L’impact du confinement sur différents secteurs d’activités vu par la donnée bancaire enrichie

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Grâce à la puissance des algorithmes intelligents de catégorisation, éprouvés par plus de 4 millions d’utilisateurs (à travers l’application Bankin’), Bridge est capable de délivrer des statistiques enrichies inédites sur les revenus et les dépenses des Français pendant le confinement.

La détection des revenus réels est rendue possible grâce à notre technologie de détection et d’enrichissement des données financières : nous avons ainsi pu détecter que le chômage partiel et l’arrêt des activités depuis le début du confinement impactent les revenus des français à la baisse (entre la fin février et la fin mars). En observant les évolutions sur 3 semaines (du 18/02 au 10/03 et du 17/03 au 07/04) nous remarquons les diminutions de revenus suivantes :

• -13,7% pour les revenus compris entre 900€ et 1700€
• -13,4% pour les revenus compris entre 1700€ et 2500€
• -5,6% pour les revenus compris entre 2500€ et 3300€

Nous continuerons à suivre l’évolution pour confirmer (ou infirmer) la tendance.

Il est tout de même nécessaire de noter que la baisse des revenus semble être compensée par la baisse des dépenses. En observant les évolutions sur 3 semaines (du 18/02 au 10/03 et du 17/03 au 07/04 — la même période que pour l’évolution des revenus) nous notons les diminutions de dépenses suivantes :

• -29% pour les revenus compris entre 900€ et 1700€
• -29,3% pour les revenus compris entre 1700€ et 2500€
• -22,4% pour les revenus compris entre 2500€ et 3300€

La technologie Bridge permet d’accéder à un niveau détaillé de donnée financière.

Au début du confinement, nous avons d’abord constaté une forte augmentation des dépenses globales en produits de supermarché et d’épicerie, toutes enseignes confondues. Nos algorithmes permettent d’analyser les données par marchand et d’aller dans le détail réel des dépenses, de façon anonymisée.

Nous avons également pu rentrer dans le détail pour les dépenses en produits de soin, produits d’hygiène et en santé. L’analyse de ces dernières depuis le début du confinement nous a permis d’observer que les dépenses en pharmacie restent hautes depuis le confinement, alors que les autres dépenses de santé diminuent.

En approfondissant l’analyse, il ressort aussi clairement que les Français se sont déplacés après l’annonce du confinement. Ceci apparaît dans l’augmentation relative des dépenses en péages pour le 16 et 17 mars. Cependant, les dépenses en carburant ayant largement chuté depuis l’allocution présidentielle de la mi-mars, il semblerait donc que la majorité des Français respectent les contraintes du confinement en mettant fin à leurs déplacements. Cette baisse de la consommation en carburant a un fort impact sur l’industrie pétrolière. Le prix du baril a chuté, passant de 70$ à environ 20$ aujourd’hui. Le problème de stockage des nouveaux barils est de plus en plus pressant : les barils continuent à être produits pendant le confinement mais les espaces de stockage deviennent de plus en plus rares.

Grâce à ces données, nous avons également pu observer une — attendue — chute dans les dépenses en loisirs et shopping. Cinéma, salles de spectacle et musées fermés, le monde de la culture est particulièrement affecté par cette crise et le retour à la normal n’est pas encore prévu pour l’instant.

En revanche, de manière surprenante et à l’exception de l’enseigne Ali Express, les dépenses liées aux shopping en ligne, n’ont pas augmenté depuis le début du confinement, même si les sites de e-commerce continuent leur activité.

Notons aussi que la cuisine pourrait avoir pris le pas sur les plats préparés, puisque les dépenses dédiées aux services de nourriture en livraison ont chuté depuis le 15 mars (à l’exception des services livrant également des courses alimentaires). Le confinement a également été l’occasion pour les entreprises de réinventer leur modes de livraison, pour éviter tout contact proche entre client et livreur.

Globalement et sans surprise, le secteur du tourisme et toutes les dépenses liées aux sorties et aux voyages ont été fortement affectées par le confinement. Les réservations d’hôtels et de billets d’avion ou de train se sont effondrées depuis la mi-mars. L’industrie du tourisme est profondément touchée par cette crise. Nous pourrons observer par la suite si les modalités du déconfinement affecte cette dépense.

Enfin, ces données nous permettent d’affirmer que les dépenses en divertissements virtuels, en particulier sur les plateformes digitales de jeux vidéos, ont connu une forte croissance. Nous pouvons donc soupçonner à partir de cette donnée que le secteur des divertissements numériques aura des résultats plus performants sur le premier semestre 2020. Notons tout de même que l’industrie du jeu vidéo demeure elle aussi fortement touchée par la crise, de nombreux événements et sorties de consoles ayant été annulées ou reportées du fait de la crise sanitaire.

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En savoir plus sur l’analyse

• Comment cette étude a-t-elle été réalisée ?

L’analyse est faite sur des données anonymisées dans le respect de la vie privée des utilisateurs Bankin’ et de toute réglementation en vigueur portant sur les données personnelles. Pour réaliser cette étude, nous avons donc analysé les données réelles anonymisées de plus 450 000 utilisateurs Bankin’ du 19 janvier au 17 avril 2020 inclus.

• Notre méthodologie ?

Nous avons analysé les opérations anonymisées dans les catégories “Revenus, Pharmacie, Loisirs, Supermarché, Carburant, Péage” et sur les marchands détectés “Amazon, C-Discount, Ali Express, Playstation Network, Steam Games, Xbox , Deliveroo, Frichti, Ubereats, BlablaCar, Air France, SNCF Mobilités”.

