Честный обзор ICO Lition

English Version

ICO Website | White Paper | ICO Chat | Medium | Github

Обзор разработан сообществом “Авокадо Одобряет” при поддержке Телеграм канала Золото Бородача. Для удобства читателей структура обзора поделена на шесть частей: продукт, партнеры, адвайзоры, команда, юридическая часть и заключение. Команду проекта просим публично ответить на вопросы, выделенные жирным шрифтом.

Стоит отметить, что все описанное ниже — это личное мнение автора, которое находится в полном соответствии с законами о Fair Use и Первой Поправкой. Это не торговый совет, а вся информация была собрана только из открытых источников.

Продукт

Lition — это протокол-агностик (строится на основе любого блокчейна со смарт-контрактами) с возможностью удаления данных и масштабированием основной сети.

Удаление данных возможно только в приватных сайдчейнах при определенных условиях смарт-контракта. Lition утверждают, что это нужно для соблюдения GDPR.

Сайдчейны — это отдельные приватные или публичные блокчейны протокола с привязкой к основной сети. Чаще всего используются коммерческими компаниями как приватные хранилища данных.

GDPR — европейский закон о защите данных, принятый в июле 2018 года. Основные его правила: право знать какие данные используются и зачем, а также иметь возможность изменять и удалять их.

Сам процесс удаления данных довольно сложно описан в технической книге. На сколько мы поняли из видео, где основатели объясняют работу продукта, удаление происходит как у недавно рассмотренного проекта — LTO Network. Кстати говоря, они тоже занимаются вопросом соответствия блокчейна требованиям GDPR, но под другим углом.

Удаление данных нивелирует ценности блокчейна, а потому эти вещи несовместимы. Но здесь эта формулировка используется для маркетинга. По факту сайдчейны Lition — это не блокчейны, а распределенные хранилища. Вот там уже личные данные и будут храниться и удаляться. Каким образом — не понятно. Но будут.

• Как именно будут удаляться данные в распределенном хранилище? При удалении данных, области будут заполняться нулями или помечаться как unused?
• Как вы соблюдаете требование GDPR — не хранить персональные данные вечно?
• Сколько будет стоить удаление для обладателей данных?

А в блокчейне хранятся только хеши транзакций данных. При синхронизации сайдчейнов с основной сетью, происходит проверка хешей на предмет целостности данных. Когда данные удаляются, их хеши помечаются состоянием unhashed.

Команда Lition заявляет, что их технология удаления данных в процессе патентования.

• Вы можете доказать, что подали заявку на патент?

По словам команды проекта, в тестовой сети используется блокчейн Ethereum, распределенное хранилище Quorum и консенсус Raft для сайдчейнов — как временное решение для быстрого запуска. Позднее они перейдут на блокчейн Hyperledger Fabric, распределенное хранилище от SAP и консенсус PoS для сайдчейнов.

• Каким образом будет проходить миграция данных на новый блокчейн? Есть технические детали — или еще даже не думали о том, как будете проводить миграцию?

Параллельно протоколу, проект разрабатывает веб-платформу, позволяющую потребителям электроэнергии покупать электричество напрямую у поставщиков. Называется она Lition Energy.

Иллюстрация текущей системы с кучей посредников. И что предлагает Lition: dApps P2P обменник электричества с уменьшением затрат

Провайдерами могут быть как крупные продавцы — государственные или частные электростанции, так и простые люди с небольшими фермами солнечных батарей.

Блокчейн используется для проверки подлинности пользователей и совершении операций через смарт-контракты.

Платформа и её смарт-контракт в Open Source, но сейчас публична только демо версия без функционала. Простой интерфейс, где будет выбор поставщиков разделённых на типы электроэнергии:

Некоторые обзорщики умудряются назвать это MVP. Будьте бдительны, это не MVP! Поклацать прототип можно тут. Логин — demo, пароль — demo1234

Один из разработчиков Lition в июне 2018 года подробно описал процесс стартовой разработки фронтенда этой платформы. Интересно почитать.

Основатель Lition утверждает, что они уже коммерциализировали Lition Energy и представили его клиентам в более чем 50 городах.

• Вы можете доказать, что ваш продукт уже работает? Каким образом вы представили его клиентам?
• Если у вас уже есть так много клиентов, то зачем вам протокол, основная сеть, удаление данных, масштабирование и вообще ICO?
• Можно получить ссылки или контакты компаний, с которыми вы уже работаете? Нам не сложно будет связаться с ними и подтвердить информацию.

