EdTech-рынок России: разбираемся в особенностях и трендах вместе с экспертами iSmart
Онлайн-образование — важная ниша в современной России, где образование считается одним из главных факторов успеха в жизни. И пусть доля российского рынка EdTech в международном не так велика, здесь есть множество стартапов, инноваций и целых образовательных экосистем. Весной 2022 года местный рынок онлайн-образования столкнулся с непредвиденными трудностями. Сможет ли он выйти из кризиса?..
Региональные особенности рынка
В России монополистом на рынке образования является государство. Оно покрывает всю систему образования — от детского сада до вузов и профессиональной переподготовки. Под крылом государства — более 4-х миллионов студентов, 17 миллионов школьников, 1 миллион учителей. При этом требования к образованию в стране довольно высокие: в мировом рейтинге грамотности населения Россия находится на 19 месте, по читательской, математической и финансовой грамотности школьников стабильно держит от 20 до 35 места. Родители инвестируют в образование своих детей и настраивают их на получение высшего образования: здесь оно ценится и повышает социальный статус само по себе, даже без учета карьеры человека.
Все это совершенно не означает, что в российской системе образования для EdTech-стартапов нет места. Наоборот, общемировой запрос на цифровизацию образования требует качественных и разнообразных решений, которые может предоставить только бизнес. Кроме того, обучение в государственных школах проводится по единой программе, а родители старшеклассников нацелены на углубленную целевую подготовку в соответствии с будущей профессией ребенка.
Здесь и далее комментарий соосновательницы онлайн-платформы iSmart Екатерины Скрибот:
«Больше половины учащихся испытывают проблемы с обучением, из-за чего родители вынуждены прибегать к помощи репетиторов. Это подтверждается опросом, проведенным образовательной компанией MAXIMUM Education, в рамках которого было выяснено, что 59% учащихся занимаются с репетиторами. Недостаточность уровня знаний учащихся выявляется родителями только на этапе сдачи ОГЭ и ЕГЭ, так как чаще всего к репетиторам обращаются именно с этой проблемой. Стабильные и беглые академические навыки в начальной школе необходимы для успешного обучения в средней и старшей школе. В противном случае проблемы накапливаются по принципу «снежного кома». Средний чек при этом составляет порядка ₽2 800 в неделю, что может отнимать значительную часть семейного бюджета в отличие от средней стоимости годовой подписки на онлайн-платформу. Поэтому своевременная компенсация образовательных дефицитов позволяет обеспечить достаточный уровень обучения учащихся и сократить количество родителей, вынужденных тратить семейный бюджет на репетиторов.
Несмотря на большое количество уже существующих платформ, родители предпочитают обращаться именно к очному формату при обеспечении дополнительного или основного образования своим детям (приблизительно 86% по опросам Авито Услуги). Это может говорить о том, что родители не считают платформы достаточно эффективными для решения своих задач. Поэтому задача создания образовательного продукта, эффективно обеспечивающее решение «боли» потребителя в формате онлайна остается актуальной.
Одной из основных проблем платформенных решений является простое копирование учебного материала в онлайн-курсы без его адаптации с учетом учебных процессов в онлайне. Трансформация учебного процесса не должна исчерпываться копированием материала учебников в браузерные страницы, необходимо проводить исследования в сфере эффективных образовательных стратегий, поиска адаптивных учебных механик, компенсирующих сниженный уровень взаимодействий ученик-учитель, ученик-ученик.
Образовательная платформа iSmart — это, в первую очередь, индивидуализация образовательного трека. Наши тренажеры реализуются на базе научно-доказательных педагогических практик для повышения эффективности и стабильности образовательных результатов у учащихся начальных классов для снижения уровня образовательных дефицитов, накапливающихся к средней и старшей школе. Наши ученики и их родители знают: на тренажерах iSmart ребенок не просто улучшает знания и повышает успеваемость. Он учится учиться и применять полученные навыки и за пределами образовательной системы. Согласно данным исследовательской программы по эффективности образовательных практик Project Follow Through, эффективность обучения в iSmart находится на уровне 52–66%. Для сравнения, в том же исследовании у IXL (США) — 45%, Учи.ру — 7–15%.»
