100&100 Venture Capital (KOR)

Cosmochain
Aug 7 · 7 min read

안녕하세요, 코스모체인입니다.

100&100 Venture Capital로부터 네번째 투자 유치 소식과 함께 정연호 대표의 인터뷰를 전해드립니다.


“100&100 Venture Capital” 정연호 대표 인터뷰

100&100 Venture Capital 정연호 대표

1. 최근 가장 핫한 블록체인 투자기관으로 유명한 100&100 Venture Capital소개 부탁드립니다.
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100&100 Venture Capital은 2017년부터 약 30~40개의 유명 프로젝트를 엄선하여 투자해왔으며, 투자 포트폴리오 중 90% 이상에서 높은 수익률을 기록하였습니다. 그 결과로 2018년 역사적인 하락장에서 많은 유명 기관들이 큰 어려움을 겪은 데 반해, 저희는 1,000% 이상의 놀라운 수익률을 달성할 수 있었습니다. 대표적인 투자 프로젝트로는 ICON, Wanchain, Ziliqa, Terra, Cosmo, CPT, Temco, IOST, BTT 등이 있습니다.

또한 투자와 더불어 직접 밸리데이터로서 노드를 운영하고 있습니다. 대표적으로 IOST와 Terra가 있으며 IOST는 한국에서 가장 큰 노드를 운영하고 있으며, Terra는 상위 10개 노드 중 하나로서 생태계를 이끌어가고 있습니다.

2. 성공적인 포트폴리오에 비해 비교적 많이 알려져 있지 않습니다. 그 이유가 무엇일까요?
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많은 크립토 VC들은 최근까지도 투자와 함께 각자를 알리는 마케팅을 중요시하였습니다. 이것은 크립토 시장만의 독특한 색깔이었다고 생각합니다. 과거 크립토 시장은 투자를 하는 투자자가 투자를 하고 싶어도 못하는 비정상적인 시장이었다고 생각합니다. 때문에 많은 투자 기관들은 자신을 알리는 것에 집중하게 되었고, 유명해짐으로써 투자에 참여할 수 있는 기회를 얻고 싶어 했습니다. 때문에 투자에 집중하기 보다 투자를 할 수 있는 기회를 얻기 위해 집중했던 것 같습니다.

저희는 이러한 비정상적인 상황은 오래 못 갈 것이라 판단하고, 저희를 외부에 알리기보단 내부적으로 투자에 집중하고, 높은 수익을 통한 투자사의 무기인 자금력을 확보하는 것에 집중했습니다. 이러한 이유로 높은 수익률과 타 기관들에 비해 큰 자금을 운용하지만, 개인 투자자 분들에게는 잘 알려지지 않았던 것 같습니다.

3. 그렇다면 100&100 Venture Capital의 투자 철학은 어떻게 되나요?
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저는 사람, 판단력 그리고 냉철함이라고 생각합니다.

1) 크립토 시장은 아직 성숙하지 않은 무법지대와 같습니다. 때문에 투자에 있어 신뢰가 중요하고, 신뢰가 쌓이기 위해서는 결국 사람이 중요하다고 생각합니다. 저는 때때로 미팅에서부터 1시간 이내에 투자를 결정하는 경우가 종종 있습니다. 코스모체인이 그중 하나였습니다.

2) 좋은 CEO가 있고 신뢰할 수 있는 관계가 구축이 되었다고 섣부른 투자를 할 수는 없습니다. 특히 크립토 시장같이 아직 성숙하지 않은 곳은 더욱더 외부 변수에 쉽게 흔들릴 수밖에 없습니다. 흔히 말해 저는 시장을 이기는 프로젝트는 없다고 생각합니다. 때문에 시장 상황에 대한 정확한 판단력이 필요하다고 생각합니다. 아마도 저희 100&100은 이 부분에서 성공적인 판단을 했기 때문에 2018년 초, 2018년 5월, 2019년 반등장 모두 큰 이익을 거둘 수 있었던 것 같습니다.

3) 위에 1,2번이 모두 충족되어 투자를 집행해도 시장에 대한 냉철함이 없으면 좋은 기회를 무산시킬 수가 있습니다. 저는 투자를 할 때보다 더 중요한 것은 수익실현을 할 때라고 생각합니다. 냉철함이 없이 제때 수익실현을 못한다면 결과적으로 성공적인 투자가 될 수 없습니다. 이미 우리는 2018년 뼈아픈 경험을 했다고 생각합니다.