На этом Lition не останавливаются и планируют разработку dApps в здравоохранении, финансах, путешествии, автомобилестроении, телекоммуникации, управлении данными и фармацевтике. Уже сейчас они заявляют, что близки к MVP банковского dApps и хостинг-платформы Security токенов, которые выдаются проектам после запуска продуктов.

• Вы можете привести доказательства, что близки к запуску двух MVP?

На сайте Lition в разделе “ключевая особенность” есть три интересных абзаца:

Конфиденциальные данные хранятся в приватных сайдчейнах. Безопасный квантовый компьютер

• Вы можете подробнее рассказать об использовании упомянутого квантового компьютера в Lition? Насколько нам известно, доступ к квантовым вычислениям есть лишь у нескольких компаний в мире.

Сделано для европейских регулируемых STO. Разработано с правительством.

• Кто конкретно и каким образом из правительства помогал разрабатывать Lition? У вас есть доказательства этого?

Бесконечно масштабируемый и недорогой. Каждый новый сайдчейн увеличивает пропускную способность сети.

• Каким образом новые сайдчейны масштабируют сеть?
• Как будет происходить выбор привилегированных узлов, которые займутся федерацией сайдчейнов?
• Каковы минимальные требования для того, чтобы стать узлом?
• Какие стимулы будут предлагаться стейкерам?

Вы утверждаете, что восстановить данные из хешей невозможно. Но использование хеша в блокчейне может привести к неприятностям с другой стороны. Ведь хеш все еще считается персональными данными, если он может быть связан с человеком. Допустим, данные содержат имя и номер телефона. Если вы знаете это имя и номер телефона, вы можете сгенерировать соответствующий хеш и найти его в блокчейне.

• Проекты подобные Lition предотвращают это, добавляя случайные данные или отметку времени в хеш. А как вы решаете эту проблему?

При манипулировании чужими данными, хеш транзакций будет изменен и узлы основной сети это заметят. Зловредный узел будет наказан, но что произойдет с измененными данными? Они останутся измененными в сайдчейнах?

На гитхабе проекта есть только фронтенд платформы Energy Lition и её смарт-контракт. Мы спрашивали основателя проекта о сроках публикации кода основного продукта, и вот что он нам ответил:

Пока не уверен. Мы опубликуем код, когда почувствуем, что сообщество может использовать нашу тестовую сеть для своих собственных приложений и оставить отзыв. Текущий testnet работает, но для настройки сайдчейна требуется много времени. Если бы мы выпустили его сейчас, мы бы потратили много времени на устранение неисправностей и объяснения.

• Но разве это не работает наоборот? Чем больше будет кода, тем больше времени потратите потом на исправления.
• Когда вы проведете аудит вашего смарт-контракта и протокола? Вы уже определились кто им займется?
• Вы планируете запустить BugBounty? Если да, то когда и на каких условиях?

Публичный запуск тестовой сети обещается в первом квартале 2019 года, а запуск основной в третьем.

Партнеры

SAP

Самый главный партнер. Это гигантская немецкая компания, производящая программное обеспечение для организаций из того же Fortune 500. Публичных доказательств партнерства SAP с Lition мы не нашли, но вот несколько фактов, связанных с этим:

1. В мае 2018 года на конференции Consensus было объявлено о совместной работе SAP с Lition Energy и Modum (IoT платформа). Их работа будет проходить через SAP Leonardo — группу SaaS сервисов передовых технологий для бизнеса (подробнее тут). В общем, никаких обещаний и упоминаний договоров не было. Из этого вырисовывается вывод, что Lition просто используют SAP Leonardo, строя свое решение на блокчейне от SAP.
2. В список партнёров на сайте SAP, а также в их портфель стартапов, Lition не были занесены. Хотя Modum занесли.
3. В проекте есть технический советник — Juergen Mueller, он же технический директор SAP. Его связь с Lition подтверждается указанием адвайзорства в LinkedIn и совместными с Lition видеозаписями (где он также не говорит про партнерство SAP с Lition, а только о совместной работе в общих чертах). В социальных сетях про Lition он ничего не писал. Мы написали ему в LinkedIn, ждём ответа.
4. По словам генерального директора проекта, контракт о партнерстве Lition с SAP под NDA. На вопросы о том, почему SAP не анонсирует партнерство, команда Lition отвечает, что для SAP безопаснее держать эту тему в секрете, пока Lition не запустят свой продукт. Мы написали в пресс-службу SAP, ждём ответа.

