Economias de Oráculos Sustentáveis São Cruciais para o Sucesso do Web3
Essa é uma tradução do artigo “Sustainable Oracle Economics Are Critical to the Success of Web3” e foi traduzido por Barba.
O início da Web3 foi todo sobre experimentação em torno de como sistemas descentralizados poderiam substituir modelos de confiança falhos na sociedade. A partir dessa experimentação, surgiu um foco em adequação de produto ao mercado e crescimento da base de usuários até o ponto em que ficou claro que o Web3 era um movimento tecnológico legítimo que não iria embora. Julgando pelo crescente volume de desenvolvimento, as comportas da inovação se abriram e o Web3 está aqui para ficar.
Embora a indústria ainda tenha muito de experimentação e crescimento pela frente, o próximo passo em sua evolução é estabelecer sistemas econômicos sustentáveis que garantam que a infraestrutura que sustenta o Web3 não apenas continue operando de forma segura, mas também se expanda para a inclusão dos próximos bilhões de usuários. A próxima onda de adoção pode não estar tão distante, dada a crescente interesse de players tradicionais do mercado de capitais na infraestrutura da Web3 como uma forma de reduzir seus custos operacionais, construir novas fontes de receita e atender à crescente demanda de clientes por ativos tokenizados.
Se mesmo uma pequena fração do valor mantido dentro dos sistemas financeiros tradicionais for convertida para um formato on-chain, trilhões de dólares em novos valores poderiam fluir para as economias Web3. Portanto, se o ecossistema Web3 deve ser seguro e confiável o suficiente para apoiar perfeitamente essa grande onda de novos usuários, tipos de ativos e liquidez, é fundamental estabelecer um modelo econômico holístico para o Web3 que garanta que cada camada do stack tecnológico do Web3 possa operar de forma sustentável.
O próximo artigo examinará de perto a composição da economia Web3, especialmente como o valor flui entre as camadas do stack de tecnologia e por que é necessário tornar tais fluxos de valor sustentáveis. Em seguida, ele se concentrará especificamente na importância de uma economia de oráculos sustentável e como a Chainlink está liderando o caminho na criação de uma economia de oráculos sustentável que pode beneficiar todo o Web3.
A Composição da Economia Web3
Para entender a economia de oráculos, primeiro precisamos analisar a composição da economia Web3. A Web3 consiste principalmente em três camadas de tecnologia: blockchains, aplicações, e oráculos. Se uma economia Web3 for sustentável, cada camada de tecnologia deve ganhar taxas dos usuários e/ou de outras camadas, e então usar essas taxas para apoiar sua operação contínua.
Blockchains
Como os registros fundamentais da economia, as blockchains têm a tarefa de armazenar e atualizar informações de propriedade de ativos/dados, bem como executar o código de contratos inteligentes que suportam as aplicações blockchain.
As blockchains dependem das transações dos usuários para operar, com as taxas de transação da rede e o máximo valor extraível(MEV) gerado por essas transações servindo como recompensa para os mineradores/validadores que mantêm a integridade da blockchain. Enquanto as taxas de transação podem originar-se de pagamentos peer-to-peer na moeda nativa da cadeia, as blockchains habilitadas para contratos inteligentes geram principalmente taxas de transação e recompensas MEV a partir do uso das aplicações que elas suportam. Além disso, as blockchains focadas em liquidação ganham taxas de transação das redes de camada 2 (por exemplo, rollups) que liquidam em sua rede.
Em geral, o sucesso de um ecossistema de aplicativos/blockchain leva ao aumento das taxas de transação fluindo para a rede blockchain, aumentando assim o incentivo para garantir o sistema. Essencialmente, as taxas de transação constituem o orçamento de segurança sustentável da blockchain, especialmente se as recompensas em bloco forem projetadas para diminuir ao longo do tempo.
Aplicações
As aplicações são os produtos e serviços reais que fornecem valor aos usuários na Web3, como possibilitar que alguém pegue emprestado stablecoins em um mercado de empréstimos, compre um NFT em uma bolsa, ou adquira uma apólice de uma plataforma de seguro descentralizado.
