新たなグローバル市場におけるポートフォリオの成長と機会

今日にもポートフォリオを発展させることで、ポジティブな結果を期待することができる。収益性を高め、ポートフォリオを拡大するための投資戦略はいくつか存在する。例えば、投資家は自動化されたプラットフォームを利用することで、手動で手間をかけずに大きな利益を得ることができる。

以下の記事は、London Daily Postに掲載されたものを日本語訳したものです。

世界的なコロナの大流行が株式市場を最も苦しめたという事実は否定することができない。グローバルな規模でのこの前例のないアウトブレイクは、あらゆる産業を脆弱にし、この感染症から大きな被害を被ったすべての国の企業の従業員を路頭に迷いこませた。

米国の株式市場はわずか10日間で4回ものサーキットブレーカーを発動させるなど、史上最安値を記録しつづけた。 Elsevier Public Health Emergency Collectionのレポートによると、ヨーロッパとアジアの市場は、主要なインデックスが10%以上低下した英国市場や、活況に沸いた2019年から20%も低下した日本市場に続くこととなった。

このパンデミックが株式市場を直撃し、大打撃を与えたことは明らかだ。第一世界の国々を含む国々を停滞させた経済危機を緩和するために、各国において金融政策が手厚く準備されている。

しかしここ数ヶ月で、株式市場は世界的な危機に耐えてきたいくつかの産業や金融機関の努力により回復し始めており、活況を呈している感さえある。

今日の市場における裁定取引のメリット

経済危機にも動じなかった金融取引の一例として、裁定取引がある。この取引は、経済・金融の世界では、異なる市場における資産の価格差を利用する取引と定義されている。

裁定取引は、非常に低いリスクで高い利益を得る機会を提供する。これは、特にFX取引に関係する場合に顕著だ。すべての金融機関が同じ通貨の価格を提示しているわけではないからだ。

ある金融機関から特定の価格で通貨を購入し、すぐに別の金融機関で売却するというのが、裁定取引の最も分かりやすい説明になるかもしれない。

裁定取引のトレーダーは、相場の矛盾により利益を得る

このような形式の取引は、実質的に同時に行われる。取引のスピードが速く、市場が調整する前に取引が行われることから、低リスクで有利に取引を実行できる。これは、トレーダーがある程度の期間保持しなければならず、すぐに売却することができない他の資産とは異なる性質だ。現在の市場が不安定であり、いつ株価が暴落したり、突然値上がりしたりするか誰にもわからない。

裁定取引には、企業のパフォーマンス等に大きく依存することなくポートフォリオを維持し、また成長させることができるなど、多くの利点がトレーダーにはある。

しかし、上記のようなトレードのスピードには、決定的なデメリットがある。それは、手動ですべてのデータのやりとりを維持することが困難であることだ。そこで、トレーダーが最も好むソリューションは自動化だ。

自動化による裁定取引の発展

技術の継続的な発展は、世界中のトレーダーに利益をもたらすことが証明されている。自動化には、人工知能を使用して現在のデータを取り込み、それを使って、プログラムされた機能を実行することが含まれる。多くのプラットフォームは、デジタル資産を成長させる機会をピンポイントで見つけたいトレーダーに向けて、自動化ソリューションを提供している。

Jubilee Aceの調査によると、洗練された自動化とアルゴリズムは市場の流動性を高めることもできるという。このような技術を使えば、トレーダーは裁定取引のアルゴリズムに頼ることで、取引機会を発見し、すぐに実行することができるようになる。

取引所の数は世界的に増加傾向にあり、非効率的な市場価格設定も避けられなくなっている。最高かつ最先端のアルゴリズム技術を使えば、トレーダーは迅速に取引機会を見つけ、プログラムに自動的に取引を実行させることができる。これらのアルゴリズムと自動化は、利益のある取引のみを検出するようにプログラムされており、利益損失のリスクをさらに減らすことができる。

利益の最大化とリスクの低減

Vijaykumar Kaluvala氏の研究は、「個人投資家も市場でいくつかの裁定取引の機会を発見することができるが、手動でそれらの取引を裁こうとすると、その時点までにそのような裁定取引を発見するために自動化されたソフトウェアを実行している多くの大手トレーダーがそれらの取引を実行してしまうので、彼ら個人投資家は取引機会を失うおそれがある」ことを示している。

世界中のリサーチと研究が、裁定取引の自動化は、利益を最適化するための素晴らしい戦略に他ならないことを示している。裁定取引を通じてポートフォリオを成長させることは、これほど有利なことはなかっただろう。最近では市場のボラティリティにより、多くの投資家がデジタル資産を自動化された高度な技術的プラットフォームで運用することを検討している。

自動化プラットフォームとボットの支援を通じて、投資家は、携帯電話からでも市況を監視することができる。自動化により、より大きな利益をもたらし、またリスクを低く、ときにはゼロにするだけでなく、他の取引を追求するための、より多くの時間を確保し楽に取引をできるようにもなる。

イメージ: Pixabay.com