Análise sobre a Exportação de Vinhos no Brasil
Análise sobre exportação de vinhos com dados da Embrapa para criar a narrativa da Vinícola 32, fictícia para o trabalho, desenvolvida para a Pós-Tech Data Analytics — FIAP, em Outubro de 2023.
Autores:
- Cristiane Aline Fischer
- Pedro Baldini
- Vinícius Prado Lima
- Vitor Sarilio
Nossa história
A Vinícola 32 iniciou em 1968 e hoje olhamos para essa trajetória com orgulho. A nossa marca é reconhecida e premiada mundialmente, entregando nossos produtos em mais de cem países. Este reconhecimento nos motiva diariamente, sempre comprometidos em levar ao mundo, amantes da nossa marca, o vinho de maior qualidade.
Nossas vinícolas encontram-se nas seis regiões de maior produção de uvas do País:
Análise Mundial
A fabricação e a exportação de vinhos vêm tomando notoriedade no mercado mundial com a aplicação da alta tecnologia na produção de uvas, bem como o aumento pela busca por produtos de qualidade aliado ao comércio eletrônico e marketing. Em 2022, o mundo produziu o equivalente a 34.3 bilhões de garrafas de 750 ml de vinho.
O relatório State of The World Vine and Wine Sector in 2022, publicado pela Organização Internacional de Vinhos e Vinhas (OIV), estima que a produção de vinho no mundo em 2022 atingiu 258 mhl (milhões de hectolitros, sendo 1 hl = 100 L). Em contraste, o consumo estimado é de 232 mhl — 89.9% da produção.
Dentre os maiores exportadores destacam-se Itália, Espanha e França, responsáveis por mais de 53% da exportação mundial.
Exportação de Vinho no Brasil
Nos últimos 15 anos, a indústria de exportação de vinhos mostrou-se promissora, chamando a atenção para investimentos na área, tanto em esfera global, quanto nacional.
As exportações brasileiras de vinhos e espumantes bateram recorde no ano de 2022, atingindo o valor de 13.6 milhões de dólares, 10.56% a mais do que no ano anterior, segundo dados do comércio exterior do governo brasileiro (Comex Stat) e da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). Além disso, de 2020 para 2021 o Brasil apresentou um crescimento de 53%. Alguns fatores que influenciaram esse aumento são o consumo elevado de vinhos e espumantes durante a pandemia e o desenvolvimento de ações promocionais dos vinhos brasileiros.
Também, a maior qualidade do vinho brasileiro e seu reconhecimento internacional estão ajudando no aumento das exportações, como mostra a entrada da Cooperativa Vinícola Garibaldi na lista dos top 10 melhores do mundo no concurso francês Effervescents Du Monde, bem como outros prêmios internacionais de vinhos brasileiros. Em 2021, o Brasil recebeu 414 medalhas em 18 concursos internacionais de vinhos e espumantes, 29% a mais do que em 2020.
Incentivo à exportação: Wines of Brazil
A Apex-Brasil atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira. A agência realiza ações diversificadas de promoção comercial, como missões prospectivas e comerciais, rodadas de negócios e visitas de compradores estrangeiros e formadores de opinião para conhecer a estrutura produtiva brasileira. A Apex-Brasil também atua de forma coordenada com setores públicos e privados para atrair investimentos estrangeiros diretos (IED) ao Brasil, com foco no desenvolvimento da competitividade das empresas nacionais.
Com parceria da Apex-Brasil, o projeto setorial Wines of Brazil tem o objetivo de promover vinícolas que já atuam no mercado externo ou que tenham interesse em iniciar um trabalho em âmbito internacional. As ações acontecem por meio da participação em feiras, realização de eventos promocionais, missões comerciais e outras ações especiais de fomento comercial. O projeto valoriza atributos como a qualidade, diversidade e diferenciais dos vinhos brasileiros e fomenta novos negócios para os exportadores brasileiros.
Então, ao invés de cada vinícola brasileira ter que fazer promoção no exterior sozinha, a Wines of Brazil faz isso para todas. “Dificilmente uma vinícola brasileira teria como arcar com os custos de ir sozinha a esses eventos”, explica Romagna. “Como parte da estratégia, a Wines of Brazil inscreve vinhos brasileiros em degustações às cegas, muitas vezes com resultados positivos. Nosso país ainda não é reconhecido como produtor, então as pessoas se surpreendem quando descobrem que acabaram de provar um vinho brasileiro, e mais do que isso, um produto de alta qualidade.”
A Vinícola 32 faz parte do Wines of Brasil, apoiando e destacando-se como maior exportadora do grupo com projetos futuros para incentivar o Brasil no reconhecimento mundial de produtores de vinhos e espumantes.