As aplicações precisam que os usuários paguem por seus produtos e serviços, com as taxas dos usuários servindo como receita para financiar suas operações contínuas. As aplicações têm uma variedade de operações para apoiar, seja no desenvolvimento de protocolos, na gestão da exposição ao risco, ou na manutenção de sua economia de tokens. Até mesmo os tokens de governança, que supervisionam as modificações em uma aplicação, precisam considerar soluções econômicas de token e captura de valor (por exemplo, controle sobre o tesouro do protocolo); caso contrário, ataques de governança podem se tornar mais baratos, colocando o protocolo em risco. Embora algumas aplicações públicas totalmente imutáveis e de bens públicos existam sem qualquer captura de valor, elas são muito raras, dado que a maioria das aplicações tem custos operacionais e requerem formas distribuídas de modificar a aplicação, como implementar atualizações necessárias para permanecer competitivas.
A camada de aplicação encapsula não apenas aplicações nativas da Web3 (ou seja, dApps), mas também empresas e instituições tradicionais (ou seja, Web2) construindo soluções híbridas, como aproveitar os contratos inteligentes para melhorar o backend de processos de negócios existentes, emitir ativos tokenizados on-chain, ou servir como um gateway para que os clientes acessem ativos e serviços da Web3.
Oráculos
Os oráculos alimentam uma ampla coleção de serviços de minimização de confiança que as aplicações requerem para funcionar, mas não podem obter em sua blockchain nativa ou de infraestrutura centralizada. Esses serviços de oráculos se enquadram em três categorias gerais: comunicação bidirecional entre blockchains e dados/sistemas externos, cálculos externos de minimização de confiança, e interoperabilidade de dados/ativos entre blockchains.
Os oráculos precisam que as aplicações blockchain bem-sucedidas paguem pelos serviços de oráculo, com as taxas de usuário fluindo para os provedores de serviços de rede que apoiam ativamente e garantem os serviços de oráculo. Dadas as limitações inerentes das blockchains, os oráculos fornecem uma ampla variedade de serviços de minimização de confiança para aplicações, como feeds de dados agregados, ambientes de computação sem servidor, números aleatórios verificáveis, automação de contratos inteligentes, mensagens entre blockchains, prova de reservas, ordenação de transações, e muito mais.
De maneira geral, os oráculos são a camada de conectividade que permite que a infraestrutura Web2 existente se conecte perfeitamente à economia Web3. As taxas de usuário pagas às redes de oráculos pelas aplicações e usuários suportam o orçamento de segurança que incentiva sua operação segura, confiável e precisa.
Iniciando Economias de Oráculos
Para iniciar um mercado de dois lados, o clássico problema do ovo e da galinha deve ser superado — sem remunerar os usuários, não há incentivo econômico para que os provedores de serviços existam; e sem provedores de serviços, não há serviços para os usuários comprarem.
Historicamente, os protocolos Web3 superaram o desafio de criar um mercado de dois lados por meio da subsidiação de tokens para incentivar os provedores de serviços a ingressarem na rede (lado da oferta) e/ou os usuários a utilizarem a plataforma (lado da demanda). As subsidiárias atuam como um mecanismo de crescimento em estágio inicial que permite que os protocolos forneçam um serviço de alta qualidade antes que taxas suficientes sejam geradas pelos usuários para sustentar totalmente os custos do serviço. O objetivo é que o protocolo atinja um estado de sustentabilidade em que a necessidade de subsidiação seja reduzida pelo crescimento das taxas a ponto de poderem pagar integralmente os provedores de serviços ou apoiar mecanismos econômicos que compensem a subsidiação.
Programas de subsídio podem ser observados em todo a Web3, por exemplo, quando as blockchains utilizam recompensas em bloco para incentivar validadores/mineradores a garantir a segurança de sua cadeia enquanto seus ecossistemas de aplicativos crescem ou quando aplicativos de blockchain recompensam os participantes por meio de tokens como uma forma de incentivar o uso inicial. Os oráculos não são diferentes nesse sentido, pois os protocolos de oráculos utilizam recompensas de oráculos para ajudar a apoiar a criação e a operação contínua de redes de oráculos seguras e confiáveis. Quando os custos operacionais de uma rede de oráculos descentralizada (DON) são subsidiados, os aplicativos têm mais tempo para aumentar sua receita devido aos serviços de oráculos de que dependem serem oferecidos a um custo significativamente reduzido ou até mesmo como um bem público puro.