Но, конечно, главным катализатором развития EdTech стала пандемия, которая потребовала перевести 17 миллионов детей на онлайн-обучение «здесь и сейчас». Именно в этот момент оказалось, что большинство государственных школ даже технологически не готовы к переходу в онлайн — спрос на коммерческое онлайн-обучение резко вырос. Отток школьников заставил государство не только вложить ресурсы в цифровизацию школ, но и дал начало партнерству государственных организаций (школы, вузы, региональные министерства образования) с EdTech-бизнесом в различных формах.
«Правительством России реализуются федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» и национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Министерством просвещения и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ведется работа по созданию государственных информационных ресурсов для реализации дистанционных образовательных технологий.
Компания «АЙСМАРТ» активно вовлечена в эту работу: на данный момент образовательную платформу используют 72 тысячи обучающихся и 13 тысяч учителей из 53-х регионов. Платформа iSmart получила статус электронного образовательного ресурса и включена в федеральный перечень и государственный реестр программ для ЭВМ, а цифровой образовательный контент прошел верификацию экспертами ФГБНУ «ИСРО РАО» и отобран в рамках Федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» для размещения в каталоге цифрового образовательного контента на сайте educont.ru.»
Многие годы EdTech был одним из самых развитых цифровых рынков в России. В 2021 году суммарная выручках лучших 100 EdTech-компаний достигла ₽73 млрд. В отрасль за год было вложено порядка ₽14 млрд инвестиций, доля иностранных инвесторов составила 33%. Среднегодовой темп роста рынка составил здесь 25% против 13,5% в мире. Но экономические потрясения 2022 года изменили ситуацию.
«Компания iSmart вышла на рынок в сентябре 2021 года и уже к концу календарного года попала в Smart Ranking EdTech-компаний России. За 2020 и 2021 годы было привлечено в совокупности ₽52 млн на pre-seed и seed раундах от бизнес-ангелов.»
Текущее состояние рынка
Во II квартале 2022 года, согласно данным Smart Ranking, в российский EdTech-сектор было вложено ₽650 млн, что в 3,8 раз меньше, чем в IV квартале 2021 года. Руководитель EdTech-кластера фонда «Сколково» Наталья Царевская-Дякина прогнозирует, что по итогу 2022 года инвестиции в отрасль и вовсе упадут на 70–80%. Причина — «непрогнозируемая экономическая ситуация».
Большинство участников рынка уверены, что никакого роста EdTech в этом году не будет. «Это будет первый год в истории российского рынка, когда отрасль покажет не рост, а падение минимум на 10–15%», — считает основатель платформы «Нетология» Максим Спиридонов. Многие владельцы других EdTech-компаний также прогнозируют падение до 50%.
Начнем с общих трендов, которые формировались в течение нескольких лет непрерывного роста и развития рынка:
Построение экосистем. Последние несколько лет крупные российские корпорации (Яндекс, VK, Сбер) выстраивают экосистемы сервисов по принципу life-long learning, которые полностью закрывают весь образовательный путь человека в течение жизни — от развивающих приложений для дошкольников до курсов профессиональной переподготовки.
Спрос на детское дополнительное образование. Стремление родителей обеспечить детям качественную подготовку по профилю поступления в вуз сделало востребованными всевозможные онлайн-курсы, школьные платформы, агрегаторы репетиторов, особенно по предметам STEM.
Развитие гибридного формата. Смешанное обучение очень актуально для школьников, которые устали от постоянного обучения онлайн во время пандемии. Разработка продуктов, гармонично и с комфортом для ребенка сочетающих онлайн и офлайн — одно из направлений развития рынка.
Увеличение влияния государства. Пандемия заставила государство присмотреться к онлайн-обучению: это касается и создания своих продуктов госкорпорациями, и коллабораций с бизнесом, и законодательного регулирования.