Dados da Vinícola 32
Ao considerar todas as exportações realizadas entre 2008 e 2022, a Vinícola 32 somou US$112.6 milhões diluídos em 87.9 milhões de litros de vinhos exportados. De modos gerais, 1 litro de vinho rendeu em média US$ 1.28.
O dashboard traz essa visão, bem como um apanhado de todos os países com os quais a vinícola realizou alguma negociação no período. Note que, em casos como Anguilla, os valores no dashboard são nulos para sinalizar a relação comercial já existente, mas não voltada à exportação de vinhos.
2013 foi o ano com maior exportação de vinhos em dólares americanos, 22.7 milhões, enquanto 2009 foi o ano com maior exportação em litros, 25.5 milhões. Apesar da queda de exportações entre 2014 e 2015, o cenário da Vinícola 32 está em ascensão desde 2020.
Abaixo, os 15 países para os quais a Vinícola 32 mais exportou vinhos, quando visualizamos o valor total em dólares:
Ao ordenar pelo valor total em litros de vinho exportados, o ranking muda pouco, com principal inversão entre os primeiros colocados. Destaque para a Rússia que, mesmo importando a maior quantidade em litros de vinho, não foi o país que pagou o maior valor total.
Cenário Brasileiro & Vinícola 32
Para traçar um panorama econômico do período, reunimos dados do Comércio Exterior com todos os tipos de produtos exportados pelo Brasil, não apenas vinhos. Também, agregamos em soma os dados de exportação da Vinícola 32 sobre vinho, espumante, suco e uva. Por fim, pautamos o preço de compra do dólar, em reais brasileiros (R$), a partir das informações do Banco Central.
Entre 2008 e 2018, o comportamento da variação do dólar é inversamente proporcional às variações de exportação do Brasil e da Vinícola 32. Isto é, dado um ano, se o valor do dólar sobe em relação ao anterior, o total exportado terá descido. Em 2019, o dólar passa a subir e as exportações também sobem — a proporção daqui para a frente está diretamente proporcional. O fato é observado com maior intensidade em 2020, coincidente à pandemia do Covid-19.
Em 2008, o valor de exportação no Brasil estava próximo de 200 bilhões versus os 200 milhões de dólares da vinícola no período. Além disso, enquanto o país inteiro exportou próximo de seu mínimo, a vinícola atingiu o ponto máximo. Para facilitar a visualização de comportamentos similares entre Brasil e a Vinícola 32 nesses períodos, normalizamos os valores para gerar um gráfico. Os dados têm escalas desproporcionais, mas mesma unidade de medida (preço de vinhos exportados em dólares americanos), então adotamos o método logarítmico.
Nos anos 2020 e 2021, a pandemia do Covid-19 se intensifica e contribui para a variação do dólar comercial em reais brasileiros acima de 20%. O mundo foi marcado por alta taxa de desemprego, com déficit de horas trabalhadas, maior consumo de álcool e forte controle sobre as fronteiras, com quarentena global.
Já entre 2014 e 2016 o preço do dólar atingiu seu pico, enquanto as exportações brasileiras e da Vinícola 32 caíram. No período, o Brasil passava por um momento de crise política governamental, fator determinante para a confiança nos investimentos, que culminou na retração de 2.5% do PIB:
“Em março de 2014, iniciou-se uma apuração de um suposto esquema de corrupção na Petrobras envolvendo diretores da estatal, grandes empreiteiras e políticos, denominado de Operação Lava Jato. Os impactos diretos e indiretos da operação tiraram cerca de R$ 142 bilhões na economia brasileira em 2015.” (Redalyc)
Exportação de Vinhos na Vinícola 32
Maiores parceiros na exportação dos vinhos da Vinícola 32:
Paraguai, Rússia e Estados Unidos da América são os países que exportaram o maior valor (US$) de vinhos no período de 2008 a 2022. Juntos, representam 65.6% do valor (US$) e 81.6% do volume (L) das exportações. O Paraguai é o país com maior valor de exportação em dólares americanos, enquanto a Rússia é o país com maior quantidade de litros exportados pela vinícola.
Em 2013, a Rússia fez a maior exportação em todo o período analisado, 14.8 milhões de dólares em 5.9 milhões de litros. No entanto, a perspectiva cronológica ajuda a enxergar o Paraguai como uma fonte de receita emergente e constante a partir de 2001, com exportações em todos os anos desde então. A Rússia aparece apenas de forma significativa em apenas 2 anos, 2009 e 2013, sem recorrência nas transações.