Esse modelo de subsidiação de oráculos tem sido fundamental para o crescimento dos ecossistemas de aplicativos de blockchain e provavelmente continuará desempenhando algum papel no crescimento de vários verticais de contratos inteligentes. No entanto, não é um modelo sustentável a longo prazo. À medida que o protocolo de oráculo se torna bem-sucedido, ele deve caminhar em direção a uma economia sustentável, onde seus provedores de serviços são apoiados diretamente pelas blockchains, aplicativos ou usuários que ele suporta.
Os Custos Operacionais das Redes de Oráculos
Ao projetar redes de oráculos economicamente sustentáveis, é importante primeiro entender seus custos operacionais. De maneira geral, os custos operacionais das redes de oráculos podem ser divididos em quatro categorias: custos de nodes on-chain, custos de nodes off-chain, custos de segurança cripto-econômica e custos de coordenação.
Custos de Nós On-Chain
As redes de oráculos que publicam relatórios de oráculo diretamente on-chain devem pagar taxas de gás aos mineradores/validadores da blockchain para que suas transações sejam confirmadas on-chain. O montante exato que os nodes de oráculo gastam em gás depende de uma série de variáveis, incluindo os custos de gás subjacentes da blockchain em que os relatórios de oráculo são publicados (determinados pela oferta/demanda de espaço de bloco) e a frequência com que os relatórios de oráculo são publicados on-chain (específico do caso de uso). Com os Chainlink Data Feeds, a frequência de publicação é determinada por um limiar de desvio (ou seja, uma mudança percentual no preço de um ativo em comparação com a última atualização) e/ou um valor de batimento cardíaco (ou seja, o tempo decorrido desde a atualização anterior).
Alternativamente, redes de oráculos baseadas em pull que disponibilizam relatórios de oráculo assinados criptograficamente off-chain transferem a responsabilidade de pagar taxas de gás para os aplicativos e usuários. Os aplicativos ou usuários podem publicar os relatórios de oráculo on-chain, seja diretamente ou por meio de uma solução de automação de oráculo. Em última análise, diferentes usuários podem ter requisitos variados sobre como os dados devem ser publicados on-chain e por quem, levando a variabilidade nos custos operacionais on-chain entre as redes de oráculos.
Custos de Nós Off-Chain
Os operadores de nodes dentro das redes de oráculos também incorrem em custos off-chain como parte de sua operação. Esses custos incluem, mas não se limitam a:
- Custos de infraestrutura do node: Assim como os mineradores/validadores executam e gerenciam o software do node para participar de uma rede blockchain, os operadores de node de oráculo precisam executar e gerenciar o software do node de oráculo para participar de uma rede de oráculo. O software do node de oráculo lida com a busca de solicitações de usuários, a conexão com recursos externos, a realização de várias formas de computação, a agregação de resultados e a publicação do relatório final on-chain ou tornando-o disponível off-chain. O operador do node pode executar o software em infraestrutura de nuvem, servidores bare-metal ou uma combinação de ambos, cada um incorrendo em custos operacionais contínuos, incluindo taxas de hospedagem e/ou custos de utilidade. Redes de oráculo confiáveis podem ir ainda mais longe, fazendo com que os operadores de node executem vários nodes de oráculo em paralelo ou mantenham a capacidade de iniciar mais node para maior redundância/segurança de fallback. Geralmente, quanto mais tarefas e mais nodes iniciados, mais sobrecarga um operador de node incorre.
- Nodes completos de blockchain/RPCs: Os operadores de node precisam de acesso a nodes completos de blockchain totalmente sincronizados para que seu node de oráculo possa ler/gravar dados em/de redes blockchain. Um operador de node pode optar por gerenciar seu próprio node completo de blockchain (nuvem, bare-metal ou uma combinação) ou se conectar a um provedor RPC que fornece acesso a nodes completos de blockchain gerenciados externamente. Redes de oráculo confiáveis podem garantir maior tempo de atividade exigindo que os operadores de node tenham conexões com vários nodes completos para cada blockchain suportado. Geralmente, quanto mais blockchains distintas um operador de node suporta, mais nodes completos de blockchain precisam ser operados. Blockchains de alto rendimento podem exigir que um operador de node gaste mais recursos para manter uma cópia totalmente sincronizada do livro-razão.
- Assinaturas de provedores de dados: Operadores de nodes que oferecem serviços de oráculo nos quais os dados são obtidos de provedores de dados externos geralmente requerem assinaturas de API para obter acesso a esses dados. Fontes de dados premium têm um custo premium associado, como pagamentos de assinatura anual ou taxas por uso. Redes de oráculo confiáveis também podem aumentar sua descentralização, fazendo com que cada operador de node mantenha assinaturas de API com vários provedores de dados para um ponto de dados específico.