Российские EdTech-компании развиваются синхронно с мировым рынком онлайн-обучения и реагируют на глобальные тренды отрасли: например, игроки в нише детского образования активно внедряют микрообучение: у iSmart в процессе изучение одной темы ученики выполняют 56 микро-заданий (для сравнения у американской IXL — 20). Также iSmart, как и другие крупные игроки, уже вовсю используют инструменты персонализации образовательного трека: AI-диагностику, систему подсказок, тренажеры, индивидуальные рекомендации. Это говорит о том, что российские EdTech-продукты конкурентоспособны на мировом уровне и сделаны качественно.
Текущие тренды, вызванные кризисной ситуацией в EdTech в 2022 году:
Поиск новых каналов продвижения. Сейчас потеряны такие важные маркетинговые каналы, как Google, Facebook, Instagram и YouTube. Российские сервисы вроде Яндекса не смогут целиком компенсировать эту потерю. Конкурентоспособность компаний зависит от того, как быстро они найдут новые решения.
Сужение рынка. Российский EdTech-рынок ждет сокращение как по количеству клиентов, так и по количеству компаний: многие стратегические проекты закрыты, мелкие компании могут уйти.
Разделение бизнеса. Эксперты Smart Ranking посчитали, что около 30% крупных российских EdTech-игроков работают на международном рынке. Теперь бизнес придется разделять, а также выбирать, на каком из направлений сфокусироваться — внутреннем или международном. Российские компании в основном выходят на развивающиеся рынки Латинской Америки, Индии, Индонезии: по словам владельцев бизнесов, их зарубежные рынки пока кризис не затронул.
Примеры российских EdTech-стартапов
Как уже говорилось, самые значимые стартапы — это экосистемы крупных корпораций.
В экосистему Яндекса входит множество онлайн-сервисов для школьников: Я.Учебник, Я.Уроки, Я.Учитель, Яндекс.Репетитор, Я.Школа. Кроме того, у корпорации есть Яндекс Лицей, который действует в офлайн-формате в более чем 160 городах России и Казахстана.
VK (ранее — Mail.ru Group) последовательно приобрела акции в нескольких крупнейших образовательных стартапах: Skillbox (70%) , GeekBrains (100%), SkillFactory (18%). В сфере детского образования корпорации принадлежит платформа для обучения программированию «Алгоритмика» (12%), сервис для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Умскул» (25%) и платформа для интерактивного обучения «Учи.ру» (25%).
В Сбере тоже выстраивают свой life-long learning цикл. Сейчас там разрабатывают школьную цифровую платформу: от программного обеспечения до контента, продукт будет целиком сделан корпорацией. Еще есть «Школа 21» — бесплатная онлайн-школа по IT-специальностям, где обучение основано на методиках инновационной французской школы «Ecole 42». Ступеньку дополнительного образования дополняет и корпоративный университет Сбера, который обучает сотни тысяч сотрудников в год.
В «Нетологию групп» входит «Фоксфорд» — онлайн-школа государственного образца, которая позволяет детям получать основное образование онлайн.
Skyeng — это давно уже не только английский язык, но и школьная экосистема Skysmart, которой пользуется более 2-х миллионов школьников. В Skysmart входят онлайн-школа для детей и подростков, где обучают школьным предметам и навыкам профориентации, школа будущих профессий Skysmart Pro, а также платформа для родителей, школьников и учителей Skysmart Класс.
Россия — сильный EdTech-рынок, особенно в контексте школьного образования. Он довольно самодостаточен — многие сервисы «заточены» исключительно под русскоязычную аудиторию, вместе с тем многие компании активно штурмуют растущие рынки Латинской Америки, Индии, Африки, Индонезии. Долгое время EdTech-рынок России непрерывно развивался и даже рос с опережением мирового. Нынешние экономико-политические процессы замедлили развитие до нуля, а впереди возможен и серьезный откат назад. Тем не менее процесс оцифровки школьного образования уже не остановить, кроме того, есть острый спрос на замену ушедших сервисов и технологий. Так что развитие не останавливается — возможно, скоро свою долю рынка у крупных экосистем отвоюют пока не знакомые нам бренды
