Le marché de la beauté en France

Grâce à son accès à la donnée bancaire anonymisée de 700 000 personnes, l’application de shopping Joko a analysé 21 enseignes spécialisées dans la cosmétique, afin d’identifier les tendances du marché, les enseignes où les Français dépensent le plus ainsi que celles à la croissance la plus forte. Retrouvez également dans cette étude exclusive un zoom sur les acteurs de la beauté engagée, en particulier sur Aroma Zone, l’étoile montante du secteur !

Un marché de la beauté en croissance, porté par les marques propres

En 2023, le marché de la beauté a vu ses ventes en valeur augmenter de 7%, par rapport à 2022. Cette croissance a principalement été portée par les marques propres, dont les ventes ont grimpé de 14% en un an, tandis que celles des distributeurs ont progressé de “seulement” 6%, et celles des Box beauté se sont repliées de 3%.

Cette croissance des ventes du secteur est principalement liée à une augmentation du panier moyen, car les ventes en volume n’ont augmenté que de 3% au global, de 6% pour les marques propres et de 2% pour les distributeurs.

Les distributeurs dominent le marché, mais perdent progressivement du terrain

Si les distributeurs capturent la majorité des ventes de cosmétiques, les marques propres s’affirment de plus en plus : au premier trimestre 2024, elles détiennent 36% du marché, soit 5 points de plus qu’en 2022. À l’inverse, les distributeurs ont perdu 4 points de parts de marché, passant de 61% en 2022 à 57% au T1 2024.

La domination des distributeurs sur le marché de la beauté s’explique notamment par un panier moyen nettement supérieur à celui des marques propres. En 2023, les Français dépensaient en moyenne 52€ par achat chez les distributeurs, contre 28€ en moyenne chez les marques propres.

Si l’on regarde les parts de marché en volume, les marques propres ont surpassé les distributeurs depuis 2023 ! Au premier trimestre de l’année 2024, elles représentent 47% des transactions beauté réalisées, devançant les 42% attribuables aux distributeurs (et les 11% aux Box beauté).

Un secteur rythmé par les temps forts de fin d’année

Les temps forts du marché de la beauté sont indéniablement la Black Week en novembre et les achats de Noël en décembre. Près d’un tiers des ventes annuelles sont concentrées autour des deux derniers mois de l’année, dont 18% en décembre !

Sephora reste l’enseigne beauté où les Français dépensent le plus

Depuis 2022 (année à laquelle débute l’analyse), le peloton de tête des enseignes beauté où les Français dépensent le plus est resté inchangé : Sephora domine le classement, suivi de Nocibé et Yves Rocher. En revanche, la quatrième position, habituellement occupée par Marionnaud, a été saisie pour la première fois par Rituals au premier trimestre de l’année 2024. L’enseigne qui prône le bien-être éco-responsable avait déjà connu une forte croissance en 2023, avec une augmentation de ses ventes de 30%.

Top 10 des enseignes beauté où les Français dépensent le plus

Adopt Parfums est l’enseigne à la plus forte croissance en 2023

Avec une augmentation de ses ventes en valeur de 69% en 2023, Adopt Parfums est l’enseigne qui a connu la plus forte croissance ! Le parfumeur à petits prix a fait son entrée dans le top 10 dès enseignes beauté où les Français dépensent le plus cette même année, à la 9ème place du classement — un rang qu’il a réussi à tenir au T1 2024 !

L’e-commerçant Notino est la deuxième enseigne dont les ventes augmentent le plus entre 2022 et 2023 (+48%), ce qui lui a permis de gagner 4 places dans le classement, passant de la 16ème à la 12ème position.
On retrouve Aroma Zone en 3ème position, qui a vu ses ventes grimper de 43% en un an, une croissance qui s’est poursuivie au T1 2024, lui permettant d’occuper pour la première fois le 6ème rang du classement des enseignes beauté qui génèrent le plus de ventes.