- Monitoramento e Gerenciamento: Operar nodes de oráculo não é um processo de configurar e esquecer, essa atividade requer gerenciamento ativo e capacidade de resposta rápida, dada a natureza imprevisível e não determinística do mundo off-chain ao qual os oráculos se conectam. Portanto, redes de oráculo confiáveis frequentemente envolvem operadores de nodes que possuem ferramentas e infraestrutura relacionadas ao monitoramento para analisar e acompanhar seu desempenho atual e histórico, incluindo tempo de atividade, latência, precisão e utilização de recursos. Essa infraestrutura pode incluir alertas em tempo real, painéis de monitoramento, ferramentas automatizadas e pessoal dedicado necessário para reagir em tempo real a possíveis problemas de desempenho ou confiabilidade.
Custos de Segurança Cripto-Econômica
Para garantir que os nodes dentro de uma rede de oráculos tenham incentivos econômicos suficientes para permanecer confiáveis e honestos, é necessário que exista um custo de oportunidade para atividades maliciosas. Um método para estabelecer incentivos econômicos envolve os operadores de nodes ganhando uma margem de lucro em sua operação. Isso cria uma oportunidade de taxa futura que pode ser perdida se o operador de node não cumprir seus requisitos de desempenho. É um mecanismo de incentivo econômico semelhante utilizado por blockchains, onde mineradores/validadores são incentivados financeiramente a apoiar a operação contínua da cadeia se desejarem continuar ganhando recompensas da rede no futuro.
Os incentivos econômicos podem ser ainda mais fortalecidos por meio de uma implementação de staking onde a segurança cripto-econômica é gerada por meio de recompensas e penalidades relacionadas ao desempenho de um nó de oráculo. Os stakers são recompensados pelo seu trabalho em aumentar a segurança cripto-econômica dos serviços de oráculo.
Custos de Coordenação
As redes de oráculos frequentemente apresentam atores cujo papel é ajudar na coordenação de pesquisa, desenvolvimento, lançamento, manutenção e suporte em torno dos serviços de oráculo. Esses serviços aumentam a abrangência, utilidade e segurança dos serviços de oráculo disponíveis para os usuários, ao mesmo tempo que reduzem o atrito de integração e os custos de gerenciamento contínuo para os usuários.
- Lançamento: A implantação de uma nova rede de oráculo envolve a avaliação e integração de operadores de node, a obtenção de provedores de dados de alta qualidade e a configuração dos parâmetros de rede para atender aos requisitos específicos do caso de uso. Embora os usuários tenham a opção de realizar essas tarefas críticas por conta própria, os coordenadores podem abstrair esses processos para que os desenvolvedores possam se concentrar na lógica principal de negócios de sua aplicação.
- Manutenção: As redes de oráculos se beneficiam de monitoramento e manutenção contínuos para manter suas garantias de segurança, suportar desempenho confiável e atender às necessidades em constante evolução dos usuários. Embora muitas tarefas de manutenção sejam realizadas individualmente pelos operadores de node, os coordenadores ajudam a identificar e resolver problemas que possam surgir em torno da operação e dependências de uma rede de oráculo específica.
- Pesquisa e Desenvolvimento: Os requisitos dos usuários para oráculos evoluem ao longo do tempo, exigindo melhorias nos serviços de oráculo existentes e a criação de serviços de oráculo totalmente novos. Os coordenadores contribuem para a pesquisa e desenvolvimento dos serviços de oráculo exigidos pelos usuários, bem como melhoram a segurança, velocidade e flexibilidade da arquitetura central do protocolo de oráculo no qual os serviços de oráculo operam.
- Suporte: Com novos desenvolvedores e projetos constantemente ingressando na Web3, é importante que eles tenham suporte e orientação sobre como usar oráculos para atender aos seus casos de uso. Por meio de sua experiência e conhecimento, os coordenadores podem ajudar os projetos do ecossistema ao construir ou integrar soluções de oráculo em suas aplicações.
