WW2018w22-PasoAPaso
WW201822 — Paso a Paso
Enlace con los requerimientos aquí
Mi resumen aquí
Un reto en apariencia complicado que, sin embargo, se puede resolver en trece pasos y un par de cálculos de tabla:
Resumen
Para cada estado, usar una única marca que contenga la información de ventas del estado así como la ciudad con más ventas.
- Cálculo de las ventas por estado
Tras conectar a la fuente de datos (Superstore), el primer paso es obtener una vista con las ventas por estado.
1.1 Vista inicial
En una nueva hoja, colocamos VENTAS (sum(sales)) en columnas y STATE en filas.
1.2 Resultado
2. Filtro de región y Estados ordenados por ventas
La vista inicial del reto lanzado por Andy muestra únicamente los estados en la región del Este (aunque luego haya cambiado en su página a todos los estados)
2.1 Restringimos la vista añadiendo el campo de “Region” a la balda de filtros y seleccionando “East”.
2.2
Ordenamos los estados en función de las ventas de mayor a menor. Para ello, seleccionamos el menú desplegable de la marca de estados.
A continuación, seleccionamos el tipo de orden (ascendente o descendente) que queremos obtener así como la medida que queremos usar. En este caso:
- Orden: Descendente
- Por: campo Sales
- Agregación: Suma
3. Incorporar Ciudad a la vista
En el reto planteado por Andy, cada barra muestra 1) el total de ventas del estado y 2) una etiqueta con las ventas de la ciudad con más ventas dentro de cada estado.
Vamos a comenzar por esta segunda parte. Para que en la etiqueta aparezca la ciudad, ésta debe estar en la balda de detalle.
3.1 Incorporamos CITY tanto a la balda de detalle como a las filas.
3.2
- Añadir RANK sobre la suma de ventas
Hay demasiadas ciudades en la vista ahora mismo. El objetivo es dejar, para cada estado, únicamente la que más contribuya a las ventas.
Podemos conseguir esto usando el cálculo de tabla “RANK”.
4.1
Hacer doble clic sobre la balda de las filas para añadir a la vista la función de RANGO:
RANK(SUM([Sales]))
4.2
Inicialmente el rango aparecerá, probablemnte, calculado sobre estado y ciudad.
Nuestro objetivo es asignar el rango de cada ciudad dentro de cada estado, por lo que tenemos que alterar la selección que viene por defecto para dejar marcado únicamente la ciudad:
5. Cambiar el RANGO a discreto
Cambiar el rango a discreto permite usarlo para ordenar las ciudades. Este paso no es estrictamente necesario, ya que podríamos usar el filtro basado en rango directamente, pero creo que es útil visualizarlo para seguir el proceso mental
¡Ojo! RANK no INDEX
En ocasiones, el versátil INDEX se puede usar como sustituto de RANK, cambiando cómo se computa y personalizando el orden de organización.
No digo que no sea posible, pero me decanto por la simpleza de RANK.
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6. Asignar el total de ventas del estado a cada una de sus ciudades
Para ello es necesario un cálculo de tabla que compute el total de ventas de cada estado.
6.1
Para ello, empezamos usando “WINDOW_SUM”, que computará el total de ventas en la vista.
En este caso, he optado por crear y guardar un cálculo nuevo en lugar de, simplemente, escribir el cálculo en la balda de columnas.
En general, es ésta una mejor práctica que, además, permite encadenar o anidar cálculos (aunque, en este caso, no vaya a ser necesario).
6.2
Ahora, todas las filas (cada ciudad) tienen asignado el total de las ventas en la vista, debido al cálculo realizado.
7. Configurar el cálculo de tabla para que sume las ventas dentro de cada estado.
Para que cada fila muestre el total de ventas debido únicamente al estado correspondiente, es necesario ajustar cómo se realiza el cálculo, de manera análoga a como hicimos con el rango:
8. Transferir la suma de ventas al detalle
Para poder mostrar en la etiqueta el total de ventas, como requiere este reto, es necesario que el valor esté accesible en la vista.
Transferir la suma de ventas desde las columnas a la balda de detalle
Va así tomando forma la visualización, con una única medida representada por las barras.
9. Duplicar el cálculo de tabla en la balda de detalle
Para poder configurar la etiqueta tal y como solicita Andy
En este caso, basta con duplicar el cálculo de tabla previamente creado (por ejemplo, arrastrándola desde las columnas hasta la balda de detalle mientras se mantiene presionada la tecla “ctrl“)
10. Configurar la etiqueta con los campos necesarios.
10.1 Editar la etiqueta para hacerla coincidir con los requerimientos, insertando los campos necesarios:
10.2
Además de añadir los campos, habrá que darles el formato requerido (justificación a la derecha; alineación: mitad derecha; formato de los campos: número, sin prefijo (no hay, en el original, símbolo de $, €,…) y sin decimales).
11. Reducir el número de barras/ciudades de cada estado para mostrar únicamente la de mayor ventas
11.1
Es aquí cuando se pone de manifiesto la utilidad del cálculo de rango que realizamos antes. Basta con arrastrar el cálculo de rango hasta la balda de filtros…
…y editarlo para que únicamente se muestren las ciudades cuyo rango sea igual a “1”).
11.2
En este caso, he duplicado el cálculo de rango en lugar de únicamente arrastrarlo, para seguir mejor la construcción de la vista.
12. Ajustar el formato (I)
Seleccionando “Ajustar Altura” nos aseguramos de que todos los estados aparezcan en la vista:
13. Ajustar el formato (II)
13.1
Ocultar el encabezado tanto para el cálculo de tabla de rango (de hecho, este cálculo –aquí– es completamente prescindible para la vista que estamos construyendo) como del campo de ciudad presente en las filas.
13.2
Eliminar todas las líneas de la vista (líneas de cuadrícula, de cero, reglas de los ejes,…)
13.3 — La hoja final
Componer el dashboard
El libro original lo puedes encontrar en mi sección de Tableau Public.
Originally published at TABLEAU PASO A PASO.
