Devenez un Super 🚀Admin Salesforce ☁️ avec Chrome et ses extensions

benahm

Follow

Published in

KlintForce

7 min readDec 17, 2019

--

Salesforce est une plateforme 💯% Cloud ☁️, de ce fait les admins SF passent le plus clair de leur temps sur un navigateur web.

Bienvenue ! vous êtes au bon endroit pour apprendre à bien utiliser Chrome et ses extensions afin de devenir un Super 🚀Admin,

Note : cet article décrit les bonnes pratiques & extensions utilisées par nos consultants @eFrontech

Chrome Profiles 🎭

Avez-vous déjà eu besoin d’avoir plusieurs instances Chrome sur votre PC pour faire un test ou vous connectez à différentes orgs Salesforce au même temps? Chrome profils est ce qu’il vous faut !

C’est une fonctionnalité native de Chrome, qui permet la création de profil (personne) pour gérer des sessions de navigation totalement isolées.

Le profil Chrome peut être créer depuis l’icone qui s’affiche en haut à droit du navigateur

Il suffit ensuite de cliquer sur “Gérer les utilisateurs” après “Ajouter une personne”, saisir un nom de profil (personne) et choisir une icône

Création d’un nouveau profil (Personne) sur Chrome

Les profiles chrome permettent une isolation totale de la navigation, de ce fait nous vous recommandons de créer un profile par projet Salesforce

Extension : Organizer ⚙️

Organizer est l’extension couteau suisse pour Salesforce, elle offre de multiple fonctionnalités et est disponible sur Chrome et Firefox

Organizer l’extension couteau suisse pour Salesforce

Voici le tour des principales fonctionnalités que nous utilisons le plus chez @eFrontech

Gestion des connexions à Salesforce

D’abord, nous vous recommandons d’activer le mode “Incognito” pour l’extension (ce qui vous permettra d’ouvrir des sessions en mode incognito)

L’extension offre une gestion très pratique des connexions à Salesforce, pour sauvegarder une nouvelle connexion, il vous suffit de cliquer “New” et remplir les accès à l’org

Il aussi possible de sauvegarder une connexion à la demande lors de l’authentification

Une fois les connexions sauvegardées, il possible d’affecter des colorations pour bien distinguer les instances Salesforce

La bonne pratique à @eFrontech est d’affecter la couleur rouge 🔴 pour les instances de production 😉

Les liens rapides (Quick links)

L’option des quick links permet un accès rapide à la partie configuration, cette option est accessible via le raccourci ⌨️ CTRL+SHIFT+SPACE

Cela donne un accès rapide à plusieurs options, voici les principales :

Options dans le setup
L’object manager
Recherche sur certaines métadonnées

Par exemple vous pouvez accéder à l’object manager rapidement via quick links

Accès à un élément du Setup avec Quick links

En tapant @objects on bascule sur le mode qui permet d’avoir accès aux éléments de l’object manager, exemple “Account : Fields”

Accès à des éléments de l’Object Manager avec Quick links

En tapant @meta search on bascule sur le mode qui permet de rechercher certaines meta données (comme les règles validations, classes Apex…)

Recherche de métadonnées avec Quick links

L’auto-completion dans l’éditeur de formule

L’extension rajoute la coloration lors de l’édition d’une formule (exemple un formula field) et l’auto-complétion pour les fonctions proposées par l’éditeur via le raccourci ⌨️ CTRL+SPACE

L’aide à la construction des ensembles de modification (change set helper)

Organizer facilite la création de change set, en rajoutant une option pour filtrer les métadonnées et un récap des éléments sélectionnés

Requête rapide (Quick Query)

L’éditeur de requête (Quick Query) est très pratique pour lancer des requêtes SOQL sur l’instance Salesforce authentifiée, il est accessible depuis le lien Organizer qui s’ajoute en bas à gauche ou bien via raccourci clavier ⌨️ CTRL+SHIFT+2

L’éditeur Quick Query offre une auto-complétion qui vous facilitera la vie, il suffit de commencer à écrire votre requête ou un champ et de lancer le raccourci ⌨️ CTRL+SPACE pour avoir les propositions d’auto-complétion