Os coordenadores efetivamente ajudam a iniciar e cultivar ecossistemas de oráculo, ao mesmo tempo que permitem que os desenvolvedores de contratos inteligentes terceirizem seus requisitos de oráculo para equipes externas que têm experiência em fornecer e ajudar a manter soluções de oráculo que atendam aos seus requisitos exatos. Tais tarefas de coordenação envolvem vários custos relacionados a despesas com trabalho e operacionais.
Os Riscos de uma Economia de Oráculo Insustentável
Antes de mostrar como a Chainlink está criando uma economia de oráculo saudável, vamos examinar brevemente alguns dos riscos que existem para soluções de oráculo que ignoram soluções econômicas sustentáveis.
Incentivos Diminuídos
Um design econômico ingênuo para um protocolo de oráculo seria aquele que depende de recompensas subsidiadas como a única forma de recompensa para os provedores de serviços. Enquanto os usuários se beneficiam a curto prazo de serviços subsidiados, eles sofrem as consequências a longo prazo de exploits como resultado de depender de oráculos com economias instáveis. Isso resulta em incentivos fracos a longo prazo para os provedores de serviços da rede, enfraquecendo assim a segurança da rede porque o custo de oportunidade de se envolver em atividades maliciosas diminui ao longo do tempo.
Custos de Troca e Suposições de Confiança
Outro modelo econômico ruim é depender constantemente do surgimento de novos protocolos de oráculo que subsidiarão a infraestrutura de oráculo. Tal abordagem é insegura por várias razões. Em primeiro lugar, não é economicamente viável para um único protocolo de oráculo subsidiar usuários para sempre. Assim, o modelo econômico depende da suposição imprevisível de que uma nova solução de oráculo “gratuita” sempre surgirá. Complicando ainda mais, cada novo protocolo de oráculo chegará ao mercado completamente não testado, colocando qualquer aplicativo que dependa dele em sério risco de exploração. Como já testemunhado na Web3, uma atualização de oráculo ruim pode danificar permanentemente a confiança que os usuários têm em um aplicativo. Além disso, o modelo de rotação de oráculos vem com custos constantes de troca para aplicativos, o que significa que os aplicativos terão que gastar tempo e recursos de desenvolvimento preciosos para mudar para cada nova solução de oráculo.
Conflitos de Interesse
Se o oráculo é “gratuito” ou tem “pagamentos opcionais” sem um caminho claro para sustentabilidade econômica, isso deve levantar questões mais profundas sobre a viabilidade e a captura de valor do serviço a longo prazo. Nenhuma infraestrutura ou serviço é gratuito — ou você paga por um produto, ou você é o produto de alguma forma. Isso é verdade na Web2 e pode se tornar um problema na Web3, já que os oráculos “gratuitos” ou serão de qualidade muito baixa e mal mantidos, ou serão mantidos por extração de valor opaca e predatória, como aproveitar a assimetria de informações para satisfazer seus próprios interesses em detrimento dos usuários.
Manipulação On-Chain
Os desenvolvedores podem considerar o uso do preço médio ponderado pelo tempo (TWAP) ou outra metodologia de dados derivada de uma “bolsa descentralizada” (DEX) on-chain como uma solução de oráculo “gratuita”. Embora esses dados estejam disponíveis on-chain, os oráculos de DEX na verdade não são gratuitos, pois requerem liquidez ativa e financiamento de uma solução de manutenção para obter preços de mercado atualizados. Os oráculos de DEX também podem ser inseguros devido às suas limitações na cobertura de mercado, bem como à sua relação inversa entre resistência à adulteração e latência.
O outro problema é que os oráculos de DEX estão limitados aos dados de preço dos tokens on-chain que eles suportam e só podem precificar tokens em relação a outros tokens. Em última análise, depender de um único pool de negociação de liquidez de uma única versão de uma única DEX em uma única blockchain introduz um risco significativo, pois não se pode presumir que a liquidez nunca migrará para novos locais. Computar preços agregados on-chain em cada pool de liquidez on-chain introduziria complexidade e custo significativos, além de exigir gerenciamento ativo e supervisão para considerar pivôs na liquidez e novas fontes de liquidez.
Mesmo que a liquidez seja consistentemente suficiente, ataques multi-bloco e outros vetores de ataque novos exacerbam os riscos de usar soluções de oráculos de DEX. A realidade é que as DEXs são incentivadas principalmente a fornecer uma fonte de liquidez de mercado, não oráculos de preço confiáveis e precisos.