4. 올해 초 코스모체인에 투자하게 된 계기가 궁금합니다.
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저희는 작년 한 해 동안 보수적인 접근으로 수익을 올리며, 시장이 반등할 타이밍을 기다렸습니다. 작년 12월 내부 회의 결과 크립토 시장의 암흑기가 끝나고 반등장이 올 수도 있다는 판단 아래 공격적인 투자처를 찾기 시작했습니다. 만약 반등장이 온다면 모두가 반등하는 상황은 연출되지 않을 것이라 판단하고 어떤 프로젝트가 관심을 받을지에 집중을 했습니다. 결과적으로 2019년은 대기업이 진출하는 시기가 될 것이며 대기업과 관련이 있는 프로젝트가 주목을 받을 확률이 높다고 판단하여, 관련 이슈가 있는 프로젝트를 찾기 시작했고 당시 클레이튼에 1차 BAPP 파트너에 들어간 10개 프로젝트를 심층적으로 분석했습니다.

그 중 여러 가지 분석 끝에 코스모체인에 투자하게 되었습니다.

5. 투자액은 공개하실 수 있을까요?
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구체적인 숫자를 공개하기는 어려우나, 현재 국내에서 활동 중인 크립토 VC들 중 최상위권이라고는 말씀드릴 수 있습니다. 또한 저희는 많은 프로젝트에 투자하는 스타일이 아닌 선택과 집중을 통해 몇몇 프로젝트에 상대적으로 큰 자금을 집행하는 스타일입니다. 때문에 저희가 투자했던 프로젝트들 대부분 저희가 가장 큰 홀더 중 하나였던 것 같습니다.

6. 토큰모델에 대하여 흥미롭다는 이야기를 하셨다고 들었습니다.
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대부분의 Dapp 프로젝트는 Security Token이 아니기 때문에 Utility (사용성) 가 확보되지 않으면 실질적인 가치를 가지지 못합니다. 이제는 소위 ‘호재’로 연명하는 프로젝트들은 결국 시장에서 도태될 것이라 생각합니다.

저는 Dapp 프로젝트들이 진지하게 이러한 문제점을 고민해야 할 시기라고 생각합니다. 사실 제가 볼 때 코스모체인은 오래전부터 이 부분을 고민했던 것 같습니다. 코스모체인은 사업적으로 성장해 나아가면 그에 따라 토큰 생태계도 함께 성장해 나갈 수 있는 포인트가 있다고 생각합니다. 이 부분은 생각보다 매우 중요하다고 생각합니다.

7. 요즘 100&100 Venture Capital을 따라서 투자하는 투자자들도 있습니다.
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정말 그런 분들이 계신지는 모르겠지만, 여러 경로를 통해 이야기를 듣고는 있습니다. 개인적으로는 저희 100&100이 다른 투자자분들께 신뢰를 얻었다는 의미로 해석되어 기분이 좋습니다. 하지만 투자에 있어 성공적인 투자자가 되기 위해서는 꼭 자신만의 기준이 필요하다고 생각합니다.

저희의 포트폴리오는 하나의 참고 자료로 활용하시면서 각자 투자기준을 정립하여 그에 맞게 투자를 하는 것이 올바른 투자방법이 아닐까 생각합니다.

8. 마지막으로 코스모체인 홀더분들께 한 말씀 적어주세요.
> 현재 시장상황에 대해서 이야기를 하는 것이 좋을 것 같습니다. 최근 모습에서 드러나듯 비트코인을 제외한 알트코인들은 힘든 시기를 겪고 있습니다. 어쩌면 이것은 예견된 상황일지도 모릅니다. 저는 탄탄한 BM과 실용성을 갖추지 못한 프로젝트는 시장에서 빠른 속도로 자취를 감출 것이라 생각하고 있습니다. 때문에 BM과 사업성을 갖춘 프로젝트를 찾기 위해 노력하고 있습니다. 코스모체인의 미래를 예측하기는 힘들고 비록 단기적으로 힘든 시기를 겪고 있지만 충분한 잠재력이 있는 프로젝트라고 생각합니다. 투자를 함에 있어 성공과 실패를 수없이 반복하지만 우리는 적어도 가능성이 있는 프로젝트에 투자해야 하지 않을까 생각합니다


About Cosmochain

코스모체인은 2018년 3월에 설립된 뷰티데이터 기반의 블록체인 프로젝트입니다. 뷰티 업계에서 발생하는 데이터를 체계적으로 관리하고 플랫폼을 통하여 데이터를 필요로 하는 수요자에게 제공함으로써 뷰티산업의 생태계를 발전시키고자 합니다.

2019년 6월, 코스모체인은 파일럿 서비스 ‘코스미 (COSMEE)’에서 발생한 150만 여개의 뷰티데이터를 바탕으로 서비스 ‘피츠미(FitsMe)’를 출시하였으며 MAU 2.5만, 구글 플레이스토어 뷰티 앱 인기 순위 6위를 달성하는 등 뷰티 블록체인 분야에서 가장 빠르게 성장하고 있는 Dapp Service 입니다.


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