Партнерство заключается в том, что SAP предоставляют Lition сервис распределенного хранилища для сайдчейнов от лица SAP Leonardo. Какая именно технология будет в основе — ещё неизвестно. Работа SAP с протоколом Lition, консенсусом PoS и основной сетью Hyperledger в процессе проектирования.

• У вас уже есть наброски технической работы этой архитектуры? Если нет, то почему вы так уверены в запуске основной сети в третьем квартале?

Microsoft

Не менее яркий партнер. На самом деле, имеется ввиду их акселератор стартапов. В каталоге участников-стартапов Microsoft мы не нашли Lition, поэтому написали им на почту. Нам ответили, что Microsoft не могут предоставить эту информацию, и если стартап захочет подтвердить партнерство, он должен сам запросить эту информацию у акселератора.

• Вы можете доказать ваше партнерство с Microsoft Startups? В чём оно заключается?

VR Bank

Кооператив двух крупных немецких банков: Volksbank и Raiffeisenbank. Lition утверждают, что делают для VR Bank dApps групповое кредитование через Security токены. Подтверждения партнерства от банков мы не нашли. Написали в пресс-службу VR Bank, ждём ответа.

• Вы можете доказать ваше партнерство с VR Bank, не прибегая к ссылке на статью сторонних журналистов? Статьи можно абсолютно любые написать, они ничего не доказывают.

Tokeny

Финтех платформа, помогающая проектам выпускать ценные бумаги. Партнерство связанно с запуском dApps VR Bank и STO платформы Lition, с использованием сервиса принудительной передачи ценных бумаг — T-REX. Факт партнерства с Tokeny подтверждается.

GASAG

Крупная немецкая компания-поставщик электроэнергии и газа. Команда Lition утверждает, что семь клиентов GASAG уже подключены к приложению Lition Energy для торговли энергией. Партнерство подтверждается прессой GASAG.

И вот остальные партнеры Lition, поменьше.

• Stanford Business — школа бизнеса. Использует Lition для своих последних исследований вариантов использования Blockchain. Партнерство не подтверждается. Lition утверждают, что школа включит их в следующий исследовательский отчет Blockchain.
• Onfido — предоставят Lition услуги KYC.
• Instinctools — аутсорсинговая IT компания. Основной состав разработчиков Lition от туда.
• Quantum Factory — немецкая разработка квантового компьютера. Lition говорят, что у них с основателем Квантума совместная разработка смарт-контрактов и архитектуры квантовых вычислений. Ещё он помогал с написанием технического документа. Мы написали на почту компании Quantum Factory и в Линкедин их основателю, Björn Stein. Ждём ответа.

К слову, стоит отметить, что доступа к квантовым вычислениям у Quantum Factory нет — они в активном поиске средств на разработку квантового компьютера и открыты к консультационным контрактам. Это компания теоретиков, а не практиков. Если это и есть тот самый доступ к квантовым компьютерам Lition — то можно смело заявлять, что это сделано просто для введения инвесторов в замешательство.

Помимо этого, названы фонды, инвестировавшие на ранних стадиях: Advisum, LD Capital, LongHash, Alpha Capital. Также Lition сказали, что Advisum как один из ранних инвесторов владеет акциями Lition.

Команда утверждает, что в начале 2019 года был собран софт кап на Seed раунде ($2 000 000). Всего на токен-сейле собирают $8 000 000.

Время заморозки для ранних инвесторов 3–6 месяцев. Не проданные токены на ICO будут сожжены. Но смарт-контракт не публичный, проверить этого мы не можем. А значит, команда может просто взять и слить свои токены на пике — кинув тем самым инвесторов на деньги.

Обновление от 13 марта 2019:

Основатель Quantum Factory, Björn Stein, ответил нам по рабочей почте, что ранее они работали с Lition, но сейчас их взаимодействие прекратилось из-за решения руководства Quantum Factory. Для Lition они разработали смарт-контракты и помогали описывать технологию в техническом документе.