Economia Chainlink 2.0: Economia de Oráculos Sustentável
A Chainlink está liderando o futuro da economia de oráculos por meio de um conjunto de iniciativas sob o título de Economia Chainlink 2.0. As iniciativas podem ser agrupadas em três componentes: aumento das taxas de usuário, redução dos custos operacionais e estabelecimento de uma segurança criptoecônica sólida.
A Rede Chainlink possui três categorias gerais de provedores de serviços que precisam ser suportados de maneira economicamente sustentável: operadores de nodes que realizam os serviços de oráculo; coordenadores que ajudam na pesquisa, desenvolvimento, lançamento, manutenção e suporte dos serviços de oráculo; e stakers que fornecem segurança criptoecônica para ajudar a garantir o desempenho dos serviços de oráculo.
Aumentar a quantidade de taxas fluindo para a Rede Chainlink
Ganhar taxas das aplicações e usuários é fundamental para a sustentabilidade econômica dos serviços de oráculo. A Economia Chainlink 2.0 começou a introduzir e explorar diversos modelos de monetização que visam aumentar as taxas dos usuários e reduzir o atrito para as aplicações e usuários pagantes. Uma consideração especial está sendo feita para contabilizar as aplicações em diferentes estágios de geração de receita. As taxas dos usuários que fluem para a Rede Chainlink são então pagas a uma variedade de provedores de serviços que suportam a infraestrutura de oráculo sendo integrada pelas aplicações.
Alguns dos iniciativas em andamento ou sendo exploradas para aumentar as taxas dos usuários para os provedores de serviços que apoiam a Rede Chainlink incluem:
- Pagamentos Baseados em Uso: Um modelo de pagamento no qual os usuários pagam pelos serviços de oráculo com base em seu uso. Por exemplo, as soluções de VRF, Automação e Funções da Chainlink seguem um modelo no qual as aplicações mantêm saldos de taxas dentro de um contrato de assinatura on-chain que é utilizado pelos provedores de serviços conforme os serviços são consumidos. Também existe um modelo no qual os usuários pagam diretamente de sua carteira ao executar uma transação envolvendo um serviço de oráculo. Os pagamentos baseados em uso fornecem uma maneira fácil e escalável para as aplicações gerenciarem os custos de sua infraestrutura de oráculo de forma autônoma ou permitem que as aplicações repassem os custos do oráculo diretamente para os usuários finais.
- Compartilhamento de Taxas dos Usuários: Uma abordagem na qual as aplicações compartilham uma parte das taxas geradas com os provedores de serviços da Chainlink como forma de pagar pelos serviços de oráculo que consomem. O modelo de compartilhamento de taxas dos usuários ajuda a considerar protocolos estabelecidos com necessidades personalizadas e onde os pagamentos baseados em uso não são a opção preferida. A primeira proposta de compartilhamento de taxas recentemente passou entre a Chainlink e a GMX, onde 1,2% das taxas totais do protocolo geradas pela GMX V2 e futuras versões serão pagas aos provedores de serviços da Chainlink em troca do uso dos oráculos de baixa latência e do suporte técnico relacionado. Conforme o Chainlink Staking evolui para suportar um escopo maior de serviços de oráculo, uma parte das taxas desta proposta está planejada para ser enviada diretamente aos stakers como recompensas por taxas de usuário para aumentar a segurança criptoecômica dos serviços Chainlink usados pela GMX. O resultado é uma conexão estreita entre os provedores de serviços da Chainlink e a aplicação participante, onde o escalonamento da aplicação resulta em mais incentivos econômicos para os serviços de oráculo que consomem, o que pode resultar em ainda mais segurança de oráculo para a aplicação.
- BUILD: O programa Chainlink BUILD é uma iniciativa que visa acelerar o crescimento de projetos em estágio inicial, muitas vezes pré-receita, fornecendo acesso aprimorado aos serviços da Chainlink e suporte técnico em troca de projetos comprometerem uma parte de seu fornecimento de tokens nativos (geralmente 3–7%) a ser paga aos provedores de serviços da Chainlink, incluindo stakers. Isso permite que as aplicações acessem soluções de oráculo e suporte adicional durante seu desenvolvimento inicial e adoção, servindo como um motor de crescimento e apoio até que ganhem fluxos de receita sustentáveis que possam sustentar outros modelos de precificação.