Auto-complétion dans l’éditeur Quick Query

Si vous avez connu le SQL avant de faire du Salesforce, alors avez surement déjà essayer lancer un “select *” avec le SOQL (ce qui vous retourne malheureusement l’erreur suivante : unexpected token: ‘*’)

Avec l’aide d’Organizer ça devient possible, il vous suffit de taper * dans la partie fields de la requête ensuite un coup de CTRL+SPACE pour que l’éditeur Quick Query vous propose d’auto-remplir soit la liste de tous les champs de l’objet ou bien juste les standards/custom

Génération d’un select * avec l’éditeur de Quick Query

Les divers options pratiques

Cette section décrit les autres options pratiques pour les admins

Login As…

Authentification rapide en tant qu’un utilisateur

Login As (se connecter en tant que…) permet de se connecter rapidement en tant qu’un utilisateur donné, sans avoir à aller dans la liste des utilisateurs Salesforce dans le Setup

L’extension offre la possibilité de s’authentifier comme un autre en mode incognito ou bien un nouvel onglet

Sobject fields

Voir toutes les valeurs de champs d’un enregistrement donné

L’option “Sobject fields” permet d’afficher tous les champs et valeurs d’un enregistrement donné, et de pouvoir les éditer même si ils sont pas affichés sur l’interface Salesforce

Replace API Names

Replace API Names (replacer les noms d’API) permet de facilement avoir les noms d’API afficher au niveau de l’interface d’un enregistrement, plus besoin d’aller dans le Setup →Object Manager pour avoir cette information

Note : vous avez la possibilité de désactiver certaines options de l’extension comme les options de l’éditeur de formule et l’aide à la création des change sets, en allons dans Organizer (en bas à gauche) → Options → Features,

Extension : Inspector 🔍

Inspector est une extension disponible sur Chrome et Firefox, elle rajoute plusieurs fonctionnalités, mais les plus importantes sont l’import/export de données

Une fois Inspector installé, un bouton transparent apparaît en haut à droit du navigateur (quand on est sur une instance Salesforce). Il suffit de cliquer sur le bouton ou bien taper le raccourci clavier ⌨️ ALT+I pour ouvrir Inspector, si on est sur un enregistrement, l’extension nous affiche quelques infos sur ce dernier, comme la date de création, type d’enregistrement…, en cliquant sur “Show all data” Inspector nous affiche toutes les valeurs des champs de l’enregistrement

Export de données

L’export de données via Inspector est très simple, il suffit de saisir la requête et de cliquer “Export”

L’avantage d’Inspector c’est qu’il permet de copier le résultat directement sous format excel (en plus du CSV et JSON).

En effet le format excel est très pratique pour pouvoir coller le résultat directement dans l’excel et appliquer un traitement dessus

Import de données

L’import de données avec Inspector est aussi très simplifié, vue qu’on peut directement utiliser le format Excel

Il faut juste préparer les données dans Excel avec les noms des colonnes qui doivent correspondre au noms API des champs, une fois le fichier est prêt, il suffit de copier le contenu et de le coller directement dans la case “Data” d’Inspector.

L’extension map automatiquement les colonnes avec les champs, si y colonne n’est pas automatiquement mappé avec un champ, on peut l’ignorer ou la mapper manuellement

Il suffit ensuite de cliquer “Import” pour lancer le traitement d’import

Les limites de l’Org (Org limits)

Inspector permet d’avoir une vue d’ensemble pratique sur l’ensemble des limites d’une org Salesforce

Sauvegarde des métadonnées (Download metadata)

Inspector permet de sauvegarder les métadonnées d’une façon simple et accessible pour tous les admins (note : pour l’import des métadonnées, il faut se rapprocher d’un développeur)

Inspector est une extension qui facilite l’import et l’export de données, vue qu’elle nous permet de travailler directement avec le format Excel, sans avoir à passer par le format CSV comme c’est le cas avec Data Loader

Merci d’avoir lu jusqu’ici 😊, nous espérons que vous avez appris de nouveaux cas d’usage de Chrome et ses extensions, pour vous permettre d’être plus efficace en tant que Super 🚀Admin Salesforce 😉