Адвайзоры

• Juergen Mueller [in] — технический советник. Доктор технических наук. Автор нескольких научных статей в области управления данными. Технический директор и член правления SAP. Имеет сильный информационный след в качестве сотрудника SAP. Написали Юргену в LinkedIn, ждём ответа.
• Yan Feng Chen [in|tg] — советник по токеномике. Соучредитель блокчейн-акселератора LongHash. Генеральный директор холодных криптокошельков Nebula. Бизнес-девелопер IoT платформы Taraxa. Написали Яну в LinkedIn, Телеграм и на рабочую почту, которую подсказал нам менеджер Lition. Ждём ответа.
• Kelly Ford [in|fb|tw] — советник по маркетингу. Раньше был директором по маркетингу мобильного банка N26, отделения eBay в Нью-Йорке и продукта McAfee — SiteAdvisor. Сейчас инвестирует в немецкие стартапы. Келли ответил нам в Линкедине, что он консультирует Lition по вопросам маркетинга, продаж и брендинга, уделяя проекту 10 часов в неделю.
• Sang-Seop Lee — советник по блокчейну. Глава специалистов и эксперт Корейской ассоциации блокчейна. Исследователь в области применения блокчейна в энергетике. Санг-Сеоп ответил с рабочей почты kblockchain.org, которую предоставил нам менеджер Lition. Он ответил, что консультирует Lition по вопросам архитектуры блокчейна и коммунальных услуг в Корее, уделяя проекту от 4 до 8 часов в неделю.
• Dr. Markus Bick [in] — советник по исследованиям. Профессор бизнес-информатики в университете ESCP Europe. Написали ему в Linkedin, ждём ответа.

Вы можете попросить Юргена, Яна и Маркуса ответить нам?

Команда

• Richard Lohwasser [in|fb|tg] — соучредитель и генеральный директор. Ричард в Линкедине указывает, что он в 1999 основал и до 2005 года развивал немецкий форум игровых кланов. Шесть лет был руководителем проекта в консалтинговой компании McKinsey. Три года директором по операциям и управлению службой поддержки в шведской энергетической компании Vattenfall. И два года на двух должностях: операционным директором в немецкой коммунальной компании ExtraEnergie и управляющим директором внутреннего поставщика возобновляемой электроэнергии — eg factory. Это подтверждается регистрацией компании eg factory на имя Ричарда как на соучредителя. За последний отображаемый 2016 год в финансовых отчетах eg factory — компания имела 360 сотрудников, €3 000 000 совокупных активов и €360 000 годового дохода. Сейчас компания активна.
  
  Ещё на Ричарда зарегистрировано две семейные холдинговые компании — Lohwasser Ventures и LCO Ventures Holding, но о них подробной информации в сети нет. В 2009–2012 годах Ричард участвовал в исследовательских работах в области экономики энергетики и получил докторскую степень. Также на сайте Lition сказано, что в 15 лет он работал на семи языках программирования и основал какой-то проект под названием “WhatNow”.

С какими именно языками программирования работал Ричард и какие проекты он реализовал используя их?

Вы можете поподробнее рассказать о проекте Ричарда — WhatNow? Чего он достиг и что с ним стало?

Что за проект вел Ричард в McKinsey? Звучит очень неправдоподобно.

• Kyung-Hun Ha [in|tw|tg] — соучредитель и операционный директор. MBA и доктор наук в области делового администрирования. Почти три года работал в Vattenfall. Больше трех лет управляет немецким магазином велосипедов. И параллельно работает директором в GASAG — но доказательств этого мы не нашли. Есть только интервью GASAG с Кьюнгом как с основателем Lition. Также на сайте Lition сказано, что он успешно основал пять стартапов в секторах технологий и электронной коммерции.

Как Кьюнг-Хун будет успевать работать сразу на трех работах и заниматься своими стартапами?

Как называются пять стартапов, которые основал Кьюнг-Хун? Сколько у них активных пользователей?

Помимо двух основателей, в руководстве проекта ещё есть три человека из инвестиционной компании Advisum. Они не занимают каких-либо должностей в проекте, просто члены правления. Компания Advisum утверждает, что инвестирует в проекты на блокчейне, но в её портфеле только недвижимость. А среди управляющих компании есть возможный родственник основателя Lition, Reinhard Lohwasser.

Далее мы, пропустив менеджеров, перейдем к разработчикам проекта. Большая часть разработчиков из белорусской IT компании Instinctools, клиентами которых является Lition.

• Josef Sevcik [in|tg] — руководитель по развитию блокчейна. Нигде у себя не пишет про Lition, но состоит в их Телеграм чате. Джозеф работает блокчейн-архитектором в проекте SophiaTX, который провел ICO и интегрирует свой b2b блокчейн с SAP. Сейчас на гитхабе Джозеф ежедневно коммитит в репозиториях SophiaTX.

Когда Джозеф приступит к работе над Lition?

Зачем SAP поддерживает b2b протокол Lition, если у него уже есть готовый для интеграции b2b протокол SophiaTX?