Redução dos Custos Operacionais para Provedores de Serviços da Chainlink
Para reduzir o limite de taxas necessárias para gerar sustentabilidade econômica para os serviços de oráculo, uma série de reduções nos custos operacionais está sendo empregada para tornar os serviços mais acessíveis para os consumidores. Além disso, novos tipos de programas estão sendo introduzidos para compartilhar os custos dos serviços de oráculo entre outros participantes do ecossistema, especialmente antes que as taxas dos usuários sejam suficientemente altas para cobrir os custos operacionais de forma sustentável.
Algumas das iniciativas já em andamento para reduzir os custos operacionais na Rede Chainlink incluem:
- OCR 2.0: O Chainlink Off-Chain Reporting (OCR) 2.0 é a versão mais recente do protocolo de consenso off-chain da Chainlink que permite que as Redes de Oráculo Descentralizadas (DONs) cheguem eficientemente a um consenso sobre um ponto de dados ou computação e, em seguida, enviem o resultado agregado on-chain por meio de uma única transação (enquanto ainda verificam a assinatura de cada nó on-chain). O OCR 2.0 fornece uma base compartilhada para múltiplos serviços da Chainlink por meio da criação de uma interface de plug-in de relatório, que abstrai a complexidade de executar lógicas específicas do produto. Isso permite que o OCR seja usado de forma mais eficiente e em mais serviços.
- Oráculos de Baixa Latência: Os oráculos de baixa latência da Chainlink são uma solução de oráculo baseada em pull para feeds de dados, onde relatórios de oráculo são gerados regularmente off-chain, os quais usuários, aplicativos ou uma solução de automação de oráculo podem recuperar e enviar on-chain para validar transações de usuário. O design de oráculo baseado em pull significa que os relatórios de oráculo são colocados on-chain apenas quando necessário, em vez de serem atualizados automaticamente on-chain com base em gatilhos predefinidos. O design também transfere a responsabilidade de pagar os custos de gás on-chain dos operadores de nó de oráculo para os aplicativos/usuários.
- Depreciação de Feeds: Os Feeds de Dados no ecossistema da Chainlink são continuamente avaliados quanto ao seu uso e viabilidade econômica em todas as redes em que são implantados. Feeds de Dados que não têm usuários publicamente conhecidos ou não possuem um caminho claro para sustentabilidade podem estar sujeitos a depreciação, a fim de eliminar custos desnecessários para a rede e operadores de nó. No entanto, Feeds de Dados depreciados podem ser relançados em blockchains/layer-2s alternativos se houver demanda dos usuários.
Além disso, também foram introduzidos programas para proporcionar tempo para que as aplicações gerem taxas de usuário necessárias para pagar pelos serviços de oracle:
- SCALE: Sustainable Chainlink Access for Layer 1 and 2 Enablement (SCALE) é uma iniciativa projetada para impulsionar ecossistemas de aplicativos blockchain, fazendo com que as cadeias de camada 1 e camada 2 cubram os custos operacionais do node dos serviços Chainlink em sua rede por um período de tempo. SCALE facilita a cooperação entre a Chainlink e as blockchains em torno de seu objetivo compartilhado de apoiar a infraestrutura de oracle que as aplicações precisam para serem bem-sucedidas. Em troca, as aplicações têm mais tempo para construir fluxos de receita sustentáveis, que eventualmente podem sustentar a infraestrutura de blockchain e oracle que elas utilizam.
Estabelecendo Segurança Criptoeconômica com LINK
O token LINK desempenha um papel fundamental no ecossistema Chainlink, especificamente ao aumentar a segurança criptoeconômica dos serviços de oracle. Atualmente, três domínios estão sendo usados ou explorados para estabelecer uma maior segurança criptoeconômica para a Rede Chainlink por meio do token LINK.
- Pagamentos: Um modelo de segurança criptoeconômica gira em torno de pagamentos pelos serviços de oracle. Ao usar LINK como pagamento, as taxas que os provedores de serviços ganham pelos serviços prestados estão vinculadas à segurança geral e à saúde da Rede Chainlink. Isso cria um incentivo adicional para que os provedores de serviços executem com segurança e confiabilidade. Para minimizar o atrito na coleta de taxas, os pagamentos podem ser feitos em LINK, ou em certos casos, outros ativos, incluindo tokens nativos, a uma taxa mais alta em comparação com os pagamentos em LINK. Pagamentos em outros ativos podem então ser convertidos em LINK para uso adicional na Rede Chainlink.