Le marché de la beauté engagée : Aroma Zone est l’enseigne qui gagne le plus de parts de marché entre en 2023

Le secteur de la beauté engagée, qui représente 27% du marché de la beauté, est largement dominé par Yves Rocher, qui capture près de la moitié des ventes totales. En revanche, l’enseigne du groupe Rocher perd nettement du terrain face à ses concurrents Rituals et Aroma Zone. En 2023, Yves Rocher a perdu 3,7 points de parts de marché par rapport à 2022, tandis que Rituals et Aroma Zone en ont gagné respectivement 3,2 et 3,3.

Focus sur Aroma Zone : l’étoile montante de la beauté engagée

Aroma Zone est en pleine croissance et s’impose désormais comme un acteur majeur du secteur de la beauté. Au premier trimestre 2024, les ventes de l’enseigne équivalent à 23% de celles du leader Sephora, et 42% de celles de Nocibé !
La clientèle d’Aroma Zone est majoritairement composée de femmes, qui représentent 75% de sa base de clients en 2023. La catégorie d’âge la plus représentée est celle des 45 ans et plus, qui concerne 42% de sa clientèle, suivie des 31–45 ans (31%) et enfin des 18–30 ans (27%).
Bien que les femmes soient majoritaires parmi ses clients, ce sont les hommes qui dépensent le plus chez Aroma Zone ! En effet, elles réalisent en moyenne 1,2 achat par an, pour une dépense annuelle de 35€, tandis que les hommes réalisent plus de 3 achats par an, pour un montant total de 90€. Sur l’année, les hommes dépensent donc près de 3 fois plus que les femmes chez Aroma Zone !

L’enseigne ne cesse de conquérir le cœur des Français, et a vu sa clientèle augmenter de 42% en 2023, par rapport à l’an passé. Les clients acquis avaient pour habitude de se rendre principalement chez Sephora, Nocibé et Yves Rocher, mais une fois conquis par Aroma Zone, elle devient la deuxième enseigne beauté où ils dépensent le plus, derrière Sephora. Les nouveaux clients Aroma ont dépensé en 2023 chez l’enseigne près de 70% du montant total alloué à la filiale de LVMH.

Périmètre de l’étude

Étude réalisée grâce à l’analyse des transactions bancaires d’un panel de 700 000 personnes, représentatif des 18–65 ans en France.

Enseignes analysées :

• 8 distributeurs : Sephora, Nocibé, Marionnaud, MyOrigines, Beauté Privée, Bleu Libellule, Beauty Success, Notino.
• 10 marques propres : Yves Rocher, Kiko Milano, Horace, Aroma Zone, Rituals, Avril Beauté, The Body Shop, Adop Parfums, Lush, L’occitane.
• 3 Box Beauté : My Little Box, Biotyfull, Box, Blissim.

À propos de Joko

Créée en 2018 par Xavier Starkloff, Nicolas Salat-Baroux et Alexandre Hollocou, Joko est une super app de shopping qui permet à ses 3,6 millions d’utilisateurs d’acheter plus intelligemment. Cashback, codes promo, paiement en 3 fois sans frais, suivi des prix…

L’entreprise française compte plus de 3 000 enseignes partenaires parmi lesquelles Auchan, Castorama, Kiabi, Veepee… Les utilisateurs téléchargent l’application gratuitement, connectent leur compte bancaire et procèdent à leurs achats en ligne ou en magasin chez leurs marques préférées.

À propos de Joko Insights

Joko Insights dispose d’une compréhension très fine des habitudes d’achat des Français, grâce à l’analyse des transactions bancaires d’un panel de 700 000 personnes, représentatif de la population Française en termes d’âge et de sexe. Joko Insights permet ainsi aux enseignes de comprendre, sur la base de statistiques agrégées, anonymisées et basées sur des transactions réelles, leur positionnement vis-à-vis de leur marché, de leurs concurrents ainsi que les grandes tendances de consommation sur leur secteur