子本身而非視覺外觀，此時就會使用比較低擬真的雛形來進行測試。方法例如Wizard of OZ、Experience Prototyping。
- High fidelity prototype: 針對高擬真的雛形，已經不會再大幅度修改了，主要是做Usability test、Heuristic Evaluation。針對字體、顏色、排版等比較偏向外觀的項目來進行測試。例如一個購物網站，可以請使用者在網站上尋找特定的物品，然後看使用者是否可以達到目標？
以下大致介紹了各個階段適合的設計研究方法。文中所寫大多數都偏向質性的研究，不需要大量的人力或財力就可以執行。業界有許多量化研究的方法(ex. A/B testing)，在學校環境因為資源有限，無法取得較大量的資料，所以難有機會使用或練習。
另外設計研究方法易學難精，會寫人物誌(Persona)是一回事，會寫出精準的人物誌又是另一回事了。建議有志從事UX Design的讀者，多多練習不同方法，到時候才可以針對不同的專案情境，應用適合的方法。
最後附上課程的資源
http://designresearchmethods.com
