【Project 最前線】好專案從訂出好策略開始
能快速測試、執行並從實務經驗學習的才是好策略
最近常有客戶跟我說，面對全球掀起的ＥＳＧ熱潮，他們不知道該如何制訂合適的計畫，來應對越來越多的合規要求。
雖然在這個熱潮下，大部分公司多半僅注重淨零排放的議題，但隨著世界各國對於應對氣候變遷的標準越來越嚴格，各種促進減碳計畫前進的倡議，也開始吹向以製造業為大宗的台灣企業。
面對這樣的世界級課題，已經不只是在談如何將企業本身的「Ｅ（減碳）」做得夠好，而是必須更廣泛地將「Ｓ（社會責任）」與「Ｇ（公司治理）」一併納入策略計畫來考量。
如果是單純地以碳管理為核心，無非是碳盤查、碳足跡、碳中和與碳交易等議題，但要將這些議題做好，就需要完整的策略佈局。
因此，為了建立能從不同面向出發，最後完成最大價值目標的策略計畫，成了許多客戶的大難題，而且在規劃的過程當中，不少客戶碰到最大的困難是「不知整體策略計畫該如何做起」。
好策略要用好框架
多年來我常跟同仁說，光是有策略思維，但沒有策略框架是不行的。框架是為了幫助我們，在思考策略時有所依循，並且明確知曉自身的思維邊界，從而在擁有適當資源及時機的情況下，跨出這個邊界、突破舒適圈，進而找出與眾不同的創新點。
就如同建造一座功能完善、輝煌雄偉的堡壘般，要將策略思維發揮到極致，就必須先找出合適的框架作為鋼骨底座，然後逐步將策略願景一路展開，最終成為整體的策略行動計畫，而每個計畫專案透過良好的控管，讓每個專案成果都為整體共同目標貢獻一己之力。
策略漏斗
為了實現這個由上而下、逐步拆解成形的策略計畫，就像逐步篩選編織策略的漏斗般。
由步驟一先選出合適的標準後，經過一層層的框定、分配、排序與制定行動專案，讓每個專案都在共同目標之下前進，每個專案成果都能向上累積成更完整的策略目標，並持續根據環境現況與資源可行性，重新規劃並展開行動，調整目標與行動專案，推動企業不斷地往願景更靠近一步。
一、 找出國際標準或產業標竿
首先，從期望達到的策略方向上找出國際標準，或者調查產業先行者及龍頭企業在這個方向上達成了哪些事情，用這些標準與標竿作為整體策略目標的指引。
以近來很紅的淨零排放為例，我們可以參考龍頭企業達成整體減碳的成果（例：營運減碳１０％），或從ＳＤＧｓ指標中找出適合本身企業參考的標準，或參考市面上各種倡議組織出版的書籍，在這些資料中可以發現很多可行、可用的標竿，作爲策略規劃的出發點。
二、 設定期望目標的範疇
選定參考的指標或標竿後，接下來，就要選擇執行範圍；這些範圍代表的是與企業本身願景及使命有密切關連，同時也能達成期望目標或解決重要問題的範疇。
譬如，我們可選出影響淨零排放成效較大的幾個議題：製程改善、循環再製、採用綠電；在選擇範疇時，要持續審視與確認這些議題與企業願景有直接相關，千萬不要選擇一個與願景格格不入，卻看似偉大的目標，選擇這樣的目標只會造成自己的大麻煩。
三、 將目標分配給組織面向
選定範疇後，再根據自身企業的營運或組織面向思考「在這個範圍內，我們可完成哪些子目標？」彙整這些子目標成果，就可達成最終的策略目標。
譬如，我們從範疇中選擇「採用綠電」，可以讓業務搭乘大眾運輸系統、電動車或共乘，或是讓辦公室使用太陽能發電，逐一達成後就能達成整體減碳的目標。
四、 排序目標的優先順序
接下來，就可以將這些目標，根據目前的資源可用性、市場的要求、對財務的影響程度等要素進行排序。
譬如，我們期望能盡快看到短期成果，那就提高鼓勵共乘的優先次序，其他子目標就以此類推。
五、 將目標拆解為各單位能執行的行動
接下來，根據順序逐一盤點每個目標現狀與預期成果的距離、所需的能力與資源以及主責單位。
譬如，要實現「獎勵員工車輛共乘」，則需要人資部門訂立獎勵辦法，財務部門進行預算分析，資訊部門提供車輛共乘登記平台，領導部門安排溝通會議等等。
而不論是獎勵辦法、預算分析、車輛共乘平台或溝通會議，都需要各種資源、能力或更多的子活動來支持，但經過拆解目標與行動之後，整體的策略就有完整的輪廓與範疇可供執行了。
將策略行動整合為可清楚報告的計畫
有了主責單位明確的執行活動，以及持續優化的行動方針，我們仍然必須將這些活動統整成具說服力的計畫報告書，才能爭取到每個活動所需的資源，計畫書必須包含六個重要項目：
一、現狀：企業當下的情況。包含財務現況、環境變化、優劣分析等等。
二、痛點：當下面臨的難題。說明此難題的背景與緣由，並分析若不解決此難題，會對企業造成多大的損害。
三、方案：解決方案。包含標竿做法、策略展開、行動項目等等。
四、時程：列出所有里程碑。包含短期、中期與長期，具有質化與量化的里程碑會具有更高的說服力。
五、成效：可達成的綜效。此策略計畫最後達成的效益，必須要能呼應企業的願景，甚至是將企業往願景更加推動一步。
六、金句：最重要的口號。能感動、激勵並督促所有人行動的一句話。
好專案從訂出好策略開始
什麼是好專案？十個人有十種答案。但無論是哪種專案，都必須要有個明確且可執行的目標，才能讓所有參與專案的人員，聚集力量朝著共同的方向前進。
不論是策略漏斗或是具說服力的策略計畫書，都是為了更長遠的願景而誕生。
但因為ＶＵＣＡ時代的未來不確定性太高，因此許多人都只想著「解決眼前的問題」，而沒有全面性的中長期規劃，長久下來，會對企業造成無法挽回的傷害。這就像是俗話說的：治標不治本；只將眼前的芒草刷刷刷地砍掉，是無法創造出朝向目標的道路。
因此，我們可以透過策略漏斗，將目標與資源整合成可相互搭配的策略行動，才能在別人還在忙著砍芒草的時候，開著割草機迅速地往目標前進。
這套方法讓策略規劃不須完全依賴腦力激盪與會議討論，而是有憑有據、前後關聯，從國際標準與標竿逐步拆解成執行度高的各個行動。
執行度高的行動方案就是好專案的基礎，眾多好專案就是好策略的佈局計畫，有了好佈局，就更能說服關鍵利害關係人與資源掌握者，全力支持整體的策略行動與推動計畫。
這套由標竿到佈局的漏斗式策略規劃方法，不僅僅適用於範例中提到的淨零排放，也可適用於各種不同情境下的策略規劃，包含市場競爭、銷售、行銷、成本降低、風險控管、創新管理等等，只要找到標竿並訂下範疇，就能快速展開最適合當下的好策略、好佈局、好計畫。
以上文章同步刊載於「專案經理」12月號/2022【Project 最前線】，亦取得「專案經理」雜誌授權刊載於此。
【專案經理 12月號/2022】好專案從訂出好策略開始
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