Приключения industrial microgrid в России

Перспективы рынка industrial microgrid в России и в мире

Опубликованные на прошлой неделе результаты мониторинга и прогноза средних конечных цен для промышленных потребителей, выполненного в Ассоциации «Сообщество потребителей энергии» (https://www.np-ace.ru/news/partnership/1057/), позволяют сделать предположение, что для российской промышленности организация энергоснабжения на базе распределенной энергетики становится все более привлекательным решением. Причина этого в том, что средняя цена электроэнергии для промышленности в России в 2018 году превысит средний уровень цены для индустриальных потребителей в 15 штатах США и 6 странах Евросоюза.

Средняя цена электроэнергии по паритету покупательной способности для промышленных потребителей в России, США и странах Евросоюза в 2018 году (цент США/кВт·ч). Источник: Ассоциации «Сообщество потребителей энергии»

Мы уже писали в докладе «Цифровой переход в электроэнергетике России»[1], что ключевым вызовом для отрасли является растущая неэффективность электроэнергетической инфраструктуры, приводящая к повышению тарифов и цен на электроэнергию для промышленных и коммерческих потребителей. Адекватным ответом на этот вызов является переход к технологиям новой энергетики. Востребованы будут решения, связанные с использованием собственной генерации, систем накопления энергии, автоматики и систем интеллектуального управления. Появится и будет развиваться практика организации промышленных микроэнергосистем (industrial microgrid).

А что на рынке решений данного типа происходит в мире? Рынок комплексных систем и решений для построения микрогрид промышленных потребителей — наиболее крупный и динамично растущий сегмент глобального рынка микрогрид. Одной из основных причин такого динамичного роста в США, ЕС и ряде стран Азии аналитики называют возможность реализации экономически привлекательных проектов промышленных микрогридов, не нуждающихся при этом ни в субсидиях, ни в сложных изменениях нормативно-правовых условий их реализации[2]. Инвестиционная привлекательность проектов индустриальных микрогридов определяется в первую очередь эффективной конкуренцией этого варианта решения задачи электроснабжения в сравнении с централизованным электроснабжением.

По оценке Navigant Research размер рынка микрогрид для промышленных и коммерческих потребителей сегодня составляет $6,3 млрд. и к 2027 г. превысит $30,9 млрд. с темпами роста 19,7% в год[3]. При этом реальные показатели роста рынка индустриальных микрогридов опережают прогнозы. Показательно, что в середине 2017 г. тот же Navigant Research прогнозировал размер этого рынка к 2026 г. в $18,3 млрд.[4], но затем пересмотрел свой прогноз в сторону существенного увеличения. Агентство Green Tech Media (GTM) также еще с 2016 г. указывает, что рынок промышленных микрогридов в США растет быстрее ожиданий примерно в 1,5 раза.

Объем рынка (млн. долларов США) и установленная мощность (МВт) микрогрид для промышленных и коммерческих потребителей в 2018–2027 гг. Источник: Navigant Research

Промышленные предприятия и индустриальные парки, создавая микрогриды, стремятся оптимизировать собственные расходы на электроснабжение, повысить надежность этого электроснабжения и качество электроэнергии, иметь возможность экономического маневра на различной конъюнктуре цен на электроэнергию и газ, особенно в условиях потребления газа на технологические нужды, а также — в условиях формирования новых рынков «гибкости», например, demand response — дополнительно монетизировать собственные энергетические активы.

Этот же комплекс драйверов спроса, в первую очередь, очевидная ценовая конкуренция индустриальных микрогридов с централизованным электроснабжением, если сопоставлять затраты на электроснабжение на всем жизненном цикле, характерен и для российской ситуации. Поэтому следует ожидать роста рынка микрогридов промышленного назначения в России. Технологическая готовность всех ключевых компонент для организации микрогрид силами отечественных компаний достаточно высокая. Опыт реализации industrial microgrid на внутреннем рынке позволил бы создать предложения и для нового быстрорастущего сегмента глобального рынка.

А что с регуляторными условиями? В настоящее время в рамках деятельности сообщества EnergyNet Национальной технологической инициативы ведется подготовка нормативно-правовой базы для пилотирования активных энергетических комплексов промышленных потребителей (вариант industrial microgrid). Основные сложности продвижения новой системы регулирования связаны с неизбежным перераспределением добавленной стоимости между участниками рынка, сложностью определения платы за резерв сетевой мощности, неопределенностью с оптимальным размером и субъектным составом активных энергетических комплексов. Будем надеяться, что до конца года будут найдены решения, которые позволят в 2019–20 гг. реализовать несколько пилотных проектов industrial microgrid в России.

Подготовлено Центром развития цифровой энергетики

Авторы: Дмитрий Холкин, Игорь Чаусов

[1] https://www.csr.ru/issledovaniya/tsifrovoj-perehod-v-elektroenergetike-rossii/

[2] http://microgridmedia.com/microgrids-without-subsidy-check-ci-market/

[3] Navigant Research. Market Data: Microgrids. Annual Capacity and Implementation Spending by

Geographic Region, Market Segment, and Business Model. Executive Summary. 3Q 2018

[4] Navigant Research. C&I Microgrids. Grid-Tied and Remote Microgrid Forecasts, Technology

and Policy Market Drivers, and Key Players. Executive Summary. 2Q2017