Outros fatores históricos contemporâneos reforçam que o Paraguai é a melhor escolha para que os acionistas tenham retorno com seus investimentos, no menor prazo:
- Mercosul
O MERCOSUL (Mercado Comum do Sul), criado em 1991, é uma união aduaneira composta por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O objetivo do bloco econômico é promover o comércio, com políticas e acordos que facilitem as trocas. Os 4 países adotaram uma Tarifa Externa Comum (TEC), aplicada a produtos importados de países que não fazem parte do grupo. Os procedimentos alfandegários se baseiam em um sistema harmonizado de classificação de produtos e tarifas, a partir da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), o que torna as regulamentações nas fronteiras ágeis.
O Acordo de Complementação Econômica nº 74 (ACE-74), assinado em 11 de fevereiro de 2020, constitui importante marco para o aprofundamento da integração entre Brasil e Paraguai, em temas da agenda econômico-comercial, como facilitação de comércio e cooperação aduaneira, em complemento aos entendimentos existentes no âmbito do MERCOSUL. A conclusão do ACE com o Paraguai completa a rede de acordos bilaterais desse tipo já existentes entre o Brasil e os países do MERCOSUL no âmbito da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI): ACE-2 com o Uruguai e ACE-14 com a Argentina. (Fonte: Brasil — Paraguai (ACE-74)
- Guerra entre Rússia e Ucrânia
O conflito entre Rússia e Ucrânia, iniciado em fevereiro de 2022, provoca incertezas, além de variação imprevisível nos custos das principais commodities. A guerra também provocou o aumento no preço de fertilizantes agrícolas, uma vez que a Rússia atualmente detém a maior parte da produção mundial de Nitrogênio, Potássio e Fósforo.
Apesar do aumento dos preços, o medo do desabastecimento foi maior e o Brasil, que importa 85% dos fertilizantes que utiliza, registrou um volume de compras nos primeiros meses após o início da guerra bem maior comparado ao mesmo período de 2021. (Canal Rural)
Valor (US$) por Unidade (L)
Podemos enxergar a rentabilidade das exportações através da criação de um KPI (Key Performance Indicator): a taxa de dólar por litro (u):
Na tabela abaixo conseguimos ver a média dos últimos 15 anos do valor do litro de vinho exportado por país. O país com o litro de vinho mais caro foi a Austrália, com média de US$6.16. Já o país que teve a menor média foi o Paraguai, com US$1.32 por litro. Em relação aos EUA, terceiro maior importador de vinhos da Vinícola 32, o preço médio do litro é US$ 3.01.
Maior poder de compra x Maior variância
Dos 5 países com maior valor total exportado (US$), os EUA apresenta a maior variância de preço por litro, enquanto o Paraguai detém a menor. Ou seja, o Paraguai tem o valor mais estável e é um investimento seguro. A Rússia, por sua vez, apresenta variância alta em relação ao Paraguai, o que diminui a certeza para o investimento.
Em relação aos EUA, houve uma grande variação entre os anos de 2008 e 2022 no volume de vinho brasileiro importado. Destaque para 2017, ano com um dos menores volumes de vinho importado, porém o maior valor em dólares.
Quando visualizamos os dados da China, os gráficos abaixo mostram um pico de importação de vinho brasileiro em 2009. Porém, nos anos seguintes, a quantidade de vinho ficou menor em relação a 2009, mas ainda sim com valores totais expressivos.
O Paraguai apresentou aumento das importações de vinhos brasileiros a partir de 2016. Consequentemente, o valor em dólares aumentou. Os últimos dois anos foram os maiores, tanto em quantidade de vinho exportado como em valor em dólares. 2022 mostrou que o litro do vinho brasileiro aumentou de valor, já que a quantidade em litros diminuiu, porém o valor em dólar se manteve praticamente constante.
Oportunidades de expansão
A análise mostra oportunidades em estreitar ainda mais o relacionamento com o Paraguai para aumento das exportações. Parece ter acontecido um platô entre 2021 e 2022 que pode ser revertido a partir de maior investimento nos anos subsequentes.
Fatores a serem explorados: o acordo de complementação econômica (ACE-74) assinado pelos dois países, além da pouca distância entre as fronteiras dos países Paraguai-Brasil (1.231Km) — em relação aos EUA (4.544Km), por exemplo.
Além do Paraguai, podemos investir na China e nos EUA, sabendo que são investimentos mais arriscados. Apesar da oscilação, podemos aproveitar o aumento das exportações conforme a facilidade da moeda local.
Abaixo, a timeline dos últimos 15 anos das exportações da Vinícola 32 para os EUA. Mesmo com a alta variância, o país apresentou resultados expressivos, que valorizam o investimento nos próximos anos.
A China, quarta maior importadora de vinhos, apresentou um valor alto no ano de 2010, saindo da média apresentada nos últimos 15 anos. As exportações à China de 2011 a 2022 mostram que o país é um cliente importante. Assim como nos EUA, o investimento no país vale a pena desde que traçadas estratégias para o aumento de volume exportado e melhor previsibilidade de exportações.
Além dos países já citados, o Uruguai tem grande potencial de expansão para a Vinícola 32. Apesar dos valores baixos entre 2008 e 2020, o país apresentou crescimento em 2021 e 2022, ainda com tendência de alta para a exportação de vinhos. Podemos realizar investimentos para aumentar as vendas ao país e aproveitar a proximidade geográfica, bem como as facilidades do Mercosul.
Próximos Passos
A fim de expandir ainda mais as atividades da Vinícola 32, o time está estudando algumas novas oportunidades de visibilidade e de incentivo à exportação de vinho:
- Comissão de relacionamento com o Mercosul.
- Projeto de expansão junto da associação à Wine of Brasil.
- Participação no Concurso de Vinhos e Espumantes: 04/06/2024–07/06/2024 — Bento Goncalvez
- Participação na Exporta Mais Brasil, da Apex-Brasil.
Além disso, a área de Data Analytics da empresa visa a expansão através de algumas medidas, listadas abaixo:
- Analisar sazonalidade a partir de dados mensais, além de usar dados individuais das compras para aprofundar análises nos países.
- Previsões a partir de dados climáticos e fatos históricos em tempo real.
- Analisar dados de avaliação de vinhos brasileiros e internacionais para oportunidades de novos rótulos;
- Expandir as análises com os dados de outros produtos para além do vinho — espumantes e sucos.
Relatórios
- Dashboard desenvolvido com Microsoft PowerBI.
- Repositório no GitHub, com bases de dados, tratamento e análise em Python feitas no Jupyter Notebook.
Referências
MARIANI, John. Como o clima global está mudando a produção local de uvas e vinhos. Disponível em: https://forbes.com.br/forbesagro/2022/10/como-o-clima-global-esta-mudando-a-producao-local-de-uvas-e-vinhos/. Acesso em: 20.10.2023
OIV. Disponível em: https://www.oiv.int/. Acesso em: 19.10.2023
MAINARDES, Carolina. Drone para pulverização e IA para controle de doenças são inovações para a viticultura. Disponível em: https://globorural.globo.com/inovacao/noticia/2023/06/drone-para-pulverizacao-e-ia-para-controle-de-doencas-sao-inovacoes-para-a-viticultura.ghtml. Acesso em: 23.10.2023
SITTA, Rodrigo. Produção Mundial de Vinhos x Consumo Global em 2022. Disponível em: https://vaocubo.com/2023/10/15/wineproduction2022/ . Acesso em: 19.10.2023
Exportações brasileiras de vinhos e espumantes batem recorde pela segunda vez. Disponível em: https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/rural/exporta%C3%A7%C3%B5es-brasileiras-de-vinhos-e-espumantes-batem-recorde-pela-segunda-vez-1.975712. Acesso em: 25.10.2023
GRANDI, Guilherme. Exportação de vinhos, espumantes e suco de uva dobra em 2021 e chega a 53 países. Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/bomgourmet/mercado-e-setor/exportacao-vinhos-espumantes-suco-uva/ . Acesso em: 18.10.2023
Wines of Brasil. Disponível em: https://www.winesbrazil.org/. Acesso em: 23.10.2023
Canal Rural. Disponível em: https://www.canalrural.com.br/agricultura/como-a-guerra-na-ucrania-afetou-o-mercado-de-fertilizantes/. Acesso: 27.10.2023
Apex Brasil. Disponível em: https://apexbrasil.com.br/content/apexbrasil_landingpages/en/exporta-mais-brasil.html/?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=inst&utm_content=naugm-inst299NSB2023007093190013&gclid=Cj0KCQjw4vKpBhCZARIsAOKHoWRQ_L4j_Zkak5wofdmhOmjn61Llm1SGpRF6S2Z2zp_yiRBsQC6qmGIaAo-sEALw_wcB. Acesso em: 19.10.2023
OpenAI. “ChatGPT é uma inteligência artificial de linguagem natural desenvolvida pela OpenAI, que usa uma arquitetura de rede neural para gerar respostas a perguntas feitas por usuários.” Disponível em: https://openai.com/blog/chat-gpt-3-launch/. Acesso em: 15. 10.2023