Non redressé.

• Les index des dépenses ?

Ils représentent l’évolution des volumes de transactions rapportée à un indice 100. Ils ne représentent en aucun cas les volumes bruts de transactions ou les montants des transactions.

Par exemple : pour les Dépenses par marchand — E-commerce, à la date du 29 mars 2020. Le graphique n’indique pas que les utilisateurs ont davantage dépensé chez Ali Express que chez C-Discount. Il indique que l’augmentation du nombre de transactions a été plus forte pour Ali Express que pour C-Discount.

Cet indice 100 est fondé sur la période allant du 15 janvier au 5 mars inclus, où les données semblent cohérentes avec une période de dépense dite “normale”. La valeur indiquée en base 100 pour une date donnée est donc la dépense pour cette date, comparée à la moyenne sur la période (15 janvier — 5 mars), le tout divisé par l’écart type sur la même période.

English version starts here 🇬🇧

The impact of quarantine on the industries seen by enriched financial data

Thanks to our categorization algorithms’ power, tried and tested by more than 4 millions users via the Bankin’ app, Bridge is able to provide enhanced statistics on the French’s expenses and incomes during the containment.

The detection of real wages is made possible, through our technology to upgrade / enhance financial data. Thus, we were able to detect that partial unemployment and the shut down of most activities since the beginning of the containment negatively impacted the French citizens’ incomes (between the end of February and the end of March). Through the data over three weeks (from 02/18 to 03/17 and 03/17 to 04/07 — the same date range as for the revenues), we tracked the following decreases in the revenues:

• -13,7% for revenues between 900€ and 1700€
• -13,4% for revenues between 1700€ and 2500€
• -5,6% for revenues between 2500 and 3500€

We will make sure to keep up with the data’s evolution, to validate (or invalidate) the trend.

It is important to notice that the decrease in the revenues seems to be compensated by a decrease in the expenses. Through the data over three weeks (from 02/18 to 03/17 and 03/17 to 04/07 — the same date range as for the revenues), we tracked the following decreases in the expenses :

• -29% for revenues between 900€ and 1700€
• -29.3% for revenues between 1700€ and 2500€
• -22.4% for revenues between 2500 and 3500€

Bridge’s technology gives us the opportunity to get highly detailed financial data.

Since the beginning of the lockdown, we have noticed a sharp increase in global expenses in supermarket products and groceries, for all brands. Our algorithms deliver data by brand and details on expenses, anonymously.

We were also able to get detailed information on expenses related to hygiene and health products. The analysis of this data since the beginning of the containment shows that pharmacy expenses remain high, while other health expenses decrease.

By deepening the analysis, it also appears that French citizens traveled after the announce of the containment. This transpires in the relative increase in the expenses in toll on the 16th and the 17th of March. However, fuel expenses fell significantly since the presidential address, showing that most people follow the containment constraints by limiting their car travels. This severe decrease in the fuel consumption has a strong impact on the oil industry. The barrel price dropped from 70$ to less than 20$ today. The issue of the storage facilities for barrels is also pressing : barrels are still produced despite the lockdown, but storage spaces are now a scarce resource.

Thanks to this data, we also observed an — expected- decrease in recreational spendings. Movie theaters, concert hall and museums are closed due to lockdown, hence the cultural industry is seriously affected by the crisis. The return to normalcy has yet to be planned.

By contrast, surprisingly, expenses for online shopping have not increased, except for spendings on Ali Express, even though e-commerce carry on their activity and deliveries.

We also note that cooking may have taken over ready meals, since food delivery expenses have plummeted since the 15th of March (except for services also providing grocery deliveries). The containment was also a way for the delivery industry to rethink their methods, by limiting any contact between the deliverer and the client.

Overall and without surprises, the tourism industry and all expenses related to travels are highly affected by the containment. Hotel reservations, plane and train tickets fell dramatically since mid-March. The tourism business is profoundly impacted by the containment. The terms ending the lockdown may change the trend.

Finally, those data show a strong growth in virtual entertainment expenses, especially on digital video games platforms. From this information, we suspect that the entertainment industry may have a high performance for the first quarter of 2020. Nevertheless, the video game industry was impacted by the containment, since many events and game consoles releases were canceled or rescheduled due to the sanitary crisis.

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About our analysis method:

• How was this study made ?

Our analysis is based on anonymised data, respecting the privacy of all Bankin’ users and the regulation on personal data. For the purpose of this study, we analysed real anonymous data from 450 000 Bankin’ users, from the 19th of January until and including the 17th of April 2020.

• Our methodology

We analyzed data from the anonymised operations in the following categories : “Incomes, Pharmacy, Recreation, Supermarkets, Fuel and Toll. We also detected diverse brands” : “Amazon, C-Discount, Ali Express, Playstation Network, Steam Games, Xbox , Deliveroo, Frichti, Ubereats, BlablaCar, Air France, SNCF Mobilités”.

• The expenses’ index

They represent the evolution in the transactions’ volume (rapporté à un indice 100). They do not depict in any way the gross volume of the transactions or the amount of the transactions.

For example, for the expenses related to online shops, on the 29th of March. The graph doesn’t show that users spent more for Ali Express products than for C-discount products. It indicates that the increase in the amount of transactions towards Ali Express is higher for Ali Express than it is for C-discount.