DocuSignのキホン — 一部の文書を非表示にして署名依頼を送信する

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DocuSignDevJP

5 min readAug 24, 2018

DocuSignでは、1つのエンベロープに複数の文書を入れて送信することができますが、さらに、その中の特定の文書は、ある受信者には表示しないような設定ができます。

例えば、社内の稟議書の承認が終わったら、そのまま社外の会社に発注書を送付する、という発注プロセスでは、社外の会社の方には社内稟議書を表示しない、ということが1つのエンベロープで実現できます。また、人事の採用のプロセスでは、社内人事部向けの採用承諾資料は、人事部の人間にのみ表示して承認を受け、採用通知と雇用契約書のみを採用者に送付する、ということができます。

(注) 本ブログでは、有償オプションでご利用できる機能の紹介も含まれています。実際にご利用されている環境で、紹介している機能をご利用できない場合は、右上のお問い合わせよりご連絡ください。

文書の表示条件 — Document Visibility

DocuSignの管理画面を開き、署名と送信 > 送信設定を開いてください。この中に、「文書の表示条件」という設定があります。

この設定の大原則は、署名する人がエンベロープ内の各文書にフィールドがあれば参照できる、フィールドが無ければ参照できない、というものです。

それに加えて、上記のカッコ内の条件が加味されます。つまり、社外の「署名専門」のユーザーはDocuSignと契約せずに「アカウント管理外」で利用可能ですが、エンベロープを送信できる権利を持つユーザーは、ある「アカウント」管理下でユーザー登録されています。このエンベロープを送信する「差出人」はフィールドがなくてもすべての文書を参照可能にする(“差出人を除く”)か、もしくは受信者(署名者)として、社員が受信した場合はすべての文書を参照できる(“差出人アカウントのメンバーを除く”)という条件になります。

例えば、下記のように、1つのエンベロープを用意し、2名の受信者と2つの文書を登録します。1つ目の文書には2名のフィールドが配置されていますが、2つ目の文書には、1番目の受信者のみフィールドが用意されているのみの状態です。