【深度好文】3000 字帶你了解五月爆走的平台幣
身為一個加密貨幣信仰者,除了佛係持幣外也需要多加研究區塊鏈的各項技術,才能夠信仰滿點握住百倍幣。
幣圈套路滿天飛,如果說三四月份是側鏈、主鏈概念幣的火熱月份,那五月就非屬平台幣的主場了,以 火幣 和 OKEX 為首的兩大交易所,在這幾個月將平台幣與產品運營玩的淋漓盡致,接下來這篇分析就讓我帶你分別了解 HT、OKB、BNB 以及 KCS 這幾個平台幣分別有什麼潛在的爆發力吧!
此篇包含:
- HT、OKB、BNB、KCS 的基本介紹
- OKB 與 KCS 的分紅模式試算
此篇幣價為 2018 年 5 月 19 日之幣價
身為熱門交易所之一的火幣pro,在年初推出了交易所平台幣,俗稱火腿HT,發行總量 5 億顆,其中60%(三億)用於購買點卡套餐贈送(每日限量);20%(一億)用於用戶獎勵和平台運營;20%(一億)用於團隊激勵,鎖定期四年,每年2500萬。
HT作為火幣平台幣除了折抵手續費的基本功能外,還包含以下使用場景:
從交易所使用、項目方上幣、獎勵回饋等全方面的將交易所生態系的所有人連結了起來,其中大家最關注的平台回購規則如下
平台定期回購:每個季度火幣全球專業站收入的20%用於流通市場回購,回購的 HT 全部計提火幣投資者保護基金,用於平台突發風險時對火幣用戶進行先行賠付,保護投資者權益;
HT 回購了但不進行銷毀,而是當作平台對用戶的賠付基金,以這點來說火幣常常在幣價出現大幅波動的時候拔網路線,造成平台使用者無法即時的對於自己的資產進行操作,看來也是想好了預先用回購機制將理賠金先準備好😂。保護基金的發放機制和條件也沒有明確的說明,所以回購後什麼時候會又回流出來也不太確定,與直接銷毀比較起來並沒有達成稀缺性的功用。
火幣子站 HADAX 海帶絲 - 山寨幣天堂
支撐 HT 需其的另一個重要因素為 HADAX 的上幣投票,以及項目方需擁有一定數量的 HT 進行資格審查。
隨著山寨幣的激增,上交易所的費用變得越來越貴,且有錢還不一定上的情況可說是習以為常,針對眾多山寨幣上幣的需求火幣聽到了!!HADAX 為火幣的新產品,讓山寨幣以 HT 投票的方式競爭,獲勝者就可以登上海帶絲寶座開啟割殺韭菜的新篇章。
以平台發展潛力來說,火幣其實不可小覷。
主要歸因於前陣子的火幣到海南進行總部的設立,並且大動作的成立了區塊鏈產業基金,相比17年94的平台紛紛逃到海外避難來說,中國政府應該ˇ已經暗地與各大交易所達成了共識,並且很快的就會有政府級別的資源直接參與到加密貨幣市場,這點不只對於火幣是一個很好的預兆,對於整個加密貨幣市場來說更是個非常大的利好。
幣安身為平台幣的領跑者,從歷史的觀點來看可說是獲益於 94 大屠殺,OK 以及火幣兩方不敢貿然發幣而讓他趁機崛起。BNB 玩法跟 HT 以及 OKB 比其來就顯得單調一點,僅用來作為手續折抵,以及幣安其他業務的使用幣種(例如投票、平台支持的 ICO 等)。
BNB 發行總量為 2 億顆,40% (8000萬) 由團隊持有,10% (2000萬) 由天使輪投資者持有,剩下的 50% (1億) 則藉由 ICO 進行公開發行。BNB 具有回購銷毀的機制設計,回購銷毀會於每個季度以平台當季利潤的 20% 進行回購,並且最終會銷毀至 1 億顆。
折抵手續費的機制採用逐年遞減的方式,第一年至第四年分別為 50%、25%、12.5%、6.25%,第五年開始就無折抵手續費的功能,同時 BNB 也將作為未來幣安去中心化交易所使用所消耗的 GAS。
BNB 雖然最近比起 OKB HT 來說顯得單調樸實,但他的交易所穩定度會比火幣和 OKEX 來的好一些,對於保守一點的投資者 BNB 也是個很不錯的選擇,而且 CZ 也表示 BNB 將會在 2018 年上鏈,是個可以期待的大事件。
OKEX - OKB
OKB總發行量 10 億顆,其中 6 億顆將用活動派發給用戶,1億顆用於基金會的運營,1億顆部分早期股東購買,2億顆則由團隊持有,目前派發給用戶的部分僅完成 3 億顆的發放,其餘 3 億顆將於 2020 用另外活動的方式發放。
OKB 的使用場景跟 HT 87% 像,可以參考下圖
其中最大的不同就屬 OKB 持有者的獎勵回饋方式,OKB 的回饋使用 BTC 的方式每週發放,以OKEX當週營收的 50% 作為獎勵金發放給 OKB 的持有者。
「城市套路深,我要回農村」,OKEX 可說是四個平台中最惡名昭彰的,槓桿合約不知道爆死了多少英雄好漢,雖然發放 50% 可說是最多最慷慨的,但且看文章最後面的獎勵金試算,才就知道原來這也是套路阿...