- Segurança de Serviço Baseada em Stake: Outro modelo de segurança criptoeconômica para a Rede Chainlink é a segurança baseada em stake, onde o LINK é utilizado em um contrato inteligente de staking, que pode ser penalizado em caso de não atendimento a certos requisitos de desempenho predefinidos pelos serviços de oracle. Em troca, os stakers podem ganhar uma parte das taxas pagas pelos usuários e aplicativos que utilizam os serviços de oracle garantidos pelo LINK aplicado. A segurança baseada em stake também pode ser expandida para incluir proteção contra perdas, onde uma parte do LINK penalizado pode ser usada para compensar os aplicativos pagantes afetados por um serviço de oracle que não atenda aos seus requisitos de serviço. A segurança baseada em stake pode ser fornecida por stakers operadores de nodes e stakers da comunidade. O lançamento inicial da versão 0.1 do Staking ocorreu em 2022, com lançamentos futuros destinados a adicionar funcionalidades adicionais e garantias de segurança ao longo do tempo.
- Reputação de Node Baseada em Stake: Uma terceira dimensão do modelo de segurança criptoeconômica da Chainlink envolve o aproveitamento do staking como base para a reputação do node oracle. Em termos simples, assumindo que outras métricas de desempenho sejam iguais, quanto mais LINK um node estiver “stakando”, mais trabalhos e taxas de usuário ele pode ganhar na rede, desde que estejam dispostos a disponibilizar os recursos financeiros para respaldar seu desempenho. Um aumento na quantidade de LINK aplicado é um sinal de seu compromisso com a saúde da rede oracle, proporcionando aos usuários e aplicativos garantias adicionais de segurança nos serviços de oracle.
Embora o modelo inicial de segurança criptoeconômica do token LINK tenha sido principalmente baseado em pagamentos feitos em LINK, o modelo de segurança criptoeconômica está se expandindo para dar maior ênfase ao longo do tempo ao staking de LINK para garantir os serviços da Chainlink. Em troca do staking de LINK para fornecer segurança criptoeconômica adicional, uma parte das taxas que fluem para a Rede Chainlink será paga aos stakers conforme o staking se expande para suportar esses serviços.
Dado o amplo efeito de rede da Chainlink, esse modelo econômico permite que uma ampla variedade de dApps em várias blockchains e verticais de contratos inteligentes paguem aos stakers em troca de utilizar os serviços da Chainlink que os stakers garantem.
Alcançando Maior Sustentabilidade e Previsibilidade ao Longo do Tempo
A economia sustentável para o protocolo Chainlink e os serviços construídos sobre ele é fundamental para manter altos níveis de segurança e confiabilidade e expandir as soluções de oracle disponíveis para aplicativos blockchain. No entanto, atingir plena sustentabilidade levará tempo e envolverá variáveis imprevisíveis, principalmente porque a quantidade de taxas pagas na Rede Chainlink depende em grande parte do crescimento e adoção da Web3. Acreditamos também que avançar para um cronograma de lançamento mais previsível a longo prazo, além das muitas iniciativas em andamento do Chainlink Economics 2.0, é do melhor interesse do ecossistema Chainlink e solidificará ainda mais a posição de longo prazo da Chainlink como uma plataforma Web3 padrão da indústria.
A Sustentabilidade da Economia dos Oráculos é um Pré-Requisito para o Sucesso da Web3
Os oráculos abrem uma vasta gama de casos de uso em blockchains que simplesmente não são possíveis sem acesso a dados externos, computação fora da cadeia com minimização de confiança e soluções de interoperabilidade entre blockchains. Para fornecer esses serviços de oráculo aos desenvolvedores, é importante estabelecer sistemas econômicos sustentáveis entre blockchains, aplicativos e oráculos que permitam que todos permaneçam seguros enquanto têm o suporte econômico necessário para inovar. Sem uma economia de oráculo sustentável, o Web3 experimentaria uma profunda estagnação na inovação e, mais importante ainda, sofreria com um risco de segurança em toda a ecossistema.
Assim como a Chainlink liderou a criação e adoção de serviços de oráculo descentralizados, agora está focada em estabelecer uma economia de oráculo sustentável para que os desenvolvedores, tanto agora quanto no futuro, tenham os elementos básicos para criar aplicativos Web3 bem-sucedidos e seguros. Acreditamos que atrair os próximos bilhões de usuários depende disso.
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