Nova tela de conciliação bancária da Acolweb
Pensando em dar mais agilidade ao processo de conciliar seu extrato com os lançamentos no sistema, incluir despesas que se repetem todos os meses e fazer a conferência de contas de forma clara e objetiva, desenvolvemos uma nova tela de conciliação bancária!
Além de toda a reformulação visual da página, deixando-a mais moderna e intuitiva, foram incluídas algumas novas funções. A Samantha e a Elisangela preparam este texto listando as novas funções.
Filtro entre datas
Com essa opção é possível filtrar apenas um mês ou um dia, por exemplo, permitindo também filtrar datas conciliadas ou não conciliadas com o objetivo de facilitar a visualização, conferência e conciliação.
Configuração para lançamento em massa
E uma função que vai agilizar a vida de muita gente! Agora você cria pré-configurações para suas despesas. Assim quando precisar incluir em um próximo dia ou mês, a configuração já estará pronta para ser aplicada. É só selecionar as despesas que deseja lançar e escolher sua configuração.
Para criar uma configuração, basta você clicar no botão “Adicionar em massa” depois no “Adicionar nova configuração” conforme abaixo:
Para usar a configuração, basta selecionar os lançamentos e escolher qual configuração deseja aplicar em cada um:
Adicionar lançamentos com uma mesma configuração em massa
Essa função permite que despesas iguais e/ou que ocorrem todos os meses possam ser lançadas em massa, de forma ágil.
Para utilizar este recurso, você deve selecionar todos os itens do extrato que são referentes ao mesmo tipo de despesa, por exemplo taxas do banco.
Depois disso, crie uma configuração pra eles, ou usar uma que já salvou. Clicando para adicionar os lançamentos, o sistema criará todos eles separadamente no contas a pagar mas com a mesma configuração selecionada.
Lançamento equivalente
Agora as despesas que já foram lançadas no sistema mas ainda estão como pendentes, também aparecem na conciliação e você tem opção de alterar o status para “pago” diretamente pela tela da conciliação. Fizemos dessa forma para evitar que despesas fossem lançadas em duplicidade.
Despesas pendentes
Agora as despesas que já foram lançadas no sistema mas ainda estão como pendentes, também aparecem na conciliação e você tem opção de alterar o status para “pago” diretamente pela tela da conciliação. Fizemos dessa forma para evitar que despesas fossem lançadas em duplicidade.
E aí, Gostou da nova tela de conciliação bancária?
É importante salientar que o módulo antigo de conciliação ainda está ativo, pois várias clientes estão finalizando a prestação de contas deste mês.
No entanto, a ferramenta antiga será descontinuada no próximo mês e, por esse motivo, recomendamos a prestação de contas de abril seja feita pela nova conciliação!