庫幣 Kucoin - KCS (KUCOIN SHARE)
Kucoin 交易所相較上述三家交易所來說是個小交易所,有個小名叫做小幣安,因為他的獎勵回饋機制比較特殊所以我特別拿出來介紹。
KCS 發行總量為 2 億顆,35% (7000萬) 由團隊持有,15% (3000萬) 由天使輪投資者持有,剩下的 50% (1億) 則於平台流通。KCS 同時具有回購銷毀的機制設計,回購銷毀會於每個季度以平台當季利潤的 10% 進行回購,並且最終會銷毀至 1 億顆。
Kucoin 雖身為小交易所但也無所不用其極的搶奪新的註冊戶以及使用者,Referral Program 採用有點類似老鼠會的層層分享反利,對於 KCS 持有者的獎勵金回饋也給得很大手筆,以每日為發放週期,分享 50% 手續費所得給持有者。
Kucoin 針對KCS持有者將給予當日手續費 50% 的收入,但與OKB不同的是Kucoin是依據每個交易對所收到的手續費直接進行分紅,舉例來說 ETH/BTC 交易對所收取的 ETH BTC 幣種手續費,Kucoin將直接給予該幣種,而不像 OKEX 會將所有分紅以 BTC 進行發放。
有興趣計算 KCS 獎勵金發放的多寡可以直接到官方計算網站查詢。
綜合比較
OKB 與 KCS 的分紅比較
由於 OKB 與 KCS 這兩個平台幣都採用了直接分紅幣種的模式,相較於 BNB 的回購銷毀來說對於持有者直接拿到幣種分紅會更有趕一些,但這兩個幣哪個 CP 值比較高呢?
在這裡我們都先作一個前提假設,假設我們現在有 10,000 USDT 想要投資平台幣,就分紅來說哪個幣會是投資的首選呢?
首先,來看看目前這兩個交易所的交易手續費、真實交易量(24hr Volume)、發放獎勵以及分紅幣數,可由下表了解情況。
發放獎勵雖然都是 50% ,但 Kucoin 僅針對平台流通的 1億顆進行分紅,而不將自己團隊所持有以及早期投資人所持有的 KCS 算進去;OKB目前流通到平台使用者的有 3 億顆,但參與整體分紅的是所有發行量共 10 億顆 OKB。在這邊就可以知道雖然 OKEX 宣稱他們會分享 50% 的獎勵給予持有者,但真正給到平台使用者的其實只有 50% * (3/10) 僅 15% 。
但兩個平台規模大小的差異若我們用 10,000 USDT 去購買這兩個幣種,那 KCS 平均每天得到的分紅為 0.438 USDT,而OKB為 2.055 USDT,擁有將近五倍的差距!
但投資加密貨幣我們都得要有更多的想像力,如果我們假設 Kucoin 平台興起,日交易量達到與 OKEX 同樣的水準,我們以日交易量 20 億美來計算分紅的話,撇除掉幣價本身的上漲, KCS 的單日分紅將來到 24.5 美,是 OKEX 的 10 倍之多!
以這四個平台幣來說,BNB 發展的比較久,在幣價的價格支撐相較 HT OKB來說會比較穩,HT 以及 OKB 這幾個禮拜連續拉伸,回調碰到五日線馬上又往上持續突破新高,以幣價結構來說距離強力支撐就偏離了很遠。當然火幣和OKEX也是了解這件事情的,平台方也用了各種的營銷活動讓持有者自行進行鎖幣,也不斷的推出新玩法讓各項目方也必須持有該平台幣。
綜合獎勵機制的分析以及對平台成長的預想,我會選擇投資 KCS 多一點,OKB以及HT等價格回調再找機會入場。但就加密貨幣來說,現在也只是個開端,全世界目前正在進行加密貨幣交易的人數應該還不超過 10% ,所以市面上可見的加密貨幣交易所隨時都會大洗牌也說不定呢。
若是對以上平台有興趣,歡迎使用我的推薦碼,支持我持續寫作火幣:https://www.huobi.br.com/zh-cn/topic/invited/?invite_code=i5f43
幣安:https://www.binance.com/?ref=10219829
Kucoin:https://www.kucoin.com/#/?r=865cHf