Хороший пример простого онбординга

Artem Taganov
Nov 1 · 4 min read

Для работы в HintEd мы используем CRM Hubspot. Это был один из первых примеров годного онбординга, который я заметил, когда начал работать в этой теме. Тогда система при регистрации очень наглядно при помощи подсказок и тестовых данных показывала, как начать работать с CRM.

Сейчас концепция немного поменялась, но все равно все выглядит и работает максимально круто.

Начало

При регистрации система спрашивает, помимо прочих данных типа должности и компании, работал ли ты раньше с CRM вообще, или ты нуб. Если ты честно отвечаешь, что нуб, то тебе предлагают — именно предлагают, а не заставляют — узнать, что такое вообще CRM.

Если соглашаешься, тебе в виде карточек рассказывают, куда ты вписался.

Отдельно выделено, что ты можешь интегрировать с системой нужные инструменты, чтобы это не было очередным тулом, на который ты тратишь время.

Это важно, потому что обычно именно возражение типа “что вы нам тут еще поставили, и так времени не хватает везде данные вносить” становиться основным фактором провала и саботажа внедрения любого нового софта. Но, на мой взгляд, на это нужно было сделать еще бОльший упор, например, показать, что уже у них есть из интеграций, а еще лучше сделать под это отдельный шаг онбординга.

Делаем первые шаги в системе

После того, как все карточки прокликаны (лучше бы, конечно, честно прочитаны), тебе предлагают собственно начать работать и создать первую запись о контакте

Вот тут у меня случился небольшой ступор, потому что раньше CRM тебя вела подсказками по каждому полю, а сейчас она осталась только одна!

И это тоже круто. Потому что, ну зачем объяснять, что в поле e-mail нужно ввести e-mail.

А дальше начинается интересное. После того, как контакт создан, тебе опять же предлагают продолжить настройку, или остаться в карточке контакта. Я выбрал первое и увидел удобный дашборд со всеми шагами, которые надо пройти, чтобы система начала нормально работать, да еще и с веселым солнышком, которое трекает прогресс. Если чо, мы в Москве, и солнце тут как-то давно не появлялось.

Каждый пункт можно пройти сейчас, или оставить на потом. Удобно.

По мере выполнения пунктов онбординга, заполняется и шкала прогресса

Остался и привычный онбординг с подсказками, но Hubspot сделали круто, что перед тем, как показать какой-то сценарий, они рассказали, зачем он может понадобиться. Например, в сценарии “Отфильтруйте ваши контакты” предлагают представить, что мы поехали в командировку, и можно было бы встретиться с лидами из того города, куда едем. Спасибо, что объяснили, я сначала вообще бы не понял, зачем мне фильтр на контактах.

Дальше начинается сценарий из подсказок, и вот к нему есть вопросы. Мне предлагают отфильтровать контакты по признаку, что у них вообще известен город.

Наверное я должен применить фильтр, потом пойти на aviasales и найти билет “куда угодно”, а потом посмотреть, какие контакты у меня в самой дешевой локации. Ну или я не знаю, зачем такой фильтр и сценарий.

В общем, как только ты проделал все шаги, тебя поздравляют и предлагают учиться дальше.

Выводы

В целом, очень хороший онбординг со своими плюсами и минусами.

Круто:

  • Объясняют, зачем тебе вообще CRM
  • Есть тестовые записи, где можно трениться
  • Не показывают лишних подсказок на очевидных полях
  • Весь онбординг заключен в отдельный процесс с отслеживанием прогресса
  • Ты можешь его не проходить, если не нужен (но мне было приятно, он не навязчив)
  • После онбординга ты можешь дальше углубляться в детали системы
  • Тебе не вываливают все сразу

Непонятно:

  • Вот тот кейс с фильтром так и остался непонятен, потому что не объяснили, что вообще можно фильтровать
  • Как мне потом вернуться вот на ту страничку с обучением?
  • Почему у вас разный дизайн подсказок?
  • Почему мне не рассказали, что есть тестовые записи, и на них можно трениться? Я-то об этом знал, но не уверен, что кто-то не спросит про себя “Эт чо мне тут в CRM понапихали”

В общем, мелочи, но работать над ними стоит.

Собственно, вот такой пример, один из моих любимых. Как вам, заходит такой формат? Писать еще?

Кстати, у нас есть канал в тележе. Сабскрайб https://t.me/rusDAP

Digital Adoption по-русски

Коллекция публикаций от создателей HintEd — платформы Digital Adoption

Artem Taganov

Written by

HintEd founder and CEO

Digital Adoption по-русски

Коллекция публикаций от создателей HintEd — платформы Digital Adoption

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade