Будущее функциональной совместимости
Октябрь 25, 2021
- Существующие мосты BTC (и большинства других) являются централизованными и кастодиальными. Точно так же, как USDT / USDC.
- BTC на сумму 17 миллиардов долларов находится под угрозой — и может обрушить весь рынок DeFi.
- interBTC реализует революционное использование BTC в DeFi — без доверия и децентрализованно. Это как DAI, только лучше (их можно обменять на фактические BTC!).
- interBTC — это только начало. Больше активов на большем количестве чейнов. Кросс-чейн DEX и OG NFT. Смарт-контракты и невероятные проекты.
- 1-й невероятный проект WIP: кросс BTC DeFi. Храните BTC в своем кошельке, получайте доходность в 1 клик. Скоро(ТМ).
Миссия: Любой актив в любом Чейне. Без доверия.
Два года назад мы основали компанию Interlay с идеей позволить любому человеку использовать любой актив на любом чейне по-настоящему надежным способом.
Больше никаких централизованных хранителей.
Никакой цензуры.
Больше никаких событий, подобных Mt. Gox
Старая мудрая поговорка “не ваши ключи, не ваши монеты” положила начало фунциональной совместимости блокчейнов.
Наш путь начался с Bitcoin — короля всех криптоактивов. Другие пытались приспособить DeFi к Bitcoin. Мы решили поступить наоборот: внедрить Bitcoin в экспоненциально растущую экосистему DeFi.
Мы создали interBTC, Bitcoin на любом блокчейне. Актив, обеспеченный Bitcoin в соотношении 1:1, полностью обеспеченный, совместимый и устойчивый к цензуре. interBTC принесет надежный Bitcoin на любой блокчейн, начиная с Kusama и Polkadot — своей домашней базы — и распространится на все другие крупные сети DeFi.
Прошлое: Хранение и централизованная реальность
Когда ниша становится отраслью, инновации, как правило, затмеваются унаследованными методологиями — давно проверенными и практичными… но унаследованными. Аналогичным образом, гиперрост криптовалютного пространства заставил нас забыть о видении, с которого все началось, и принять менее эффективные решения в интересах рыночного тайминга.
Оглянитесь вокруг, и вы увидите, что старые, централизованные способы пробираются в DeFi. И в этой категории лидирует функциональная совместимость.
Почти все используемые сегодня кросс-чейн мосты являются централизованными и кастодиальными. Пользователи отказываются от контроля над своими активами и доверяют третьей стороне обслуживание моста — без каких-либо последствий в случае кражи или сбоя, будь то в рамках технических проблем безопасности или нормативного события.
Два типа мостов
Чтобы понять, почему возникает эта проблема, давайте вспомним две основные настройки / типы кросс-чейн мостов:
Смарт-контракт <> Мосты смарт-контрактов соединяют два чейна, которые оба поддерживают смарт-контракты. К ним относятся мосты между Ethereum и Solana, Avalanche, Near и Polkadot. На сегодняшний день большинство из них применяют централизованный подход, а не используют передовые методы проверки или кросс-чейн «легких» пользователей. Исключение составляют мост Rainbow от Near и готовящийся к запуску мост SnowFork между Ethereum и Polkadot, которые преодолели технические трудности и использовали доступную функциональность смарт-контрактов для создания надежных решений.
- Без смарт-контракта > Мосты смарт-контрактов соединяют такие криптовалюты, как Bitcoin, с блокчейн / DeFi платформами, такими как Ethereum, Polkadot, Solana, Cosmos. Без смарт-контрактов на Bitcoin мы не можем автоматически проверить состояние, например, Ethereum, чтобы заблокировать / разблокировать BTC. Поскольку этот вариант очень усложняет создание не требующих доверия решений в настоящее время 99,9% Bitcoin на Ethereum хранится на централизованных счетах (wBTC, renBTC и hBTC).
InterBTC от Interlay относится к последней категории.
interBTC: Децентрализованный и защищенный BTC DeFi
Очевидно, что необходим лучший способ соединить Bitcoin и подобные активы. Что толку в децентрализации DeFi, если мы используем централизованный мост, чтобы добраться туда? Мы все знаем: цепь прочна настолько, насколько прочно самое слабое звено.
InterBTC Interlay приносит децентрализацию и экономическую безопасность в мосты хранения. Он основан на протоколе XCLAIM, опубликованном в 2018 году в качестве рецензируемого документа по безопасности соучредителями Interlay — со значительными практическими улучшениями, внесенными за прошедшие с тех пор годы.
Для майнинга InterBTC пользователи блокируют BTC у хранителей — так называемых Vaults. Тем не менее хранилищам Vaults не доверяют. Они должны заблокировать залог в различных активах, таких как DAI, DOT, USDC, с помощью моста interBTC (точнее, Interlay парачейн на Polkadot). Если Vaults крадет или теряет BTC, их залог уничтожается — а пользователи получают компенсацию.
Этот простой, но эффективный принцип вместе со сложным балансированием побочно-прозаготовительной системы, кросс-чейн верификацией и механизмами управления обеспечивают interBTC три ключевых свойства:
- Полностью открытый. Любой может стать хранителем BTC (= Vault) в любое время. Любой может хранить свои собственные BTC в хранилище. Хранилища могут применять дополнительные меры безопасности, такие как пороговые подписи, доверенные среды исполнения, протоколы MPC и тому подобное. Но они не обязаны это делать. Если одно хранилище выйдет из строя, это не повлияет на другие хранилища в сети. Никто не может запретить кому-либо управлять хранилищем.
- Гарантированное страхование. Каждый хранитель BTC (= Vault) должен предоставить большее обеспечение, чем стоимость BTC, которые они держат на хранении. Хранилища фиксируют залог на мосту в различных цифровых активах. Если хранилища ведут себя неправильно, их залог уменьшается, а пользователям выплачивается компенсация. Пользователи доверяют только тому, что Bitcoin и платформа DeFi, которую они используют, безопасны.
- Принадлежит сообществу. Любой пользователь и хранитель, предоставляющий ликвидность мосту (BTC, KSM, DOT,…), вкладчики краудлоанов KSM/DOT, ранние спонсоры и разработчики будут управлять успехом сети с помощью своих токенов управления. Они контролируют залоговые активы, экономические параметры системы и будущие инновации.
“Почему это так важно для нас?”
Вы можете спросить себя: “Почему бы мне просто не использовать одного из существующих централизованных поставщиков BTC? Все остальные, похоже, делают это, и у них все в порядке”.
Причина проста.
Потому что в централизованных мостах хранения заперты BTC на сумму более 17 млрд USD. 17 млрд USD, которые не подкреплены ничем, кроме доверия к нескольким централизованным провайдерам. 17 млрд USD, которые мгновенно станут равны нулю, если централизованные хранители будут взломаны, потеряют ключи или захотят украсть средства. 17 млрд USD, которые превратятся в ноль USD — и вызовут каскад ликвидаций и неудач во всей экосистеме DeFi, затронув как мелких, так и крупных игроков (например, MakerDAO).
BTC на сумму 17 млрд USD, что контрастирует с тем, что Биткойн намеревался достичь.
17 млрд USD, которые могут быть обеспечены децентрализованным набором залоговых хранилищ interBTC. Система, в которой при наихудшем сценарии, если все хранилища сговорятся и сбегут с BTC, interBTC будет обеспечен “только” сложной мультиколлатеральной системой — и пользователи смогут вернуть свои деньги, если захотят.
Действительно: в “худшем случае”, если все BTC будут одновременно украдены, interBTC станет эквивалентом Maker’s DAО для Биткойна: стабильным BTC, обеспеченным залогом из нескольких активов и ценовыми оракулами. Звучит не так уж плохо, не так ли?
Великий переворот: перекрёстный кросс-чейн DeFi
Хотя interBTC революционизирует мосты BTC, это все еще не конечная цель Interlay.
Внимательные читатели уже заметили, что interBTC является децентрализованной и экономически недоверчивой — но все же хранилищем. И все же, наше видение было основано на концепции “не твои ключи, не твои монеты”?
К сожалению, мы поняли и доказали, что невозможно создать полностью взаимозаменяемый актив BTC, сохранив перекрёстный мост. Мы снова вынуждены выбирать между удобством использования и безопасностью.
Нам действительно нужна взаимозаменяемость?
Однако мы поняли, что этот выбор не так плох, как кажется.
Если мы посмотрим на DeFi сегодня, то взаимозаменяемость активов достигается благодаря следованию таким стандартам, как ERC20. Однако зачастую активы в DeFi не нуждаются в свободном перемещении: предоставление залога для таких стейбл коинов, как DAI от Maker или aUSD от Acala, не требует, чтобы залоговый актив можно было передавать между пользователями. Скорее, залоговый актив блокируется смарт-контрактом перекрёстного способа, когда пользователь занимает позицию стейблкоина.
Кодовое название: LayBTC
Полагаясь на это, мы начали работу над новым типом Bitcoin-моста — под кодовым названием layBTC. LayBTC будет не просто мостом — это будет совершенно новая парадигма использования Bitcoin в DeFi, смещающая акцент с гибкости на безопасность и простоту использования.
Представьте себе: BTC в вашем кошельке, пока вы зарабатываете доходность DeFi на Polkadot, Ethereum и т.д. всего за 1 клик. BTC DeFi не только для DeFi дегенсов — но и для обычных пользователей.
На данный момент мы не хотим слишком разглагольствовать. Мы делаем неплохие успехи и находимся на пути к релизу в 2022 году. Следите за нашими каналами — возможно, скоро появится несколько намеков и даже технический документ.
Перспективы: За пределами мостов и interBTC
До сих пор мы говорили о мостах, в частности, для Bitcoin. Однако технология, созданная компанией Interlay, способна на гораздо большее.
От interBTC к Multi-Chain DeFi Network
В качестве отправной точки, основной мост interBTC будет расширен в четырех измерениях:
- Активы. Больше базовых активов, таких как DOGE, LTC, ZEC и любые другие цепочки, где кросс-чейн “легких” пользователей невозможен, могут быть соединены мостом с помощью технологии Interlay. Мы будем поощрять и поддерживать сообщество, расширяющее мост — не только Interlay может и будет расширять систему. Интересно, что система работает не только с криптовалютами, но и с активами реального мира.
- Сети. Начиная с Kusama и Polkadot, interBTC и все другие мостовые активы будут доступны всем основным сетям. Работа над Ethereum и Cosmos уже началась. Другие сети последуют за ними в ближайшее время.
- Гарантия. В рамках системы с несколькими залогами разнообразный набор залоговых активов с различными профилями риска имеет решающее значение для безопасности, а также экономической эффективности. Interlay будет поддерживать сообщество в определении и анализе подходящих кандидатов на роль гаранта, начиная от стейблкоинов, LP-токенов, ликвидный стейкинг активов, возможно, даже NFT.
- Доверие. Наконец, мост может быть расширен для поддержки других, менее децентрализованных моделей доверия. Хотя это и не является конечной целью, небольшие сообщества, испытывающие трудности с привлечением достаточного залогового фонда, могут, например, выбрать гибридные модели, где требуется определенный уровень доверия, но предоставляется частичная страховка. Сообщества могут свободно использовать Interlay Network для соединения других активов любым способом, который они считают наиболее подходящим. В некоторых случаях, например, с реальными активами, полностью лишенная доверия система может быть невозможна по своей природе.
Продукты на основе мостов
С уже объявленной поддержкой смарт-контрактов (поддержка EVM / WASM в плане развития), адаптированных к Bitcoin и любым другим активам, объединенным через сеть Interlay, сообщество может создать совершенно новый набор продуктов. Например, в самом начале своей деятельности Interlay создал прототип децентрализованной платформы для торговли опционами BTC с новыми формами хеджирования и кредитным плечом с минимальным доверием. Эти и многие другие продукты могут быть созданы на базе Interlay Network с использованием оптимизированного набора кросс-чейн функций.
Интеграции
Децентрализованный и доверительный характер interBTC должен сопровождаться простым UX — пользователи не должны быть вынуждены выбирать между безопасностью и удобством. Таким образом, кошельки, вход и выход через биржи будут играть важную роль в освоении и будут в центре внимания нашей компании Interlay на начальном этапе.
Невероятные проекты
И последнее, но не менее важное — мой (Alexei) личный фаворит. Время от времени появляется идея, способная произвести революцию в использовании криптовалют. Многие из них оказываются неосуществимыми или просто не работают. Однако, исследуя нестандартные идеи или пытаясь решить невозможные задачи, мы учимся и становимся на шаг ближе к успеху других проектов. InterBTC начинался как невероятный проект layBTC — еще один. Кто знает, что мы можем придумать вместе с сообществом?
О компании Interlay
Мы представляем себе будущее, в котором блокчейн беспрепятственно соединяется и взаимодействует: каждый может использовать любой цифровой актив на любом блокчейне, без доверия и ограничений. Мы работаем с Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Cosmos и другими, чтобы расширить возможности взаимодействия, эффективность капитала и открытость.
Наш главный продукт interBTC — Bitcoin на любом блокчейне. Актив, обеспеченный биткоином в соотношении 1:1, полностью обеспеченный, совместимый и устойчивый к цензуре, реализующий истинную свободную природу BTC и децентрализованных финансов. Kintsugi — это наша канареечная сеть на Kusama — инновационном центре сети Interlay.
Следите за нашими Twitter, Telegram и Discord, чтобы быть в курсе ежедневных обновлений от команды, или посетите наш веб-сайт.
