Lettre du 2 Novembre

🔥 Ce qui s’est passé la semaine dernière…

• Ce qui s’est passé la semaine dernière…
• Le volume total sur Margineum a dépassé les 40 millions d’$
• Expérience d’arbitrage sur Kovan entre Jarvis Exchange et Uniswap
• 16% à 55% d’APY sur les programmes de farming

La semaine passée est de loin la plus amusante que l’on ait eu cette année, avec le test grandeur nature des synergies entre Uniswap et Synthereum sur Kovan :)

👨‍💻 Protocoles

Margineum (Margin Protocol)

Depuis quelques semaines, quelques traders sont actifs avec un volume hebdo proche de 2 millions d’$ , ce qui fait que le volume total tradé cette année se rapproche de 40 millions d’$ en 2020.

Cette semaine, nous avons commencé à travailler sur les dépôts et les retraits en utilisant les méta-signature.

Synthereum (Synthetic Protocol)

Le fork des contrats de UMA nécessite un peu plus de R&D, nous avons donc passé beaucoup de temps cette semaine à faire des recherches. Nous avons également continué à travailler sur le Relayer, qui est une tâche plus importante que prévu.

Nous avons également rencontré un problème dû à la limite de gas lors du déploiement du smart-contrat sur Ethereum. Pour résoudre ce problème, nous avons dû travailler à la création de librairies pour supprimer certaines parties du code afin de l’alléger.

Comme nous nous rapprochons du mainnet, nous avons décidé de faire quelques tests sur Kovan pour démontrer l’arbitrage entre Synthereum et Uniswap grâce à la caractéristique unique de Sythereum : les actifs synthétiques peuvent être redeemed pour leur valeur exacte valeur en USDC.

Pour ce faire, nous avons listé les actifs synthétiques EUR, CHF, GBP, XAU (or), XAG (argent), XTI (pétrole) et SPX (S&P500) contre USDC sur le testnet d’Uniswap (Kovan), et nous avons fait appel à notre communauté pour fournir des liquidités et essayer de pousser les prix sur Uniswap aussi près que possible des prix réels desdits actifs par le biais de l’arbitrage. Jusqu’à présent, la communauté a réussi à maintenir un peg solide sur tous les actifs.

Cette expérience met également en évidence les bénéfices que peut réaliser un arbitragiste, ainsi que les frais que pourraient percevoir les fournisseurs de liquidités sur Uniswap et Synthereum, et bien sûr le DAO.

Nous avons constaté une conséquence intéressante :

1. grâce à l’arbitrage, le prix du jEUR par rapport à l’USDC sur Uniswap suit le taux réel de l’EUR/$ ;
2. comme la volatilité annuelle de l’EUR/$ dépasse rarement 20 %, les LP sur Uniswap souffriront d’une impermanent loss (IL) très réduite d’environ 0,41 % ;
3. et comme l’arbitrage génère beaucoup d’activité de trading, et donc des frais, ces derniers sont plus importants que l’IL et permettent de générer des profits pour les LPs sur Uniszqp.

En conséquence, le token UNI-V2 associé représenterait en fait le taux EUR/$ qui accumulerais des profits liés aux frais et pourrait devenir un nouvel élément de base pour la DeFi et servir de collatéral pour la création de nouveaux produits ou être utilisé pour emprunter des actifs, comme sur le marché Uniswap de l’Aave.

Inutile de dire que cela renforcera le network effect de nos actifs synthétiques.

Nous avons une réponse positive de la communauté, de nombreuses personnes essayant de maintenir le peg. Jusqu’à présent, nous avons atteint 1,4 million de dollars de liquidités sur Uniswap (sur Kovan bien sûr). C’est assez amusant, et cela a également montré quel genre de volume une petite activité d’arbitrage peut générer en une semaine. Cela nous aide aussi à obtenir des données et des informations en retour. Nous invitons donc tout le monde à participer !

1. Passez votre Metamask sur Kovan
2. Vous pouvez obtenir de l’ETH et de l’USDC directement sur kovan.jarvis.exchange ou si vous voulez plus d’USDC utilisez le faucet de Aave sur testnet.aave.com
3. Suivez le prix de l’or, du pétrole, du SP500 ou de l’euro sur Uniswap
4. Si prix Uniswap > prix Jarvis = émettez l’actif sur le Jarvis Exchange et vendez sur Uniswap, et vice versa

$JRT

Cette semaine, la tendance à la baisse s’est poursuivie et nous avons atteint un nouveau creux sous la barre des 0,04 $, dans le contexte d’une baisse généralisée de DeFi.

Le nombre d’adresses est toujours supérieur à 2,5k et a même progressé.

Gardez à l’esprit que le prix est fixé par des spéculateurs à court terme, et la raison pour laquelle DeFi s’effondre maintenant, n’est pas que DeFi s’effondre, mais parce que les spéculateurs qui ont acheté des tokens DeFi encaissent maintenant (avec profit, perte ou seuil de rentabilité). Par exemple, une analyse on-chain montre que la plupart des dernières ventes sont en fait des personnes qui ont acheté $JRT sur Uniswap pendant la bulle, et qui vendent maintenant au seuil de rentabilité ou à perte.

📱 dApps

Jarvis Market

https://jarvis.market

Nous avons travaillé sur le réajustement de la mise en page. À ce stade, la liste des marchés, le graphique et l’historique des trades sont terminés. Il reste encore quelques petits détails à régler, mais dans l’ensemble, nous avons presque terminé cette tâche.

Jarvis Exchange

https://jarvis.exchange

La mise en place du panneau d’échange progresse bien.

🐱‍🏍Pot-pourri

Programme Liquidity provider

Le prix a baissé, tout comme la liquidité, qui reste supérieure à 1 million de dollars à 1 042 583 dollars :

• Uniswap : 269 733 $ ;
• Bancor : 172 831 $ ;
• Balancer : 600 019 $.

Vous pouvez acheter 20 000 $ de JRT avec un slippage de 4,59 % et 50 000 $ avec un slippage de 10,35 %.

41 875 $JRT par protocole ont été distribués à tous les participants au programme (125 625 $JRT au total, soit environ 5 527 $).

• Le ROI hebdo d’Uniswap est de 0,68% / le ROI annuel est de 35,52% ;
• Bancor : ROI hebdo de 1,06 % / ROI annuel de 55,43 % ;
• Balancer : ROI hebdo* 0,3 % / ROI annuel 15,96 %.

*à l’exclusion des récompenses $BAL

Programme Sponsoring

Une autre bonne semaine pour le pool Sponsoring avec plus de 1k $ d’intérêt générés.

• Capital déposé : 874 238 $ (-1,25%) ;
• Intérêts générés : 1 210 $ (0,77 %) ;
• Permet le financement : 69 142 $.

Les participants à Aave se sont partagé 41 875 $JRT cette semaine, ce qui se traduit par un ROI hebdo de 0,21% et un ROI annuel de 10,95%.

A la semaine prochaine! 💪

Pascal (pascal.jarvis.eth sur Twitter).

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