• Aliaksei Hiatsevich [in|tg] — разработчик блокчейна. Три года работает ведущим разработчиком в Instinctools. На Линкедине расписал хороший опыт работы. Судя по гитхабу, Алексей программирует на JS, C++ и C. Пишет смарт-контракты ICO проектам. Работы над Lition не видно, возможно приватная.
• Ivan Dubouski [in] — разработчик блокчейна. Девять лет работает старшим разработчиком в Instinctools. На гитхабе неактивен.
• Eugene Melnikov [in] — разработчик блокчейна Lition и Instinctools. Одиннадцать лет был разработчиком в IT-образовательном проекте Altoros. Судя по гитхабу, Евгений программирует на Ruby, JS и Python. Писал смарт-контракты для проекта Etherisc.
• Artur Basak [in] — технический руководитель в Lition, ведущий разработчик в Instinctools. Подробно расписал в Линкедине 25 проектов над которыми работал с 2009 года. Пишет технические статьи. В одной из своих заметок понятно описал проект Lition и его техническую составляющую. На гитхабе активен. Опубликовал с десяток веб-приложений, написанных на JS. Является основным контрибьютером в гитхабе Lition.
• Aliaksandr Zimakou [in] — разработчик фронтенда и блокчейна. Четыре года работает в Instinctools. На гитхабе активен только в репозиториях фронтенда Lition.

Всего в команде 22 человека, большинство работает в Берлине.

Кого ещё вы планируете привлечь к команде проекта?

Получается, все ваши разработчики — это аутсорс работники и в штате основных разработчиков нет?

Юридическая часть

У проекта Lition есть две зарегистрированные компании:

• Lition AG — холдинговая компания — Лихтенштейн, Вадуц;
• Lition Energie — технологическая компания — Германия, Берлин. Адрес офиса — Wilmersdorfer Str. 98, 10629. Зарегистрирована через окружной суд Шарлоттенбург.

Мы можем увидеть вашу лицензию в качестве поставщика электроэнергии в Германии от Федерального сетевого агентства по торговле электроэнергией?

Команда проекта утверждает, что по юридическим вопросам их консультирует немецкая адвокатская контора Naegele.

Токен Lition считается Utility. Он будет предназначен для оплаты комиссий с транзакций, стейкинга и майнинга. А ещё за простое его удержание после токен-сейла будет нарабатываться процентный бонус. Максимальная продолжительность удержания — 180 дней. Этакие дивиденды в токенах при выводе для участников ICO.

• Но разве этим вы не вредите своей системе, уменьшая стимул для стейкинга и майнинга токенов?
• Как вы планируете поддерживать ликвидность своего токена?

В проекте предусмотрена программа возврата 50% долларов от суммы вложенных средств, если команда не выполнит обещанное в течение шести месяцев после ICO. Но опять же, пока нет публичного смарт-контракта — проверить этого мы не можем.

• Где гарантии того, что программа возврата будет работать как было заявлено?

Заключение

Как вы могли заметить, в этом проекте большая часть заявлений команды не подкреплены доказательствами. И учитывая это, многие обзорщики ставят ему довольно высокие оценки.

Много внимания проект привлекает именно партнерами. Почему важно, чтобы Lition доказали прямое взаимное партнерство с SAP: есть риск того, что их отношения могут оказаться чисто деловыми, как между сервисом и клиентом, а не партнерами. Возможно Lition нужны SAP до тех пор, покуда те будут пользоваться их сервисом. И в случае неудачи Lition, SAP могут просто откреститься от них.

В заключении очертим риски проекта.

• Не завершено проектирование совместимой архитектуры основной сети. Технология удаления данных не проработана до конца.
• Отсутствие УТП перед огромным рынком конкурентов. Самый ближайший конкурент по технологии — LTO Network.
• Вместо фокусирования на протоколе, команда со старта распыляет ресурсы на разработку приложений в более десяти отраслей.
• Нет необходимости в публичных сайдчейнах поверх основного блокчейна. Да, это даёт больше безопасности. Но больше — не означает фактическую безопасность.
• Если партнерство Lition о совместных инновациях с SAP правда, то это может привести к конфликтам при развитии продукта и централизации протокола.
• Из-за того что акциями Lition владеют ранние инвесторы, а их ведущие инвесторы (Advisum) состоят в управлении, возникает риск внутренних конфликтов.
• Основатели не имеют опыта масштабирования IT-проектов. Их управленческий опыт касается только энергетических отраслей.

На этом всё. Подписывайтесь, хлопайте и присоединяйтесь.